仲達堅守渭水北 伯言謀取壽春城
話分兩頭，話說孝直領兵屯於五丈原，司馬懿便在渭北緊守對峙。那邊鄧艾在陳倉訓練士卒，研究攻取扶風的策略，一日鄧艾忽聞曹真領軍前往抵禦羌兵，又聞報曹真大敗，退往新平。
鄧艾立即命張翼守陳倉，自己領兵一萬五，徑直攻赴扶風。張既仔細思索以爲先敗了羌兵十萬，再對付蜀兵要容易許多。否則羌兵人數衆多，又氣焰囂張，是爲禍患。張既臨走是交代守城將領要堅守不出，無論是哪路兵來，不可出城迎敵，守城將領欣喜答應。
此時張既正在破羌兵，而這邊鄧艾的兵馬就抵達了扶風城下，扶風守將見到鄧艾領兵而來，便之用弓箭射住，並不出戰。鄧艾命人日夜佯攻扶風，扶風將領始終不出。鄧艾卻私底下遣人裝扮做魏國兵將，裝扮成經歷了一番死戰的摸樣，朝漢興求救。
漢興將領朱靈，見到情勢危急，立即本部兵馬來救扶風。鄧艾伏兵與半道將其擊潰，朱靈領敗兵返回漢興，剛抵達城下，一聲炮響城上旗幟招展，鄧艾早已遣人乘其離開守備鬆懈之時取了漢興。既得漢興，立即佈置城防，又上書稟報捷訊。
孝直聞報，一觀軍圖，笑道：“鄧艾立一大功也！”忙叫來雲長並諸將觀看。陳倉.五丈原.漢興正好是掎角之勢。衆將無不欣喜。
法令頒佈下來，蜀兵與魏民相間耕作，民二分，軍一分，並不侵犯，軍民各有所得，魏民皆安心樂業。司馬師入告其父道：“前翻蜀兵截去我許多糧草，今又令蜀兵與我民相雜屯田與渭濱，以爲久計，此似真爲國之大患。父親何不與孝直約期大戰一場，一決雌雄？”司馬懿道：“我奉旨堅守，不可輕動。”正言間，呼報張飛在河對面罵戰，說是：“要是敢於出戰就讓魏軍退後三裡紮寨，讓出一片地方，好佈陣開戰。”司馬師笑道：“古人有半渡而擊的戰例，不如假意退後三裡，待其渡的一半，立即回軍攻擊，可收奇效。”司馬懿笑道：“不必着急，我自有破敵之計，只是此時時機不到。”司馬懿在司馬師耳邊道如此如此，司馬師道：“父親此計若成，長安必定無憂，蜀漢大軍將再無歸路，天地不應，看他法正還能囂張。”司馬懿只是囑託到：“切不可泄露機密。”
卻說魏將皆知孝直以巾幗女衣辱司馬懿，司馬懿受之不戰，又失了渭南大寨。衆將不忿，入賬稟報司馬懿道：“我等皆大國名將，安能忍受蜀人如此之辱！即請出戰，一決雌雄。”司馬懿道：“並不是我不敢出戰而甘心受辱。奈何天子明詔，令堅守勿動。今若輕出，有危君命矣。”衆將忿忿不平。司馬懿道：“你等既然要出戰，待我奏準天子，同力赴敵，何如？”衆將盡皆允諾。
司馬懿乃寫表遣使，直至宛城軍前，奏聞魏主曹丕。曹丕拆表覽之。表略曰：“臣才薄任重，伏蒙明旨，令臣堅守不戰，以待蜀人之自敝；奈今法孝直遺臣以巾幗，待臣如婦人，恥辱至甚！臣謹先達聖聰：旦夕將效死一戰，以報朝廷之恩，以雪三軍之恥。臣不勝激切之至！”丕覽訖，乃謂多官曰：“司馬懿堅守不出，今何故又上表求戰？”太尉賈詡道：“司馬懿本無戰心，必因法孝直恥辱，衆將忿怒之故，特上此表，欲更乞明旨，以遏諸將之心耳。”曹丕然其言，即令衛辛毗持節至渭北寨傳諭，令勿出戰。司馬懿接詔入帳，辛毗宣諭曰：“如再有敢言出戰者，即以違旨論。”衆將只得奉詔。懿暗謂辛毗曰：“公真知我心也！”於是令軍中傳說：魏主命辛毗持節，傳諭司馬懿勿得出戰。蜀將聞知此事，報與孝直。孝直笑道：“此乃司馬懿安三軍之法也。”雲長問道：“孝直何以知之？”孝直道：“司馬懿本無戰心；所以請戰者，以示武於衆耳。豈不聞：將在外，君命有所不受。安有千里而請戰者乎？此乃司
馬懿因將士忿怒，故借曹丕之意，以制衆人。今又播傳此言，欲懈我軍心也。”衆將敬服。
此後每每孝直遣張飛罵戰，司馬懿便立即領兵要來與孝直廝殺，每次領兵剛到寨門，就有辛毗持節在營門外擋住司馬懿，道：“奉天子令，不許大都督出戰。”魏將衆人雖然皆心有怨氣，可是也只得服從天子號令，鬱悶返回。
話說曹丕自己引兵抵達宛城準備攻擊青泥隘口的蜀兵，早有細作報入東吳，說是魏主領兵往宛城去了，像是要與蜀漢爭鋒。
孫權召集衆臣商議對策，呂蒙道：“此時正好出兵北進，穩步進軍，水陸並進，取下壽春不難，壽春既得，揚州便屬我東吳。”張昭道：“此時進兵正好糧草足備，吳王可是依呂子明之言進行。”在座的陸遜面有愁色。孫權問其故，陸遜道：“壽春有武有張遼謀有劉曄，恐難以攻取。”呂蒙道：“我軍佔據了合肥廬江，水軍在由長江開進洪澤湖。水路夾擊，再者夏季來臨，暴雨一來，壽春地勢低窪，極易被水困。若攻城困難，我軍便放水淹了壽春城池。如此壽春安能守得住？”
陸遜道：“我聞法正在渭水屢敗司馬懿，又有諸葛亮穩坐荊州，此時若再攻魏，魏必定分心應付吳王。若如此，魏國若敗，三秦之地盡歸蜀漢，天下將以蜀漢實力最強。我等再與魏廝殺，損傷嚴重，將來恐難以應付蜀漢的崛起。我意是待曹丕領兵進入秦地之後。吳王再遣水軍假意攻取壽春，卻乘水漲從洪澤湖順潁水而上，直逼許昌。到那時曹丕遠水難救近火。只得令曹仁死守許昌，再遣張遼領軍從後路攔截我軍。我軍後面此時卻再襲取壽春，前頭部隊立即取直線從陸路返回洪澤湖，不要沿原路返回。如此我軍便避開了與魏軍廝殺。只是此計有些冒險，若是執行的不順利，也可能導致水軍損失慘重。”呂蒙一聽，讚歎不已。
孫權一想，攻城不也要損失嘛，這招計策要是用得好，可能不費多少兵卒就可拿下壽春，如此好的計策，虧得陸遜想啊。陸遜智謀不亞於孫吳。
孫權決定用陸遜的計策，便命吳將秘密整備軍器糧草，等待隨時出發。數十日後果然聞報，說是曹丕領兵去了武關，正準備攻打青泥隘口的關興張苞以解西北之危。
孫權命呂蒙統領甘寧徐盛朱然朱桓領兵八萬分別從廬江與合肥出兵攻打合肥，在命陸遜統領孫韶淩統全棕呂岱領兵水軍五萬有長江入洪澤湖從水路攻取壽春。早有訊息飛報入壽春，張遼一方面遣使飛報西面的曹丕，一方面加強防備，準備大戰。
話說劉曄在軍圖上反覆觀看，猶豫不決。張遼不解，劉曄道：“如今吳軍水陸並進來攻壽春，再過些時日，時值夏季，一旦天降暴雨，吳軍在引水灌城，壽春城內兵將戰力大打折扣。防守較爲困難，但我城內有精兵八萬精兵，東吳若無三十萬大軍，一時半刻定然難以攻克我壽春。即使攻克也需死傷吳兵十萬以上。此番東吳軍加起來才十三萬人，就要攻我壽春，其中必有蹊蹺，只是我一時不能看出。”張遼道：“兵來將擋，水來土吞。孫權前翻奪我合肥，現在又攻我壽春，欺人太甚，此番定要破他大軍，奪回合肥，方解我心頭之恨。”劉曄笑道：“文遠不可意氣用事，前些年你領八百壯士圍困孫權與逍遙津，嚇的吳軍上下膽寒，他們又找誰解恨呢？”李典在一旁也點頭同意劉曄的得話。
話說這邊呂蒙領着吳軍在壽春城外日夜攻城，那邊陸遜在水上停泊了許多艦船，要攻壽春。不幾日，雷聲滾滾，彤雲密佈，嘩嘩啦啦，天降暴雨，陸遜見忙命所有艦船順潁水而上，直取許昌。消息報與劉曄，劉曄大驚道：“原來如此。”話說早有飛報入曹丕，曹丕大驚，忙命許昌曹仁死守不出，又命曹彰死守新野，再命張遼分兵火速截擊陸遜所部。
張遼領兵便要隨後追擊，劉燁勸阻道：“許昌城牆堅固，量短時間是攻取不下的。陸遜的計策就是順水而上威脅許昌，好調將軍回軍許昌，如此呂蒙便輕易取了壽春。將軍若領兵返回，陸遜必定沿捷徑從陸路返回洪澤湖了。”張遼猶豫不決，呼報，曹丕傳令要張遼立即分兵救援許昌。張遼只得遵命出征。
呂蒙又引水灌壽春，壽春兵將在水池中，行動疲乏，戰力銳減。呂蒙在在外面猛攻，李典指揮人馬苦苦支撐了十幾天，終究抵擋不住，虛攻一處，帶着劉燁從北面水路帶着劉燁並殘兵往下蔡駐守。
果然張遼領兵剛至武平，就聽說陸遜已經從陸路返回了已經達到細陽了。陸遜的艦船隻叫少許得力兵將駕着順流而下返回洪澤湖去了。
捷報傳至建鄴，孫權大喜，命重賞三軍，令呂蒙並甘寧闞澤留五萬精兵守護壽春，其餘大軍盡皆返回江南。這回孫權對陸遜算是佩服了，計謀之高，神鬼莫測。不費大軍傷亡而取魏國重鎮。
消息傳至曹丕那裡，曹丕氣得捶胸頓足，自怨中了陸遜詭計，又讚歎陸遜用謀堪比孫.吳。賈詡聽聞失了壽春，西面戰事一時又難以取勝，心中也鬱悶不已。