1944年4月12日深夜，寂靜的日本海海域，一支規模較大的艦隊，在海面上靜靜航行。這支艦隊，就是日本人的艦隊。
雖然經過黃海一戰，日本人的大型艦船隻剩下一艘“大和”號戰列艦，還有兩艘大型航空母艦、兩艘輕型航空母艦和三艘重巡洋艦，不過以這樣的海軍實力，用來對付蘇聯遠東艦隊已經是牛刀殺雞了。蘇聯在遠東方面，只有十多艘破潛艇和幾艘破驅逐艦。在遠東的航空兵力量也十分薄弱，只有一些老舊的破飛機。
日本人的主力：“大和”號戰列艦和“翔鶴”號航空母艦雖然在黃海美日海戰中遭到了重創，都身負重傷，但經過這段日子以來，這些大型軍艦已經修復。而且這時候美國也還沒有對日本開始戰略轟炸。
兩艘日軍驅逐艦，航行在艦隊的前方。它們的任務，是防止己方的艦隊遭到蘇聯潛艇襲擊。儘管蘇聯潛艇破舊不堪，性能很差，可是一旦像航空母艦和戰列艦這樣的艦船碰到了潛艇，也是毫無還手之力。
不久之後，日軍驅逐艦就發現了海中有一艘蘇聯潛艇。
“發現有俄國佬的潛艇！”日軍聲納兵向艦長彙報。
日軍艦長毫不猶豫的下令道：“擊沉它！”
兩艘日軍驅逐艦向蘇聯潛艇藏身的海域撲了過去，一通深水炸彈狂轟濫炸，受重的蘇聯潛艇被迫浮出水面，試圖發報請求救援。一艘日軍驅逐艦毫不客氣的撞了上去，把這艘被迫浮出水面的蘇聯潛艇攔腰撞成兩截。
在另外一個方向上，一艘浮在海面充電的蘇聯潛艇被日軍雷達所發現。
隨着日軍指揮官小澤治三郎一聲令下，日軍的四艘魚雷快艇向那艘蘇軍潛艇的方向全速撲了過去。
等到蘇聯人發現有魚雷快艇來襲的時候，他們根本來不及拍發出電報，只能匆匆忙忙潛入海中，試圖躲避來襲之敵的攻擊。
但是魚雷艇也具備有一定的反潛能力，這些大型魚雷艇上，裝備有深水炸彈。
在日軍六艘魚雷艇的圍攻之下，那艘蘇軍潛艇最終被炸沉在海底。
蘇聯兩艘潛艇被擊沉，寒冷的日本海又一次恢復了平靜，看起來風平浪靜。但這一切，都只是大戰在即的前兆而已，真正激烈的戰事，很快就會上演。目前，日本海軍正在一點點清除海上的障礙，爲確保攻擊突然性而做準備。
蘇聯遠東符拉迪沃斯託克（海參崴）郊外，一座大型對海警戒雷達站中，蘇軍雷達兵警惕的盯住屏幕，以免漏掉一點動靜。在房屋外面，大型對海警戒雷達的天線不斷轉動，在距離海邊150公里內的任何動靜，都逃不過對海雷達的探測。雖然蘇聯人認爲，日本人肯定不會進攻自己，可是他們也不敢放鬆警惕。
此時，日軍艦隊還在蘇聯遠程對海警戒雷達的探測範圍之外，蘇聯人當然沒辦法發現在日本海巡弋的日軍艦隊。
蘇軍的警戒圈，是以潛艇當最外圍的警戒哨，第二圈是海岸巡邏機，再進去就是雷達站。可是現在，最外圍擔任警戒任務的潛艇都已經被擊沉，而天色黑暗，飛機無法出動，蘇聯人此時只能依靠對海雷達。
“我料想，日本猴子肯定沒膽量來的！我們還在這裡受凍！”一名蘇軍士兵打開酒壺，呷了一口伏特加說道。
另外一名蘇軍士兵說道：“他們倒好，躲在有暖氣的房間裡睡大覺，我們卻在這裡值班！這簡直太沒道理了！你說，日本猴子敢向我們挑戰嗎？”
“肯定不敢！上次在諾門坎，他們被收拾得還不夠慘啊？”
“哈哈哈！”
兩名蘇軍士兵大笑了起來。
這些蘇聯人，絲毫沒有意識到，他們已經大難臨頭。
一艘日軍潛艇在距離海岸線五公里外的海中停止前進，上浮到水深大約十米的位置，隨後這艘日軍潛艇就打開魚雷管，把二十名蛙人從艇中送出。
日軍蛙人攜帶着袖珍單兵推進器，向海邊游去。
也就在此時，綏芬河一帶，關東軍一部分的主力部隊，大約25萬大軍已經集結完畢，只等攻擊的命令。在綏芬河的日軍，一共有1000多門大小火炮、300多架飛機和100多輛坦克。雖然這裡的日軍在重武器上，不算是太多，但他們可以得到海軍的支持，等到攻擊發起，日本陸軍將會在海軍艦炮和海軍飛機的配合下，向海參崴發動猛烈進攻。幾乎是在同時，海拉爾一帶，集結了60萬關東軍，並集結了5000多門各式火炮、1500多架飛機和500多輛坦克，準備對蘇聯發起猛攻，切斷駐蒙古蘇軍同海參崴之間的聯繫。
事實上，在海拉爾一帶的日軍，雖然貌似強大，但若要同蘇軍主力部隊真的大打一場，這些日軍根本就不是蘇軍的對手。只是蘇軍主力都在歐洲戰場上，留在亞洲戰場上的，只有老舊的t-26輕型坦克和t-28中型坦克，真正強悍的t-34坦克很少，而且飛機在數量上雖然比日軍多，但是都性能落後。
日本人的89式坦克和97式坦克，都能擊穿蘇軍的t-26坦克；而他們的97改坦克和一式坦克也能擊穿蘇軍的t-28坦克和t-34坦克。
老舊的t-28坦克雖然裝甲還算不錯，但機動性甚至還不如日軍的97改坦克。至於t-34坦克雖然能完勝日軍任何一種坦克，但數量太少，根本不夠日軍打的。
當然向來主張大炮兵主義的蘇軍，真正凶悍的是他們強大的炮羣。不過這次日本人是採取先發制人的偷襲行動，那些數量衆多的蘇軍重炮，基本上很難有發威的機會，就會被日軍鋪天蓋地的飛機炸燬。
在海參崴方面的兵力對比，日軍爲25萬人，坦克、飛機和火炮數量都遠不如蘇軍。可是日本人不僅有海軍，而且還將會從本土運輸30萬大軍登陸蘇聯遠東地區。在海參崴的蘇軍，很難抵擋住日軍海陸夾攻之勢。
就在日本海軍和陸軍全部準備完畢的時候，那些準備首先執行襲擊任務的日軍蛙人部隊已經爬上了海岸。
岸邊，有白俄間諜在幫助日本人。
日軍蛙人特種兵上岸後，在白俄間諜的帶領之下，來到蘇軍的對海警戒雷達站附近。這時候，雷達站內的蘇軍士兵大多數人都還在睡夢中，他們根本沒料到，一羣殺氣騰騰的日本人已經出現在他們的駐地外面。
穿着蘇軍軍官服的白俄間諜走到門口。
門口兩名蘇軍士兵攔下白俄間諜：“站住！幹什麼的？”
“借個火！”白俄間諜道。
“口令！”
白俄間諜對上了口令，蘇軍士兵又：“證件！”
“我這就給你！”白俄間諜裝模作樣從兜裡掏證件。轉眼之間，他掏出一把鋒利的匕首，輕鬆解決了那兩名蘇軍士兵。
外面的日本特種兵一躍而起，衝入雷達站中。
蘇軍兵營內，那些在睡夢中的蘇聯人被日本人一個個割斷了咽喉。
兩名日本特種兵闖入雷達站房中，在裡面值班的兩名蘇軍士兵還沒有反應過來，就被日本人用尖刀刺破了心臟。
“一槍不發，殲滅了一個排的蘇軍！”日軍特種兵隊長通過電臺，向艦隊彙報。
得到蘇軍雷達站被佔領的消息，日本海軍司令小澤治三郎當機立斷下令，讓艦隊全速向海岸線駛去，準備發起一場突然襲擊戰。同時，小澤治三郎還給關東軍司令山田乙三發電，讓陸軍在五個小時之後發起攻擊。
日軍艦隊逐漸逼近蘇聯遠東海岸線，此時，大部分的蘇軍艦艇都靜靜的停在港內，沒有一個蘇聯人意識到，日本人已經靠近了自己。
天還沒亮，日軍航空母艦上，所有的飛行員都已經用過了早餐，在餐廳等候。就在此時，喇叭裡傳出日本海軍司令小澤治三郎的聲音：“我們大日本帝國的勇士們！現在我們的大陸計劃已經改變了目標，我們在太平洋上，物資運輸補給線被該死的美國人切斷了，現在還安全的運輸線，只有日本海！帝國現在到了生死存亡的關鍵時刻，如果我們不果斷採取行動，大日本帝國將會陷入萬劫不復的地步！勇士們，出擊！”
所有的日軍飛行員，紛紛爬上飛行甲板，登上了艦載機。
與此同時，已經逼近到距離海岸線只有三十公里外的“大和”號戰列艦，也昂起了黑洞洞的炮口，對準了遠方海岸線。
“出發！”隨着一聲命令，第一架新式的烈風戰鬥機離開“翔鶴”號航空母艦的甲板，騰空而起，在空中盤旋，等待編隊完成，再向蘇聯上空飛去。
編隊完成之後，日本人從四艘航空母艦上起飛的180架各種飛機，殺氣騰騰的向蘇聯的海岸線猛撲過去。
日本特種兵，已經消滅了蘇聯對海警戒雷達和對空警戒雷達。當日軍飛機進入蘇聯海岸線上空的時候，蘇軍絲毫都沒有察覺。等到有人發現，有大羣塗着紅色膏藥標誌的飛機出現在空中的時候，鋪天蓋地的炸彈已經落在蘇聯人頭頂。
首當其衝遭到攻擊的，自然是蘇聯在海參崴一帶的軍用機場。
晨曦的陽光照耀下，蘇軍戰鬥機整整齊齊停放在停機坪上，與其說像是接受檢閱的士兵，還不如說是等待挨炸的活靶子。
空襲警報聲都還沒有響起，日軍飛機已經從雲層中鑽了出來。