月明星稀，點點月光透着葉縫灑落林間，一旁池邊蛙聲響徹，飛蚊嗡鳴。
忽見草叢一陣晃動，忽的蹦出一狐狸，往那山村跑去。
這狐生得口銳鼻尖、頭小尾大，毛作黃色，其中有玄狐白狐之別，則壽越多毛色也跟着不同。
狐五十歲能變化爲人，百歲能知千里外事，千歲與天相通，人不能制，名曰天狐，性善蠱惑，變幻萬端。
所以從古至今，多有將狐比人的。如說人容貌妖嬈，謂之狐媚，心神不定，謂之狐疑，將僞作真，謂之狐假，三朋四友，謂之狐羣。
大凡牝狐要哄誘男子，便變做個美貌婦人。牡狐要哄誘婦人，便變做個美貌男子。
這些狐精早識人性，個個想着投機取巧，無愛山中苦修，大都是採人的銀精陽血，助成修煉之事。
這變化男女的幻術卻是他天生有這個道數，牝狐要變婦人，便用着死婦人的骷髏頂蓋。
牡狐要變男子，也用着死男子的骷髏頂蓋，取來戴在自家頭上，對月而拜。
若是不該變化的時候，這片頂蓋骨便會滾下來，若還牢牢的在頭上，拜足了七七四十九拜，立地變作男女之形。
順便扯些樹葉花片遮掩身體，便成新衣服。
人們見他美貌華裝，又能說會道，不親自近，無不顛之倒之，除卻義夫烈婦，其他十個人倒有九個半着了他的圈套，所以叫做狐媚。
他又能逢僧作佛，遇道稱仙，哄這些個凡夫愚民禮拜供養，家家祭祀，不敢怠慢。
這牡狐對那村中獵戶婆娘，早已傾心已久，日思夜念卻不曾想哪婦人倒稟性貞潔，人人敬重。
這一夜照常往那獵戶家跑去，臨近籬笆院牆，將身一拱尋了個缺口入內，一旁家禽見狀到不驚鳴，似乎料定這狐不曾吃自己這下也當是路過。
牡狐輕車熟路，繞過菜園，趴伏土牆上，藉着月光往窗內瞧去，漆黑一片不見動靜，只聽那獵戶呼嚕聲起伏有定。
回身沿牆，往那老鼠洞鑽去，好在體型不大到也能受用，三兩下入了房內，跳上桌上看着熟睡婦人口中流涏，邪心不止，忽的獵戶一個翻身，夢囈幾句，嚇的他往牀邊一躍，想要逃去。
臨近洞口又有不甘，跑回牀頭將那婦人銀簪叼了，往那廚房鼠洞躍去，跳上竈臺鍋蓋上忽聽一聲噴嚏，卻是那獵戶聞着狐味瘙癢，一聲忍不住發聲，暗自疑惑哪來的狐味，嘟囔倆句又復睡去。
牡狐受此一嚇，口中銀簪直溜溜插入鍋蓋上，自己徑自往哪鼠洞逃去。
婦人早起梳妝，不見了一隻定髻的銀簪，衫兒，袖兒，籠兒，箱兒，被窩兒各處都翻遍了，只牆腳下有個老鼠穴，也點着燈照過幾遍，卻也不見。
到中午昨夜煮的飯熟了，揭開鍋蓋，這枝簪不歪不斜，插在飯鍋中心，拔起看時，卻又作怪，這滾熱的飯鍋上，簪兒還是冷的，想着怪異卻是不敢跟丈夫說。
又一日早起下牀，正要穿繡鞋，卻不見了一隻，暗想這老鼠膽大，三番幾次作弄自己，有些氣憤。
獵戶道：“想是貓兒銜去了，另換一雙穿罷。”
那日獵戶出不多時便回，袖裡摸出一隻繡鞋兒與妻子看道：“可是你的？”
婦人道：“正是，那裡拾來的？”
獵戶道：“三裡之外，一枝石榴樹上掛着，卻不是怪事！”
婦人方纔敢把銀簪之事，對那丈夫說起。
獵戶道：“此必山魈野魅所爲，常言道見怪不怪，其怪自壞。莫睬便了。”
自此獵戶家怪異不絕，卻無傷損，夫妻兩個無可奈何，卻又別無他法，後來習慣了，越發不在意。
其時重陽節近，風高草枯，正是射獵的時候。
獵戶和幾個臨村的獵戶，駕着鷹犬，掛了弓箭，各執使慣的器械，出了山村，到山中打獵。
衆獵戶打圍，臨近傍晚，得了些獐，鹿，兔之類，衆人均分了。
卻欲轉身，忽然山土凹裡，跑出一羣獾來，衆獵戶道：“我們各逞本事，趕取那獾，先得者，衆人出來相賀。”
那一羣獾被人趕急，四散而逃，衆人分頭追趕。
獵戶覷定一個絕大的豬獾，盡力趕去，約莫二三里路，那獾已不見了。
心中不捨，跑上高處望時，只見那獾還在前山坡下亂草中，東跳西鑽，要尋個孔洞躲藏。
盡力又趕，轉過了幾個山坡，那獾卻是逃遠了，又見一頭大角鹿，在坡下吃草，那鹿見有人來便跑。
獵戶道：“雖趕獾不着，若得此鹿，也好遮羞。”
慌忙脫下布衫，拴在腰裡，提着鋼叉奔上坡趕了好一程，那鹿又不見了。
只聽得泉聲亂響，跑得口渴，正要尋口水吃，看着幾處澗水，都是小小窄溪，昏黃渾濁不甚潔淨，依着流泉來路，往上尋去，又行了一程，直到那山土凹地，一股清泉，如珠簾噴薄下來，一面一個水潭，潭內都是石子，清澈見底。
獵戶放下鋼叉，將手掬起，喝了幾口，擡頭見天色已是不早，那明月高照，藉着月光尋了個方向，往來路回去。
卻不知已來了二十多裡地外，月光之下，遠遠望見前面樹林中，有些行動之影。
獵戶想是獵物，忙矮身探去，站住腳頭，定睛看時，原來是一個野狐，頭上頂了一片死人的天靈蓋，對着明月不住的磕頭。
獵戶笑道：“奇怪！這狐學人跪拜莫不是成精了？我且悄悄看他怎地。”
只見那狐拜了多時，忽然青煙嫋嫋，煙散人現，看着像個美男子，與先時所見胡禮無異，獵戶暗道：“原來如此。”
想到家中詭事莫非是他所爲？幾次出門皆碰到他徘徊門外，料想定是如此，不覺心中大怒，輕輕的放下鋼叉，解下弓來，搭上箭，弓開的滿，箭去的疾，看正狐身颼的射去，叫聲：“着！”
正所謂明槍易躲，暗箭難防，正中了狐的左腿。
那狐大叫一聲，把個天靈蓋抓將下來，復了原形，帶箭而逃。
獵戶一來天晚，二來心中也不免有些害怕，打個寒噤，不敢追趕，掛了弓，把布衫展開，披在身上，倒提鋼叉，飛奔舊路而回。
袁飛正看的精彩，忽見箭矢破空疾來，眨眼間中了狐精，回眼看去那獵戶早已逃了，在看狐精已不見蹤影，搖頭嘆了口氣，有些不忿，好端端的戲法就這般被那獵戶攪了。
看着不遠狐精血跡遺留一地，扭動蛇軀跟着找去。