九尾的查克拉擋住了烈火，鳴人從高空落下，狠狠壓在佐助身上。佐助再次沉底，鳴人追入水下，快速痛扁佐助。佐助知道不好，奮力躍出水面。鳴人躍水而出，從空中繼續追打佐助。鳴人抓住佐助，將其狠狠摔落在山壁裡。
佐助終於抵擋不住了，鳴人落在佐助眼前，“你給我適可而止，好好清醒一下！要是你還是執迷不悟，我就將你打到動彈不得再帶回去！”佐助露出冷笑，“你這個沒父母沒兄弟的傢伙，能明白我什麼？你這個從一開始就孤單一人的傢伙，能明白我什麼？正因爲有羈絆纔會痛苦，失去這珍貴的羈絆是何種滋味，你能明白嗎？”
說着話佐助衝了出去，推着鳴人一起向下墜落。鳴人忍具袋裡面的煙霧彈都散落在地，起了大量煙霧。鳴人和佐助落在水上，各自踩了一根木頭，再次進行對峙。鳴人淡淡地道，“父母兄弟，我是不懂，但是……
”鳴人想起了小時候就成爲玩伴的晶臧，請自己吃拉麪的伊魯卡，“如果說父親的話，應該就像伊魯卡老師，兄弟的話就像晶臧，修行打鬧總在一起……”佐助則更像一個好的夥伴和朋友，也是努力的競爭對手。“對我來說，你們都是我好不容易找到的親人，所以我一定要阻止你！”
佐助掏出護額戴在頭上，打開寫輪眼，“太遲了，鳴人，已經太遲了！我不會回頭的。”佐助腳上發力，腳下的木柱裂開。佐助站在水面上，將木柱的一個碎條塊射出去，擊中了鳴人腳下的柱子，柱子裂開，鳴人也落在水面上。佐助的寫輪眼變成了3勾玉，眼睛向着無盡的戰鬥進化着，“既然如此，我就親手切斷這份友情的羈絆！”
佐助的眼睛映射出強大的決心！鳴人問他爲何戴上護額，佐助道，“我承認，你很強。因爲我們都知道孤獨所帶來的痛苦，而這種痛苦能讓人變強。所以我要切斷它，讓自己變得更強。現在開始，我們是對等的。但是，你卻傷害不到我的護額分毫，這件事還是永遠也不會改變的。”
鳴人也明白了，現在說什麼都沒用了。廢話說到這裡，二人都決定下面用戰鬥來說話。鳴人快速衝過來，佐助扔出一根燃火木條，鳴人將其擊碎，殺到佐助眼前。佐助伸手接下鳴人的拳頭，將鳴人扔了出去，這次寫輪眼看清了鳴人的動作。
隨後，鳴人的連續攻擊，都被佐助格擋化解。佐助跳到岩石上，鳴人追上去，但是佐助已經逐漸跟上了鳴人的快速動作，開始動手反擊，這就是寫輪眼的強大和可怕之處。
可是找準機會逃脫的佐助再次向鳴人發起攻擊，並決定要斬斷和鳴人的聯繫，寫輪眼能力被提升後，佐助終於看清了鳴人的動向，兩人戰鬥的轉折點出現了。
二人又打了2個回合後，鳴人再次攻擊失敗落在地上。鳴人很吃驚，佐助的動作完全不同了，所有的攻擊都落空了。鳴人再次快速地衝過來，與佐助打在一起。這次的結果是鳴人被佐助踢了出去，咒印的力量在緩緩幫助佐助。
二人一起向對方衝過去，同時出拳，但是佐助利用寫輪眼和咒印的優勢，搶先擊中了鳴人，鳴人滾了出去，落在水中，所有的動作都被佐助看穿了。咒印是非常消耗體力的，但佐助的寫輪眼客觀上起到了輔助作用，可以不消耗額外的查克拉從而保存實力和體力。
帕克帶着卡卡西正在飛速前來的路上，帕克都有了不好的預感。
晶臧在路上取出查克拉卷軸，補充了部分查克拉，依然在快速趕來的路上。晶臧封印的查克拉卷軸，感覺就像電池一樣，在休息途中可以用來補充能量，但在戰鬥中卻無法使用。這臂膀就是路標，也是衝破無盡黑暗的翱翔之翼。
小櫻毫不掩飾地思念着佐助、信任着鳴人、希冀着晶臧，因爲他們一起創造了太多的奇蹟。
5個鳴人從水下衝出來，顯然使用了影分身術。鳴人的影分身開始圍攻佐助，佐助拳打腳踢，將鳴人的影分身紛紛擊破。鳴人的影分身像飛魚一樣，不斷地從水下飛出來，攻擊佐助。佐助費了一番手腳，將這些影分身都摧毀了。鳴人突然從水下出現，拉住了佐助的腳，將他向水下拖去。佐助急忙全力跳躍，鳴人的影分身連在一起組成了長串吊車，緊緊抓住了佐助。吊車影分身在空中揮動，狠狠地撞在岩石上。
佐助落在地上，“火遁，龍火之術！”巨大火焰順着鳴人的影分身吊車噴出去，影分身被全部擊中而一起消失，整個岩石山峰都被烈火點着，熊熊燃燒。出乎佐助意料，抓住自己的腳位於吊車第一位的鳴人才是本體，其他的影分身都不見了。
被烈火擊中的鳴人已經奄奄一息了，佐助上前將其揪起來，“太遲了，鳴人。”佐助將鳴人扔出去，夾住鳴人的身體，讓鳴人頭部向下狠狠撞在岩石上。地上出現大坑，鳴人的身體傾覆，落入水中，浮在水面上不動了。佐助也到了極限，氣喘吁吁。
九尾發現鳴人的情況不妙，“小鬼，你還真弱啊！感謝我吧！感謝四代火影吧！”紅色的查克拉胞衣再次出現在鳴人身上，將鳴人緊緊裹住，身上的傷勢逐漸開始恢復。佐助過來查看，鳴人站起來，重拳出擊，將佐助打飛出去。
佐助慘叫，落在水面上。鳴人也爬在水上，出現狐狸狀態，身後露出1條紅色的查克拉尾巴，查克拉化爲妖狐，鳴人到了覺醒時刻！眼神堅定，絕不放棄！鳴人快速衝過來，將佐助一爪擊飛。佐助在水面上翻滾，化解飛落之勢，踩在一根木柱上。
帶着熾烈的願望，化爲妖狐的那股查克拉，力量何其強大。佐助用寫輪眼仔細觀察，發現紅色的查克拉似乎控制住了鳴人，而不是鳴人在控制紅色查克拉。佐助有點明白了，這就是鳴人身爲人柱力的特殊力量。
佐助迂迴跳躍，飛速衝過去，並噴出小火球，攻擊鳴人。鳴人四肢着地，如同紅色狐狸一般，極速向前衝去。佐助的火遁攻擊全部落空了，鳴人跳躍着躲了過去。佐助發現鳴人就要衝到跟前，“火遁，豪火球之術！”巨大的豪火球映照了整個水面，正面擊中了鳴人。
水汽和火焰逐漸散去，鳴人沒有受傷，紅色的查克拉保護了鳴人。佐助非常吃驚，這時候不可以被鳴人纏住，一定要保持距離。鳴人伸出爪子，紅色的爪子突然延長，高速抓過來。佐助急忙跳躍閃避，鳴人緊追不捨。佐助已經無法用寫輪眼的力量來抵擋鳴人的攻擊了。
佐助從空中落下，站在水面上，四周出現高速的旋轉水波。佐助一邊躲避鳴人的攻擊，一邊向前跑去。鳴人飛躍起來，尾巴吊在高處的岩石上，看清了佐助的去向，飛躍在空中，追了上去。
紅色的查克拉像火炮一樣，猛烈地攻擊佐助，所到之處岩石斷裂，水面激起大浪。佐助被大浪衝到了岸上。巨大的紅色查克拉手掌緊追而至，佐助大駭，急忙起身逃竄。紅色查克拉行經之地，山崩地裂，將佐助追得東奔西竄。佐助大怒，開啓了咒印狀態一。鳴人的紅色查克拉終於抓住了佐助，鳴人奮力一擊，佐助滾了出去，重重地鑿入岩石中，佐助的背後出現大洞。
佐助站起來，開啓了咒印狀態二，變得猙獰恐怖，佐助的究極力量爆發，最後的激戰一觸即發！看到佐助醜陋樣子和震驚的外表，鳴人出離憤怒了。鳴人高速衝來，與佐助狠狠撞在一起。煙霧散去，鳴人眼前出現巨大手掌，擋住了鳴人的攻擊。
佐助揮動巨掌，將鳴人擊飛出去。鳴人從地上勉強站起來，這才發現擊飛自己的不是手掌，而是佐助身後的羽翼。佐助的背後出現了2只如同手掌一樣的巨大翅膀，這就是咒印狀態二的真正力量，但對身體的負荷也是非常重的，必須要速戰速決才行。
鳴人的情況不大好，過度使用九尾的查克拉，左手已經失去知覺了。此處是終結谷，國境就在這裡，兩個昔日的夥伴隔河對立，彷彿歷史重演一樣，但是理想的舞臺卻沒有改變。佐助決定不再說廢話，一舉決定勝負。佐助快速結印，形成黑色的閃光千鳥。鳴人也用右手製造查克拉，手中出現螺旋丸。
二人一起飛到空中，在隆隆的瀑布聲中，千鳥和螺旋丸狠狠撞在一起。不會失去，不會回頭，兩顆碰撞的心，在這一擊中傾注了一切！這是究極的碰撞和戰鬥，光華四射，查克拉亂流，紫色的氣流迸現。
佐助的一隻手擊中了鳴人的身體，鳴人的爪子劃破了佐助的護額。紫色的查克拉大球逐漸變成黑色，落在瀑布流水之下。巨大的力量從球體內部傳來，黑色的巨球發出耀眼的閃光，裡面的佐助和鳴人彷彿出現幻覺，已經聽不到了任何聲音，看不到任何景象。
陽光透過烏雲露出來，終結谷瀑布下的岸邊，鳴人躺在地上，紅色的查克拉胞衣消失，恢復了原來的樣子。佐助站在他跟前，也解除了咒印狀態，恢復了本來面目，勝負已分，這是最壞的結果。
最後的一縷陽光照射過鳴人後，慢慢消失了，而佐助那留下了劃痕的護額，落在鳴人臉側。天空上烏雲密佈，開始下起大雨。佐助感覺到左肩發痛，跪在地上，吐出一口血來。在一起的那些日子，相同的想法，而今卻要擦肩而過，別離之時即將到來。
佐助解開了大蛇丸咒印的狀態二，整個人強的一塌糊塗，絲毫不忌憚被九尾查克拉包裹着的鳴人，而鳴人的攻擊也被佐助擋下了。意識到這種咒印狀態不能保持很久的佐助，決定速戰速決。於是一個在咒印狀態下製造了雷切，一個在被九尾查克拉包裹下製造了螺旋丸，這兩股力量終於最後一次碰撞，獲勝的是佐助。看着倒下的鳴人，佐助欲言又止，但是他最終還是選擇離開。
晶臧終於在雨落之際，趕到了終結谷，他因爲不熟悉路途，走了些彎路，因此到得晚了些。佐助正要轉身離去，晶臧從流水中及時出現，“水遁，水流鞭！”右手中4條水流鞭射出去，繞過去纏住了佐助的四肢。佐助一愣，“晶臧，你終於趕來了！”晶臧惱怒，“佐助，你玩過頭了！跟我回去吧！”
佐助冷笑，“你應該知道那是不可能的！怎麼你也像鳴人一樣執迷不悟？我還以爲你能瞭解我。”晶臧吸氣，“不拋棄不放棄，這纔是真正的夥伴和戰友！爲了所謂的復仇值得付出這麼大的代價嗎？也許真相比光芒一樣更難以令人接受！”
佐助不屑，“好，我已經打敗了鳴人，現在輪到你了。我們相識這麼多年，我還從來不知道你的底線在那裡。”晶臧嘆氣，“佐助，也許在別的地方不行，但現在天時地利都站在我這邊，你是贏不了的。”
佐助也明白，天時指的是滂沱大雨，地利是這條滾滾的河流，晶臧的水遁能發揮出最大的威力，而佐助的火遁卻受到極大的制約。佐助大喝，想要掙脫水流鞭，然而水流鞭反而纏得更緊了。晶臧努力控制住水流鞭，“沒用的，我剛纔已經說過了，你就算力量再大，也無法拉動整個瀑布！”
佐助打開了寫輪眼，這才發現晶臧右手的水流鞭竟然延伸到河流中，與瀑布連接在一起。佐助不得不佩服，“你果然最會利用自然環境，一個簡單的水遁忍術竟然能有如此效果，真是讓人大開眼界。”說着話，佐助的手臂上出現雷光，“可惜你忘了，水能導電！”巨大的雷遁順着水流鞭向晶臧攻過去，出乎佐助的意料，雷遁沒有擊中晶臧，而是順着一條金色的鎖鏈導入地中。