馬超對趙雲等人進行陪訓的同時，大刀闊斧的對治下的內政外交進行改革，頭一個，馬超把鮮卑、匈奴、烏丸、三韓以及西域諸國的首領全都找了來，馬超開始忽悠他們，說不論是鮮卑還是匈奴還是漢人，大家同出一脈，同根同源，都是黑頭髮、黃皮膚，後來因爲生活環境的不同，大家有了區別，比如匈奴人長的比較矮小，皮膚也比較黑，鮮卑人長的比較高大，漢人比較白，西域人高鼻子藍眼睛，有的比漢人還白，甚至頭髮都變黃了，但是咱們都是炎黃子孫，都是一家人。
現在呢，我們叫漢族，是因爲我們都是大漢的子民，你象你們有的叫匈奴、有的叫鮮卑、有的叫烏丸，還有什麼馬韓、弁韓之類的，這些稱呼都是帶有污辱性的稱呼，這個咱們得改改，你們可以給自己的民族想一個好聽一點兒的名字，對自己的族人可以這麼叫，對外呢，咱們就都稱爲華夏民族，我們也不稱漢人了，你們也不稱什麼匈奴人、烏丸人了，你們看如何啊？
各族的首領聽了都十分的贊同，說您講的太好了，確實是這麼回事兒，我們民族的名字太難聽了，不是奴，就是卑，你們漢人有個詞兒叫使奴喚婢，不知道的還以爲我們匈奴、鮮卑都是下等人呢，您說的對！我們是得改個名字！馬超說你們回去都商量商量，也跟族人們說說，看看叫什麼好，這幫人千恩萬謝全都回去商量去了。
馬超爲什麼要這麼做呢，一則是拉攏這些人，別外一個就是分化瓦解他們，改了新名字之後，就意味着跟過去的歷史說拜拜了，等到下一代長起來之後，只知道自己現在的名字，幾代之後，就完全的融合成一體了，到時候再想分什麼匈奴人、鮮卑人就分不出來了，這樣一來***就減到最低了，還有就是通過改名這件事情，把一部分親漢的異族全都劃成漢人，這樣一來就消弱了異族的勢力。
果不其然，各首領回去跟衆人一商量，起什麼名字的都有，衆人就有了分歧了，這時候馬超站出來說話了，說這樣吧，既然大家意見不統一，那這樣兒，咱們就隨便了，誰想叫什麼族你就叫什麼族，不就是個名字嘛，就是爲了好聽，於是匈奴、鮮卑這些民族分化成了數十個民族，有那個親漢的民族就說了，我們乾脆就改成漢族得了！馬超說好啊，我當然歡迎了，最後等到新名字全都改完了之後，各族的掌權者傻眼了，想指使誰都指使不動。對方把脖子一耿耿，現在咱們不是一族的，你是你我是我，我憑什麼要聽你的呀！
把各族的名字問題解決了之後，馬超進一步放寬了對各族的約束，原來雖然說是給他們和漢人同等的待遇，但還是有區別的，比如有些地方漢人能去異族就不能去，漢人可以滿天下的亂跑，想去哪兒去哪兒，異族就不行，被安置在特定的區域之內，要想出遠門兒，特別是到別的諸侯的地盤去，還得跟當地的官員請示，現在把這一條去了，不再分什麼漢族與異族了，誰願意去哪裡就去哪裡，願意幹什麼就幹什麼。
另外馬超開始着手規劃新得之地的發展，要發展首先就得有錢，馬超命人四處探查金礦、銀礦，這個任務就交給馬東的傭兵公會去幹了，另外馬超開始大搞基礎設施建設，平整土地、興修水利，挖河修路，興建了數十個水泥廠，水泥這種東西用處太大了，馬超也來了個五年規劃，這五年的時間不幹別的，把主要精力全都放在練內功上。
首先馬超命人加寬加長了通往西域的道路，使西域與中原的聯繫更加方便了，在修路的同時，馬超開始研究另外一個超時代的東西——火車，要造蒸汽機車對馬超來說不是難事，現在最要命的就是橡膠的短缺，現在要是弄人造橡膠很不現實，但是這東西又沒有替代品，所以馬超就給甘寧去信，讓他大力種植橡膠，越多越好！
在西域開路的同時，馬超也把道路鋪到了大草原深處，向北一直通到了北海，有了路之後北方深山老林裡的東西就全都能運出來了，在北方發展牧業，在遼東發展漁業，沿長城一線發展農業，在山區發展礦業和工業，一時間整個的馬超治下熱火朝天的忙了起來，人又成了最爲稀缺的資源，上到九十九，下到剛會走，這麼說吧，只要是長了兩條腿的人全用上了。
馬超在苦練內功的同時，給荀諶下了命令了，讓他開始探查倭島，準備要對倭島用兵，未來幾年之內，除了安息、身毒之外馬超不準備再拓地了，但是這個倭島無論如何也不能再留着他了，現在時機已經成熟了，征服了三韓之後，北方的高句麗和夫餘已經成不了氣侯了，於是馬超給荀諶下了命令了，在五年之內，要解決夫餘、高句麗和倭島，對於高句麗和夫餘，馬超治定了兵不血刃的解決方案，對於倭島，馬超給荀諶下了死命令了，這個地方寧可殺錯不可放過！
就這樣一直到了建安八年的春天，過完了年之後，馬超派人去把沃洛吉斯五世找來，此時的沃洛吉斯五世正病着呢，眼看就要一命歸西了，他從安息逃出來了數年之久了，心裡憂鬱成病，眼看就要完了，到了銀川之後，馬超爲他娶了一房妻子，也生了一個兒子。馬超派人去請沃洛吉斯五世，派去的人回來說他正病着呢，馬超忙趕到了他的府地去看他。
等見到了沃洛吉斯五世，馬超心裡一陣難過，這個人都脫了相了，骨瘦如柴，一見馬超來了，他掙扎着要起來，馬超忙過去把他扶住，說道：“快躺好，快躺好！哎呀，陛下，我這一陣子太忙了，沒來看你，你怎麼病成這樣兒了？”沃洛吉斯五世嘆了口氣，說讓將軍您來見我真是不好意思，但是我現在實在是動不了了，要不是有華佗和張機兩位神醫，我恐怕早就一命嗚呼了！
馬超扶着他躺好，說本來我是來通知你，我準備要發大兵遠征安息了，既然你病成這樣兒了，那這件事情就先緩一緩吧！沃洛吉斯五世一聽一把就把馬超給拉住了，說太好了！將軍您終於準備好了，這件事情千萬不能再拖延了！馬超說可是你的病？沃洛吉斯五世說我的病沒關係，接着他看了看左右，把衆人全都轟出去，屋裡就剩下他和馬超兩個人了。
這時沃洛吉斯五世看着馬超嘆了口氣，說天將軍，現在就剩下咱們兩個人了，我就跟您明說了吧，我也看出來了，你幫着我收復安息是假，意欲奪取安息是真，我說的對不對！說着他直直的瞪着馬超，馬超扶着他躺好，長長的舒了一口氣，點了點頭，說道：“陛下，你猜的不錯，我不否認，我確實是想取安息！”
沃洛吉斯五世見馬超承認了，反倒長長的出了一口氣，說我看出來了，您是一個非常之人，你的志向極爲遠大，也許只有已經死去的亞歷山大大帝才能和您一比高下！您想取安息也好，因爲受你統治要比受羅馬人統治要好！最少我的子民不會被賣作奴錄，馬超嘆了口氣，說這個世界就是一個弱肉強食的世界，就算我不取安息，羅馬人也會取的！沃洛吉斯五世點了點頭，眼中露出痛苦的神情。
他看了看馬超，說天將軍，我請求您一件事情，馬超說有什麼事情你說吧，沃洛吉斯五世說了，我現在家破人亡，只有一個兒子，現在我命不久長了，我請求您能幫我把他撫養成人，不知道您能不能答應？馬超鄭重的點了點頭，說陛下你放心吧，我現在就認你的兒子爲義子，我會好好陪養他，如果他將來有出息，我就把安息交給他治理！
沃洛吉斯五世聽完了連連點頭，說您說的話我信的過，我實話告訴您吧，在我逃出安息之前，早在各地存下了糧草無數，就爲了以後起兵用，現在我是用不着了，就全都送給您吧！馬超聽了大喜，接着沃洛吉斯五世把衆人全都叫進來，當着衆人的面，馬超又認了一個義子，沃洛吉斯五世跟衆人說了，現在我命不久長了，我把王位傳給我的兒子，他就是阿爾塔邦五世，復國的大任就教給你們了！
衆人聽了無不落淚，他帶出來的幾個王公大臣全都向新王行禮，馬超讓沃洛吉斯五世好好休息，讓這幾個安息大臣好好陪陪他，等到起兵的時候叫他們，三天之後，馬超點齊了人馬，兵分兩路遠征安息，沃洛吉斯五世抱病前來送行，他的幾個大臣跟他告別，隨軍遠征，馬超兵分兩路，一路走西域，由趙雲總領人馬，趙雲爲都督，以沮授爲軍師，帶着孫策、呂布、龐德、軻比能、蹋頓、呼廚泉、再從安息徵調黃敘和木侖公主起兵四萬趕奔安息，另外一中走水路，這個人選是誰呢？您絕對想不到！