就在中國戰場陷入短暫和平，日本全力投入“諾門坎”前線的時候，野心勃勃的希特勒和心懷鬼胎的斯大林指示各自的代表在莫斯科正式簽署了《蘇德互不侵犯條約》和《附屬秘密議定書》，結成軍事政治同盟，準備一起瓜分波蘭。
本來，希特勒和日本結成的**產同盟，原本就是要聯合日本共同對付**控制下的蘇聯，可是希特勒一轉身就把這個同盟破壞掉，反而和蘇聯打得火熱，使日本政府和軍界普遍感到被出賣了，
最後，怒不可遏的日本政府命令駐德大使以此條約違反《日德防共協定秘密附屬協定》爲由，向德國政府提出了強烈抗議。
然而，已經鐵了心要把日本甩開的希特勒怎麼會在乎軟弱無力的抗議呢，遭受羞辱的日本政府和軍部就把矛頭對準了一直主張與德國結盟的平沼首相。由於受到國內政治勢力的猛烈抨擊，８月２９日，平沼被迫宣佈辭職，他在辭職聲明中痛悔莫及地宣稱：歐洲形勢複雜離奇，我國以往的政策到此爲止，本人辭職下臺，日本帝國需要新的首相新的內閣，另行制定新的外交政策。
日本統帥部認爲，希特勒之所以毫不猶豫地拋棄日本，選擇了蘇聯，就是因爲斯大林認爲蘇聯更有實力，如果“皇軍”能夠在諾門坎地區擊敗蘇聯軍隊，展示日本的實力，就能夠有力地回擊希特勒，讓他爲拋棄日本而感到後悔，於是日本關東軍迅速集結大量兵力，準備徹底擊潰對面的蘇蒙聯軍。
１９３９年８月４日，日本陸軍省部發布命令，從關東軍抽調精銳部隊組成第６軍，專門負責諾門坎方面作戰。而蘇聯方面也毫不示弱地向‘諾門坎’地區集結，在八月初就達到了三個狙擊師，七個坦克旅和兩個炮兵團的兵力，另外在防線縱深還有五個步兵師和大批飛機作爲預備隊。
８月２３日，關東軍第６軍以七個大隊的兵力，從蘇軍左側翼迂迴進攻，結果鑽進了蘇軍的口袋，向來以悍勇著稱的日本陸軍精銳，在一望無際的大草原上被蘇軍的坦克羣輪番衝擊炮轟，日軍中所有指揮官均相繼戰死，部隊被全殲。
隨後，日軍雖然也竭力發動攻勢，但是在蘇聯軍隊優勢的機械化部隊面前，沒有討到任何便宜，反而又損失了不少兵力，日軍無力再發動進攻，轉而採取守勢。
就在日本統帥部對‘諾門坎’局勢一籌莫展，不知如何收場的時候，從歐洲傳來了驚人的消息
１９３９年９月１日，德**隊全線進攻波蘭，在歐洲燃起戰火
日本政府對背信棄義的希特勒引發了歐洲大戰的導火線，感到幸災樂禍。由於受到希特勒所謂*協定的愚弄和平沼外交失敗的教訓，新任首相阿部信行於９月４日發表日本政府聲明：“值此歐洲戰爭爆發之際，帝國不予介入，決定專向解決中國事變邁進。”明確表示日本絕對不會去履行與希特勒簽訂的同盟條約，出兵攻打蘇聯，如果歐洲國家要攻擊德國的話，完全不用顧及日本的態度。
至於日本同蘇聯在諾門坎的戰爭，在阿部首相看來，那本來就是希特勒的事，日本人只是輕信了他的*諾言，才踩進了那片泥沼中，但是畢竟還沒陷得很深，現在拔出來還來得及。只有中國的戰爭，是日本自主發動的，打好打壞都是日本的事，不指望別人幫忙，更不想讓外人來干涉。日本內閣新任首相的聲明，實際上就是向西方各國表明，日本無意過問除中國事變之外的任何事情。
日本政府表面了自己的態度之後，日本陸軍部隨即命令關東軍停止調動軍隊，準備與蘇聯和平解決‘諾門坎’事件。
讓日本人意想不到的是，駐蘇大使剛剛向蘇聯提出停戰的要求之後，斯大林又一次像“張鼓峰事件”那樣，馬上滿口答應停戰，而且其停戰的迫切心情，甚至比日本人還強烈
原來，德**隊越過波蘭邊境之後，迅速擊潰波軍的抵抗，長驅直入，佔領了大片的波蘭領土，甚至連當初約定給蘇聯的那一部分也毫不客氣地收入囊中，因爲蘇聯軍隊還沒有進入波蘭。而蘇聯方面由於和日軍在‘諾門坎’激戰不休，無暇西顧，只能眼睜睜地看着希特勒把本屬於自己的土地據爲己有。故而，日本的求和正中蘇聯的下懷，就毫不猶豫地答應下來。
９月１５日，日、蘇雙方在莫斯科達成停戰協議，次日，後顧無憂的蘇聯紅軍便大規模越過國境線，直撲波蘭，參與瓜分領土的盛宴。與此同時，集結在諾門坎一線的軍隊和所有重型裝備，全部經過西伯利亞鐵路運往西線。
“諾門坎事件”和歐洲大戰的爆發，不但沒有牽制日軍一兵一卒，反而使日本統帥部徹底摸清了蘇聯的底細，專而全力對付中國，從而使中**民的抗戰更加艱難，加深了中日戰爭的殘酷性。
此時，日本統帥部新編的八個師團已經全部成軍，加入中國派遣軍的戰鬥序列，解決了一直困擾着敵人的兵力不足問題，於是開始籌劃發動新的攻勢，壓縮中國政府的生存空間，迫使其放棄抵抗。
駐紮在武漢的第１１軍，雖然在南昌會戰中粉碎了中**隊的反攻，並保住了南昌，但是被第五和第九戰區夾擊的形勢並沒有改變，於是岡村寧次就集中了第三、第九、第１３、第３３、第１０１等五個師團，第三艦隊的艦艇三百餘艘，海軍陸戰隊一個聯隊，飛機百餘架，總兵力超過十八萬，準備從贛北、鄂南、湘北三個方向同時進攻，圍殲第九戰區中央軍精稅，並計劃於９月３０日以前佔領長沙城，另外，爲了防止強大的第十九集團軍出閩作戰，岡村寧次特意把第１５師團放在南昌，第１７師團駐守鷹潭，互成犄角之勢，進行嚴密監視。
與此同時，日軍統帥部爲配合即將在南京粉墨登場的汪精衛政權建立全國性的親日政府這一需要，在南京設立中國派遣軍總司令部，統率華北方面軍之第一軍、第１２軍、第１１軍、第１３軍、第２１軍，以及在華全部陸軍部隊。爲了體現阿部首相專一對付中國抗戰這一新戰略思想，派遣軍的總司令部由日本陸軍三巨頭之中的兩個巨頭擔任統帥職務，教育總監西尾壽造大將任總司令官，陸相板垣徵四郎中將任總參謀長。
在岡村寧次開始攻擊長沙的時候，日軍統帥部又開始策劃新的攻勢，準備奪取廣西南寧及法屬印支北部，從而切斷通過南寧進入法屬印支的中國補給幹線，可打消法國援助中國抗戰的意圖，同時還可以作爲帝國海軍向中國內地，特別是以重慶爲中心的抗戰根據地，進行航空作戰的基地。日軍統帥部認爲，此時德國和蘇聯的軍隊正在忙於瓜分波蘭；英國和法國已經對德國宣戰，根本無暇顧及遠東，即使日本佔領了法屬印支北部，直接刺激了法國也無所謂。
日軍的戰略部署是從廣東和廣西，兵分兩路，同時進攻，廣東方面由第１８師團、第３８師團、第１０４師團和第１０６師團從廣州向北主動攻擊第１２集團軍，以牽制其增援廣西；廣西方面則以第五師團和近衛旅團、第５艦隊、第３聯合航空隊從欽州地區登陸，北攻南寧。
北路的岡村寧次發動攻勢不久，第２１軍開始向廣州附近集結軍隊，大規模的部隊調動很快被第四戰區的情報人員察覺，並迅速送到高飛的指揮部裡面。面對日軍如此猖狂的進攻，高飛意識到一個千載難逢的好機會已經擺在面前，只要善加利用，完全可以徹底改變福建的戰略態勢，爭取到戰場上的主動
１９３９年９月１４日，日軍第１０１和第１０６師團從南昌西面的靖安、奉新、高安等地向進攻，拉開了進攻長沙的序幕；日軍第３３師團從通城出發，向南猛攻，企圖突破幕阜山陣地，向南直插，配合岳陽方向的敵軍主力，圍殲防守新牆河地區的中央軍第１５集團軍；日軍第６師團和第１３師團從岳陽出發，正面突擊新牆河防線，同時以第三師團一部和海軍陸戰隊，在海軍艦炮的掩護下，分乘數十艘汽艇，從洞庭湖水路迂迴，在新牆河和泊羅江口附近登陸，企圖從左翼迂迴包圍第一線守軍。
第九戰區司令長官薛嶽根據湘北的地理環境特點，日軍企圖，敵我雙方兵力、戰力、武器、裝備等等情況，確定此次作戰的指導方針爲：爭取外翼，後退決戰。第九戰區的數十萬中央軍精銳部隊按照既定的方針節節抵抗，慢慢把日軍引到精心設計的口袋當中
日本中國派遣軍總部在第１１軍發起長沙戰役之後就密切關注第四戰區的動靜，擔心強悍的第十九集團軍會全力增援第九戰區，然而，在戰役開始十天之後，駐紮在江西北部的第十九集團軍就開始大踏步地後退，擺出要保存實力的架勢，緊接着，第四戰區又主動把駐紮在觀瀾、龍崗、惠陽一線的部隊向後撤退五十公里，集結在惠州附近，珠江口以南的地方部隊也停止了騷擾活動。所有這一切都清楚地向日軍表明：第四戰區無意介入日軍對第九戰區的戰役
日本統帥部在蔑視中國人自私的同時，開始從廣州派出部隊進駐寶安、惠陽等地，同時，海軍艦隊逐步向北部灣集結，準備發動對廣西的攻勢
九月中旬，就在湘北戰事正酣的時刻，詹姆斯爵士正率領着Ａ連在沙頭角邊境巡邏，開始了自己在香港的軍人生涯。
作爲一個貴族出身的職業軍人，詹姆斯對於邊境另外一邊出現的日本軍人沒有任何好感，反而感到極端的厭惡，因爲在他看來，無論是對方矮小的身材、醜陋的面貌、傲慢的架勢，還是在戰爭中屠戮平民的惡習，都不是一個優秀軍人的作風。儘管在到沙頭角任職之前，營長就再三警告過他，無論如何不要和日本人發生衝突，因爲英國政府已經在中國問題上面表明了中立的態度，更何況目前日軍擁有遠勝於己的兵力和火力，但是詹姆斯對此不以爲意，仍然在巡邏的時候用非常輕蔑的表情望着對面的部隊。
這天傍晚，詹姆斯帶着一個排沿着鐵絲網向北巡邏，由於這裡比較荒僻，對面的日軍很少過來，所以他的心情稍微好了一點，開始欣賞起附近的山色。
突然，從對面傳來一陣刺耳的笑聲，詹姆斯擡頭望去，只見幾個裸露着上身的日軍士兵站在幾顆荔枝樹下面，用手向這邊指點着，顯然在嘲笑英軍。
詹姆斯感到胸中升起一陣怒火，毫不猶豫地用英語向地面咆哮起來：“你們這些*子養的給我住嘴”
沒想到，日軍居然用更加響亮的笑聲來回答他，其中一名士兵甚至褪下褲子，向他做出下流動作
詹姆斯頓時火冒三丈，衝着對面高聲喝罵起來，他身後的士兵們也齊聲怒罵，給他壯壯聲勢。日軍士兵聽到罵聲之後，立即跑到鐵絲網邊上，高聲對罵，並且不時用步槍做出瞄準動作。英國士兵哪裡受得了這種侮辱，隨即用同樣的動作來回敬對方，由於佔有人數上的優勢，幾名日軍每個人都要面對十幾枝步槍。
日軍急忙後退幾步，向着後面猛烈揮動手臂，緊接着，數十條身影從樹叢中間跑了出來，端着明晃晃的刺刀衝了過來。
詹姆斯這才意識到問題的嚴重性，急忙命令自己的士兵把武器收起來，準備心平氣和地和日軍交流。可是對方卻沒有給他開口的機會，圍在鐵絲網下面辱罵起來，同時不斷向詹姆斯做下流動作。
詹姆斯按捺不住怒火，伸手就準備去掏手槍，卻被身旁的排長給阻止了，他說道：“政府和長官都不希望我們和日軍發生衝突，廣東已經全部是他們的地盤了，咱們還是忍忍吧”
詹姆斯剛剛心有不甘地把手縮了回來，可是卻發現對面一個軍官模樣的日軍指着他高聲喊叫起來，緊接着，日軍當中傳出連續不斷拉動槍栓的聲音，黑洞洞的槍口指了過來。
排長爲了息事寧人，連忙走到詹姆斯前面，對着日軍用蹩腳的日語說道：“誤會，誤會”
詹姆斯突然從日軍軍官的眼睛裡面看到一絲殺機，急忙高聲喊道：“戒備”然後向排長撲了過去。
隨着一聲清脆的槍響，南部手槍的槍口火光一閃，排長撲倒在鐵絲網上，雙手在上面緩緩地滑過，慢慢倒了下去。
詹姆斯急忙滾翻在地，幾顆子彈隨即打在他剛剛立足的地方，緊接着，耳邊傳來猛烈的槍聲，士兵們在突然襲擊之下紛紛倒在血泊之中，只有幾個反應較快的及時躲進草叢裡面才躲過一劫。
詹姆斯掏出手槍，頭也不擡地向對面打了起來，非但沒有打中目標，反而引來了更多的子彈，壓得他只能把頭深深地埋在雜草堆裡，動都不敢動。
突然，槍聲停息了下來，他慢慢把頭伸出來，向對面一看，卻發現鐵絲網前已經空無一人，只剩下滿地的子彈殼。
詹姆斯看着滿地的屍體，感到怒不可遏，兇狠地對幾名倖存下來的士兵喊道：“馬上跑步到營部報告，請求增援”然後沿着鐵絲網向哨所的方向狂奔而去。
剛剛跑出兩百米遠的距離，留守的兩個排就全副武裝趕到了，詹姆斯看着士兵驚恐的面容暴怒地吼道：“我們剛剛被日軍卑鄙地襲擊了，三十多名士兵被殺，現在，要向日軍討還血債”說罷帶着士兵們朝日軍經常出現的地方跑了過去。
一隊荷槍實彈的日軍士兵沿着鐵絲網迎面跑了過來，詹姆斯決定先發制人，於是毫不猶豫地命令道：“士兵們，給我打”然後擡手一槍把跑在最前面的日軍擊倒。
十幾名日軍倒在英軍的突然襲擊之下，後面的士兵急忙滾到草叢裡面，然後用精準的射擊來反擊，隨着戰鬥的繼續，雙方不斷增添新的傷亡，半個小時之後，增援部隊幾乎同時趕到，密集的槍聲中間開始出現了迫擊炮的轟鳴聲。鐵絲網在雙方連續不斷的攻擊下很快變得支離破碎，出現大大小小的洞口，足以讓人鑽過。
訓練有素，戰鬥經驗豐富的日軍逐漸控制了戰場的形勢，用兇猛的攻擊把英軍壓制住，緊接着，大約一箇中隊的日軍越過鐵絲網衝了過來，端着明晃晃的刺刀衝上英軍陣地。沒有經受過戰火洗禮的英軍士兵哪裡見過這種陣勢，慌忙從簡陋的工事裡面跳出來，沒命地向後逃竄。日軍指揮官立即命令部隊追擊，同時用密集的機槍子彈和迫擊炮痛擊英軍，使對方在沿途留下數十具屍體。
日軍指揮官正準備乘勝追擊，擴大勝利果實，卻突然接到停止攻擊的命令，只好看着懦弱的英軍士兵消失在遠處，最後，帶着自己的士兵從容的撤退到了鐵絲網的這邊