因爲金國都元帥完顏宗翰派使者調停夏楚戰事，給西夏國主李乾順傳遞了錯誤的訊息，李乾順誤認爲楚國可欺，遂命令兩國邊境的西夏軍全線出擊，同時派遣西夏軍大將李良輔領兵五萬增援晉王李察哥。
李乾順的戰略目標是在渭州殲滅楚國陝西五路的主力，再順涇河而下直取京兆府，與楚國以潼關爲界議和。
李良輔領命後，帶着五萬精兵出了興慶府，向南到達靈州，再沿着黃河支流靈州川逆流而上，抵達了韋州靜塞軍司。
只要從賞移口翻越屈兜嶺，就能夠進入懷德軍境內了。
這時，李良輔卻得到了楚軍收復懷德軍平夏城的消息。
前方敵情不明，晉王李察哥的軍隊與韋州靜塞軍司也暫時中斷了聯繫，李良輔不得不停止前進，派遣小隊人馬翻山進入懷德軍刺探情報。
未過多久，晉王李察哥派人穿越懷德軍，趕回韋州靜塞軍司傳令，讓李良輔立即派兵趕往平夏城，在城下圍點打援，與楚軍決一死戰。
李良輔接令後，立即帶領大軍翻山越嶺，進入了懷德軍境內。
西夏軍的動向，自然逃不過楚軍的耳目。
鎮戎軍、懷德軍、西安州三地都屬於涇原路，涇原軍在這些地方耳目衆多。
雖然西夏軍佔領了西安州和鎮戎軍的城池，但楚軍涇原軍中多有本地人，可謂防不勝防，讓西夏軍無法阻止楚軍密探的出沒。
王進重用曲端，就是爲了得到人和與地利。
曲端也不負王進所託，不僅派人與平夏城的馬擴、劉錡二將取得了聯繫，還源源不斷地將西夏軍的調動情況打探清楚，回報給了王進與西門慶。
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得知有五萬西夏生力軍進入了懷德軍境內，西門慶知道決戰的時機成熟了，就從渭州揮兵北上，與王進合兵一處，進逼到鎮戎軍境內。
西門慶將火槍部隊藏在營寨中不用，卻將洪振、王貴、張憲、姚政、徐慶、段景住、範瓊、史文恭、蘇定等將統領的軍隊輪番投入戰鬥。
楚軍人多勢衆，士氣大振，很快攻克了鎮戎軍的開遠堡、張義堡、彭陽城等據點，兵鋒直指鎮戎軍主城。
西門慶此番投入的軍馬雖多，卻都是原京兆府和河中府的舊軍。
這些軍隊雖經西門慶的整編，但缺乏訓練，戰鬥中表現出來的戰力參差不齊，實在是差強人意。
西門慶軍的表現，被西夏軍主帥李察哥看在眼裡。
雖然丟了幾個前沿的城寨，但李察哥卻是不怒反喜。
李察哥對麾下諸將說，楚軍多而不精，各州軍隊又互不統屬，號令不一。這樣的軍隊，人數越多，越容易指揮混亂，自亂陣腳。
李察哥冷眼望着楚軍大大小小的營盤和各色旗幟，只覺天賜良機，一舉殲滅楚國西軍主力的機會就在眼前。
西門慶軍包圍了鎮戎軍主城，卻面對李察哥的數萬守軍無計可施。
未過兩日，西夏軍李良輔部五萬大軍殺到懷德軍平夏城，平夏城告急的消息就傳到了鎮戎軍城下。
西門慶聞言，放棄了對鎮戎軍的攻打，匆匆忙忙地拔寨而起，領兵趕往懷德軍的平夏城。
鎮戎軍城外，只留下王進軍的三萬人馬監視李察哥軍。
西夏軍主帥李察哥站在城北的城牆上，望着遠去的西門慶軍。
只見西門慶的七八萬大軍排成一條蜿蜒曲折的一字長蛇陣，順着葫蘆河向下遊的平夏城趕去。
在李察哥的眼中，這七八萬烏合之衆已經成了死人。
李察哥決定對西門慶軍銜尾追擊，待他們到達平夏城外時，與李良輔前後夾擊，全殲這支遠道而來的楚軍。
如今唯一的障礙，就是留在城外的那支楚軍。
李察哥直接在城牆上召開軍議，向諸將下達了擊退王進軍，追擊西門慶軍的命令。
王進軍的大營裡，王進也將史進、朱貴、韓世忠、曲端、等將召集到一起，向他們宣讀了西門慶留下的作戰計劃。
身爲地頭蛇的曲端再一次肩負重任。
……
日頭西沉，夜幕降臨，鎮戎軍城中的西夏軍與城外的楚軍王進部相安無事，似乎都在等待着懷德軍戰事的消息。
突然間，鎮戎軍城四門大開，全副武裝的西夏軍蜂擁而出，舉着火把殺向王進軍的幾個軍營。
王進軍顯得措不及防，各自爲戰，很快就敗下陣來。
過不多時，王進、史進、韓世忠、曲端各帶一部突圍，逃往了南邊的開遠堡和張義堡。
李察哥領軍殺退王進軍後，並未向南追殺王進軍，而是集中了數萬精銳，沿着葫蘆河向北方追去。
從鎮戎軍向北前往平夏城，要途經高平寨、熙寧寨和靈平寨三個城寨。
往日裡，每個寨子裡都駐守有數百西夏軍。
西門慶大軍掩至，那些西夏軍寡不敵衆，紛紛棄寨而逃。跑得慢的，都成了楚軍的刀下鬼。
當李察哥領兵追擊而來時，發現在高平寨有範瓊軍擋在路上。
李察哥笑道：“那楚軍統帥統軍無方，卻也知曉留人斷後！”
只見李察哥大手一揮，西夏軍的“步跋子”舉着盾牌，迎着範瓊軍的弓箭就衝殺了上去。
“步跋子”身着重甲，手裡又舉着堅固的盾牌，範瓊軍的弓箭對西夏軍“步跋子”幾乎沒有殺傷力。
見西夏軍殺到寨前，範瓊軍立時向着西邊的大山落荒而逃。
李察哥輕取高平寨後，繼續向南追擊，很快就趕到了熙寧寨。
熙寧寨亦有王貴領軍防守，擋住了李察哥的大軍。
李察哥很快地又擊潰了王貴，奪回了熙寧寨。
熙寧寨中，甚至還有王貴軍準備的夜宵酒肉，如今也便宜了西夏軍。
連奪兩寨後，李察哥放鬆了警覺，認爲楚軍實在是將驕兵弱，戰鬥力低下。楚軍統帥西門慶也是黔驢技窮。
或許，楚軍會在前方的靈平寨也留下一支阻擊的軍隊？
李察哥帶着大軍繼續上路，準備在清晨日出時趕到平夏城外，給對陣的兩軍一個驚喜。
李察哥卻未料到，西門慶的大軍已經在熙寧寨前方五里處佈下了口袋，就等着李察哥軍鑽進去。