木葉忍者村裡，正有2位少年開始他們成爲忍者的新生活。一大早，鳴人就拉着晶臧去攝像館拍照。鳴人擺了個自認爲很酷的表情，在臉上畫了一些誇張的東西，請戴着眼鏡的禿頂攝像師源三將其拍下來。源三問道，“我說你這樣真的不改了嗎？”鳴人不耐煩，“是啊是啊，快拍吧！”源三隻好照做了，“真是的，你可不要後悔啊！”給鳴人拍攝了花臉照片。
晶臧拍的照片倒是中規中矩的，反正晶臧的相貌非常普通。原來忍者登記卡上需要填寫一些基本資料，還要貼上正規的照片。晶臧笑道，“這樣看上去，還是蠻帥氣的嘛！”鳴人道，“切，一點個性也沒有，你看我的照片……”晶臧頭疼，“我說你啊，真是讓人大傷腦筋啊！都說了不能那麼拍了！回頭一定會被火影大人痛罵的！”
當三代火影看到鳴人的忍者登記卡時，氣得鼻子都歪了。鳴人的卡片上的這樣寫着，興趣是惡作劇，最喜歡拉麪，旁邊是那張花臉照片。
鳴人聲稱自己是花了3個小時才畫好的，他自認爲非常有藝術感。三代覺得跟鳴人解釋這些事情簡直對牛彈琴，只好吩咐晶臧等一會兒帶鳴人去重拍一張。晶臧苦笑着答應了，他之前勸過鳴人，這傢伙根本不聽。鳴人見三代非要讓自己重拍，大爲不滿，使出s誘術，三代鼻血狂噴，暈倒在地。旁邊的忍者急忙扶起三代，三代批評s誘術是個無聊的忍術。
三代奇怪鳴人爲什麼沒有戴護額，鳴人說在明天忍者學校說明會前他不會戴出護額，他要讓那些瞧不起他的人大吃一驚。其實，這個忍者登記卡只有村子的人才能看，隱秘性很高，對任何一個忍者而言，都是很重要的東西。三代批評鳴人，“你畫這個花臉是什麼意思嗎？”鳴人尷尬，“我不知道這個這麼重要！”
這時，傳來敲門聲，隨後闖入一個小屁孩，“爺爺！來跟我一決高下吧！我是第五代火影！”三代頭大，“一個比一個麻煩！”接着闖入一個戴墨鏡的忍者，“哎呀，又出了什麼狀況啊！”前面的小孩不小心摔倒在地。這個小孩就是木葉丸，“痛死我了！可惡，這裡有陷阱嗎？”後面的忍者就是惠比壽，木葉丸的家庭教師，戴着一副奇怪的墨鏡，“你沒事吧，孫少爺，這裡沒有陷阱的！”
——————木葉丸與惠比壽簡介——————
木葉丸是三代火影猿飛日斬之孫，8歲，圍着長長的藍色圍巾，一心要勝過他爺爺成爲火影。木葉丸的查克拉量也很大，查克拉屬性是火。
惠比壽是木葉的特別上忍，木葉丸的家庭教師，一直戴着墨鏡。28歲，自大狂，悶聲色-狼。他自認爲自己的教學是木葉丸成爲火影的最佳捷徑。惠比壽的實力並不弱，他也會影分身術，並且精通火遁忍術。
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鳴人疑惑，“這小鬼是誰，在搞什麼啊？”惠比壽一眼就認出了鳴人，“九尾小鬼嗎？我最討厭的那樣的廢物了！”由於木葉丸與惠比壽特徵都非常明顯，所以晶臧也馬上認出了二人，“原來是這對活寶師徒啊！”
接下來，木葉丸就與鳴人嗆嗆在一起，木葉丸以爲陷阱是鳴人設的。鳴人火大，將木葉丸拎起來，“是你自己不小心跌倒的，笨蛋！”惠比壽嚇了一大跳，急忙過去阻止，“鳴人，快把手放開！”並大聲喊着木葉丸的身份。
木葉丸自認爲沒人敢扁他，就向鳴人進行挑釁，“有本事你打我啊！”於是悲劇了，鳴人毫不猶豫將其痛扁了一番，“我纔不管那樣呢，笨蛋！”惠比壽大驚失色，晶臧假裝勸解，故意總擋在惠比壽之前，因爲惠比壽嘲笑他們兩個是木葉最出名的吊車尾二人組。三代卻笑眯眯地看着這場鬧劇，事情結束後，晶臧急忙拉着鳴人溜之大吉。
鳴人和晶臧二人走在街上，發現木葉丸在用極其拙劣的方法跟着二人。晶臧回頭，“木葉丸，不要跟着我們了，你在那裡幹什麼啊？”鳴人嘲笑，“笨蛋，你的追蹤術實在太差勁了！”木葉丸拿着一塊布從牆角溜出來，“居然輕易就看破我的行蹤！漂亮！果然是大名鼎鼎的木葉吊車二人組！”接下來，就如同劇情一樣，木葉丸要求成爲鳴人的小弟，理由竟然是想跟鳴人學會打敗火影的s誘術，“拜託了，老大！”
惠比壽發現木葉丸不見了，急忙四處尋找，“糟糕，又被他逃了！”三代只好告訴他木葉丸應該去找鳴人了。惠比壽急忙去找，“這下糟了！”三代也有些擔心，“木葉丸怎麼變成這樣了？這已經是今天第20次偷襲了吧！”三代目生怕鳴人將那種傻瓜式的思維方式教給木葉丸，“那就更讓人擔心了。”
在木葉丸的請求下，鳴人當上了大哥，開始教授木葉丸s誘術，“關鍵是凹凸翹！明白了嗎？這次你來試試！”鳴人告訴木葉丸，忍者成功的秘訣就在努力和毅力上。晶臧見他們二人很投機，就告辭離去，去鞍馬家找八雲了。
木葉丸的s誘術學得不太成功，變身的美女肥胖如豬。“不行，要變得更苗條，更漂亮一些！”“明白了，老大！”結果，二人被那位當做原型的美女甲給扁了。隨後，鳴人又帶着木葉丸去h書店偷書看，年齡不足，被發現後趕出來。最後，鳴人二人又變身成女子，去了女子浴室，但當場被認出來，於是再次被痛扁。
自稱是超一流老師的惠比壽還在尋找木葉丸和鳴人，“我可是培養了幾代火影候補生，我一定要清除學生身邊的毒瘤！只要按我教的來，成爲火影很容易。孫少爺啊，那纔是捷徑！”儘管惠比壽自吹自擂，但實際上他教出的學生沒有一個成爲火影的，甚至名不見傳。
在樹林休息時，鳴人問他爲什麼想要打敗自己的爺爺，木葉丸竟然說因爲沒有人叫他的本名，“在大家眼裡，我只是火影的孫子而已！沒有人認同我，我受夠了！”所以他想盡快打敗爺爺，成爲火影，不希望人們叫他孫少爺。木葉丸的名字是三代火影給起的，寄託了這位老人對村子的無限期望。
木葉丸開口就叫鳴人“老大”，而且一直跟隨在鳴人身後。這是因爲只有鳴人沒有把他當做“火影的孫子”來特別對待，而木葉丸的目標就是要成爲受人尊敬的“火影”。鳴人更狠，直接告訴他那是不可能的，“因爲我纔是要成爲下一代火影的人，你要想當上火影，就先打敗我吧！”
晶臧去鞍馬家沒有找到八雲，就猜到八雲去找雛田了。晶臧有些不大想去日向家，日向家的人看他都是白眼，感覺他這個吊車尾總想攀上高枝一樣。晶臧猶豫一下，還是去了，他覺的雛田一定非常關心鳴人的情況，如果早點將鳴人補考通過的消息告訴她，那她就不用替鳴人擔心了。
在日向家，晶臧進來後，最先見到了雛田的小妹花火，當然，現在還是個小蘿莉，7歲。這個花火的資質要比雛田好多了，據說日向家已經打算將花火培養成下一代的宗主。
花火用非常不友好的眼神盯着晶臧，她一直懷疑這個吊車尾在打她姐姐的主意，偏偏姐姐耳根子軟，總跟他攪在一起。晶臧看着可愛的花火，想起今天初次見到的木葉丸，露出笑容。鳴人與雛田、木葉丸與花火，還真是有緣啊。
花火被看得發毛，“你這個色狼，看什麼看？再看把你眼珠子挖出來！”晶臧嚇了一跳，“花火，你幹嘛那麼兇，我可是你姐姐的好朋友，咱們又不是第一次見面了，應該不算外人吧？”花火騰地站起來，“誰跟你是內人了，你少佔我便宜！”晶臧急忙道，“喂喂，我可沒有那個意思啊！我跟你姐姐真的只是單純的朋友而已！”
花火不屑，“你知道就好，我早就聽說了，靠你的資質，這輩子也就是個下忍，那些不切實際的幻想，趁早打消！還有，八雲姐姐也一樣……”晶臧被花火劈頭蓋臉數落一頓，搖頭苦笑，“這都什麼跟什麼啊，我爲什麼每次幫人都幫到淚流滿面啊！”
晶臧爲了轉移花火的注意力，提出給她介紹個男朋友，“他叫木葉丸，跟你很配的……”花火忍無可忍上前痛扁晶臧。晶臧不敢還手，只好任其肆虐，心裡哀嘆，“下次再也不做好人了！”
晶臧調戲花火，“像你這樣的小蘿莉，真的打敗了你姐姐雛田嗎？據我所知，雛田可是很強的，可不是你這樣的小鬼能打敗的哦！”花火更加惱怒，“什麼？你不相信我的實力？”晶臧道，“哪有這麼簡單呢！就連我都沒有把握打敗雛田呢！”花火生氣，“你這個吊車尾，說什麼！”晶臧道，“你要不服氣，就先打倒我試試吧！”
這時，門打開了，雛田和八雲換好衣服走進來，雛田疑惑，“妹妹，你們在做什麼？”花火有些語塞，晶臧反應很快，“我在教花火一些體術，她正在進行練習！”雛田這才點頭，花火暗道算你識相，然後像普通的小女孩一樣，安靜地做到姐姐身側，與剛纔的張牙舞爪完全判若兩人。
聽完晶臧關於鳴人與封印之書的描述，八雲和雛田都爲鳴人感到高興，畢竟大家都是好朋友，鳴人順利畢業，都鬆了口氣。晶臧自以爲幫到了雛田，也是洋洋得意。只有花火有些奇怪，父親曾經叮囑過，不要跟那個鳴人走到太近，據說很危險。可是，這些年來，晶臧跟鳴人總有來往，也沒有見到有什麼危險。
出於好奇，花火提出去見見那個鳴人，鳴人從來沒有來過日向家，所以花火到現在也不認識他。晶臧當然贊成，他還想着介紹木葉丸與花火認識呢！雛田也覺得家裡有些壓抑，不如去見見鳴人，或者一會兒去金宇家玩。八雲倒是無所謂，她總覺得晶臧似乎關心的事情太多，而且有些過火，但不知道爲什麼。
火影巖上，三代火影召見伊魯卡。伊魯卡問起鳴人的忍者登記單是否交上來，三代目說交了。伊魯卡道，“我昨天已經在拉麪館訓過他了，他已經答應以後不再胡鬧了。”伊魯卡認爲鳴人會成爲一個真正的忍者。
三代說鳴人的忍者之路非常艱難，知道當年九尾秘密的都是那些12年前與妖狐戰鬥的忍者們，三代下過禁令，不許吐露九尾的秘密。因此很多孩子都不知道鳴人的真實情況，這對鳴人而言也是不幸中的萬幸。四代火影希望大家將鳴人當做英雄，這纔將妖狐封印在鳴人體內，那個封印就在鳴人的肚臍上，而鳴人自己就是妖狐的容器。
然而，大人們對鳴人的態度潛移默化地影響到了孩子們，大家都對鳴人冷漠視之，厭惡不認同，眼神冰冷的可怕。在鳴人成爲忍者之前，爲了安全，三代也沒有糾正這種錯誤，現在鳴人長大，已經能夠有效控制住查克拉，再這樣對鳴人就有些不公平了。
樹林中，惠比壽找到木葉丸和鳴人，用冰冷地眼神看着鳴人，讓鳴人非常不爽。惠比壽希望木葉丸跟他回去，木葉丸拒絕了，“我要打敗爺爺，成爲新的火影才行，你別來妨礙我！”惠比壽只好跟木葉丸解釋，要想成爲火影，必須深諳仁義禮智忠信孝悌之理，還要學會一千種忍術。
木葉丸認爲一個就夠了，快速結印，“s誘術！”一個光身美女閃現，惠比壽的情況也沒比火影大人好多人，但他捂住鼻子很快恢復過來。木葉丸奇怪，“怎麼沒有效？”惠比壽信誓旦旦地說，“太低俗了！我是紳士，這種低級忍術對我沒有用！”
然後，惠比壽要把木葉丸帶回去，“孫少爺，跟這種人在一起會變得越來越笨的。你只要聽我的話，肯定能成爲火影，跟我回去吧！”木葉丸耍賴不肯走。鳴人立即使出多重影分身術，木葉丸興奮地大叫，“太厲害了！”
惠比壽冷笑，“愚蠢！不要太小看我這個精英教師了！我可不是水木那樣的廢物！”說着話惠比壽做好了戰鬥準備，鳴人大喊“變身術！”然後出現一大堆美女，身無寸縷，衝上來包圍了惠比壽，惠比壽立刻露出了色狼本相，流着鼻血暈了過去。水晶球前的三代也急忙捂住鼻子。鳴人哈哈大笑，“這招叫做後g術！”三代苦笑，鳴人把影分身術與s誘術結合在一起，又創造出一種無聊的忍術。
不遠處的大樹上，晶臧撫額，鳴人這傢伙又在耍寶，“虧他能想出來！我對這個可不感冒。”不過剛纔那個後g術的衝擊，晶臧也差點從樹上掉下來，還好他跟鳴人在一起混久了，對他的s誘術多少有了抵抗力。雛田和八雲看得臉都紅透了，覺得鳴人太h了。
花火目瞪口呆，“你認識的人，果然都是色狼！連那個小屁孩也一樣！”晶臧有些無語，貌似花火的年齡跟木葉丸差不多啊！晶臧發現三女都露出厭惡的神色，有些擔心，可能玩過頭了。要是命中註定的兩對情侶被自己好心辦壞事給攪黃了，那可就麻煩大了。不過，根據常見的電視劇情，男女主角有很多都是開始時彼此看不上眼，總是吵架，到最後卻在一起。
木葉丸佩服鳴人，簡直是五體投地，回頭想想自己，連那個惠比壽都對付不了。木葉丸希望儘快被村子的人認可，讓鳴人幫自己想辦法，鳴人給他一記重拳，“笨蛋！哪有這麼簡單？傻瓜！不過你要變成全村最棒的忍者，就可以將火影的名號搶過來！”鳴人露出凝重的表情，有很多艱難的事情在前面等着，“我好不容易纔讓2個人認可我，光是這樣就已經非常辛苦了，你要有心理準備。”木葉丸有些不明白，還是點了點頭。
鳴人還故意打擊木葉丸，告訴他沒有捷徑，“要想得到大家的認同，要想成爲火影，只有先打敗我！”木葉丸也大吼，“你居然裝模作樣地教訓起我來了！你還真以爲自己了不起，可惡，我不當你的小弟了！從今天開始，我們就是競爭對手！”鳴人大笑，“抱歉，我要早你一步了，我明天就是正式的忍者了。不過沒關係，木葉丸。我們總有一天會爲了火影的名號一決勝負的，木葉丸，努力吧，我期待你的表現！”
看着2人在下面說大話吹牛皮，花火忽然有些明白了，“晶臧，跟你的這個朋友比起來，你還算比較正常的。他們兩個難道是傻瓜嗎？怎麼可能成爲火影？”雛田和八雲也有同感，晶臧很認真，“不，現在看起來可笑，但是將來的事情誰也說不好。儘管有許多讓人不開心的事情，許多讓人迷惘的事情，但是鳴人一直在拼命地努力……我有預感，鳴人一定會成爲火影。那個木葉丸也並非一無是處哦！”