五影會談即將開始，五個忍者大國的領袖帶着各自的部下前往會議地點。團藏在前往會議地點的途中遭到了敵人的伏擊。
山中風和油女取根保護團藏走在林中，有幾個戴着鬼面具的忍者悄悄跟蹤過來，其中一人名叫黑塚。山中風道，“團藏大人！”團藏表示知道了，他將柺杖駐在地上，“久違的實戰啊！用來活動一下這副生鏽的身體也不錯。你們不準出手！由我解決！”團藏掀開了右眼，露出了寫輪眼。5名面具忍者殺了過來，團藏結印，發動了風遁忍術，狂亂的風刃將來襲之敵全部擊落。
爲首的黑塚跌倒在團藏腳下，團藏拔起敵人落在旁邊的長刀，“目標是火影，還是我？”黑塚也很硬氣，抵死不說。團藏道，“算了，隨便哪個都好。”長刀揮下，敵酋授首。突然，一排手裡劍射向團藏，團藏及時抓起死者的屍身，擋住了手裡劍。團藏用寫輪眼觀察，敵人大致有17人。很快，一番激戰後，那17人就變成了屍體，團藏將他們全部擊殺。
山中風道，“他們是之前被我們暗殺過的林之國般若衆暗部的殘黨。”團藏道，“以前就是這樣，他們就喜歡鑽空子。”取根道，“由暗到明後，麻煩事也隨之而來了。”團藏拿起柺杖，“忍者處於修行的世界，自當甘於默默無聞。可唯有獨掌明暗，才能使國家和村子富強。若此次會談能夠成功，便可一展我火影的鋒芒。那樣上忍們也不得不承認我這個火影了。我的時代終於要來臨了，猿飛！”
而三代火影猿飛還在木葉與伊魯卡等人商量忍者學校復學的事情。鳴人悄悄地收拾了行李準備出發。
木葉村，晶臧過來與鳴人匯合，“準備好了嗎？鳴人。”鳴人耍酷，“準備妥當！”可是他臉上的淤青未消，看上去有些滑稽。大和爆了粗口，“妥當個屁，真是的！真打算去見雷影嗎？”鳴人道，“當然，請他原諒佐助。”大和道，“雖然說要去見他，可是我們並不知道雷影在哪裡啊！”晶臧道，“我們跟蹤薩姆依他們就行，他們一定會馬上去把佐助情報轉交給雷影的。”卡卡西道，“好主意，走了！”
大和不滿，“卡卡西前輩！”卡卡西出去了，木葉丸卻找上門來。卡卡西來到林中，看見佐井正在給團藏寫彙報。卡卡西道，“跟火影聯絡的時候，有關鳴人的行動暫時幫我遮掩一下吧！就說沒有任何動靜。”佐井道，“看來我還沒得到你的信任啊！”卡卡西道，“你是團藏的部下，也是鳴人的監視者。但也是第七班的一員，我相信你！”佐井大爲感動，“這是種什麼感覺？”說了聲告辭，卡卡西瞬身離開了。佐井露出了笑容。
根部的兩個忍者監視鳴人和木葉丸，不知道二人在林中要做什麼。鳴人和木葉丸同時發動了s誘術，兩個根部忍者被吸引，卡卡西突然趕到，打開了寫輪眼，放倒了兩人，“你們就暫時享受一下鳴人的女版幻影吧！誰讓你們這麼在意色y術呢。不好意思了！”晶臧走過來，“看來佐井已經不被團藏完全信任了呢！”卡卡西道，“是啊！話說你那邊交待好了嗎？”晶臧道，“沒問題，我跟白說了，【新任火影團藏讓我出村去接應他，以防不測】。”卡卡西笑道，“很強大的理由啊！”
在s誘術的對決中，木葉丸再次完敗，並且h程度差距越來越大，讓木葉丸沮喪不已。鳴人安慰他兩句，“我都聽說了呢，你用螺旋丸打倒了一個佩恩。”木葉丸尷尬，“其實只打倒了一個影分身，那個佩恩是阿斯瑪叔叔擊倒的。”鳴人摸了摸木葉丸的頭，“幹得漂亮，木葉丸！雖然只是一個影分身，但是打倒他也不容易。你也是村子的英雄呢！”木葉丸高興地笑起來。
鳴人道，“你比我的接受能力更強，頭腦也比我好，下次就是大玉螺旋丸的修煉了。”木葉丸揮舞拳頭，大聲答應。大和催促了一聲，鳴人動身離開了。躲在樹林裡的卡卡西露出了笑容。
木葉情報部，薩姆依三人在這裡抄寫情報。晶臧走了進來，看見三人還在奮筆疾書。奧摩伊抱怨抄的手都疼了，“這會引發腱鞘炎，導致刀法退步……雖然醫療班的女生拼命治療我……我還是死了……”卡茹依實在受不了他，“有說廢話的空閒，還不如努力動手！不趕緊整理資料，就得一直留在這裡幹活了！”負責的木葉情報忍者道，“那個在這裡，能不能拜託你們保持安靜呢？”薩姆依急忙起身道歉。
在晶臧的催促下，薩姆依三人總算完成了情報抄寫。晶臧送三人離開情報部，卡茹依沒有形象地嚷嚷道，“終於完成了！”薩姆依批評，“身爲忍者就應該更酷一點，酷懂嗎？”晶臧問道，“薩姆依，你們現在就要動身嗎？要不要休息一天再走？”薩姆依道，“現在就動身，要趕緊前往雷影大人那裡。”晶臧送三人出村，薩姆依等人沒有察覺，腳上踩了些孢子植物，那是大和留下來的，事先設置的送信木。
晶臧帶着3人離開後，大和從旁邊的巖壁裡鑽出來，“別看我這樣，我可是很擅長跟蹤的呢！好了，現在去通知卡卡西和鳴人吧！”晶臧送行到了村外，薩姆依道，“那我們就告辭了，晶臧。謝謝你！”晶臧笑道，“不用客氣。有緣一定能再相見，希望我們下次見面不是敵人，而是戰友。”薩姆依心有慼慼然，“是啊，希望如此吧！”兩人都知道，雲隱和木葉的關係一直很緊張，因爲佐助和奇拉比的事情，很有可能開戰，屆時雙方就要刀兵相見了。
薩姆依帶着卡茹依和奧摩伊穿梭在林中，薩姆依還沉浸在分離的淡淡憂鬱中。奧摩伊猛然想起來，“那個鳴人沒什麼大礙嗎？”卡茹依想起來就一肚子氣，“你再提這個，我就把你打扁，奧摩伊！”奧摩伊道，“你果然很在意啊，那個晶臧揍得你很慘啊，還四腳朝天摔倒在河中……”卡茹依暴跳如雷，一拳砸在奧摩伊頭上，可憐的奧摩伊當場跌落樹下。
卡茹依道，“不是讓你少說廢話嗎？”奧摩伊爬起來跟上，“真是的，還是一如既往地下手快啊！”薩姆依問道，“說起來，你們兩個的傷勢不礙事吧？”卡茹依道，“嗯，皮外傷，不影響行動。”奧摩伊道，“金宇晶臧的出手很有分寸啊！既找回了木葉的面子，又讓我們沒什麼重傷。真是厲害啊！”卡茹依也露出凝重的神色，“薩姆依，那個晶臧的實力……”
薩姆依道，“其實我問過了，佩恩就是晶臧和鳴人聯手打敗的。你們輸給他，並不丟人。那個驚人的速度，恐怕只有……”奧摩伊道，“雷影大人能追上吧！”卡茹依不信，“少開玩笑了，他怎麼可能及得上雷影大人的速度呢！雷影大人是公認的忍界第一的速度，沒有人能更快！”薩姆依道，“以前有一個的，木葉的四代火影金色閃光。”卡茹依道，“什麼啊，那個金色閃光早就死了呢！”奧摩伊道，“可是說不定這個金宇晶臧就是第二個……”卡茹依斷然否決，“絕不可能！絕不可能！”
木葉外，晶臧與卡卡西、大和、鳴人匯合，跟蹤開始了。其實即便沒有大和的孢子發信器，通過空氣中水的感知，晶臧也能準確地找到薩姆依三人的位置。不過既然大和這麼做了，晶臧也沒有說什麼，保留底牌是忍者戰鬥的秘訣。
晚上，水影三人在一家旅館住宿。青東張西望，查看有沒有可疑的東西。長十郎把平目鰈放在牆角，照美冥道，“長十郎，雙刀平目鰈很重吧？你還好吧？”長十郎道，“是，只是感覺有些發熱。”照美冥以爲他感冒了，“我看看。”說完把自己的額頭靠在長十郎的額頭上，照美冥道，“確實有點發燒呢！”其實長十郎發熱是因爲水影貼過來他激動萬分的原因。
青看不下去了，“五代目，你也太寵長十郎了！所以我才說現在的年輕人不像話！得寸進尺啊！不過就走了這麼點路就發燒，在我們那個時代，像他這麼沒用，肯定會被處理掉……”照美冥放開了長十郎，“青，現在已經不是血霧之裡的黑暗時代了。四代水影的噩夢已經結束了，別再動不動就提以前。”長十郎還沉浸美妙的情感幻想中，那個臆想的對象自然是美麗的水影。青道歉，“我一不小心就……不自覺地……”
青也不喜歡血霧時代，只是看不慣長十郎嬌氣的樣子。照美冥道，“好了，沉重的話題就此結束。差不多該吃飯了吧！真期待這裡的飯菜啊！”青笑道，“那今晚吃什麼呢？”很不巧，日語裡【今夜食】與【婚約】發音相近，照美冥的臉色當即黑下來。青沒有察覺，“長十郎，晚飯應該準備好了吧？”長十郎滿頭大汗，“品種太多了，我一直在猶豫該選擇什麼好，結果還是沒拿定主意。”這話聽到照美冥耳朵裡就變成了，“有很多原因，結果就……”
青生氣批評，“你太優柔寡斷了！所以說現在的年輕人就沒有一點霸氣和決斷力！”很不巧，【霸氣】和【毀約】發音相近，照美冥的臉色更黑了。長十郎大聲道歉，“我馬上去準備晚飯！”長十郎慌張地跑了出去。照美冥自己腦補了對白，“婚約由於很多種原因，結果就毀約了！”青搖頭，“真是的，在我們的時代……”照美冥走到青面前，“閉嘴，不然就殺了你！”青發出慘叫，不明白哪裡又犯了水影的忌諱。
鐵之國是中立國，氣候寒冷，終日被大雪覆蓋。鷹小隊進入了鐵之國，首先感受到的就是大雪和寒冷。水月抱怨冷，白絕道，“鐵之國近在咫尺了。”香燐道，“等等，前面有什麼東西。”
鐵之國，由被稱作三狼的三座山建立起來的國家，三狼從左邊開始分別是“狼起山”、“狼食山”、“狼哭山”，是擁有獨立的文化，獨立的權限，以及獨立的戰力的中立國，很久以前就不允許忍者出手，鐵之國是由一班稱爲‘武士’的人守衛著國界，而且‘武士’也會把查克拉集在武士刀上。因爲‘三狼’有個可怕怪物的傳說，所以三座山的名子都帶有都狼這個字。
臨時宿營地，土影一行人在這裡休息。赤土還在興奮中，“我第一次去鐵之國，真是期待啊！”大野木道，“那裡可沒什麼期待的，不是什麼好玩的地方。”黑土笑問，“那裡是什麼地方啊，老頭？”大野木道，“鐵之國建立在三狼之稱的三座山上，擁有獨立的文化、獨立的權限以及強大戰鬥力的中立國。”赤土嚼着餅乾，“跟土之國有什麼差別呢？”大野木道，“自古以爲，忍者不能對其出手，是約定俗成的，這點與鬼之國相同。與五大國依靠忍者不同，鬼之國供奉的是巫女，鐵之國則是由武士來守衛的。”
鐵之國，水月鑽進寒水中，前去偵察，回來後，告知其他人，因爲五影會談，鐵之國的警戒大大加強了。佐助吩咐，“重吾，讓動物們找出通往會場警備最薄弱的路線。”重吾答應，馬上去行動。
鐵之國雪塔，首領三船等人迎接到了最先抵達這裡的風影三人。三船是個老者，長鬍子，自我介紹是鐵之國的大將。三船的兩位侍衛，分別是光頭的衝助和壯漢裡角。我愛羅也報上名號，“五代風影我愛羅。”勘九郎凍得哆嗦，“好冷，跟風之國的氣候完全相反啊！”三船道，“進來喝杯熱茶吧！請上樓來！”
——————三船簡介——————
三船，65歲，武士首領，頭上有傷痕。在五影會談中擔任主持者。刀術精湛，會居合斬。武士刀黑澤。擁有在忍者結印前就先發制人的高明刀法。三船嘴巴和下顎蓄着長鬚，頭用類似回教纏頭巾似得東西包起來。
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