三代火影辦公室，三代召集了上忍們討論問題。大家已經知道，很多別的村子的忍者都已經到了。三代的表情非常嚴肅，對這次的考試非常重視，其他國家也都通知到了，各村的忍者也都來了。紅直接問，“什麼時候開始？”三代叼着煙，“一週後。”卡卡西皺眉，“有些急促啊！”三代火影吐了口煙氣，“我正式宣佈，一週後的7月1日，舉行中忍選拔考試！”
我愛羅教訓了勘九郎一頓，“因爭吵而迷失自我，這最可恥了！你還記得我們爲什麼要來這裡嗎？”勘九郎有些害怕，支支吾吾解釋，“是他們先找我麻煩的！”我愛羅面無表情，“給我閉嘴，小心我殺了你！”勘九郎嚇壞了，急忙道歉，“都是我不好，實在對不起！”佐助等人都看出來我愛羅似乎是這3人組的頭。
晶臧從遠處跑了過來，“大家不要動手啊，都是朋友！”鳴人驚訝，“不是吧？他們也是你的朋友？我怎麼不知道？”晶臧笑道，“他們是砂隱來的客人，這位我愛羅是我的朋友，那兩位是勘九郎和手鞠，是我愛羅的同伴。我愛羅，樹上這位就是我給你說過的，我最強的戰友，宇智波佐助。這位黃頭髮的是我的死黨漩渦鳴人，那位漂亮小姐是春野櫻。那幾個孩子是木葉丸等等……幾個孩子淘氣，你們別計較啊！”萌黃和烏冬大爲生氣，“什麼是等等？”晶臧不好意思，“我忘記你們名字了。”二人當場暈倒。
我愛羅點頭，向佐助道歉，佐助覺得這個傢伙的眼神真的讓人不爽。我愛羅卻在想，果然不愧晶臧所說的最強夥伴，居然只用石子就輕易打中了勘九郎，真是不簡單。沙子落地，我愛羅站在地上，晶臧過去跟他握手。我愛羅淡淡點頭，“下次相逢，希望我們能好好打一場。”晶臧大笑，“不用了，我哪裡是你的對手啊！要不這樣，我請你們吃飯……”我愛羅沒說話，轉過身，“走了，我們可不是來玩的。”勘九郎表示明白，手鞠道，“我們來早了一點。”
小櫻卻喊住了三人，根據兩國同盟，砂隱的忍者是不能隨便到木葉村來的，“請說出你們的目的！”晶臧急忙道，“小櫻，你別亂來，他們是火影大人請來的，我當時還做了接待。”小櫻一愣，手鞠嘲笑木葉的忍者什麼都不知道，拿出了木葉的通行證給大家看。手鞠說明了來意，他們作爲風之國砂隱的下忍是來參加中忍考試的。鳴人問什麼是中忍選拔考試？手鞠無奈，“這傢伙是傻瓜嗎？”
中忍考試，就是召集了木葉、砂隱和附近一些小國的優秀下忍來進行的考試，目的是爲了加深同盟國之間的友誼，還有提高忍者的素質。另外一個目的是化解鄰國之間保持武力對抗造成的緊張，也就是在考試中要表現出本國的實力，讓其他國家有所震懾，不敢輕易開啓戰端，就跟現實世界各國的軍事演習和閱兵是一個道理。
鳴人還是不解，木葉丸看不下去了，“就是通過這個考試從下忍升級爲中忍。”鳴人大喜，“我一定要試試！”手鞠抱怨，“真是的，我還沒說完呢！”佐助跳下來，跟我愛羅打招呼。我愛羅轉身，二人的眼中蹦出激烈的火花，他們都感覺到對方的強大。鳴人大喊，“你覺得我怎麼樣？我、我……”我愛羅道，“沒興趣！”鳴人當場倒地。我愛羅說完話，三人離去了。佐助露出笑容，“越來越有趣了。”
鳴人大受打擊，“木葉丸，我真的很弱嗎？”木葉丸鬥志全無，“肯定比不上佐助哥哥。”鳴人火大，“可惡，那個我愛羅還說要跟晶臧交手，難道我還不如晶臧嗎？”晶臧苦笑，“我情願把這個機會讓給你，我肯定打不過他。佐助，不要輕敵啊，我愛羅非常厲害。”佐助點頭，“我知道。”
樹上又出現三個音忍村忍者，兩男一女，覺得其他人也沒什麼了不起的，但要關注佐助和我愛羅這兩個人。
三代辦公室，猿飛日斬請新人教師們都站出來，一下子站出來30位上忍（其中有特別上忍），爲首的就是卡卡西、阿斯瑪、夕日紅。三代問大家有什麼值得推薦的人嗎？形式上講，被推薦的下忍必須完成8件以上任務，完成2倍數量任務的人比較合適。伊魯卡急忙說，“對那些孩子還太早了！”其他27位上忍都認爲自己所帶的小組不足以參加中忍考試，至少要在1年以後纔可以。三代點頭，果然是這樣。
三代開始依次問起三位精英上忍，卡卡西正色道，“第七班，宇智波佐助、漩渦鳴人、春野櫻，以上3名，以我卡卡西的名義推薦參加中忍考試。”紅也隨後道，“第8班，日向雛田、犬冢牙、油女志乃、鞍馬八雲，以上4名，以我夕日紅名義推薦參加中忍考試。”阿斯瑪道，“第十班，山中井野、奈良鹿丸、秋道丁次，以上3名，以我阿斯瑪名義推薦參加中忍考試。”
三代火影道，“哦，這樣的決定還真有點出人意料啊！”下面一片譁然，三人都推薦了自己的學生，其他上忍都覺得太勉強了。伊魯卡大驚，“請等一下，火影大人！”他站出來強烈反對。
在伊魯卡看來，提到的這10個人都是他在忍者學校裡的學生，他們的確是這一屆最出色的，但現在參加中忍考試還是太早了，應該再積累些經驗才行，“我無法認同各位上忍的推薦！”卡卡西批評，“我成爲中忍的時候，比鳴人還小6歲呢！”伊魯卡氣極了，“你那是戰時，沒有辦法。你想了毀了這些孩子嗎？誰都知道中忍考試又叫……”卡卡西哼了一聲，“不好好執行任務，只是喜歡耍嘴皮子，讓他們受點教訓也好！毀了他們也很有趣……”
卡卡西見伊魯卡真生氣了，“開個玩笑。伊魯卡，你的心情我理解……你要說的我都知道，你會生氣我也能猜得到……”伊魯卡暗罵可惡，紅打斷卡卡西，“卡卡西，算了吧！”卡卡西讓紅別插嘴，繼續數落伊魯卡，“他們已經不是你的學生，而是我的部下！”阿斯瑪頭疼，“真是一幫麻煩的傢伙！”
伊魯卡猶豫一下還要辯解，中忍考試是有危險的。卡卡西卻駁回了伊魯卡的請求。三代打斷了伊魯卡，說這是選拔未來木葉新人的預備考試。
紅突然問，“卡卡西，你爲什麼沒有推薦金宇晶臧？”阿斯瑪疑惑，“是實力不夠嗎？果然……”卡卡西嘆氣，“不，晶臧的實力雖然不如佐助，但並不比鳴人差多少。是他的心態和戰鬥意志太差了，勉強隨隊參加考試，也只會拖累同伴。”疾風從後面走出來，“卡卡西，你不必如此，晶臧那孩子我瞭解，不願意承擔更多的責任，都是我沒有教好他。你就算推薦他，他也會放棄的。”大家都沉默了，木葉的忍者哪個不是以繼承火的意志爲榮，偏偏出了晶臧這麼個怪胎。
三代火影卻苦笑，“他恐怕不參加都不行了。”大家都是一愣，“爲什麼？”三代臉色很凝重，“砂隱的負責人提出一個要求，他們希望能在中忍考試中看到金宇晶臧。看來，晶臧在接待過程中，表現出了一些與衆不同的地方，引起了他們的重視。”伊魯卡叫道，“怎麼會這樣？三代大人，我們可以拒絕這種無理要求的，誰知道他們怎麼對付晶臧？”卡卡西卻道，“火影大人的意思是……”
三代道，“卡卡西，你確認晶臧具備參加中忍考試的資格嗎？或者說有成爲中忍的能力嗎？我需要你慎重的回答，不能有一點勉強，這關係到木葉的榮譽和那個孩子的性命。”大家都緊張起來，都猜到必定是砂隱施加了很大的壓力，三代大人必須要做出一個合適的選擇。
伊魯卡急忙道，“當然不行，晶臧的能力太差，畢業考試就是吊車尾，編入第7班本來也是湊數的，我堅決反對。”疾風也擔心晶臧的安危，“我也不贊成，他的查克拉太少，經不起長時間戰鬥，更何況是被砂隱盯上。”
卡卡西卻思索了一會兒，“我以旗木卡卡西的名義推薦晶臧參加中忍考試。如果真有特別大的危險，晶臧反而會發揮出超常的實力來。”伊魯卡和疾風都極力反對，三代卻支持了卡卡西，“那就這麼決定了，金宇晶臧也隨隊參加考試。卡卡西，你可以告訴他，如果真的在考試中發生危險，我准許他隨時棄權。伊魯卡，疾風，你們這下滿意了吧？”
伊魯卡和疾風都無奈，只好接受這個結果，天知道發生危險時，晶臧棄權能不能來得及。像晶臧這樣讓人趕鴨子上架還是頭一次，上忍們也都議論紛紛。大家都好奇，砂隱究竟爲什麼要堅持讓晶臧參加考試呢？火影考慮到伊魯卡所提到的原因，特地爲這一屆的新人下忍準備了一場中忍考試前的預備考試。
第二天，第7班4人再次來到橋上，開始等待卡卡西的到來。昨天那麼一折騰，大家都沒有興趣打牌了。小櫻發飆，責罵卡卡西每次把大家叫出來，卻故意讓大家等半天，“這能讓人原諒嗎？”鳴人立即響應，“就是就是，小櫻說的一點也沒錯！”小櫻抱怨昨晚沒睡好導致頭髮還沒整理好就跑出來了。鳴人也支持，“我也睡過頭了，沒顧上刷牙洗臉，就跑出來了！”小櫻汗，“那也太髒了吧！”晶臧索性坐在橋上補覺，“他們大清早精力充沛啊！”佐助嘆氣，這些傢伙這麼有精神啊。
卡卡西及時出現了，“早啊，各位！我又在人生的道路上迷失了。”小櫻和鳴人一起斥責，“你撒謊！”晶臧道，“要好好反省一下！”卡卡西言歸正傳，“儘管有些突然，我已經推薦你們參加中忍考試了。”小櫻埋怨，“什麼嗎？”晶臧道，“又想矇混過去啊！”
然後卡卡西將4張申請書遞給4人。卡卡西說，“不是強制性的，可以自己決定是否參加，願意的人在上面簽字。”鳴人大喜，衝上去給卡卡西來個熊抱，“我愛死你了，卡卡西老師！”卡卡西汗，“放開我！”
卡卡西提醒大家，“5天后的下午3點，送到學校的301室。”鳴人樂得合不攏嘴，晶臧奇怪，“等一下，卡卡西老師，爲什麼我的申請書上，已經寫上名字了？我沒決定參加啊！”卡卡西笑道，“我覺得你人品不錯，就幫你填上了。對了，其他人可以放棄，你必須參加。不過，中途有危險的話，可以棄權。”
晶臧汗，“那我可以不參加嗎？我覺得自己不具備中忍的實力。”開玩笑啊，大蛇丸就要出場了，自己這個龍套跟着去，不是等着被人家秒殺嗎？卡卡西警告，“你要不參加，這1年的薪水就都沒有了……”晶臧馬上轉變了態度，“那我還是參加好了，實在不行再棄權吧，真是的！”卡卡西搖頭，果然是這樣啊！
4人隨後離開大橋向回走，鳴人很是興奮，這次中忍考試肯定來了很多厲害傢伙。鳴人又開始陷入幻想，自己將佐助和勘九郎都踩在腳下，奪得這個優勝，火影就在眼前了。然後三代覺得年齡大了，就自動退位讓賢給自己。晶臧只好搖醒他，“笨蛋，看着點路，前面是柱子！真是受不了你！”佐助卻在想着我愛羅，充滿了鬥志。小櫻有心放棄，覺得自己比不上鳴人和佐助，“這樣怎麼參加中忍考試呢？”鳴人卻在問晶臧表怎麼填，晶臧無奈，“真是的，你不識字嗎？在這裡簽名！”
鳴人去找木葉丸三人玩忍者遊戲。預備考試在下忍們毫無防備的情況下開始了，先是萌黃在鳴人面前被一個怪人擄走，然後，佐助一反常態提出和小櫻散步，這場預備考試到底會變成怎樣呢？