宋美齡接着說道：“我們與美國的友誼是在抗戰最困難的年頭建立起來的。這麼些年都走過來了。眼看勝利了，爲了支Ｙ部隊的使用，反而與他們分道揚鑣，很不合算。戰後，重建世界政治格局時，要美國朋友說話的地方多着呢比如對戰敗國的懲治，滿洲的地位等等，還有共黨問題”
宋美齡還想說點什麼。但是，足夠了。蔣介石眼珠子一轉，已經算過賬來。他朝夫人感激地點點頭說：
“還是你說的對。剩下的事由我來辦，你休息去吧。”
“好的”美齡一陣春風似的上樓了。蔣介石伸手拿起電話，向軍政部長何應欽口授命令：
“Ｙ部隊應迅速渡過怒江，投入作戰。”
末了，他還特別強調：“投入Ｙ部隊的決定，是在沒有任何外部壓力的情況下作出的。此點，務必明白地告訴美國人和英國人。”
應欽回答道。
遠征軍慘敗緬甸，蔣介石顯然十分惱火：三個精銳軍傷亡過半，武器裝備損失殆盡；仰光不僅沒有保住，反而險些讓日本人打進昆明，顯然英國佬與美國佬徹底陰了自己一把。
更讓人心焦的是，國內戰場的形勢也不容樂觀，日軍以５０萬的兵力在南方數省同時發起進攻，各大戰區的司令官們紛紛致電重慶：物資急缺，急需給養
日軍佔領緬甸，切斷了同盟國援助中國抗擊日本的惟一通道－－滇緬公路。此時抗戰中的中國陷入到一個四面楚歌的境地－－戰略物資運不進來，出口物資運不出去。
日本人卻獲利頗豐，根據截獲的東京電臺公佈戰報，其在滇緬公路追擊戰中繳獲戰利品統計如下：
在中國邊境的畹町，繳獲汽油共１５７０桶，機油１０００桶，米５００袋，鹽２８０貫。在遮放繳獲汽油３１０桶，機油１１００桶。
另在芒市繳獲汽車輪胎９００條，榴彈炮彈９００箱，速射炮彈６００箱。在龍陵繳獲汽油５５０桶，柴油１１００桶，輪胎２５０條，米７００袋，水泥１００００袋。其他還有大量銅、鐵、鋅、鎢等金屬材料。
加上在臘戍和仰光繳獲的美援物資，累計總數在１０萬噸以上，其中僅汽油一項就達２萬餘桶
緬甸失利，美國當局也吃驚不小，適時各大戰場都處於艱難的相持階段，盟軍雖然在局部略有優勢，但短時間內無法徹底取勝，因此，中國軍隊能拖住大量日軍尤其顯得重要－－無論是羅斯福、丘吉爾還是斯大林，誰都不希望成千上萬的小鬼子在中國取得勝利後撲向他們的戰場
因此盟軍內部協議，由美國緊急調遣１００架運輸機前往中國運送物資，以彌補滇緬公路被切斷的損失。當然，具體事宜授權史迪威處理。
蔣介石雖然不喜歡史迪威，可此時是自己求人，也毫無辦法。
史迪威再次領命前往重慶，這個固執的美國人認爲，遠征軍失敗的責任完全在中國將領的身上，他在一份呈交蔣介石的正式文件中提出四點建議，作爲美國保證緊急空運的條件：
一、槍斃第６６軍軍長張軫、第６軍軍長甘麗初，追究所有瀆職軍官的刑事責任。二、空運八至十個師到印度，組建駐印軍；在雲南境內改編和訓練三十個師，再次組建遠征軍，１９４３年雨季結束後合力反攻緬甸。三、上述部隊由美國負責提供全部經費和作戰裝備。四、團以上指揮官全都由美國軍官擔任。
蔣介石當然不幹，與史迪威大吵了一架，心想：你這個參謀，居然想直接指揮我的部隊？
官司一直打到羅斯福那裡，羅斯福也很頭疼，許諾把對中國的空運物資由每月１５００噸提高到每月６０００噸，建議蔣介石做一些讓步。
後來蔣介石給了羅斯福一個面子，撤了張軫、甘麗初職；駐印軍以孫立人新３８師和第５軍爲基礎，再從國內空運四至五師組建，指揮權歸史迪威掌握。但是在雲南境內再次組織二次遠征軍的計劃暫時擱置，除非史迪威真的能每月運來６０００頓物資
好不容易達成了協議，史迪威再次激情滿懷地幹了起來。開闢空中航線，將物資運到中國，就能獲得中國軍隊的指揮權。到時候決戰緬甸，建功立業指日可待
就在蔣介石和史迪威爲指揮權問題討價還價的時候，太平洋上的中途島海戰爆發了。
中途島位於太平洋中部，是美國的重要海軍基地及夏威夷羣島的西北屏障。１９４２年４月１８日美軍杜利特爾航空隊襲東京後，日本認爲威脅來自中途島，遂決心實施中途島戰役。日軍企圖奪取中途島迫使美軍退守夏威夷及美國西海岸；誘殲美國太平洋艦隊，以保障日本本土的安全。戰役的主攻方向是中途島，阿留申羣島爲次要方向。日本聯合艦隊爲實施此次戰役，動用艦艇包括運輸艦、輔助艦在內共２００餘艘，其中航空母艦８艘，艦載機４００多架、戰列艦１１艘、巡洋艦２３艘、驅逐艦５６艘、潛艇２４艘，由聯合艦隊司令長官山本五十六海軍大將統一指揮。５月２６－２９日，各編隊先後由本土啓航，預定於６月４日對中途島發起進攻。
５月中旬，美軍通過破譯日本海軍密碼電報而掌握了日本進攻中途鳥的企圖。美國太平洋戰區總司令兼美國太平洋艦隊總司令尼米茲海軍上將集中航空母艦３艘，艦載機２３０多架及其他作戰艦艇約４０多艘，組成第１６特混艦隊，司令斯普魯恩斯海軍少將。和第１７特混艦隊，司令弗萊徹海軍少將。在中途島東北海域展開，隱蔽待機。與此同時，１９艘潛艇部署在中途島附近海域，監視日艦行動。
６月３日，細萱戍子郎海軍中將率北方編隊航空母艦２艘、艦載機８２架、其他作戰艦艇２９艘對阿留申羣島的荷蘭港發起突擊。４日凌晨，南雲忠一海軍中將率第１機動編隊航空母艦４艘、艦載機２６０多架、其他作戰艦艇１７艘進至中途島西北２４０海里海域，４時３０分派出第１波飛機１０８架飛往中途島。島上美軍發出警報，飛機升空迎敵，展開激戰。日軍轟炸機襲擊機場，炸燬部分地面設施。由於島上防禦得到加強，機場跑道未被摧毀。在此期間，南雲的機動編隊多次受到美軍岸基飛機的偵察、襲擾和攻擊。
南雲遂決定再次攻擊中途島。７時１５分，美軍岸基魚雷機結束攻擊，南雲卻下令已掛上魚雷準備攻擊美國航空母艦的第２波飛機改裝炸彈攻擊中途島。７時２８分，日軍偵察機報告發現美國艦隊。此時，在中途島東北海域待機的美國特混艦隊正向日機動編隊接近，並已派出第一、第二波飛機２００多架。８時２０分，日本偵察機報告美國艦隊似有１艘航空母艦。南雲於是命令攻擊中途島的第一波飛機和擔任空中戰鬥巡邏任務的戰鬥機返航，隨後率領艦隊北駛，以免遭到襲擊，並重新部署對敵艦隊的攻擊。約９時２０分於１０時２６分，正當日軍第２波飛機正在卸下炸彈、重掛魚雷的混亂之際，美國艦載魚雷機和俯衝轟炸機連續攻擊南雲的航空母艦。日方雖有部分戰鬥機臨空迎戰，但爲時已晚。
日軍損失航空母艦４艘，“赤城號”、“加賀號”、“蒼龍號”、“飛龍號”、重巡洋艦１艘、飛機２８５架，人員３５００名；美軍損失航空母艦１艘“約克敦號”、驅逐艦１艘、飛機約１５０架，人員３０７名。鑑於第１機動編隊損失慘重，山本於５日下令停止中途島作戰，率聯合艦隊西撤。美軍乘勢追擊，於６日派艦載機３次出擊，又擊沉日軍重巡洋艦１艘，擊傷巡洋艦、驅逐艦數艘。
戰對太平洋戰場具有轉折性的意義：美軍只損失１艘航空母艦、１艘驅逐艦和１４７架飛機，陣亡３０７人；而日本卻損失了４艘大型航空母艦、１艘巡洋艦、３３０架飛機，還有幾百名經驗豐富的飛行員和３７００名艦員，日本海軍從此走向了失敗。
美國曆史學家把美國海軍在中途島海戰中的勝利稱爲“情報的勝利”。美國情報人員事先破譯了日本海軍的計劃，是日本海軍失利的最主要的原因。
日本人在中途島慘敗，徹底喪失了海上，不得不將在中國戰場的大批骨幹師團陸續南調，投入東南亞戰場。
不過此刻的非洲戰場形勢卻十分嚴峻了，沙漠之狐隆美爾一路狂飆，企圖橫掃北非，從而進軍中東直搗印度，那時候緬甸日軍與之夾擊，德國人與日本人就能在印度會師了
看來只得犧牲中國了，羅斯福思前想後，將已經飛往中國的運輸機羣改飛中東，以挽救瀕臨崩潰的英國埃及兵團。
蔣介石大爲光火，史迪威顏面盡失，羅斯福無奈，親自寫信向蔣介石解釋中東吃緊的原因，併發布命令，批准將非官方的美國援華空軍志願隊正式編入美國空軍序列，受史迪威領導，司令官克萊爾.陳納德上校晉升爲空軍少將。
陳納德是一位頗有見識的美軍飛行員，因爲個性耿直，在美國軍中並不得志。抗戰爆發後，在中國空軍中擔任顧問的他受蔣介石委託回國爭取美國援助。羅斯福的兩名助手被陳納德的遊說打動，在羅斯福面前提出陳納德關於建立志願航空隊的計劃。羅斯福決定對華進行軍事援助，目的是把日本拖在中國。陳納德幾經周折，最終得到１００架Ｐ－４０型戰鬥機，羅斯福又簽署命令，准許預備役軍官與退出陸軍和海軍航空部隊的士兵參加“飛虎隊”。陳納德回到中國時，已有６８架飛機、１１０名飛行員和其他一些後勤人員一同到達。後來，蔣介石宣佈正式成立中國空軍美國志願大隊，任命“陳納德上校爲該大隊指揮員”，因爲隊員們喜歡在自己飛機座艙右外側畫一隻雙翼猛虎，所以此大隊又稱爲“飛虎隊”。
史迪威與陳納德忙着開闢空中航線的時候，中國第一夫人宋美齡主動爲丈夫分憂，以其私人特使身份出訪美國，謀求更大的幫助。
１９４２年１０月下旬，她飛越太平洋來到美國，引起了朝野關注。
面對成羣的記者，宋美齡姿態優雅，以一口地道的美式英語表明了此行的目的：
“我爲尋求中美友誼而來。我相信上帝不會讓兩個偉大的民族彼此隔膜。”宋美齡的得體言詞贏得美國人民廣泛支持。
訪美第一週，宋美齡應邀前往美國國會發表演講，這是最關鍵最重要同時也是最艱鉅的一項活動，因爲演講結果將直接影響援華物資修正案和貸款計劃的通過。
“先生們，我來到這裡並不是爲了乞討或者博取某種廉價的同情，我是代表一個偉大的國家漂洋過海，來向另一個偉大的國家尋求友誼和支持的，不論這種支持是道義上的還是物資上的，都將使我感到滿足和欣慰。我還要告訴諸位先生：我的國家正在遭受一個野蠻民族的殘酷侵略，並且這種侵略已經進行了整整十年。而那個野蠻民族不久前又悍然襲擊了你們偉大的國家，正是這個共同的敵人把我們兩國的命運緊緊聯繫在一起”
她歷數了日本侵略者的種種罪惡行徑和中國抗戰的艱辛，講到動情之處，不禁潸然淚下，國會一片肅靜。後來成爲美國總統的杜魯門議員評論道：“我從來沒有聽到過如此扣人心絃的演講。蔣夫人使我的眼淚差點奪眶而出。”
演講結束後，幾百名議員全體起立，鼓掌達數分鐘。
宋美齡的訪美之行獲得了圓滿成功，爲中國抗戰爭取了大量物資支援。而這些物資欲運到中國，必須倚仗“空中航線”了。
在中國的史迪威和陳納德一直忙碌着，他們決定在中國航空公司原來的昆明至加爾各答航線的基礎上，開闢空中走廊。這條空中通道從印度阿薩姆邦到東孟加拉等機場再到中國雲南昆明、呈貢、羊街、楊林、雲南驛和沾益等機場，全長８８０公里。
日本人也不傻，發現美國正在進行空中援助，立即將陸軍第５飛行師團戰鬥機隊調入緬甸密支那，專門攔截這條航線的美軍運輸機羣。
日本人的“零式”戰鬥機不分晝夜在緬北高空巡航，只要發現從印度飛往中國的飛機便狠狠跟上去撕咬，而美軍的戰鬥機基本被調到北非戰場，因此駐印的第１０航空隊護航能力並不強大。而陳納德的飛虎隊主要在中國戰場，而且實力相當弱小，只能偶爾護航運輸機，根本無法與日本戰鬥機羣抗衡。
一次，駐印度汀江機場的美軍空運司令部第二運輸大隊奉命執行空運任務，１４架運輸機在１０架戰鬥機的護航下起航，機羣在飛過緬甸叢林的時候，突然遭到３０多架日本“零式”戰鬥機的襲擊。除１架運輸機在護航飛機掩護下得以逃脫外，其餘１３架均被擊落或撞山，機組人員無一生還。
此後，盟軍運輸機羣不斷遭到日機伏擊，損失慘重。
盟軍飛行員更有噩夢般的遭遇：飛機一旦被擊落，絕少有生還的希望－－即便不被日軍俘虜虐待致死，也會喪命在緬北恐怖的原始森林裡。
美軍空運司令部向緬北山區派出許多營救分隊，這些分隊往往都會空手而返，他們的搜尋猶如在大海里撈針，收效甚微。他們有時在大樹上發現一頂降落傘，有時在山洞裡找到美國人棄下的遺物，但是始終無法找到生還者。找到的只是在附近不遠處早已被猛獸、螞蟥和巨蟻齧空的白骨。
美國軍方公佈的一項統計報告稱：“在印中航線上被擊落或因其他原因失事的機組人員中，生還者僅佔總數的百分之二。”
着手開闢一條新航線，確保飛機運輸和機組人員的安全，這是擺在史迪威及美軍空運司令部面前一項刻不容緩的任務。
美方之負責人邦德、中方之負責人王承黻必須要在最短時間作出抉擇。
兩人迅速制定出飛越人跡罕至、平均海拔４０００－７０００米的冰山雪峰計劃後，由王承黻將計劃一併報送國民政府交通部，報給“泛美”總部計劃由邦德負責。
交通部恨不能前面是刀山火海也要王承黻去鑽，哪還顧得上“行不行”，對王承黻總經理的計劃，批覆就一個字，行
相反，“泛美”總部對邦德提交航線計劃充滿擔心和憂慮，軍方則更是完全持反對意見，
他們態度和亞瑟.揚發給宋子文的那封電報完全一致：非氣密艙、沒有備降機場、沒有全程導航、沒有準確氣象預報，用兩個只能各輸出１０００多馬力螺旋槳發動機、最大速度２７４公里的Ｃ－４７去飛越那道天塹，人類目前還無法做到這樣的飛行。
不行，無論如何就是不行