太極在杏山的進展不是很順利，田羽是打定心思固多次故意露出破綻，引誘山東鎮攻打，但是山東鎮卻像是從來沒有發現過破綻一般，只是將杏山及杏山兩側的高地營造成難以逾越的天塹，龜縮不出。首發韃子擅長野戰，攻堅本來就不是他們的特長，因此拿杏山的山東鎮毫無辦法。
皇太極多次派出孔有德的重軍用火炮攻擊杏山，但是炮戰的結果是韃子輸的體無完膚。孔有德重軍中的火炮多數都是仿製的明朝火器，雖然也有一些明朝最先進的佛朗機火炮，但是與山東鎮一比，簡直是天淵之別。田羽自從佔領杏山後，便讓水師運來了大量的火炮拉入杏山和兩側的高地，其中不少都是六磅炮，杏山還有數門九磅炮，加上田羽改進的火藥，雙方火炮的威力和射程根本就不在一個檔次上。
孔有德最開始的時候還蠻有信心轟塌杏山的城牆，杏山不過是一個小城鎮，城牆本來就不如寧遠那樣的堅固，雖然地處前線，數任薊遼總督也實行過擴建，但是面對火炮幾乎沒有什麼防禦能力。孔有德的炮陣剛剛布好，杏山城中的火炮便開始了射擊，孔有德的重軍奮力還擊，但是熱武器一旦有了差距，不是人力能夠彌補的，重軍堅持還不到一炷香的功夫，整個陣地就被山東鎮轟的七零八碎，有不少大炮也被山東鎮火炮炸燬。
孔有德重軍自建立以來，還沒有受到過如此的打擊，因此孔有德心中非常不服氣，覺得炮戰之所以失敗，是由於山東鎮大炮全部早已架設完，以逸待勞。因此孔有德在皇太極面前打了包票，給他一點時間，尋找機會給山東鎮守軍致命一擊。
孔有德仔細的觀察了杏山城的大炮佈置，加上杏山城中的細作傳回來的消息，孔有德最後選擇了西南角作爲突破口。
杏山的西南角山東鎮的防禦體系似乎要弱上一些，火炮也不是很多，因此孔有德選擇了這裡，爲了不給山東鎮反應的機會，孔有德選擇了黑夜進行佈置炮陣，準備天明時刻發動攻擊。
孔有德在東方剛剛露出一絲魚肚白地時候，就率軍進入了陣地，皇太極知道此戰關係重大，因此親自督陣於後，後邊的騎兵列成數個方陣，就等着重軍轟塌杏山城城牆，讓這些騎兵攻入城中。
孔有德信心十足的走進了陣地，從他的觀察和細作傳回來的消息，西南角只有六七門火炮，而且大多數都是小火炮，而那些大一些的火炮都被山東鎮佈置在了四門。以四十門火炮對付六七門火炮，如果還不能勝利的話，孔有德估計只有自盡的下場了，要知道皇太極對重軍的期望頗高，重軍鑄炮的花費極大，軍餉也是漢軍中最多地。
當孔有德的令旗剛剛舉了起來，杏山城西南角及附近的城牆之上突然如同憑空出現一般多了近百門大炮黑洞洞的炮口，然後城中號炮三響，近百門大炮齊齊朝着韃子的炮兵陣地轟擊，韃子的炮兵陣地遍地開花，彈片橫飛，慘叫連連，甚至有一些重量較小的火炮被城上的大炮生生的轟上了天空，然後翻滾着落了下來，將伏在地上躲避炮彈地兵士砸死了三四名。
孔有德被山東鎮的火炮打了個目瞪口呆，杏山城西南角如何會突然出現這麼多火炮，要知道整個杏山城的火炮也就一百門左右，難道現在整個杏山城的火炮都集中在了西南角？不對啊，昨天晚間山東鎮的火炮還對城下進行了轟擊，從轟擊的情況來看和自己得到的消息是相符的，一夜之間山東鎮如何能將這麼多沉重的火炮不聲不響的挪到了西南角。
孔有德身邊地副將看到孔有德如同傻了一般楞住了。而四周彈片呼嘯。隨時都有被擊中地可能。連忙一把拉住孔有德。大聲說：“大人。咱們中計了。快走。”說完。讓周圍地親兵護住孔有德就朝着後面逃去。也該這些人倒黴。恰巧有兩發炮彈擊中了這些人。在炮彈爆炸發出地巨響中。許多親兵被炸飛了起來。殘肢斷臂到處都是。血雨飛濺。炮陣成了人間地獄。到處都是血肉模糊地屍體。到處都是被炸暈了頭地兵士。這些兵士有哭泣叫娘地。有傻傻站在當地地。也有四處狼狽逃竄地。但是最後在火炮地持續攻擊下飛灰煙滅。孔有德被親兵護在了中間。因此躲過了一劫。那個副將這些親兵地身後指揮。被炮彈擊了個正着。已經找不到完整地屍體了。
孔有德幾乎沒有了意識。鼻子酸酸地。只有一股想哭地感覺。身後有一些幸運沒有受傷地親兵再也不敢耽擱。架
德就往後跑。在跑動地過程中。不少親兵到了下去。被彈片擊中了左胸。巴掌大地彈片生生穿透了孔有德身上地鎧甲。如同一隻手掌鑲嵌在了胸前一般。
在遠處地皇太極等人已經閉上了眼睛。他們實在不願意再看這個場面了。經過這麼一場戰役。恐怕重軍地番號難以留存。而花費大量金銀打造地大炮算是全部完了。山東鎮本來就火器精良。皇太極還打算用重軍來牽制山東鎮地火器。現在看來打算成空。皇太極他們雖然心中着急。但是毫無辦法。
杏山上地火炮將韃子重軍擊潰後。經過短暫地停頓後。然後不少大炮再次噴出了怒火。這一次目標不再是韃子地重軍火炮陣地。而是重軍陣地後面地韃子方隊。
皇太極他們沒有料到山東鎮火炮地射程如此遠。密集地方隊在火炮地攻擊下。死傷很大。往往一發炮彈就轟倒一片士兵。
皇太極及衆將都在射程之內，有一炮就在皇太極不遠處爆炸，有幾名低級的將領受傷，衆將顧不及士兵，護着皇太極狼狽逃竄。由於還沒有進行攻擊，因此各個方隊的將領大多數都護衛在皇太極的身邊，他們這一逃，方隊更是大亂，韃子互相踐踏，死傷無數。
這時候杏山又是兩聲號炮，西門和南門吊橋放下，各出三千騎兵，朝着混亂的韃子衝殺而來。城頭上的王守信看到山東鎮騎兵已經接近韃子方隊，連忙下令停止炮擊。雖然城上的火炮已經停了下來，但是韃子已經被剛纔的炮擊打蒙，成了一羣無頭蒼蠅到處亂竄。六千騎兵如同兩柄利劍一般插入韃子之中。
韃子足足有兩萬騎兵，但是已經完全混亂，雖然有部分將領還在方隊之中，但是面對炸了鍋的騎兵呼喝絲毫沒有作用，六千山東鎮騎兵肆意的擊殺着韃子，頭顱就如同土豆一般在地上滾來滾去，山東鎮騎兵砍得胳膊都有些發軟。韃子再也堅持不住，大潰而逃。杏山兩側的守軍看到了機會，也紛紛派出騎兵出營攻擊，四支山東鎮騎兵如入無人之境，收割着韃子士兵的性命。
這場戰役以山東鎮全勝而告終，要不是皇太極慌亂之下還保持着一絲冷靜，在最短的時間內指揮沒有出戰的騎兵接應，恐怕兩萬騎兵有全軍覆沒的下場。即便如此，韃子的大軍被山東鎮擊退二十里，一路上到處都是韃子兵士的屍體還有一些沒有了騎士四處亂跑的馬匹。
這一戰韃子的損失超過了萬人，兩萬騎兵方隊剩下不過一萬出頭，加上重軍的損失，皇太極損失了近六分之一的兵力。其中作爲方隊主力的正黃旗損失最大，足足減員三分之一還要多的樣子。
這次戰役是田羽經過精心策劃的一次戰役，田羽在戰役前故意隱藏了山東鎮火炮的射程，使得皇太極兩萬大軍直接佈置在了山東鎮大炮的射程之內。當然西南角的破綻也是田羽故意弄出來的，田羽知道韃子並不知道山東鎮城頭上的火炮都配備了跑車，可以迅速移動，利用這個優勢，將火炮一夜之間都佈置在了孔有德準備突破的西南角，首先消滅了孔有德的重軍，然後又重創皇太極騎兵部隊。
皇太極在二十里外終於抵擋住了山東鎮騎兵的攻擊，山東鎮騎兵看到韃子已經鎮定下來，不再戀戰，紛紛回軍。韃子的將領看到山東鎮騎兵退走，這才鬆了一口氣。如果山東鎮全軍而出，也許會取得更大的戰果，甚至有可能擊潰皇太極的大軍，但是不知道爲什麼像來大膽的田羽卻沒有選擇全軍出動。不過這樣一場大捷足可以轟動整個大明，激勵鬆錦前線的所有明軍的士氣。
敗退回來的騎兵在距離杏山二十里的地方紮營之後，皇太極臉沉似水，帶着衆將去各營查看損失，當損失數字報上來之後，皇太極臉上的肌肉不自覺的顫動了兩下，可以說皇太極自登基以來，除了攻打寧遠小受挫折以外，幾乎無往不利，沒有想到這次敗的如此悽慘。
衆將看到皇太極的臉色，一個個嚇得噤若寒蟬，皇太極則在心中考慮着正黃旗損失如此慘重，如何向後方的家屬交代，正黃旗中有不少皇親貴重和高管勳貴的親屬，不少人都在這場戰役中丟掉了性命。皇太極可以想象出消息傳回盛京的場面。
沉默了良久，皇太極緊緊的握緊了拳頭，朝着杏山方向狠狠的說：“田羽，這個仇我一定千百倍的朝你討還。”(，)