木葉村，卡卡西剛剛結束任務趕回，震驚無比，“什麼？你就派了一幫半吊子下忍去追佐助？而對手是放倒雷同和玄間的音忍4人衆？”綱手錶示沒辦法，村子就這狀況。卡卡西嘆氣，綱手安慰，“我爲了穩妥，必要的手段還是採用了。晶臧他們一大批下忍和砂隱我愛羅三人也都趕去支援了，很快就會有好消息的。”卡卡西向外走，綱手急忙喊住他，拿出一張單子，“你的s級任務已經定了。”
卡卡西耍滑，“我去確認一下情況，一會兒就回來。”卡卡西開門出去了，綱手抱怨，“真是的。”卡卡西剛剛走出火影辦公室，聽見前面的喧鬧聲，井野和白扶着丁次已經趕了回來。白快速跑過來，“卡卡西老師，火影大人在不在裡面？”卡卡西點頭，白衝了進去，“火影大人，不好了，你快去醫院，丁次受了重傷，生命垂危……”綱手大驚，“什麼？怎麼會這樣？”
二人急忙向醫院跑去，在路上，白東一句西一句將丁次的情況說了一遍，“晶臧和井野都說他是服了秋道一族的秘藥。”二人趕到醫院後，井野眼中都是淚水，丁次已經危在旦夕。
綱手上前查看，進行了一番急救，擦汗，“暫時是保住性命了，可惡，這種秘藥我也不大清楚成分，必須要問秋道丁座才行。”井野急忙道，“我去家裡找丁座大叔……”綱手擺手，“他也出任務了，只能先等一下。真是的，靜音也剛剛出去了，我連個幫手也沒有。”
醫院外面，卡卡西詢問白，白道，“丁次服用秘藥，打敗音忍4人衆的次郎坊，才弄成這樣的。”卡卡西撓頭，“實力不濟的情況下還要分兵拒敵，不是個好戰術啊，看來情況非常危急了。”白知道阿斯瑪執行任務還沒有回來，就請卡卡西務必走一趟，“晶臧擔心會碰到藥師兜，大家都不是他的對手。”卡卡西點頭，“兜嗎？的確是個厲害角色，那些禁術很纏手。好的，我這就走。”
卡卡西剛走到木葉門口，小櫻和天天扶着寧次艱難地趕來回來，二人都氣喘吁吁。見到卡卡西，二女都鬆了口氣。卡卡西看出寧次的傷也很重，“火影大人就在醫院，天天你快帶寧次過去。”天天點頭，揹着寧次飛速趕過去。小櫻很焦急，“卡卡西老師，佐助逃離村子已經2天了，大家分成2批追趕，可是鳴人他們到現在還沒有消息。小李也不知道怎麼樣了，他的手術才結束沒多久。晶臧說過，讓你一定要去支援。寧次對戰音忍4人衆的鬼童丸，也受了重傷，而寧次是我們當中最強的一個……”
卡卡西點頭，“大概情況我已經知道了。”小櫻擔心，鳴人和佐助萬一談不攏，肯定會玩命打起來，更不要說還有個大蛇丸虎視眈眈。卡卡西安慰小櫻，“不用擔心，之後的事情就交給我好了。”
卡卡西結印，“通靈之術！”八忍犬登場，分別是西巴、比斯克（尾助）、阿基諾、古魯克、烏黑、烏魯西、布魯、帕克。卡卡西讓它們去追尋佐助和鳴人的氣息。帕克納悶，“他們兩個又玩什麼幺蛾子？”卡卡西說事態緊急，路上再細說。小櫻站在旁邊，眼裡充滿了憂慮。
卡卡西決心加入尋找佐助的行列，於是召喚了自己的狗羣去尋找佐助和鳴人的氣息。卡卡西知道自己太天真了，上次的衝突並沒有得到解決，反而升級了。卡卡西離開去追趕，小櫻滿懷希望地目送。
天天將寧次送到醫院，綱手再次吃驚，“又一個？鹿丸這個指揮官是怎麼當的？第一次任務就搞成這樣！”並足雷同和不知火玄間從病房走出來，在走廊聽到綱手的叫罵。二人一起搖頭，他們早就勸過綱手，靠這些下忍太冒險了，敵人的實力接近特別上忍，寧次和丁次能打敗敵人後活着回來，已經是萬幸了。
綱手一番忙乎後，將寧次的傷先穩定下來，“要好好休養一段時間了，他到底遭遇了什麼樣的戰鬥，竟然傷得這麼重？還好，沒有丁次那麼糟糕，但也夠危險的了，多虧了小櫻的醫療忍術……”天天這才放下心來，安心守在寧次牀前，“阿凱老師呢？晶臧說要請他也去幫忙……”綱手苦笑，“沒有人了，剛剛被我派出去執行任務了，真是缺人啊！說也奇怪，怎麼最近村子的委託增加了好多呢？”
綱手沒有注意到，自從木葉擊敗砂隱和音隱後，很多人都認爲木葉的戰力比較強大，都願意去木葉委託任務，無形中反而加大了任務量。綱手擔心其他國家窺伺，不顧一切將所有的任務幾乎都接了下來，想以此來證明木葉戰力尚在，結果造成目前這種人手嚴重不足的局面，連許多暗部都被派出去執行任務了，才讓音忍4人衆輕易潛入，還有一個原因就是沒有了宇智波家族的木葉警務部隊。
終結谷，佐助射出苦無，鳴人射出手裡劍，擊落苦無。佐助跳躍到高處，快速結印，“千鳥！”鳴人落在水面上，“我太傻了……我要打倒你！就算將你打得不成人形，也要將你帶回去！”鳴人發動影分身術，“螺旋丸！”
二人都站在水上向對方衝過來，那隻苦無落在二人中間的水面上，沉入水底。螺旋丸和千鳥狠狠撞在一起，水花飛射，光芒閃爍，劇烈碰撞，迸射出強烈的意念和力量！結果很慘烈，沒有分出勝負，二人都順着水面滾了出去，隨後向水下沉去。
佐助從水下鑽出來，螺旋丸的威力讓佐助非常震驚，而千鳥他一天之內只能使用2次，“可惡，這個吊車尾！”鳴人也浮出水面，“佐助是認真的！他是真的想殺我！”佐助思考，必須用更快的招數將鳴人逼到無法招架的程度，然後再發動致命一擊。佐助啓動了咒印狀態一，全身佈滿了黑色的紋理，顯得猙獰恐怖。
佐助道，“鳴人，你知道嗎？一流的忍者，只要一交手，就能知道對方想什麼，完全不需要說出來。”佐助嘲笑鳴人太天真，“你知道我在想什麼嗎？”佐助快速結印，“火遁，鳳仙花之術！”四處飛散的火花向鳴人飛過來，鳴人急忙跳起來閃避。佐助趁勢衝過來，重拳出擊，將鳴人打飛。共同戰鬥中產生深厚的友情，但卻不得不親手終結，那紅色的瞳孔中沒有任何迷惑。激情、舞動、狂斬，直到一切消逝……
鳴人卻說起心裡話，“佐助，我知道你和我一樣是一個人的時候，很安心，而且也很開心。”當時，鳴人就想過去和佐助交朋友，晶臧也刻意給鳴人安排機會。可是佐助是天才，太受歡迎了，又酷又厲害，根本看不起他們這幾個吊車尾。
鳴人很火大，私下自作主張將佐助當成了競爭對手，還畫了佐助一張難看的肖像，在上面寫着“打倒佐助”，放在手裡劍靶子上，當發泄對象。實際上每次練習半天，也沒有幾隻手裡劍射中靶心。晶臧看了後，大聲嘲笑鳴人，“你這是阿q精神勝利法，很丟人的！”鳴人疑惑，“什麼是阿ｑ？”
後來，大家一起分到了第7班，情況也沒有改變，只要有機會，鳴人就想辦法挑釁，總想證明自己不是吊車尾。其實鳴人一直很佩服佐助，憧憬着夢想，希望也能像佐助那樣被大家喜歡和讚揚。當佐助說很想跟鳴人交手時，鳴人也非常興奮，因爲那是一種認同。可是，有一件事不用說，大家都知道，他們已經是朋友了。但是現在，兩個朋友之間要進行生死決鬥。
鳴人從水面上爬起來，佐助從後面出現，又是一記重拳擊中鳴人，佐助再次開始胖揍鳴人。很快，佐助擒住了鳴人，用右手將鳴人舉起來，左手發出閃光，那是千鳥的鳴叫。鳴人的身上開始出現紅色的查克拉胞衣，那是九尾的力量。鳴人喝問，“我們是朋友，難道只是我一廂情願嗎？”佐助冷笑，“事到如今再說這個，太遲了！”一直憧憬至今的朋友變節，脫胎換骨的佐助，一擊襲向因悲傷憤怒而顫抖的鳴人！雷切穿過了鳴人的身體，鳴人用手擋了一下，雷切沒有擊中心臟，但右肩和肺部被擊穿了。
佐助用力將手拉出來，鳴人身上開始流血，“超沒面子啊，佐助！”小時候，鳴人在學校時，跟他交好的只有鹿丸、丁次、牙他們幾個，唯一的死黨就是晶臧。每天太陽落山後，大家都跟着家人回去了，只剩下鳴人和晶臧結伴回家。月光疾風如果沒有任務的時候，偶爾也會來帶晶臧回去，也有很多時候，其他朋友比如八雲、雛田、志乃等人，會約晶臧去家裡玩或者吃飯，但從沒有人邀請鳴人。於是，沒有晶臧陪伴時，鳴人只能單獨回去，他曾經多次看見佐助坐在湖邊孤單的背影。
鳴人很想除了晶臧以外，再有一個孤單的朋友。這樣的話，如果晶臧不在，鳴人還可以找另外一個朋友。但是，佐助回頭看鳴人時，通常是一臉鄙視和輕蔑。鳴人自然火大，故意裝作酷酷的樣子，不肯主動過去跟佐助說話。但是，命運弄人，畢業後二人分在同一組，互相看不順眼的二人還是成了朋友，而且陰錯陽差之下，還有了一次親密接觸之吻，當然，二人都覺得很噁心，視爲今生的奇恥大辱。
終結谷，佐助認爲結束了，鳴人已經被重創，無法再使用忍術了。但是鳴人突然發力，用力拉開了佐助的手，將佐助推了出去。紅色的查克拉將鳴人緊緊包裹着，查克拉氣流高速旋轉，九尾的身影在鳴人身後出現。鳴人肩胸上的傷開始自動癒合，發出雷鳴般地怒吼，“我絕不會將你交給大蛇丸的！就算折斷你的手腳，也要將你帶回去！”
佐助和鳴人在沒有卡卡西和小櫻的阻止下認真的對決，佐助和鳴人都使用了自己的絕招，可是卻以平手收尾，不僅是鳴人不甘心，佐助更是一副不甘心的樣子，於是佐助開啓了咒印再次向鳴人發起攻擊，並且使用千鳥直接打向了鳴人的心臟。佐助本以爲鳴人再也無法使用螺旋丸了，可是九尾的查克拉卻慢慢溢出包裹了鳴人的身體，鳴人終於暴走了。
決不想失去他，這個念頭喚醒了沉睡的力量，含淚的咆哮，鳴人站在了佐助的面前。天空中電閃雷鳴，水上波濤洶涌，佐助感受到了強大的壓迫感，爲鳴人發出的戰力非常震驚，“你這個怪物，這算什麼？”鳴人大吼，“你的朋友！”“不想失去你，才與你戰鬥！”捨去猶豫的鳴人那查克拉令人恐怖！鳴人揮手擊到水面上，水浪噴過來，佐助躲避。鳴人快速衝過來，重拳擊中佐助。佐助沒跟上反應，鳴人的速度突然變得非常快，開始痛扁佐助，形勢變成一邊倒。
見識到鳴人紅色查克拉的佐助驚呼鳴人就是個怪物，而鳴人卻堅定的說自己是佐助的朋友，所以即使把佐助的手腳折斷，也要阻止他去找大蛇丸。暴走的鳴人從各方面的戰鬥力來講，都提升了不止一點點，佐助只有躲閃的份兒。
佐助連連被擊中，鳴人一記飛踢，佐助滾了出去，落在水面上。佐助剛剛爬起來，鳴人已經殺到眼前，狠狠一腳擊中佐助肩頭，佐助向水下沉去。佐助很是火大，飛躍出水面。鳴人怒吼着快速衝來，將佐助再次擊飛出去。
二人又戰了一回合，佐助基本處於被動挨打地步。鳴人飛躍到岩石上，俯衝而下。佐助躺在水面上，快速結印，“火遁，豪火球之術！”巨大的烈火擊中了鳴人，鳴人發出嗚哇的慘叫聲，水面上大浪涌起。