耶穌站在革尼撒勒湖邊，衆人擁擠他，要聽上主的道。他見有兩隻船灣在湖邊，打魚的人卻離開船洗網去了。有一隻船是西門的，耶穌就上去，請他把船撐開，稍微離岸，就坐下，從船上教訓衆人。
講完了，對西門說：“把船開到水深之處，下網打魚。”西門說：“夫子，我們整夜勞力，並沒有打着什麼。但依從你的話，我就下網。”他們下了網，就圈住許多魚，網險些裂開，便招呼那隻船上的同伴來幫助。他們就來把魚裝滿了兩隻船，甚至船要沉下去。
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西門彼得看見，就俯伏在耶穌膝前，說：“主啊，離開我，我是個罪人！”他和一切同在的人都驚訝這一網所打的魚。他的夥伴西庇太的兒子雅各、約翰，也是這樣。耶穌對西門說：“不要怕！從今以後，你要得人了。”他們把兩隻船攏了岸，就撇下所有的，跟從了耶穌。
有一個長**瘋的來拜他，說：“主若肯，必能叫我潔淨了。”耶穌伸手摸他說：“我肯，你潔淨了吧！”他的**瘋立刻就潔淨了。耶穌對他說：“你切不可告訴人，只要去把身體給祭司察看，獻上摩西所吩咐的禮物，對衆人作證據。”但耶穌的名聲越發傳揚出去。有極多的人聚集來聽道，也指望醫治他們的病。
耶穌進了迦百農，有一個百夫長進前來，求他說：“主啊，我的僕人害癱瘓病，躺在家裡，甚是疼苦。”耶穌說：“我去醫治他。”百夫長回答說：“主啊，你到我舍下，我不敢當；只要你說一句話，我的僕人就必好了。因爲我在人的權下，也有兵在我以下；對這個說，‘去’，他就去；對那個說，‘來’，他就來；對我的僕人說，‘你做這事’，他就去做。”耶穌聽見就希奇，對跟從的人說：“我實在告訴你們：這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過。我又告訴你們：從東從西，將有許多人來，在天國裡與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本國的子民，竟被趕到外邊黑暗裡去，在那裡必要哀哭切齒了。”耶穌對百夫長說：“你回去吧！照你的信心，給你成全了。”那時，他的僕人就好了。
耶穌到了彼得家裡，見彼得的岳母害熱病躺着。耶穌把她的手一摸，熱就退了；她就起來服事耶穌。
到了晚上，有人帶着許多被鬼附的來到耶穌跟前，他只用一句話，就把鬼都趕出去，並且治好了一切有病的人。這是要應驗先知以賽亞的話，說：“他代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。”耶穌見許多人圍着他，就吩咐渡到那邊去。
猶大是在許多人跟從基督的時候，成爲耶穌門徒之一的。耶穌在會堂裡、海邊和山坪上所講的話，使聽衆陶醉出神，他的教訓感動了門徒的心。猶大看到患病的、瘸腿的、瞎眼的，從各城各鎮成羣地來就耶穌；他也看見垂死的人放在他的腳前。他親眼看到救主醫治病人，驅趕邪靈和起死回生的大能作爲。他親身感覺到基督的能力的憑據。他已看出基督的教訓比他以往聽過的都優越。
他愛耶穌，並極願與他同在。他感覺到自己有改變品格、改變生活的需要，並希望自己藉着與耶穌聯合而能感受到這種改變。
有一個文士來，對他說：“夫子，你無論往哪裡去，我要跟從你。”耶穌說：“狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。”又有一個門徒對耶穌說：“主啊，容我先回去埋葬我的父親。”耶穌說：“任憑死人埋葬他們的死人，你跟從我吧！”
有一天，耶穌教訓人，有法利賽人和教法師在旁邊坐着，他們是從加利利各鄉村和猶太並耶路撒冷來的。主的能力與耶穌同在，使他能醫治病人。
有人用褥子擡着一個癱子，要擡進去放在耶穌面前，卻因人多，尋不出法子擡進去，就上了房頂，從瓦間把他連褥子縋到當中，正在耶穌面前。耶穌見他們的信心，就對癱子說：“你的罪赦了。”文士和法利賽人就議論說：“這說僭妄話的是誰？除了上主以外，誰能赦罪呢？”耶穌知道他們所議論的，就說：“你們心裡議論的是什麼呢？或說‘你的罪赦了’，或說‘你起來行走’，哪一樣容易呢？但要叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。”就對癱子說：“我吩咐你起來，拿你的褥子回家去吧！”
那人當衆人面前立刻起來，拿着他所躺臥的褥子回家去，歸榮耀與上主。衆人都驚奇，也歸榮耀與上主，並且滿心懼怕，說：“我們今日看見非常的事了。”
這事以後，耶穌出去，看見一個稅吏，名叫利未，坐在稅關上，就對他說：“你跟從我來！”他就撇下所有的，起來，跟從了耶穌。利未在自己家裡爲耶穌大擺筵席，有許多稅吏和別人與他們一同坐席。法利賽人和文士就向耶穌的門徒發怨言說：“你們爲什麼和稅吏並罪人一同吃喝呢？”
耶穌對他們說：“無病的人用不着醫生，有病的人才用得着；我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。”他們說：“約翰的門徒屢次禁食祈禱，法利賽人的門徒也是這樣；惟獨你的門徒又吃又喝。”耶穌對他們說：“新郎和陪伴之人同在的時候，豈能叫陪伴之人禁食呢？但日子將到，新郎要離開他們，那日他們就要禁食了。”耶穌又設一個比喻，對他們說：“沒有人把新衣服撕下一塊來補在舊衣服上；若是這樣，就把新的撕破了，並且所撕下來的那塊新的和舊的也不相稱。也沒有人把新酒裝在舊皮袋裡；若是這樣，新酒必將皮袋裂開，酒便漏出來，皮袋也就壞了。但新酒必須裝在新皮袋裡。沒有人喝了陳酒又想喝新的，他總說陳的好。”
有一個安息日，耶穌從麥地經過。他的門徒掐了麥穗，用手搓着吃。有幾個法利賽人說：“你們爲什麼做安息日不可做的事呢？”耶穌對他們說：“經上記着大衛和跟從他的人飢餓之時所做的事，連這個你們也沒有念過嗎？他怎麼進了聖殿，拿陳設餅吃，又給跟從的人吃？這餅除了祭司以外，別人都不可吃。”又對他們說：“人子是安息日的主。”
又有一個安息日，耶穌進了會堂教訓人，在那裡有一個人右手枯乾了。文士和法利賽人窺探耶穌，在安息日治病不治病，要得把柄去告他。耶穌卻知道他們的意念，就對那枯乾一隻手的人說：“起來！站在當中。”那人就起來，站着。耶穌對他們說：“我問你們，在安息日行善行惡，救命害命，哪樣是可以的呢？”他就周圍看着他們衆人，對那人說：“伸出手來！”他把手一伸，手就復了原。他們就滿心大怒，彼此商議怎樣處治耶穌。
那時，耶穌出去，上山禱告，整夜禱告上主。到了天亮，叫他的門徒來，就從他們中間挑選十二個人，稱他們爲使徒。這十二個人有西門，耶穌又給他起名叫彼得，還有他兄弟安得烈，又有雅各和約翰，腓力和巴多羅買，馬太和多馬，亞勒腓的兒子雅各和奮銳黨的西門，雅各的兄弟猶大和賣主的加略人猶大。耶穌往一座城去，這城名叫拿因。他的門徒和極多的人與他同行。將近城門，有一個死人被擡出來。這人是他母親獨生的兒子，他母親又是寡婦，有城裡的許多人同着寡婦送殯。主看見那寡婦，就憐憫她，對她說：“不要哭！”於是進前按着槓，擡的人就站住了。耶穌說：“少年人，我吩咐你，起來！”那死人就坐起，並且說話。耶穌便把他交給他母親。衆人都驚奇，歸榮耀與上主，說：“有大先知在我們中間興起來了！”又說：“上主眷顧了他的百姓！”他這事的風聲就傳遍了猶太和周圍地方。
約翰的門徒把這些事都告訴約翰。他便叫了兩個門徒來，打發他們到主那裡去，說：“那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？”那兩個人來到耶穌那裡，說：“施洗的約翰打發我們來問你：‘那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？’”正當那時候，耶穌治好了許多有疾病的，受災患的，被惡鬼附着的，又開恩叫好些瞎子能看見。
耶穌回答說：“你們去，把所看見所聽見的事告訴約翰，就是瞎子看見，瘸子行走，長**瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。凡不因我跌倒的，就有福了！”約翰所差來的人既走了，耶穌就對衆人講論約翰說：“你們從前出去到曠野，是要看什麼呢？要看風吹動的蘆葦嗎？你們出去，到底是要看什麼？要看穿細軟衣服的人嗎？那穿華麗衣服、宴樂度日的人是在王宮裡。你們出去，究竟是要看什麼？要看先知嗎？我告訴你們，是的，他比先知大多了。經上記着說：‘我要差遣我的使者在你前面預備道路。’所說的就是這個人。我告訴你們，凡婦人所生的，沒有一個大過約翰的；然而上主國裡最小的比他還大。”
有一個管會堂的來拜他說：“我女兒剛纔死了，求你去按手在她身上，她就必活了。”耶穌便起來跟着他去，門徒也跟了去。
有一個女人，患了十二年的血漏，來到耶穌背後，摸他的衣裳繸子，因爲她心裡說：“我只摸他的衣裳，就必痊癒。”耶穌說：“摸我的是誰？”衆人都不承認。彼得和同行的人都說：“夫子，衆人擁擁擠擠緊靠着你，你還問摸我的是誰嗎？”耶穌說：“總有人摸我，因我覺得有能力從我身上出去。”那女人知道不能隱藏，就戰戰兢兢地來俯伏在耶穌腳前，把摸他的緣故和怎樣立刻得好了，當着衆人都說出來。耶穌對她說：“女兒，你的信救了你；平平安安地去吧！”耶穌轉過來看見她，就說：“女兒，放心！你的信救了你。”從那時候，女人就痊癒了。
還說話的時候，有人從管會堂的家裡來，說：“你的女兒死了，不要勞動夫子。”耶穌聽見就對他說：“不要怕，只要信！你的女兒就必得救。”
耶穌到了他的家，看見有吹手，又有許多人亂嚷，就說：“退去吧！這閨女不是死了，是睡着了。”他們就嗤笑他。除了彼得、約翰、雅各和女兒的父母，不許別人同他進去。衆人都爲這女兒哀哭捶胸。耶穌說：“不要哭！她不是死了，是睡着了。”他們曉得女兒已經死了，就嗤笑耶穌。耶穌拉着她的手，呼叫說：“女兒，起來吧！”她的靈魂便回來，她就立刻起來了。耶穌吩咐給她東西吃。於是這風聲傳遍了那地方。
耶穌從那裡往前走，有兩個瞎子跟着他，喊叫說：“大衛的子孫，可憐我們吧！”耶穌進了房子，瞎子就來到他跟前。耶穌說：“你們信我能做這事嗎？”他們說：“主啊，我們信！”耶穌就摸他們的眼睛，說：“照着你們的信給你們成全了吧！”
他們的眼睛就開了。耶穌切切地囑咐他們說：“你們要小心，不可叫人知道。”他們出去，竟把他的名聲傳遍了那地方。他們出去的時候，有人將鬼所附的一個啞巴帶到耶穌跟前來。鬼被趕出去，啞巴就說出話來。衆人都希奇說：“在以色列中，從來沒有見過這樣的事！”
法利賽人卻說：“他是靠着鬼王趕鬼。”耶穌知道他們的意念，就對他們說：“凡一國自相紛爭，就成爲荒埸；一城一家自相紛爭，必站立不住。若撒但趕逐撒但，就是自相紛爭，他的國怎能站得住呢？我若靠着別西卜趕鬼，你們的子弟趕鬼又靠着誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。我若靠着上主的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。人怎能進壯士家裡，搶奪他的傢俱呢？除非先捆住那壯士，纔可以搶奪他的家財。不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。所以我告訴你們：人一切的罪和褻瀆的話，都可得赦免；惟獨褻瀆聖靈，總不得赦免。凡說話干犯人子的，還可得赦免；惟獨說話干犯聖靈的，今世、來世總不得赦免。耶穌走遍各城各鄉，在會堂裡教訓人，宣講天國的福音，又醫治各樣的病症。他看見許多的人，就憐憫他們，因爲他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般。於是對門徒說：“要收的莊稼多，做工的人少；所以，你們當求莊稼的主，打發工人出去收他的莊稼。
起先希律爲他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故，把約翰拿住鎖在監裡。因爲約翰曾對他說：“你娶這婦人是不合理的。”希律就想要殺他，只是怕百姓，因爲他們以約翰爲先知。到了希律的生日，希羅底的女兒在衆人面前跳舞，使希律歡喜。希律就起誓，應許隨她所求的給她。女兒被母親所使，就說：“請把施洗約翰的頭放在盤子裡，拿來給我。”王便憂愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐給她。於是打發人去，在監裡斬了約翰，把頭放在盤子裡，拿來給了女子，女子拿去給她母親。約翰的門徒來，把屍首領去埋葬了，就去告訴耶穌。
基督多次提出他的國不屬這世界，這話使猶大很不高興。他曾畫出一條路線希望基督去走。他主張必須把施洗約翰從監獄裡營救出來。但是約翰被囚在獄中直至斬首。耶穌並沒有顯示自己的王權來爲約翰報仇，反倒同門徒退到鄉下去了。猶大主張更積極進攻的戰鬥。他認爲耶穌若不攔阻門徒實行他們的計謀，工作就必有更大的成功。他注意到猶太領袖們的仇恨越來越深，並看到猶太人要基督從天上顯個神蹟，而基督沒有理睬他們的挑戰。於是他起了不信的心，撒旦便由此使他生出懷疑和叛逆的思想。