在糧食不足的緊迫驅動下，許軍的進展十分迅速，兩天後，宇文智及和元敏便率領六千軍隊進入了東海郡境內，軍隊只帶了三天的乾糧，不足以支撐他們抵達朐山縣，只能靠沿途掠奪來補充軍糧，他們的第一個目標就是三十里外的沭陽縣。
一路上元敏十分沉默，事實上，在年初時元敏便接到叔父派人送來的信，告訴他元家已不可能再取代李氏了，家族已決定放棄立國的計劃，催促他儘快返回長安。
幾個月來，元敏幾次想離去，但都被宇文化及察覺，宇文化及盛怒之下要殺他祭旗，多虧宇文智及力保才被寬恕，但宇文化及還是不放心，下令宇文智及負責監視他，並威脅兄弟，如果元敏跑掉，他宇文智及也將同罪。
也正是這個緣故，宇文智及去哪裡都要帶上元敏，包括這次去東海郡搶糧。
宇文智及瞥了他一眼，有些不滿道：“元兄怎麼整天鬱鬱不樂的，就像欠錢被逼債一樣。”
元敏若有所思，緩緩道：“其實我之前就給陛下說過，我們應該和王世充聯手，南北夾擊瓦崗軍，瓦崗軍必敗無疑.......”
不等他說完，宇文智及便冷冷道：“然後就派你出使，等走到一半時，你就轉道去長安了，多吧！”
“這話怎麼說呢？”
宇文智及哼了一聲，“別以爲我不懂你那點小心思，你覺得我們宇文氏要完蛋了，所以你就想先溜，然後撇清和我們的關係，告訴你別做夢了，要不是我顧及從前的交情，你早就該死了。”
元敏臉上一陣紅一陣白，狡辯道：“是因爲你們不聽我的方案，所以才落到今天這個地步，若聽我的方案，我們早就佔據荊襄了！”
宇文智及惡狠狠地逼視着他，“我可沒有忘記，當初極力勸說我兄長北上徐州的人是誰？現在又想賴賬，當我是白癡嗎？”
說完，宇文智及狠抽一鞭戰馬向前軍奔去，那邊正有士兵在找他，望着宇文智及遠去，元敏恨得拔出戰刀，周圍幾名騎兵忽然警惕地望着他，一齊按住刀柄，這是監視他的士兵，元敏無奈，只得恨恨地將刀插回了刀鞘。
此時沉沉的夜晚即將過去，月華如水，草地、樹林、河流和山坡都蒙上了一層銀色的光暈，大地顯得各位寂靜。
軍隊已經停止前進，前方被一條波光粼粼的大河攔住了去路，這是沭水，發源於琅琊郡，流經大半個東海郡，最後流入東海。
沭水寬三十餘丈，水流比較平緩，而對岸就是沭陽縣，月光下，士兵們可以清晰地看見縣城城牆。
宇文智及看了看河水寬度，水流雖然平緩，但河水卻很深，他的大部分士兵都不會水，必須搭浮橋才能過河。
宇文智及隨即令道：“第四營、第五營和第六營去砍樹搭建浮橋，其餘三營士兵就地休息！”
出征的六個營中，前三營是宇文智及的嫡系，後三營是大將宋濤的隊伍，宇文智及當然會區別對待。
三千士兵罵罵咧咧地去周圍砍樹搭橋去了，其餘士兵則疲憊地坐在官道兩邊休息，宇文智及見士氣有點低迷，便對衆士兵打氣道：“等拿下沭陽縣，大家可以隨便搶，女人隨便玩，只要拿得動，財物可以統統帶走。”
宇文兄弟爲了掌控這支驍果軍，他們用了很有效但也是最惡劣的辦法，放縱軍隊搶掠****，軍隊士兵大多是關中人，一心想發財回家，對徐州地區沒有什麼認同感，半年多來，他們給彭城和下邳兩郡帶來了深重的災難。
但另一面，宇文兄弟卻由此控制住了這支軍隊，儘管他們付出了極大的道義代價，但這種代價對他們兄弟已經無足輕重了。
在宇文智及的承諾和鼓動下，數千士兵的士氣開始振作起來，砍伐大樹搭建浮橋的速度也加快了，人人都渴望着渡河殺進沭陽城內。
就在這時，大地忽然輕微地震動起來，不少士兵都察覺到了，躺在地上的士兵紛紛跳起身，驚恐地四下張望，這些士兵原來都是驍果騎兵，雖然戰馬當了軍糧，但騎兵的經驗還在，他們都立刻意識到這種震動意味着什麼，士兵們一片混亂，很多人大喊大叫。
“騎兵來了，有騎兵殺來了！”
宇文智及也愣住了，半晌，他忽然反應過來，立刻喝令道：“軍隊立刻集結！”
這時，在南面樹林裡砍樹的士兵哭喊着奔了出去，在他們身後，黑壓壓的騎兵從樹林內追殺了出來，雪亮的戰刀劈砍，銳利的戰槊無情刺殺這些四散奔逃的許軍士兵。
在西面和北面，鋪天蓋地的騎兵向河邊疾速奔來，許軍列隊還沒有完成，北面的數千騎兵便率先殺到了，裴行儼揮舞長槊大吼：“給我殺，殺絕這些畜生！”
馬蹄翻飛，在狂飆中奔入敵軍隊伍，無數士兵被戰馬衝撞摔倒，在鐵蹄下哀嚎掙扎，但冰冷的槊尖無情地刺穿了他們的胸膛，儘管許軍士兵拼死反抗，但勝負依然沒有任何懸念，三萬騎兵將六千步兵團團包圍，許軍士兵除了在絕望中死去，他們沒有其他選擇。
元敏逃亡的念頭也終於斷絕，他死在亂軍之中，馬踏如泥，沒有人認識出那具血肉模糊的屍體便是江都事變的策劃者，他的人頭被一名士兵割走請功。
在絕望中，上千名士兵跳進沭水逃命，但大多數跳水士兵都被沉重的鎧甲拖進河底，只有極少數水性不錯的士兵及時脫去盔甲，泅水逃到對岸，他們害怕被民衆所殺，跌跌撞撞地向遠處奔去。
天快亮時，隨着最後數百士兵被騎兵殺死，這場屠殺終於結束了，六千士兵除了不到百人泅水逃生外，其餘士兵或被騎兵殺死，或淹死在沭水裡，隋軍不留戰俘，這些士兵罪惡深重，不值得憐惜，隋軍必須用最嚴厲的懲處來贏得徐州民衆的擁戴。
主將宇文智及卻沒有死，被隋軍騎兵認出，在突圍逃跑時被隋軍活捉，宇文智及被兩名士兵五花大綁拎地到裴行儼面前，他雙腿發軟，已經站立不穩。
“宇文智及，想不到你也有今天？”裴行儼冷冷道。
宇文智及嚇得面如土色，戰戰兢兢道：“我願勸說兄長投降，望將軍饒命！”
裴行儼搖搖頭，“我不會殺你，因爲我沒有權力殺你，你和宇文化及的生死都將由齊王殿下決定，拉下去打入囚車！”
宇文智及被帶了下去，裴行儼看了看被鮮血和屍體覆蓋的戰場，他心情着實不爽，這些士兵太兇悍，騎兵也傷亡了近千人，裴行儼隨即對左右令道：“打掃戰場吧！然後我們去朐山縣迎接主帥到來。”
宇文化及怎麼也想不到，他想殺向東海郡奪取朐山縣的糧食，但北隋攝政王張鉉卻在此時抵達了東海郡。
當然，張鉉只是路過東海郡，他是去江都視察，作爲北隋的實際最高統治者，當他的軍隊拿下戰略要地時，他就應該及時出現在那裡，安撫民衆，贏得當地大族支持，更何況江都還是他曾經呆過之地，對那裡有着一定的感情。
張鉉是在三千軍隊的護衛下抵達東海郡，受到了東海郡官民的熱烈歡迎，張鉉之所以選擇路過東海郡，還有一個原因就是他要視察東海郡災民情況。
東海郡太守許延年當初雖然是被張鉉威逼利誘而投降，不過他這個太守做得很不錯，頗有能力，將東海郡治理井井有條，人口也逐漸增加，在應對突來的徐州難民潮時也表現得很從容，安排及時得當，沒有導致難民在東海郡造反。
朐山縣以南一望無際的曠野裡扎滿了密密麻麻營帳，這裡是數十萬徐州難民的臨時避難地，數百名從青州各郡臨時調來的官員正在大營中忙碌，他們對安置難民已有豐富的經驗，整個難民營被安排得井井有條，營中路徑縱橫交錯。
此時還是清晨，難民營內十分安靜，只有一隊隊士兵在營路上來回巡邏，維護着難民營的秩序。
許延年指着難民營對張鉉稟報道：“殿下，到昨天爲止，一共收容了二十三萬四千五百餘難民，基本上來自於彭城郡和下邳郡。”
張鉉聽他頗爲了解難民情況，便笑問道：“是許太守直接管難民嗎？”
“不是！微臣只是協助管理，負責管理難民是齊郡的黃郡丞。”
“****在這裡嗎？”張鉉笑問道。
“正是，黃郡丞雖然年輕，但非常能幹。”
張鉉點點頭，對左右親兵道：“去把他找來見我！”(。)