呂布備戰西川的詔令傳至東川，張遼急招麾下文武商議，只聽張遼當先言道：“大王此番誓滅蜀國，而各州兵馬不日將至東川，不知諸公可有計策讓蜀軍鼠輩亂上一番？”
此言一落，張鬆當即出席言道：“某有一計，可使大耳賊後局不穩，陣腳大亂，使我軍有機可乘！”
張遼聽言，臉色一喜，急向張鬆問道：“子喬有何妙計，快快道來！”
張鬆拱手作禮，神色一凝，遂張口言道：“聽聞南蠻之境，此時由孟獲爲王，昔年孟獲曾入川地進奉，某與孟獲曾有接觸，此人野心磅礴，性子狡詐，且貪財如命！”
“倘若將軍送予孟獲重金，命其出兵擾襲益州後方，大耳賊自顧不暇，即時將軍再趁虛而入，必可攻略葭萌關，爲伐蜀大業，先立一功，鬆自願爲使，爲將軍說予此事！”
張鬆此言一出，張遼剎地臉色一變，虎目射出兩道悚然的惡光，張鬆心頭一突，嚇出了一身冷汗，還未回過神來，便見張遼猛然一拍奏案，怒聲喝道。$..
“一派胡言，我等漢人領地，豈容異族之人侵犯，此事不可再提！”
張遼厲聲而喝，衆人皆是心神一震，高覽急暗向張鬆投以眼色，張鬆這才醒悟，張遼乃是邊軍出身，歷來極其痛恨異族之人。
張鬆連忙拱手告罪一番，張遼見此，亦無多做追究，而其餘將校本覺張鬆之計大可行之，但見張遼發怒。亦不敢來勸。
之後。張遼與衆人未能議出可行之計。便定下先聚兵備戰，待各路大軍趕至東川，再行出擊之策。
卻說，魏晉兩國大舉備戰的消息傳入西川，諸葛亮擔心荊州有失，便請命鎮守荊州。
劉備雖心有不捨，但亦知得荊州不容有失，便是依允。臨行前，諸葛亮留予劉備一妙計錦囊。
某日，劉備正與蜀國文武於大殿議事，這時蜀國細作風塵僕僕，滿臉慌張來報，言蠻王孟獲大起蠻兵十萬犯境侵掠。
建寧太守雍闓乃劉璋死忠，此番聞得魏晉將伐蜀國，便與孟獲勾結，趁勢造反，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定見蠻兵勢大。貪生怕死，皆獻了城池。
蠻兵因此得以長驅直入。僅有永昌太守王伉不肯造反，現今雍闓、朱褒、高定三人麾下兵馬，皆爲孟獲嚮導官，齊來猛攻永昌郡。
王伉與功曹呂凱，會集百姓、壯勇，死守永昌，奈何賊軍勢大，難以抵擋，永昌城危在旦夕！
劉備聞報，心神一震，黃權、張任等文武亦是臉色霎時劇變，這時便見張飛忿然出席，怒火沖天，厲聲諫道。
“異族蠻民竟敢乘虛而入，犯我大漢境地，實在可恨，大王無憂，某願領軍，討伐蠻軍！”
張飛言未絕，黃權便急急出席反駁而道：“三將軍此言不妥，魏晉兩國旦夕來犯，而我大蜀尚未備戰妥當，若呂賊知蠻兵入侵，必會不顧一切，提前來犯，即時大蜀腹背受敵，如之奈何？”
張飛聽言，深知利害，咬牙切齒，卻又無言以對，劉備甚是惶急，急向黃權問道：“依公衡之見，又該如何應付？”
黃權聽劉備問起，眉頭深鎖，沉吟一陣，一時腹內並無計策，劉備見之，急又望向法正、孟達等謀士，衆人皆是臉色沉重，並無計策。
劉備心如火焚，倉惶而道：“眼下蠻軍犯境，且又有晉國賊軍虎視眈眈，我等如有燃眉之急，還望諸公齊心協力，應付危難！”
就在此時，趙雲腦中靈光一閃，似有所悟，急向劉備告道：?“大王不必多慮，軍師臨行之前，曾留予一妙計錦囊，吩咐若遇困境，可拆之，時下形勢若此，大王何不觀之，看可有高深妙計，解得眼下危局？”
劉備聽言，方纔想起此事，當下急拆錦囊，只見錦囊中只有寥寥數語，略是如此。
“臣觀南蠻對漢朝素來不服，實乃國家之大患也，近年臣聽聞，孟獲爲南蠻之王，臣曾對此人有所打探，知得其乃野心磅礴之輩，若是其聽聞魏晉兩國齊犯我大蜀，必然趁機舉兵！”
“倘局勢若此，大王當權宜應付，可割地讓予，並送予金帛，喚之據守東川、西川相鄰境地，以擋晉國之兵！”
“呂布素來對心懷野望的外族之人，恨之入骨，即時必先破蠻夷，再攻大蜀，大王可趁機調軍備戰，待其兩敗俱傷之時，再行出擊！”
“與蠻民示弱，乃是借之其勢，抵禦強敵，大王不必多慮，如今時勢緊要，大王當應順勢而爲，待魏晉賊軍退去，臣自會取回皇土，擊退蠻軍！”
“好一個驅狼御虎之計也！！！”
劉備看畢，驚爲天人，心中暗暗稱讚，不過劉備卻又做爲難之色，黃權等謀士見狀，紛紛問之。
劉備遂將錦囊之計告之衆人，衆人聽罷，神色各異，這時卻聽張任冷聲而道：“此雖是權宜之計，但要我等向蠻民示弱，割讓領地，此事若被天下人得知，必被天下人笑我大蜀無能！”
“何況南蠻之地，離國甚遠，蠻民多不習王化，野蠻無知，倘若讓其入境，百姓必遭其殘害！”
劉備聽言，眉頭一皺，暗恨張任不識好歹，但又裝着僞善的面貌隨之應和道：“姑義所言有理，倘若蠻民殘害漢人百姓，孤於心何忍，此計就此作罷，當速尋他計！”
就在此時，法正卻邁步踏席而出，凝聲而道：“大王且慢，臣觀丞相之計，實是妙不可言，若依計而行，不但可使蠻軍與晉國虎狼相爭，即時，蠻軍與晉國賊軍兩敗俱傷，我軍養精蓄銳，聚合大勢，一舉破之，不但可敗蠻軍，驅趕出境，亦可趁勢收復東川，這等妙計，倘若不用，實在可惜！”
張任臉色猝變，虎目如噴火焰，竭斯底裡厲聲吼道：“法孝直你焉敢說出這等不仁不義之謬論？我等若只爲一時之利，而罔顧百姓，割讓土地，縱能得勢，將來亦必受千夫所指！”
此時黃權臉色一凝，竟亦來相勸，“姑義暫且息怒，此乃權宜之計，即時大可命蠻軍所據郡縣內的百姓遷移，若是不用此計，我大蜀又如何解得眼下危機？”
張任聽言，頓時滿面憋得通紅，法正遂又言道：“倘若張都督有更爲精妙之計，可解當下危機，我等當願聽取，否則一旦蠻軍與晉國賊軍同時來犯，我軍難以抵擋，西川百姓豈不盡受其害？”
法正這一分析，頓時席下各個文武都醒悟過來，紛紛出席應和法正、黃權二人之見，認同諸葛亮錦囊之計。
劉備見除張任外，衆人皆願依計行事，故作推遲數番後，方纔定落決議，而張任見事成定局，雖心中悲痛萬分，但卻不再多勸。
劉備當下速令孟達爲使，魏延隨行，一同趕赴永昌，孟達領命，收拾行裝後，與魏延領三百輕騎望永昌而去。
卻說孟獲率領蠻軍兼合雍闓、高定、朱褒三人部衆，聚兵十二萬，連日猛攻永昌城。
王伉、呂凱聚合城內百姓、壯勇拼死而守，幸得城池堅固，且有地勢之利，十二萬反軍猛攻半月，尚未能攻破城池，反而死傷了萬餘兵士。
某日，孟獲聚一衆文武於帳下商議，只見孟獲那龐大如山般的身軀坐於高堂，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，虎背熊腰，魁偉的身軀如有兩個漢子加起來那般大，眼神惡煞且帶有幾分陰柔之色。
在孟獲左手邊席位上，金環三結、董荼那、阿會喃等蠻將依次排着，右手席位上，則分別是雍闓、高定、朱褒等漢人將領。
孟獲冷着面目，厲聲喝道：“王伉、呂凱這兩個不識好歹的匹夫，竟敢擋我大軍，待本王攻破永昌城，必將這兩人砍成肉渣，以泄我心頭之恨！”
孟獲眼內盡是殘暴之色，金環三結、董荼那、阿會喃等蠻將看得，暗地裡冷笑不止，腦中紛紛想着待攻破城池後，如何擄掠城內金銀財寶，奸-淫漢人婦女。
雍闓、高定、朱褒眼見金環三結等蠻將眼中皆露出淫-穢之色，皆是眉頭皺起，其中高定甚至顯出幾分怒色。
就在此時，忽有蠻兵入帳，告之孟獲蜀國來使孟達求見，蠻兵話音剛落，金環三結便冷笑而道：“那劉備想必是懾於大王尊威，不敢抵抗，故派使者前來講和！”
“大王大可不必理會，魏晉兩國不日將征伐蜀國，劉備此時疲於應付，兵力空虛，正是我等一舉奪之益州的大好時機！”
董茶那臉色冷酷，亦冷言而道：“大帥所言極是，時下漢朝社稷崩潰，漢人諸侯割據一方，互相侵略，戰事不休！”
“大王雄才大略，且有經天緯地之才，乃我南蠻數百年不出其一的雄主，此下當應趁漢人互相爭奪，先掃蕩益州，以爲根據，即時再徐徐圖之大業，將漢朝土地盡數攻佔！”
孟獲聽言，咧嘴笑起，甚是得意，此時阿會喃卻出席諫道：“話雖如此，不過漢人常言，非我族類其心必異，漢人歷來對我等外族之人極其忌憚，若是將劉備不顧外憂，先攻我等，這可如何是好？”
孟獲目光一寒，沉吟一陣，他雖生得粗獷，但卻有一顆七竅玲瓏心，心思細密，孟獲想了一陣，頷首而道：“阿會喃洞主所言甚是，且看那劉備有何意圖，再做定論！”