次日醒來已經是驕陽高照了，劉備早已在外面等候多時了，待孝直匆匆趕來，洗簌完畢，向劉備告罪，君臣一笑，一切浮雲。孝直見到了桌上自己喜歡的小白菜，食慾大開，一頓飯下來，已經是吃得飽飽飽飽。
收拾好行裝便出發了，無雙被車子載着，孝直一直在身旁。王越夫婦由於王涯要去長安隨趙雲習武，便讓王涯隨孝直一行先行，他們夫婦則等到秋收之後，將糧食收了，再賣掉漢中的田畝房舍，去長安定居。小鐘麗也隨孝直一起。
隊伍穿過箕谷出斜谷，直抵長安，來到長安早有云長領着衆人出城五十里迎接。劉備關羽張飛三兄弟見面，相擁一起，淚如雨下，劉備又謝過前來迎接的諸位將領。劉備皆一一撫慰，勸勉，劉備心裡知道大夥辛苦了。
入城早已爲劉備收拾好宮殿，宮殿基本未受損毀，有先漢逸風，劉備見到心中甚喜。停在宮殿門外，望着殿堂，不敢跨步。衆臣不解，孝直問其故。劉備道：“朕恐有付祖宗希望，若爲仙人摸黑，朕不願入住。”孝直勸道：“陛下仁道之君，以仁道伐霸道，定然能所向無敵。將士用力，謀臣盡智，則恢復漢室不久便可實現亦。”劉備然其言，乃舉步入宮室。
是日，漢主（劉備）高坐大殿，衆臣朝拜，文武列次，有西漢風範。漢主遣蔣琬治理雍州，命蔣琬爲雍州刺史。蔣琬爲人公道，辦事有節，多有治理良方。撫慰軍民，勸慰農耕，嘉獎耕戰，輕徭薄賦。雍州百姓忘卻了戰亂之禍，皆安心耕作，奮力圖強，感念漢主恩德。
蔣琬常常親自各個縣區去視察，每次皆便衣簡行，不驚擾地方，回來總是對各縣區的不足之處嚴加責備，各縣區皆小心謹慎，不敢怠慢。於是雍州官民各有所務，政治簡明，百姓衣食漸豐。
漢主令三十萬兵開墾荒地，屯田與陝北，令黃權.威嚴.姜維.王平.馬忠.吳班.陳式.等諸將督兵，閒時訓練，忙時耕作。（兩年後的孝直還爲他們做歌一首，教人傳唱。流唱廣遠。
南泥灣
花籃的花兒香 聽我來唱一唱
唱一呀唱 來到了南泥灣
南泥灣好地方 好地呀方
好地方來好風光 好地方來好風光
到處是莊稼 遍地是牛羊
當年的南泥灣 到處呀是荒山
沒呀人煙 如今的南泥灣
與往年不一般 不一呀般
如啊 今的南泥灣 與呀 往年不一般
再不是舊模樣 是陝北的好江南
陝北的好江南 鮮花開滿山
開呀滿山 學習那南泥灣
處處呀是江南 是江呀南
又學習來又生產 大漢精兵是模範
咱們走向前呀 鮮花送模範）
初平以來，學道墜廢。秋七月，漢主初立太學，命費銥選拔烈士子孫及士族子弟中仁孝及好學者入學；置博士，依照漢制設《五經》課試之法。孝直諫言道：“陛下，我聞生養我身是爲父母。君父爲先，慈母爲尊。男女同是萬物靈長，女子有才，前有蔡琰，胡笳十八拍，聲淚俱下，有屈子逸風。故而，女子非爲不能，是爲不教耳。女子內可以管理後院，可以管理一室，便可以管理一隅。臣又聞，女子心細，處事有度。心地善良之女子屬於多數。臣懇請陛下能廣納天下俊傑，不論老幼，不論性別。是故，文王拜白髮姜尚爲師，勾踐得西施相助。辦學亦是如此，男女平等，凡是有德，有才者皆可爲陛下所用，無論老幼，無論男女。”劉備召集衆臣商議，衆臣皆以爲孝直的建議必可思議，遂大多反對，漢主於是不允。
漢主使鄧芝使吳，吳王使輔義中郎將吳郡張溫聘於漢，自是吳、蜀信使不絕。時事所宜，吳主常令陸遜呂蒙語諸葛亮法正；又刻印置陸遜呂蒙住所，吳王每與漢主及諸葛亮法正書，常過示陸遜與呂蒙，輕重、可否有所不安，每令改定，以印封之。漢復遣鄧芝聘於吳，吳主謂之道：“若天下太平，二主分治，不亦樂乎？”芝對答道：“天無二日，土無二王。如並魏之後，大王未深識天命，君各茂其德，臣各盡其忠，將提枹鼓，則戰爭方始耳。”吳王大笑道：“君之誠款乃當爾邪！”
秋，七月，曹丕西巡，抵達洛陽。曹丕欲大興軍伐蜀漢，侍中辛毘諫阻道：“方今天下新定，土廣民稀，而欲用之，臣誠未見其利也。先帝屢起銳師，臨山嶺而返。今六軍不增於故，而復循之，此未易也。今日之計，莫若養民屯田，十年然後用之，則役不再舉矣。”曹丕答道：“如卿意，更當以虜遺子孫邪？”辛毘答道：“昔周文王以紂遺武王，惟知時也。”曹丕不從，留太尉賈詡鎮許昌。八月，領洛陽兵過函谷關，至潼關，親帥大軍，抵達華陰，兵臨渭南。
漢主大驚問以對策，衆將皆紛紛要出戰。孝直諫言：“今曹丕欲取西北，然西北已經爲大漢所有，他次來必定無功。可遣鄧艾領精兵三萬於華**口固守，並不出戰。再遣趙雲鄧芝領兵三萬駐守渭南堅守不出。遣威嚴領一萬精兵返回駐守馮翊，並不出戰，城門塞死，不得進出。三處爲掎角之勢，糧草軍器齊備，足可抵擋魏軍數十萬衆。恐難保萬全，在遣三將軍領兵三萬駐於華山腳下以策萬全。不出三月，天氣轉寒，魏軍畢當自斃，我軍再乘勝攻取，取潼關不難也。”漢主稱善，遂吩咐下去，依計而行。原來，孝直早就爲防備魏軍奇襲，早在華陰渭南馮祤都築下了堅城，糧草齊備，守備穩固。
曹丕問羣臣道：“備當自來否？”大多都說：“陛下親征，劉備恐怖，必舉國而應。又不敢以大衆委之臣下，必當自來。”司馬懿對答道：“彼謂陛下欲以萬乘之重牽己，而超越山嶺者在於別將，必勒兵待事，未有進退也。”大駕停住積日，漢主不至，曹丕乃旋師。是時，曹真表得降賊辭：“劉備已在渭南駐紮。”中領軍張既答道：“劉備恃堅固，未敢亢衡，此必畏怖僞辭耳！”考覈降者，果守將所作也。
曹丕回師，雲長欲領兵追擊，孝直說不可，追則必敗，雲長不聽，自向漢主乞兵三萬隨後追擊。剛追上曹軍後隊，忽然一聲炮響，左有郭淮，右有司馬懿，前有曹真，後有張合。將雲長圍在垓心，漢軍死傷無數。雲長廝殺一陣方纔脫困，領着些許殘兵返回，剛至華陰，孝直便在城外勒馬高喊道：“雲長快去追擊曹軍，追則必勝。陛下已經遣三將軍前往追擊曹丕去了。”雲長不解，猶豫不定。孝直大喊：“兵法雲：兵無常勢，水無常形。此賈詡敗曹操之機也。速去追擊，晚則遲矣。”雲長乃半信半疑，勒兵返回追擊。
追了一陣見到一人領一軍在魏軍中殺奔衝突所向無敵，靠近一間才知是三將軍張翼德，雲長隨即揮兵而上，痛殺一番，魏軍只有張合拼死戰鬥。曹丕丟下糧草輜重無數，領軍遁逃。魏軍死傷無數。
追至潼關，雲長剛要強攻潼關，張飛勸阻。張飛謂雲長道：“牛鼻子軍師說了，今晚曹軍必定撤離潼關，我們不必費神勞力。只需在外面駐紮安營便是。”雲長不解問其故，張飛笑道：“二哥，我們在外面駐紮，而不攻取，魏軍必定疑惑。他們害怕我們乘剛纔廝殺混戰的時候，將自己的兵士混入其中，與不備之時裡應外合，打開關門，他們就吃不了兜着走了。”雲長大喜道：“不想三弟竟有此智謀，兄長以前未曾看出來啊。”張飛笑道：“這時那牛鼻子軍師的原話。俺老張背下來的。嘿嘿。”雲長嘆道：“孝直智謀，神鬼難測也。”
果然，司馬懿見關羽張飛在關外紮寨而不急於攻取，極不符合關羽張飛勇猛強悍的性格和作風。心裡尋思，頓悟，原來他們是要兵不血刃取下潼關。司馬懿思的一計，便對曹丕如此如此，曹丕欣然答應。於是一隊人馬東出潼關，偃旗息鼓，沿山嶺繞到西面。
剛入夜不久，就有一對人馬撐着漢軍旗幟，攻打潼關。曹丕下令，任何人不得前往關門下面。司馬懿早已派遣心腹人手暗藏在關門下面的內側，專門等待與蜀漢約合好的，混雜在魏軍中的奸細。結果外面攻了半夜，連關羽張飛也耐不住寂寞前來觀看。等了大半夜，仍不見有一個奸細被捉住。若是奸細被捉住，那麼司馬懿就可以高枕無憂，如今半個奸細都沒有被發現。
司馬懿大慌，坐立不安，乃勸曹丕迅速離開，先捨棄潼關，暫時不與蜀漢爭鋒。潼關是蜀漢志在必得的關口，此處不安全，奧妙無窮。曹丕於是領大軍返回洛陽。司馬懿終覺得潛伏的奸細沒有被查出來，關羽與張飛在外面只是觀望，看的司馬懿心中膽戰心驚。
確實，孝直在混戰的時候佈置了奸細入內，並且吩咐奸細，必須等到三日之後方可相約開啓潼關關門。因爲一般前三日是最緊要的時候，也是敵軍守備最緊的時候，過了第三日，魏軍就放心許多。
司馬懿速速離開潼關，也是明智的選擇，否則奸細沒有查出來，第四日他可能就要死於青龍刀下。孝直算準了司馬懿會懷疑內部奸細，捉姦不成，定然遁走，所以說當晚魏軍便撤離。