儘管蔣介石要打內戰，但是現在蔣介石還沒有準備好。如果士兵沒有完成訓練，所有的武器彈藥尚未配備到位的話，蔣介石也知道，要對付一百多萬八路軍，不好對付。因此蔣介石決定，以談判爲名，拖住八路軍，自己再暗中調兵遣將。
作爲美國駐華大使的赫爾利，乘坐飛機前往延安，去那裡邀請毛主席、周恩l、王若f等人前往南京，雙方進行談判。
可是在談判的過程中，蔣介石卻暗中授意，讓閻錫山在晉東南進行挑釁。蔣介石的這一手，一方面是要藉着共產黨的手削弱閻錫山的勢力，另外一方面，也想要給自己爭取到談判桌上的有利條件。
於是閻錫山出動11個師的兵力，對晉南的八路軍發起攻擊。
這時候的閻錫山，比歷史上的閻錫山要強大得多，歷史上的閻錫山，在1945年的時候，11個師才五萬人，又因爲太原兵工廠被日軍佔領，閻錫山部缺少槍炮彈藥；而這時候的閻錫山，因爲肖柏的到來，提前光復了太原，使得閻錫山兵力大增。這11個師，不僅是滿員的11個師，而且全部是日械和德械裝備。
但是山西八路軍的勢力，也比歷史上要強大了許多。
因爲肖柏去了山東，使得八路軍在山東的發展受到一定影響，因此八路軍和新四軍把發展的重點放在山西、河南和蘇北等地。而肖柏在山西的時候，又給了八路軍不少援助。因此山西八路軍勢力強大。後來肖柏進攻東北的時候，主動放棄了山東，把山東的部分地盤送給八路軍。儘管八路軍在配合華北作戰的時候損失很大，但繳獲了更多的日式武器，使得八路軍的裝備反而提高了許多。
重慶談判的同時，上黨戰役拉開了帷幕。
1945年1月3日，閻錫山的十一萬大軍氣勢洶洶，奪取了襄垣、潞城、長治等地。而後八路軍於1月10日發起進攻，到了2月2日，閻錫山的十一萬大軍被殲滅了九萬多，史澤波被俘，閻錫山的勢力受到沉重打擊，總兵力折損一小半。
閻錫山這次當了一次“運輸大隊長”，不僅給八路軍“送去”大量的步槍、衝鋒槍、毛瑟手槍、山炮和迫擊炮等武器，還把一批榴彈炮、加農炮、半自動步槍、通用機槍、狙擊步槍、火箭筒、無後坐力炮和火焰噴射器等武器都“送給”了八路軍。
儘管史澤波部武器精良，而且他的指揮能力也算不錯，但蔣介石和閻錫山在上面指手畫腳亂指揮，而且閻錫山部的士兵素質太差，結果在八路軍優勢兵力打擊下，擁有精良武器的晉軍居然被打得潰不成軍。
打仗不僅僅是武器的好壞，最重要的還是指揮，還有兵員的素質。雖然因爲肖柏的到來，使得八路軍在抗戰中多打了不少大戰，兵力損失增加不少，但部隊卻得到鍛鍊。現在的那些八路軍士兵都是百戰老兵。而閻錫山爲了保存自己的實力，史澤波部在抗戰中幾乎就沒打過幾場仗，結果是，擁有了精良武器還是一觸即潰。
肖柏在德國的時候，聽說了國共在重慶談判的事情，他感到十分欣慰，雖然他很清楚，內戰遲早要爆發的，但有個談判，總比沒有談判好，有了談判，內戰可以延遲一段時間爆發。可是在剛剛聽到談判的消息之後，又聽到了上黨戰役爆發的消息。
於是肖柏向希特勒提出告辭：“尊敬的元首，我得回國了！如果我不回去，我們國內將會爆發大規模內戰，到時候，將會幾百萬人直接死於這場內戰！而因爲內戰造成的饑荒、瘟疫和其他禍害，死的人將會達到上千萬！我得回國，阻止這場內戰！”
肖柏於1月4日啓程回國，他先乘坐火車，進入中亞，然後在德軍的護送之下，抵達了德國人已經控制的新疆北部的蘇聯境內，在那裡肖柏被自己的部隊接應回去。
此時，新疆也已經控制在肖柏手裡：他的裝甲騎兵師帶着剛剛組建的幾個新裝甲師回國的時候，盛世才接着迎接肖柏部的機會，企圖一口吃掉這支精銳部隊。誰知肖柏部官兵們早有準備，盛世才企圖投毒殺害肖柏部高級軍官的計劃敗露。這一下，盛世才偷雞不成蝕把米，不僅沒有吃掉肖柏部，反而丟掉了新疆。
肖柏部同盛世才翻臉之後，立即發起攻擊，盛世才根本抵擋不住，倉促逃離新疆。於是新疆被肖柏部牢牢控制在手裡，打通了綏遠通往中亞的道路。
1945年1月29日，德國人的車隊，出現在新疆北部。
“我們的長官回來了！”肖柏的官兵們迎接上去。
雙方車隊在中蘇邊境進行了交接，肖柏離開德國人的車隊，向古德里安揮手道別：“尊敬的古德里安將軍，我們以後還有機會再見面的！現在我要回去了！國內，還有很多事情等着我去做！”
隨後肖柏就上了國內來接自己的車隊，通過綏遠西部地區，一路向山西開去。
當肖柏出現在太原的時候，已經是2月6日了。
得知肖柏回國的消息，閻錫山舉行了盛大的歡迎儀式，親自出城迎接肖柏歸國。
肖柏的車隊即將進城的時候，遠遠就看到了閻錫山盛大的迎接隊伍。坐在車上的肖柏心中暗暗道：這個閻老西，如此興師動衆的迎接我，肯定是有什麼用意！上黨戰役結束了，閻老西損失慘重，不知道他打算向我提什麼要求。
果然不出所料，閻錫山一看到肖柏，先是熱情的把他請到自己的住所。在分主賓坐下後，閻錫山開門見山道：“肖長官啊，這次我去剿共，結果損失慘重，哎！我在這七年半內積累起來的根基，就這樣在不到一個月的時間內，被吃掉了一半啊！而您把太原兵工廠都給搬到東北去了，連機器設備都帶走了。我們晉軍，用的是您以前生產的武器。可是現在我們慘敗，武器都丟了，我們現在又無力再生產，您看這事應該如何？”
肖柏一聽就知道了，閻錫山是想要向自己要槍要錢。
想要槍要錢去打內戰，找肖柏明顯就是找錯了人！他不可能給閻錫山一分錢，一顆子彈去打內戰的！但肖柏也不能把話說絕了，畢竟這個閻錫山，也算是一個人才，今後還是有用得上的地方。對閻錫山，肖柏是拉攏，而不是排斥。
想到這裡，肖柏告訴閻錫山說：“閻長官，您輕信了委員長不可靠的情報，以爲共產黨的力量很弱是不是？”
“是是是！”閻錫山連忙點頭道。
肖柏冷笑一聲，告訴閻錫山：“閻長官，你難道不知道，蔣委員長總是喜歡藉助着剿共的機會，趁機削弱異己的實力嗎？”
“這個……”閻錫山掏出手帕擦了一把汗。
“閻長官，還是廣西的李長官和白長官他們聰明啊！當年蔣委員長讓他們配合剿共，他們不僅沒有同共黨正面接觸，採取禮送出境的辦法，而且還想方設法藉口阻攔中央軍，這樣新桂系的實力，纔沒有被蔣委員長吃掉！”
“李德鄰和白健生他們，確實打仗有一套啊！”閻錫山讚歎道。
閻錫山雖然很有商業頭腦，也很懂得保存實力，可是他打仗的指揮能力，卻確實令人不敢恭維。
肖柏施展出了激將法：“閻長官，那您下一步，該怎麼辦？您的實力受損，您抵擋不住共產黨了，是不是打算請中央軍入駐山西？”
聽了肖柏這話，閻錫山像是被火燙到一樣差點跳了起來：“不行！如果我請中央軍入駐山西的話，恐怕我的根基就全完了！”
“那您打算怎麼辦？以您現在的實力，根本擋不住共產黨啊！”
“所以我現在需要肖長官你幫忙啊！以肖長官你和傅宜生的交情，幫幫我這個老頭子，應該不成問題吧？”閻錫山央求道。
“幫忙？怎麼幫？”
“你們東北兵工廠已經開始生產了，能否向我們提供武器彈藥？”
“哈哈哈！”肖柏笑了起來，“閻長官，您的史澤波部，難道武器不精良嗎？可是爲什麼還是失敗了？而且敗得那麼慘？”
“爲什麼？”
“因爲你們的士兵素質不行啊！人家共產黨都是百戰老兵，而您呢，在抗戰中一味保存實力，官兵沒有經過訓練，這樣能打得贏嗎？就算是再好的武器，也需要熟悉武器的人來掌握啊！沒有精良的士卒，有好武器，又有什麼用？”
閻錫山點了點頭：“這倒也是，那依肖長官的意見，我該怎麼辦？”
“不如這樣吧，我分出一部分兵力入駐山西，不知道閻長官意下如何？”
閻錫山一聽，心中惱火：好你個肖柏！你也學蔣光頭的，想要吃掉我啊？告訴你，門都沒有！想到這裡，閻錫山說道：“若是要協助我，那還是把傅宜生派來吧。”
“這個不行！因爲傅宜生是一員猛將，將來我滅蘇滅日，都要用到他！閻長官您也知道的，雖然蘇聯和日本，都已經是日落西山了，但瘦死的駱駝比馬大，如果我貿然派遣一個庸才去，那不是害了我三軍將士？”
“那還有什麼人更適合協助我呢？”閻錫山愁眉苦臉的問道。