建安元年五月，漢鎮南將軍、漢亭侯、揚州牧周瑜靡下大將魯肅揮軍攻取合浦郡。七月，其先鋒大將祖郎率部在錦帆軍凌操部協助下成功渡海，一舉攻佔朱崖洲，蕩平其境。
周瑜遂以魯肅平滅外番的功績上書表其爲交州刺史，然天子以年少粗疏爲由不準，轉而封魯肅爲安遠將軍，領東海太守。曹操試圖以此舉來挑撥周瑜和劉備，令他們倆去混戰，去搶地盤，其意昭然，周瑜如何不知？
不過魯肅還是隆重地上表謝恩，繼續領着自己的兵馬，在嶺南的山水之間苦心經營着。爲加強攻略交州的力量，早在去年，周瑜未雨綢繆，判斷欲征服交州，無水軍不行，便自甘寧的巢湖營調用了五千精銳將士及大型戰船百艘，交給餘杭營的統領凌操，組建爲錦帆軍之南海營，駐防南海，在魯肅帳下聽令。
凌操舉薦自己的同郡老鄉朱桓接替餘杭營統領之職。朱桓，字休穆，吳郡吳縣人，雖年方二十，但有一身的武藝，爲人勇烈，輕財貴義，在吳郡頗有影響，其時任餘杭營中都尉。周瑜亦曾聽聞朱桓之名，便欣然準之。朱桓此後成長爲江東將領中重要的一員，此是後話不提。
凌操雖然此前擔任的是步兵統領，但他生長於水網密佈的江南，水性極佳，經常與甘寧、蔣欽等水軍將領交流，也學到了水軍作戰的知識。得到任命後，他領所部先駐南海，魯肅攻下合浦後，又移師白龍港。此港水深浪平，是當時極佳的出海港口。
此後，凌操充分展現了他作爲水軍將領的優秀潛質。自白龍港到朱崖洲的海峽，寬約四十里，波高浪急，這對於習慣了在內河湖泊航行的錦帆軍將士們來說，是個難度很大的挑戰。
但是凌操成功了，他尋到了數名當地的老漁民，請他們爲嚮導，又對營中的戰船進行了適當的改裝，以適應海洋航行的狀況。當他的戰船載着祖郎的山越營出現在朱崖洲海岸邊時，當時的土著人都把自己的眼睛擦了又擦，他們從未想過會有如此之多的戰船光臨自己的家鄉。
佔據朱崖洲之後，祖郎率部返回合浦，凌操在文昌留駐一千人，加上在當地招募的黎人，共計二千人，鎮守朱崖。周瑜隨後派遣了刁嘉和呂壹二人南下，以刁嘉任合浦太守，呂壹任朱崖太守。此二人原先都在丹陽太守張昭屬下做事，一任春谷長，一任句容令，行事低調，懂得變通。當然，最關鍵的是，經過考察，此二人對周瑜可謂是忠心耿耿，故此周瑜大膽使用他們，但令他們都歸魯肅節制。
合浦多越人，朱崖多黎人，此外還有一些少數民族，風格迥異，生活起居習慣皆不同，甚至還有茹毛飲血的野蠻人，若想獲得他們的支持，確實難度很大。刁嘉和呂壹上任後，耗費了大量的精力在處理與異族相處上，也想出了不少的辦法，任用一些在當地有名望的人來協助進行管理，使得這些土著對漢人的仇恨日趨減少，逐漸地各民族可以和平相處了。
合浦、朱崖既平，魯肅開始將目光投向了交趾，那可是士燮的根據地、大本營。如今周瑜已經佔據了南海、蒼梧、鬱林、合浦、朱崖五郡，揚州南面的威脅已經消除，擁有了許多優良的出海港口，爲未來的跨海發展打下了基礎。
在軍隊的部署上，魯肅以臧霸所部輕騎兵駐守鬱林，中軍和祖郎所部駐守合浦，凌操所部南海營駐守白龍港。時值夏季，嶺南高溫酷暑，蚊蟲太多，不便行軍，魯肅令各部休整備戰，只待時機一到，便向交趾進軍。
在魯肅積極攻略交州的同時，周瑜的主要精力放在了發展揚州六郡及荊州江夏、桂陽二郡的內政上。由於周瑜在江東的快速崛起，很多不利於他的因素暫時隱藏了起來，時至今日方慢慢泛起。
其中最明顯的便是山越的武裝叛亂此起彼伏，儘管高順率大軍一舉消滅了最大的幾股山越軍，收降了宗帥祖郎，但是遍佈在江東山林間的山越人還是不斷地發起小規模的騷擾，殺漢民，搶牛羊和糧食。對此，周瑜採取的是招撫的政策，鼓勵山越人走出深山，在平原將無主的荒地劃出一塊給其耕種，採取類似民屯的做法，官府提供種子和農具，待糧食收穫後再和官府五五分成。
招撫的政策確實吸引了不少山越人，消息漸漸地傳開後，有更多的山越人放下武器，走出山林，拿起農具，開始學習耕種。但是仍然有相當數量的山越人不願離開自己祖祖輩輩生活的地方，寧願自己窮苦些，不行就下山去搶些，也不下山種田。
還有外在的因素在推動此事，北方的曹操、袁紹、袁術、劉備等人也在一直關注着周瑜，見他順順當當地拿下了江東六郡，又奮力攻下了江夏和桂陽，無人不眼紅，皆把周瑜視爲自己此生的強勁對手。因此，他們也都紛紛暗中派出使者，和這些山越人的軍隊接觸頻繁，並時常接濟給他們以糧食和武器裝備，讓他們不斷地舉起反周的大旗，牽扯周瑜的財力和兵力，讓他無暇出征。
對待這樣的人，過分的仁慈便是對自己的犯罪。周瑜這次以周泰的飛龍軍爲主體，各郡縣的人馬輔助，長期地在江南山地間展開清剿山越的作戰。周泰的飛龍軍最擅長的便是在山地間的行軍和作戰，他們所使用的白杆長矛是山地作戰的有力武器，兩軍對戰，可砍可拉可砸，遇到懸崖峭壁，則可數十杆長矛鉤環相接，瞬間可攀爬而上。
招撫和清剿的方式雙管齊下，山越人可就受不了了，下山不光可以免掉殺身之禍，還可以獲得良田耕種，衣食無憂。於是有越來越多的山越人舉家遷到了山下。他們下山後，不僅耕種了無主的荒田，還爲江東軍隊增添了可招募的對象，有不少的山越青壯進入了周瑜的軍隊，作戰勇敢，成長爲將官的比比皆是。
隨着山越人的逐漸臣服，周瑜治下的社會愈發顯得和平安定，百姓們安居樂業。農業的快速發展提供了大量的軍糧，商業的逐漸繁榮提供了更多的稅收，手工業的恢復和發展也帶來了生產力的提高，爲軍隊武器的改進和革新提供了源源不斷的工匠。
預知後事如何，且聽下章分解。
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