新中忍考試結束後，大約不到1年的時間，就是鳴人修行滿3年，故事繼續開展。
木葉，木葉丸（12歲）、萌黃（12歲）、烏冬（12歲）三人在追捕忍貓阿虎，阿虎靈活的很，三人吃盡了苦頭，還把一位大姐的衣服都弄掉了。一時間整個木葉都被幾人鬧得雞飛狗跳，連一樂的外賣拉麪都沒有幸免。終於，萌黃、烏冬將阿虎堵到了牆角，呼叫木葉丸。木葉丸從天而降，將阿虎壓在身下，一番苦鬥後，擒住了阿虎。烏冬確認目標無誤後，萌黃立即用無線電通知惠比壽（32歲）。但阿虎掙扎之際，用爪子劃破了木葉丸的臉。回到任務處，肥胖如豬的志治美夫人大喜過望，抱住阿虎一頓蹂躪。木葉丸三人終於明白，爲何阿虎總是逃走了。
時間過得真的好快，木葉丸他們終於成爲了可以執行任務的小組了，雖然冒冒失失，莽莽撞撞，但是總算把任務完成了，不過木葉丸和當年的鳴人真的好像啊，一上場就要求執行更復雜的任務。
志治美將報酬如數上交給伊魯卡和綱手後，抱着阿虎自得地離開了。惠比壽對三個弟子很不滿，“不過找個迷路的小貓，你們用了多少時間啊？”烏冬辯解說，“那隻小貓太靈活了。”萌黃也說，“它已經是慣犯了。”惠比壽呵斥，“不要找藉口。你們知道嗎？玄間班的花火、蘭丸總是用極少的時間就能抓住忍貓。這種程度的任務，本來就要以最快的速度完成的。這是你們的能力不足。”木葉丸抱怨，“這種程度的任務，根本發揮不出我的實力。”萌黃就問，“伊魯卡老師，沒有更高級一點的任務嗎？”
伊魯卡有些頭疼，惠比壽教訓木葉丸，“你們不過是個剛畢業的菜鳥下忍，怎麼可能委託你們去做更危險的任務呢？”綱手也道，“基本都是d級任務。”木葉丸開始喋喋不休地大放厥詞，“我可是要成爲第7代火影的。”綱手問，“爲何不是第6代？”木葉丸道，“第6代會是鳴人大哥。”大家都是一愣。
離開任務處，木葉丸三人走在街上，烏冬和萌黃也都有些想念鳴人了。他們三個都已經是下忍了，指導老師依然是惠比壽。而蘭丸（12歲）也畢業了，至於花火（11歲）卻是申請了提前畢業，成員暫時只有他們2人，帶隊老師是不知火玄間（33歲）。木葉丸認爲鳴人一定會成爲厲害的忍者回來的。而花火也在思考同樣的問題，“那個傢伙會不會變得更強了呢？新一代的水神嗎……”
綱手看着木葉丸遠去的背影，“與其說是第7代火影，不如說是鳴人二世。”靜音（31歲）道，“不知道晶臧他們怎麼樣了？在三代火影調教下，會有怎樣的進步呢？”伊魯卡感慨，“鳴人、晶臧都還在努力修行嗎？”伊魯卡記得他們出去修行已經很長時間了，靜音計算時間，“差不多也該回來了。”綱手道，“要是不回來，就表示出大問題了。因爲近期越來越不太平了。”
說曹操，曹操就到。自來也、鳴人和猿飛日斬、晶臧、白、君麻呂已經來到了木葉大門口。幾人有些近鄉情怯的感覺，全都默默走入木葉，“離別家鄉歲月多，近來人事半消磨。
惟有門前鏡湖水，春風不改舊時波。”看門的神月出雲、鋼子鐵還在打瞌睡，猛然看到幾個人回來，有些吃驚，“是他們，他們回來了，不會錯的！”
街上，木葉丸三人遇到了小櫻，小櫻說要去門口取近期的通關記錄，木葉丸三人就跟着一起去。
走入木葉，鳴人嘆道，“我們一走就是2年半啊！”晶臧笑道，“咱們木葉還是這麼的繁華安寧。”猿飛露出笑容，整個村子都是他的心血，“看來綱手將木葉治理的不錯。”自來也笑道，“是啊……”白撫摸身邊已經長大的黑冥，“好想回家看看，不知道家裡現在怎麼樣了？”君麻呂依然跟在後面，沒有說話，卻也在想木葉的那些夥伴們。
鳴人和自來也的修行終於結束了，兩人回到了村子裡，鳴人一陣感慨，村子還是一點都沒變呢，只是多了一個綱手的五代火影巖。多年沒見，鳴人變得更高更強壯了，只是個別神經還是那麼大條。
隔着一條街上，木葉丸三人還在向小櫻吹噓追捕阿虎的過程，小櫻有些懷念，他們第7班也做過這個任務。木葉丸問，“小櫻姐，你和鳴人他們最近有什麼聯繫嗎？”小櫻嘆氣，“什麼聯繫都沒有。差不多也該回來了吧！”木葉丸嘆氣，“我有些想爺爺了。”來到門口，出雲和子鐵讓4人去街上好好逛逛，“說不定會碰到有趣的事情哦！”小櫻大喜，立即猜到鳴人回來了。
另一邊，猿飛日斬和君麻呂先返回住處了，白帶着黑冥已經迫不及待向家裡跑去，“我要去收拾房間和院子！”晶臧和鳴人來到大柱子之處，鳴人直立走上去，觀看木葉，“跟以前一樣，太好了！”晶臧也笑道，“好懷念啊！”鳴人大喊，“諸位，我漩渦鳴人回來啦！”晶臧好笑，“怎麼有一種胡漢三回來的感覺啊！”自來也笑道，“他很高興啊！”
現在的鳴人，已經接近170cm了，三年前還不到150cm。而晶臧還要高一些，大約有175cm。鳴人自認爲現在長高變帥了，“小櫻一定會喜歡我的！”晶臧苦笑，“你最好有心理準備哦！”鳴人發現了不同之處，火影巖上增加了綱手的雕像。
小櫻、木葉丸等人看見了高處的鳴人，都跑了過來，大聲呼喊。椿、花火和蘭丸也看到了這邊的動靜，“晶臧回來了！還有鳴人和自來也。”蘭丸二人也立即動身趕了過來，椿笑着搖頭。第七班三人見面，都歡喜萬分。
小櫻有些吃驚，“你們兩個怎麼都比我高呢？”鳴人比了一下，的確如此。晶臧笑道，“我們是男生，自然比你們女孩子要高了。”小櫻笑了，“這段時間，大家的身體都強壯了不少啊！”晶臧目測，小櫻現在也超過160cm，只比鳴人矮一點。小櫻這三年跟着綱手，也吃了不少苦頭，鍛鍊成了堅強的忍者。小櫻臉紅，指了指自己，“怎麼樣，我是不是更有女人味了？”
晶臧笑道，“小櫻，你變得更漂亮啦！”小櫻大喜，“是嗎？”鳴人卻說，“沒關係啦，你一點都沒變。”小櫻頭上出現井字，眼看要發飆。晶臧急忙道，“鳴人向來是沒眼光的豬腦子，你何必跟他計較。”這才平息了小櫻的怒火。自來也批評鳴人，“真是一點都不懂女人心啊！”鳴人有些尷尬，正要向自來也討教。木葉丸忽然大喝一聲，發動了變身術，“s誘術！”一個光身的極品美女出現了。剛剛趕到的蘭丸和花火目瞪口呆，自來也的鼻血差點流出來。
花火大罵木葉丸是色狼，蘭丸的臉也紅紅的。木葉丸解除忍術，“怎麼樣，鳴人大哥？是不是很豐滿x感？夠凸夠翹了吧？”鳴人卻說，“我已經不是小孩子了，你也別再玩這種忍術了。”木葉丸有些失望。小櫻以爲鳴人成長了不少，變得正經了，“一定學會了更強的忍術吧！”
晶臧搖頭，“江山易改本性難移！自來也和猿飛大人都是好－色之徒，鳴人又能好到哪裡去……”果然，鳴人開始故態復萌，大罵木葉丸的忍術不合格，“這是新開發的s情忍術！你看好了哦，這可是將好－色仙人和三代爺爺一起擊敗的超級忍術……”小櫻忍無可忍，“你這個蠢貨！”一記重拳砸下來，鳴人立即滾出老遠，倒栽入地中。這下子，木葉丸三人都嚇到了，一起躲在自來也身後。蘭丸和花火也閃避在晶臧後面，“好恐怖的女人啊！”
小櫻氣沖沖走過去，將鳴人揪起來一頓臭罵，“這幾年你都幹什麼了？一點也沒有成長，才2分鐘就露出了本性！混賬！”小櫻認爲鳴人侮辱了自己那純潔的**，開始揪住鳴人大肆折騰起來。晶臧擦汗，“還好，我向來不喜歡這種類型的女人，我喜歡的女孩都沒這麼恐怖。”花火哼了一聲，“花心！”自來也非常震驚，“那個氣勢，還有那個怪力，簡直就是綱手二世！”鳴人已經頭昏眼花了，“小櫻一點也沒變，比以前更兇暴了！”
隨後，木葉丸跑回家去跟爺爺團聚，花火也回家告知姐姐，蘭丸等人也各自散去，大家約好了改天一起吃飯。晶臧感慨，引用古詩，“重岡古道春風裡，草色花光似故人。卻喜此身今漫浪，回家隨處得相親。”
自來也、晶臧、鳴人、小櫻一起來到火影辦公室。綱手非常欣喜，“你們修行的怎麼樣？猿飛老師呢？”晶臧道，“他們先回家了，應該一會兒過來。”自來也哈哈大笑，“你認爲我們沒有一點進步就回來嗎？”綱手說要檢驗鳴人、晶臧的修行成果，“最近我一直讓那人待機，沒有出任務，就是在等你們。”這時，有人敲門，進來的赫然是鹿丸和手鞠。
爲了測試鳴人的修行成果，火影特地安排了一個人來和鳴人對決。就在衆人好奇那個參與對決的人是誰的時候，火影辦公室的門被敲開了，鹿丸和手鞠出現在大家的眼中。
幾人相見，還是一下子就認出了對方，大概的樣子都沒變，主要是身體都長高了。鹿丸也非常成熟了，手鞠（19歲）也變得更加美貌了，二人站在一起還真是珠聯璧合天生一對。鹿丸稱讚，“鳴人，你身上的傻氣沒有了，成長了不少啊！晶臧，你現在整個人身上，都透出強大的朝氣，精神抖擻啊！”晶臧哈哈大笑，“士別三日當刮目相待，更何況是三年呢！”小櫻低聲告訴鹿丸，“其實鳴人一點也沒變。”鹿丸好笑，“果然如此。”鳴人歇菜，“小櫻，你給我留點面子吧！”綱手等人都大笑起來。
晶臧問道，“我們的對手是鹿丸嗎？不應該是……”晶臧記得應該是卡卡西纔對。鹿丸一愣，“什麼對手？我只是來送文件的。”鳴人指了指手鞠，“如果不是鹿丸，那就是……”晶臧搖頭，“不可能啦！”鳴人低聲問晶臧，“這個女人叫什麼名字？我不記得了！”手鞠差點暴走，“竟然忘記了我的名字！”晶臧急忙道，“是手鞠小姐啦，我愛羅的姐姐！那個遲鈍女……”鳴人一下子想起來，“對啊對啊，哈哈，不好意思啊，鐵扇公主！”手鞠頭上都是青筋，“你們兩個傢伙！”鹿丸急忙勸解，好不容易纔把手鞠安撫下去。
綱手指了指外面，鳴人和晶臧一起望去。旗木卡卡西（30歲）拿着那本禁書，蹲在房檐上，“你們兩個長高了不少啊！”晶臧立即感覺到卡卡西的強大，暗道，“這是影級實力的氣息，看來，卡卡西老師的萬花鏡寫輪眼已經完全開啓了！”鳴人哈哈大笑，“卡卡西老師，你還是一點也沒變啊！”晶臧提醒，“快把禮物拿出來啊！”
鳴人立即醒悟，從後面的忍具袋裡掏出一本書。卡卡西跳起來，“這是……”鳴人道，“這是親熱系列三年後的最新傑作！”晶臧道，“自來也大人說，這是未上市的珍藏本……”卡卡西一把就搶了過來，鳴人道，“我覺得挺無聊的，不知道老師你是不是喜歡？”
可是和他對決的並不是手鞠和鹿丸，居然是卡卡西！鳴人看到卡卡西那叫一個激動啊，居然把親熱系列的未出版本送給卡卡西當禮物，這個禮物超級討卡卡西喜歡的。不過，試煉是必須進行的，收起了親熱天堂，卡卡西即將成爲小櫻和鳴人的對手。
看着三人在那裡嬉鬧，小櫻有些感觸，“真是懷念啊！”綱手笑着拍了拍小櫻的肩頭。自來也不屑，“笨蛋，其中的樂趣，你們這些小鬼怎麼會明白呢？”卡卡西用顫抖的雙手，慢慢翻開第一頁。綱手立即喝止，“感人的重逢敘舊到此結束了，卡卡西！”卡卡西合上書，跳入辦公室。鳴人這才明白，對手是卡卡西。