五年後。
丹陽城外的浩瀚無邊的草原上，有三個小孩在自由自在的玩耍。其中穿紅色衣裙的小女孩，快五歲了，正領着弟弟們玩。另外兩個小男孩，不過兩歲左右，剛剛學會走路，在草原上跌跌撞撞的走着。
小女孩名叫拓跋琳，是拓跋冽和葉勒傾的長女。另外大一點的小男孩，是阿勒木和吉米的孩子，小名阿平，剛剛兩歲，
最小的男孩，是拓跋冽的嫡長子，名叫拓跋樺。葉勒傾剛生下樺兒後，拓跋冽高興極了，過了滿月便立他爲世子。拓跋氏後繼有人，拓跋宗族們也都放下了心。
“樺兒和阿平玩得真好。”吉米和葉勒依坐在草原上，看着三個孩子，她笑道，“就像他父親和可汗關係一樣好，等將來阿平長大了，給世子做伴當。”
葉勒傾聽着，默默微笑。她很幸運，能在這裡認識吉米和阿勒木，兩家人親如一家。她和吉米時常聚在一起，帶着孩子出去玩。而阿勒木和拓跋冽，和小時候一樣，時不時的去野山谷騎射打獵。
這五年丹陽城一切太平，草原上風平浪靜。赤水部退回了極北阿布聖蘭山腳下，不再侵擾青雲部，漸漸退出人們的視野，彷彿項羌從來沒有這樣一個大部落。
反而是白沙部，由於支持青雲部收復丹陽城，拓跋冽給其格外厚待，將之前黑巖部的帕爾嘉西塘劃給了白沙部。秦絡曾提醒過拓跋冽，莫要忘記赤水部佔領帕爾嘉西塘時，從背後捅刀。但拓跋冽則不以爲意，他不會讓丹陽城再變成空城，讓任何人有可乘之機。
青雲部經歷大變，利用了五年時間，才恢復元氣，這爲中原楚國又爭取了五年時間。然而這五年，雖然項羌沒有侵略中原，但楚國內部則矛盾重重，危機四伏。
南楚積弱多年，有無數有志青年想要變法圖新，拯救大楚。以楊珪爲首的青年們，勸說皇帝變法。而徐老太傅則反對變法，一力打壓新黨。皇帝趙瑞澤已成年，娶妻生子後，愈發不滿老太傅徐立卿把持朝政，故而支持朝中新人變法。
變法的消息沒過多久就傳入了草原中，秦絡聽後面無喜色，反而憂心忡忡。鐵匠孫心生不解，“變法不應該是好事嗎？”
秦絡皺眉道：“且不論好壞，變法會引起分黨，分黨必有黨爭，黨爭則激起內鬥。大楚如今外有強敵，內有奸賊，此刻變法到底會發展成什麼局面，不好說。”
新黨在皇帝的支持下，艱難的推行變法。然而事情的發展正如秦絡所料，變法不過一年，便引得朝堂黨爭不斷。剛開始雙方只不過是口舌之爭，後來兩黨爭鬥愈演愈烈，雙方不擇手段打壓政敵。朝中官員貶的貶，殺的殺，弄得人心惶惶。
後來，徐老太傅在上朝的途中，被人刺殺，當場身亡。朝廷重臣遇刺，舉國震驚。皇帝到底年輕，見徐老太傅被刺客刺死，一下子慌了神。他對徐老太傅不僅有君臣情，又是徐老太傅一手扶持教導長大的，更有師生情。於是皇帝趙瑞澤開始偏向保守黨，廢除了之前新法，關押了楊珪等人。
此時的中原更爲混亂，內有朝中黨爭，外有農民起義。秦絡在項羌聽說後，都覺得京城波詭雲譎，讓人心累。而秦絡他們一直沒有查出朝中誰是內奸，不知道這個內奸，在這場變法鬥爭中，又起到什麼推波助瀾的作用。
鐵匠孫曾對秦絡說：“我們在項羌苦苦堅持着，卻看着中原大亂，心中有時候真覺得不值得。秦絡，你每次都一語成讖，這一回，你覺得大楚還有希望嗎？”
“無論大楚變成什麼樣，我們都是楚人。”秦絡對大楚還抱有着希望，他勸鐵匠孫道，“馮將軍還在，前線將士們還在。只要他們守衛大楚邊境一天，我們就不應該放棄。”
鐵匠孫道：“拓跋冽曾答應我們，歸還大楚土地，可五年都過去了，他拖了這麼久，看來他想食言了。”
秦絡聞言，心情更加低落，他帶有愧意的說道：“我高估了他們項羌人的誠信，是我錯了，不該向項羌展示火器，讓他們生了覬覦之心。”
拓跋冽自從成功造出火|藥箭後，更加貪心，這幾年又開始研究火炮的製作。秦絡看在眼裡，卻無法制止。只是不知道，拓跋冽想把火器用在白沙部，還是中原大楚？
鐵匠孫道：“你明明知道，你輔佐的是一個怎樣兇殘的君王。想讓他吐出侵佔的土地，怎麼可能？”
“既如此，你不仁，休怪我不義了。”秦絡說道，“若拓跋冽真要攻打大楚，我不會讓他得逞的。”
對於歸還土地一事，拓跋冽曾想過還給南楚，但拓跋凌生前不同意歸還土地，而拓跋冽也答應過二哥，不會輕易歸還那些土地。如今，每當秦絡提起此事，他都找藉口拖延着。見秦絡對中原如此上心，他也曾懷疑過秦絡，到底心向着哪一邊？
後來，秦絡明白了拓跋冽的意思，不再提這事了。而拓跋冽這五年，從沒有提出過攻打中原的話。君臣之間心照不宣，有着一種微妙的平衡。拓跋冽對秦絡事事倚重，又心生猜忌。秦絡對拓跋冽抱有一絲希望，卻有不敢完全相信。
秦絡心知，這種平衡早晚有一天都會打破，只是不知是在何時？
五年後的一個春天，草原上的平靜被打破了，白沙部衛慕大汗王在阿汗撻將軍的攛唆下，偷取黑火|藥的配方，私下製作火器。可惜保密不嚴，被青雲部的探子發現了。拓跋冽一怒之下，打算髮兵滅了白沙部。
拓跋冽將秦絡私下叫來，準備商量出兵之事。秦絡卻和拓跋冽政見相左，兩人第一次在戰事上發生了巨大的分歧。
秦絡苦口婆心道：“白沙部以前幫過青雲部渡過難關，如今我們怎麼能恩將仇報？”
“難道我給他們的好處還不夠多嗎？”拓跋冽憤憤道，“他們想留在丹陽城，我讓他們住了小半年。他們想要帕爾嘉西塘，我也劃給他們了。可他們貪心不足，竟敢打火器的主意，那就休怪我要翻臉了。”
“可汗，何必鬧這麼僵呢。衛慕大汗王一向膽小，我們只需要敲打他們一下，白沙部必然不敢再研製火器。如此大動干戈，反而傷了和氣。”
“我不需要什麼和氣。”拓跋冽滿不在乎的說道，“秦絡，我也不瞞你，實話說了吧，我早就看白沙部不順眼了。我希望從此之後，草原上只有一個家族，那就是拓跋氏。”