而鼻高天狗形象的由來則應歸因於佛教、修驗道等宗教元素的融入。鎌倉時代，天台宗僧人因其修爲高深成爲欲超越佛教權威者的衆矢之的，當時的《是害坊繪卷》就描繪了天狗挑戰天台僧卻慘敗的故事。傳說當時中國來的天狗曾向日本天狗求助，但日本天狗表現傲慢，而傲慢即爲“鼻高”，所以這個故事可說是鼻高天狗由來的源頭。後來又慢慢出現了天狗爲修行不夠，無法放棄執着、妄念的修驗道僧人死後所化的說法。這些修行者因佛性免於墮入地獄、餓鬼、阿修羅、畜生四道，但是又無道德心故而也無法升入天道，最終被放逐至六道輪迴之外的天狗道。此時關於天狗是怨靈的說法已經勢微，而因爲修行者通常隱於深山靈峰，天狗的傳說中又加入了山嶽信仰的元素，天狗的形象也和山神在一定程度上重疊起來。再加上民衆對修行者的敬畏之心，於是天狗們不僅鼻子高，武功也是絕頂。對於一些離奇事件或無法解釋的現象，也往往算在天狗的頭上，於是就有了“神隱”、“天狗倒”、“天狗笑”、“天狗礫”等等傳說……在室町末期今天爲我們所熟悉的鼻高天狗形象終於確立——紅面高鼻，身生雙翅，身着修驗道行者服，手持金剛杖或太刀、羽毛團扇，腳穿單齒高木屐，隨身帶着隱匿身形用的蓑衣，生性傲慢身懷絕技，上天入地無所不能……
除了天狗以外，還有一個東西困擾着詭靈組許多年，那就是酒吞童子。
酒吞童子，也稱酒顛童子或酒天童子，日本妖怪
是活躍在平安時代的幾大名妖之一。其與九尾狐和大天狗所化的崇德天皇被認爲是日本三大最爲厲害的妖怪，曾是統領衆妖的百鬼之王，茨木童子後來成爲酒吞童子的手下，不過最後卻被大將軍源賴光所滅。酒吞童子生活在990年的平安朝代，是震撼京都的着名妖怪。傳說居住在丹波國大江山上的酒吞童子糾結了一夥惡鬼，他們無惡不作，私自修建了鐵鑄的宮殿，晚上潛入富豪家中偷竊財寶，並且擄走婦女和兒童作爲他們的口中食糧。
作爲能力強大的妖怪，酒吞童子擁有極爲強碩的身軀，身長六米，虎背熊腰，喜歡飲血的他有着血紅的面部，近禿的頭頂有着幾撮凌亂的短髮，頭有五個犄角，並號有15隻眼睛，穿着個格子織物的外衣，腰間繫着野獸皮，當然這是其作爲惡鬼的形態，在人間爲害時酒吞童子還往往化成有着英俊外表的少年。
酒吞童子最爲擅長的就是化爲英俊少年的外表來勾引女性，得手後會吃掉她們的肉並喝光其血，對於部分相貌出衆的女子則將其囚禁於自己在山寨的巢穴中或是作爲奴隸來使喚，因爲對象女性大部分都是年齡不大的處女們，因此酒吞童子也有着“處女殺手”的稱號。特別是當後來池田中納言的女兒也失蹤了，經大陰陽師****晴明占卜後才得知這果然是酒吞童子所爲。而且更瞭解到他們除了擄拐和殘食婦女兒童外，還會潛入京都一帶的豪華家中盜竊財寶，用於修築自己豪華的宮殿，這些得寸進尺的惡劣行經已經嚴重影響到了統治階級和皇室的利益，所以已經到了不得不尋找退治酒吞童子辦法的時候了。據說以前在嵯峨天皇的時候就曾有過類似的作亂髮生，當時憑藉着弘法大師的即時出手而用念力將其封印了起來，但如今時過境遷，唯一的辦法就是讓文武兼備且能力出衆的幾人去討伐酒吞童子，於是大將軍源賴光領命率領有着“賴光四天王”之稱的渡邊綱、阪田金時、卜部季武、碓井貞光以及勇士藤原保昌等六人一同踏上了前往大江山的征討之路。
爲了確保征途的順利，出發前他們還特地前去參拜了熊野、住吉和八幡三處的神社以此來請求諸神的庇護，之後在途中還遭遇了酒吞童子所派來作害的茨木童子，其手被渡邊綱所斬。在到達大江山的山腳後，他們又在一洞穴中偶遇三位老人。三人自稱是分別來自津國、紀國和京師附近的地區，因自己的妻兒們也被酒吞童子一夥所擄害，故前來此復仇，當他們聽說源賴光一行人正是前來討伐酒吞童子的便邀請其入洞詳談。三位老人拿出神便鬼毒酒和星兜甲送給源賴光等人，說這酒對於人來說怎麼喝都無事，但對於鬼怪們來說卻相當於劇毒，飲後會立刻機昏死過去，說完三位老人又告訴了衆人酒吞童子所在的具體地點並且告之他們其實就是熊野、住吉和八幡三處之神，隨後就立即步出洞口化作青煙消失掉了，原來這三位神人正是在受到了之前源賴光他們的拜祭後才特在此處出現相助的。衆人按照老人們所指點的地點繼續前進，在沿河前行時又遇到一位正在河邊洗血衣的年輕女子，其表情相當痛苦，看上去似乎也只有十七、八歲的樣子。源賴光上前相談，當這爲女子得知他們一行人等是前來討伐酒吞童子的勇士之後，則立即哭訴道自己原本是池田中納言家府中的侍女，但自己與池田中納言的千金小姐一同不幸被鬼怪們強擄至此。後來酒吞童子殺掉了小姐吸光其鮮血並讓手下的鬼怪啃食掉其肉，而這位侍女雖未遭迫害卻也成爲了奴力在此爲鬼怪們幹活，而她正在洗的這些衣服也正是先前小姐的鮮血所染紅的鬼怪們的衣服……
隨後不久終於到達酒吞童子的居所，這裡的排場果然如同宮殿，源賴光等向門役通報稱自己一行人等爲修驗道行者後得以進見酒吞童子，他們知道酒吞童子並非刀劍所能傷害的，因此才以這樣的方式來儘量爭取到對方的信任後再借機出手。見面後源賴光稱因於山間迷路而特於此地來借宿，並獻上神酒以表謝意，嗜酒的酒吞童子聽後大喜，答應了衆人的要求共飲，爲了消除其疑慮，源賴光等人強壓着內心的悲痛和憤怒爽快地喝下了這以鬼怪們所擄少女們的鮮血所摻合的酒，並且不假思索地吃掉了席上以人肉爲主的各菜餚。待其戒備逐漸放低後，源賴光斟滿神便鬼毒酒敬予各位鬼怪，酒吞童子於其手下們未過多久全部昏睡了過去，而喬裝爲俊秀少年的酒吞童子也露出了其原形。源賴光等人見時機已到，遂換上裝備開始斬殺已沉睡的各鬼怪，而對於酒吞
童子，則是將其捆鎖至牀上，四人各斬其四肢，源賴光斬頭，就在斬下首級的瞬間，其竟然立刻甦醒了過來，已離開身體的頭部在空中作狂飛舞着，然後朝着衆人怒目而視地俯衝襲擊過來，源賴光隨即又拿出之前三位神人所贈的星兜甲來擋住酒吞童子的頭部並用此包裹了起來，於是就這樣成功地消滅了酒吞童子一族的鬼怪勢力，解救了衆多被擄拐的婦女和兒童，源賴光和渡邊綱等人也從此威名遠震，讓鬼怪們聞風喪膽，京都一帶的百姓生活又歸於安定。