從受命襲擊西涼聯軍後方開始，魏延便沿渭水冰面西進，奇兵突襲天水。西涼軍大將全在前線，天水本應空虛，恰逢涼州太守韋康之子韋端無人可用，提拔翼城功曹姜冏爲糧草官押送糧草至天水，兩人在城外一場大戰，姜冏不敵，丟失糧草躲進天水城中。
姜冏一面派人回前往翼城求救，一面召集城內民夫百姓奮力抵禦，和魏延僵持二十餘日。魏延兵少，不能強攻天水，如果不是得了姜冏所押送糧草，他早就糧盡被迫退兵。
傲氣迫使魏延不得輕易退兵，時間一天天過去，陳倉外的西涼聯軍早已得到消息，或許是西涼軍不敢輕易撤退，才未回救，但拖得越久魏延一軍越不利，魏延不知道西涼聯軍是戰是退。
一晃就是兩月過去，魏延一籌莫展，搶來的糧食殆盡，而天水依然死守城池。魏延本想襲擊天水，掐斷西涼軍歸路，將西涼軍堵在天水和陳倉之間的關隴大道內，兩頭夾擊，大敗西涼軍。想法縱然美好，執行起來，難度非常的大。現在更是不可能飛奪天水。
同時，傳來雍州刺史邯鄲商從從姑臧往翼城送來糧草，支援西涼軍大業。原來，邯鄲商派使者遊說呂布瓜分涼州不果，惱羞成怒，決定支持西涼聯軍，並且派使者接洽鍾繇。鍾繇正被馬騰一家獨大禁肘，所有策略得不到馬騰父子支持，邯鄲商來投，鍾繇熱情接待，暗地裡答應不少邯鄲商的條件。
又傳出成都劉璋派人由上方谷送來不少糧食支援鍾繇。
魏延看着手中得到地情報，一籌莫展，他再無作爲，和西涼軍的這一戰就要僵持到明年去了，一旦耽誤長安出兵安定等地，就會嚴重製約明年的播種問題，從而又會陷入無糧局面。
魏延握着呂布給他的錦囊，手心滿是漢水。呂布交代，不到山窮水盡，不可打開此錦囊。現在應該是窮窘局面了吧？魏延打開錦囊，裡面布條上寫着兩個字：
“攻心！”
攻什麼心？魏延不知呂布這是何意。呂布遠在千里之外，同時，又是在幾個月前就留下的計謀，除非呂布能掐會算，算到他今日的局面。魏延嘲笑的搖了搖頭，呂布給他的錦囊一無用
處。揉成一團，丟進火爐裡。
魏延斜躺在大帳內，努力想將呂布留下的錦囊拋到腦後，越是這樣，攻心二字越深入腦海。
“將軍，糧草用盡，退兵吧。不然將會引起將士譁變。” 一員魏延走進大帳，朝魏延說道。魏延一直滯留在天水城外，對天水夠不成威脅，還不如撤退。
“哈哈哈……有了。呂將軍果然奇思妙想。”魏延突然明白過來，呂布的攻心不過是讓他在危險時刻博一搏，讓敵人相信即可。
“速速整軍，奔清水去。”
“將軍要去奪西涼大軍糧草？”親衛驚恐問道。
清水城可不好拿下，清水河河道成圓流向將清水城包圍起來，易守難攻。清水河源頭位於隴山，將隴山形成南北兩個橫向山脈，山勢陡峭，河谷密佈，又是西涼軍的屯糧重地，此中囤積西涼軍主要用糧，能沒有重兵防守嗎？
“不一定要攻破清水城。清水河成圓形將清水城方圓上百里包圍其中，水草豐美，肯定有許多牧民收割有大量牧草給牲口過冬使用，我們只要將牧草全部堆積在清水城附近，掐斷清水城往東道路，然後放火燒牧草，西涼軍一定以爲我們攻破了清水。糧草被焚，士兵恐慌，西涼軍豈有不敗之理？”
魏延不知此計會不會被識破，他只能賭一把。留下空營，魏延僞造了順渭水撤退的痕跡，順清水河直奔清水城。清水城附近人丁稀少，留下一座座空房，牧民們抓的抓，逃的逃，山坡上雪地下枯黃的雜草襯托出一副慌亂畫面。
“所有士兵收集牧民遺棄牧草，砍伐樹木。”
隴山也夠荒涼的，除了雪地下乾枯的牧草，就是一座座荒涼的大山深谷，森林在這裡絕跡，魏延派士兵尋找了很久，纔在山崖下找到一小片樹林。
魏延令了百多名士兵在遠處虛張聲勢，單槍匹馬到城下搦戰。敵將突見敵軍來，本不想輕舉妄動，受不了城外魏延謾罵，出城和魏延廝殺。魏延連斬兩員敵將，守軍不敢妄動，小心把守清水城。
“本將麾下猛士全是南人，不習寒冷，這個鬼天氣太冷
了，還是生個火堆取暖。”
魏延拖延了一日，便收集了不少引火之物，在清水城外堆積如同一座小山。敵將看着魏延堆積如山的柴堆，有點不明魏延意圖，這是要給多少人取暖？
牧草本就濃煙滾滾，又有不少溼柴夾在中間。魏延四外點燃柴堆，濃煙劈天蓋地，附近幾十裡範圍全覆蓋在濃煙之下，清水城中被煙霧薰得睜不開眼睛。魏延沒有攻城器具，這麼好的攻城時機白白浪費。
“攻打街亭。”
街亭是關隴大道的咽喉之地，戰略地位十分重要，成爲歷代兵家必爭之地。魏延算定街亭一定屯有西涼軍，鍾繇非庸才，一定會在街亭留下士兵把守，以防不測。魏延攻打街亭是假，只是告訴街亭守軍一個事實，就是清水的糧草被他魏延燒了，借街亭士兵的口，將糧草被燒燬一事傳到陳倉外的西涼大營。
魏延命令士兵沿途打家劫舍，將牧民的牲畜洗劫一空，趕着上千只牛羊往街亭而去。
西涼軍糧草以牛羊爲主，上十萬的牛羊可不是那麼容易着火的，魏延揚言這些牛羊是從清水城中奪來，還有無數牛羊全逃進隴山中了。
忽有人報，清水城附近濃煙蓋地，街亭守將心知是糧草有失，倉促點兵來救，一面將消息快馬傳至陳倉。
魏延驅趕着牛羊，在半道上碰上回救的街亭守兵。魏延大軍跟在牛羊身後，縱牛羊將西涼騎兵速度阻攔下來，掩後一通亂殺，殺潰敵軍，魏延不敢繼續追擊攻佔街亭，在原地擇一險要之地，再阻攔清水城護糧軍兩日，不讓將糧草輜重完好的消息傳到前線，等西涼軍大亂之後，魏延再退往天水，由渭河冰面退回陳倉。
（本章完）