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第二天一大早，天還沒亮，佐伊早早起來去排隊，進王宮覲見國王。排隊的人烏壓壓一片，到正中午才輪到了佐伊。
“尊貴的國王陛下，如果能得到您的允許，我很高興去魔宮待三個晚上，試一試運氣。”他恭恭敬敬地對國王說。
國王將佐伊上下打量了一番，覺得這小夥子挺不錯：“你可以去，你還可以要三樣東西帶着去魔宮，但不能是活蹦亂跳的東西。”
“謝謝陛下，”佐伊說，“我想要一個可以用很多次的火把、一束結實的皮條以及一把鋒利無比的快刀。”
“沒問題！”國王吩咐人給佐伊準備好了這幾樣東西。
黃昏時分，佐伊小心翼翼進了魔宮，曲曲折折走了很長的路，遇見了一個大宮殿。在這宮殿裡，他用火把生起了一堆熊熊大火，將那束皮條和那把快刀放在火堆旁，坐了下來。
“喵兒——喵兒——好冷啊！”半夜，佐伊正往火裡添柴，突然聽到房間一個角落裡傳來貓叫。
“誰呀？”佐伊說，“既然覺得冷，那就過來一起烤烤火吧。”話音剛落，從黑漆漆的角落裡跳過來兩隻大黑貓，在他身旁坐下，一邊一隻，四隻大眼睛惡狠狠盯着佐伊。
過了一會兒，兩隻黑貓烤暖了身子，其中一隻說起了人話：“喂，夥計，咱們一起打打牌怎麼樣？”
“好啊，”佐伊正擔心長夜漫漫，自己獨自會犯困呢，“不過，得先讓我看看你們毛茸茸的大爪子，以防你們作弊。”
“嗤——”那兩隻黑貓嗤笑一聲，沒怎麼猶豫，就把爪子一起伸了過來給佐伊看。
“哎呀，好長的指甲啊，簡直讓人看着受不了！”佐伊大喊道，同時伸手按住了兩隻貓的脖子，“等一下，我要給你們剪一剪。”
“放手呀小夥子，我們指甲長關打牌什麼事兒？”兩隻貓一起喊道。
“我有強迫症，見不得誰髒兮兮！”佐伊一邊小聲說，一邊用皮條綁住了兩隻黑貓的八隻爪子，剪完指甲，他把它們扔到了房子外面的水池裡。
回到火邊，佐伊剛準備坐下，“喵兒，喵兒，好冷啊！”“汪汪，汪汪，好冷啊！”從房間各個角落，又鑽出成羣結隊的黑貓和黑狗，它們黑壓壓站了一屋子，佐伊幾乎沒有立足之地。它們叫聲嚇人，蹦來跳去，屋子中央的柴火堆被踩得“噼噼啪啪”火星四濺。
佐伊一聲不吭，看它們鬧騰。等它折騰累了，他一把抓起快刀，左劈右砍，這些剛剛還無法無天的貓貓狗狗們四散奔逃，手腳慢的，就被佐伊用皮條綁住爪子，扔進外面的水池。
佐伊回屋聚攏餘燼，讓火重新燃燒起來，他打算好好睡上一覺，養精蓄銳，突然發現屋子黑魆魆的角落裡有一張之前沒留意到的大牀。
“太好啦！”佐伊撲上牀，剛拉開被子，突然，那大牀像一匹巨獸，乍然間活了過來，開始上下翻騰跳躍，將被褥枕頭撒了一地。佐伊愛玩兒，他抓牢結結實實的雕花牀頭，就是不撒手，想看看這不可思議的大牀會搞出什麼名堂。
大牀桀驁不馴，蹦過道道門檻，跳上段段樓梯，足足鬧了半個時辰，最後筋疲力盡，“轟隆”一聲巨響，來了個四蹄朝天，像座大山，差一點將佐伊壓在身下。
幸虧佐伊足夠機靈，身手矯健，在緊要關頭撒手一跳，輕輕鬆鬆從牀旁跳開。等它趴在地上休息時，他很快用皮條捆住了這“咻咻”喘息着的大牀的四隻腿兒。最後，它終於安靜了下來。
佐伊把這牀拖到火堆旁，鋪好被褥，一覺睡到大天亮。
第二天早上，國王陛下駕到，想看見昨天主動請纓進魔宮冒險的這小夥子的下落。在大殿裡，他看見佐伊四仰八叉躺在牀上，以爲他死了，於是長吁短嘆：“真可惜啊！多帥的小夥子啊！”
“尊貴的國王陛下，早上好！” 聽到這話，迷迷瞪瞪的佐伊一躍而起。
“啊呀呀——你還活着呀”國王又驚又喜，細細過問了他夜裡的情形，佐伊快人快語，給國王講述了一遍。
“不錯呀，”國王聽完後讚許地勉勵佐伊：“照你敘述的看來，有驚無險，只是冒出來一些貓貓狗狗而已，而且還挺可愛的。年輕人，加油，祝你今晚繼續好運！”
佐伊回到旅店，店主大明和店主太太小紅都目瞪口呆：“天哪，好小子，你居然活着回來了！怎麼樣，見到你那個害怕先生了嗎？”
“還沒有，”佐伊說，“希望今晚有機會見到他！”
“哎，小夥子，祝你好運！”
第二個晚上，佐伊又進了魔宮，他小心翼翼走過昨晚的第一個大殿，又往裡面曲曲折折走了很久，遇見了又一個大宮殿，進去後，他點燃火堆，坐下，開始大聲嚷嚷：“害怕先生，要是今晚能見到你，該多好啊！”
午夜時，一片嘈雜聲由遠而近，越來越響，“嘰裡咕嚕嘰裡咕嚕”，順着煙囪掉下來一個跌跌撞撞的東西，仔細一看，哎呀，那是一個人的下半身——半個肚子上長着兩條腿。那奇奇怪怪的東西一步跨到佐伊麪前，嚇得佐伊倒退了好幾步，
“喂，你另外的那一半呢？”佐伊說，“我不想乘人之危，如果想決鬥的話，快叫它一起來，我只願意與囫圇完整的傢伙動手！”
“臭小子，就你講究多！那你等等啊。”那隻肚皮混沌不清地嘟囔着說。
“嘰裡咕嚕嘰裡咕嚕”，又一陣嘈雜和喧囂，另外那上半截身子也扭動着，一路順着煙囪磕磕絆絆落了下來。
佐伊吹旺了火，回頭一看，那原本各自張牙舞爪的上下兩半截，已經合二爲一了，是個又高又壯、面目猙獰可怕的傢伙，他走過去，自顧自端坐在佐伊生起的熊熊火堆旁。
“喂，那位置是我的。”佐伊逗那傢伙。
“我現在坐着，它就是我的！”那傢伙強詞奪理。
一高一矮，這兩位開始拉拉扯扯、推推搡搡，越來越多的怪傢伙們從煙囪裡滑落下來，他們個個隨身帶着一根大骨頭和一個骷髏頭。他們把那根大骨頭立在地上當柱子，用那顆骷髏頭當球，玩起了“圓球撞柱”遊戲。
佐伊一見，心裡癢癢，“真好玩吔哦！喂，算我一個好嗎？”
“好哇，”他們笑着回答，“只要有錢就一起來玩吧。”
“錢？我有的是，”佐伊說，“不過，你們的球可不太圓哦。”說完他就抓起一隻骷髏頭，在手上飛速旋轉，用自己的快刀，很快就把它砍削得圓溜溜的。
“哇！好快的刀！”那些怪傢伙們發出一片驚呼。
於是，大家就一塊兒玩了起來，各有輸贏。到最後，佐伊輸了一些錢。
說來也怪，午夜十二點的鐘聲剛一響，眼前的一切，剎那間就無影無蹤。佐伊左顧右盼，然後獨自躺在火堆旁，安安穩穩一覺睡到了天亮。