博士猜測，“難道住在這裡的神秘老人是帶着孩子的？”千鈞道，“笨蛋，這看起來明顯是暗號啊！”柯南笑道，“博士，你沒有聽說過【跳舞的人偶】嗎？”跳舞的人偶，是福爾摩斯探案集裡，非常著名的一章。裡面的一些人偶排隊跳舞的奇妙圖案，故意畫成小孩子的暗號，卻隱藏了巨大的秘密。顯然，阿笠博士也讀過這個故事，“難道這個也是……”柯南非常興奮，“沒錯。花瓶、燭臺、碟子，比較裡面的圖案，右邊的三個日月星完全一樣。”千鈞道，“就是說這是個有規律的暗號，非常明顯。而且上面的圖案也非常規整，絕不是小孩子亂畫的。”
柯南激動地發抖，輕聲笑起來。博士問道，“怎麼了，你好像很開心？”千鈞道，“因爲他要像福爾摩斯一樣，開始破解這個奇妙的暗號了。”博士吃驚，“新一，難道你會讀這些暗號？”柯南笑道，“不，現在完全讀不懂。老人的謎，一元硬幣的謎……不過，我很興奮呢！越是不明白，越是興奮！我的好奇心無法抑制蠢蠢欲動了！”千鈞好笑，“就是說偵探的血液在沸騰，小宇宙要爆發了！”阿笠博士道，“話說回來，我覺得這些圖形好像在哪裡見到過。”柯南急忙問道，“真的嗎，博士？”千鈞也催促，“博士，你在哪裡看到過？”博士道，“不要急，讓我想想。”
光彥走過來，很是不滿，“喂，柯南，你也一起來想一想啊！地板上寫的那些暗號。”元太呵斥，“不要在這裡偷懶，只有你一個人沒在找寶物。”柯南只好走過來，“這個啊，看起來毫無頭緒。不過通常這類暗號，大多用前一個或者後一個文字寫的。你們試着退後一個文字讀出來。”步美把地板寫的那一串片假名退到上一個字讀了出來，“跟着箭頭走！”元太大叫，“我們去找箭頭。”幾個人叫着就要離開。柯南急忙喊住，“等等！”孩子們一起站住，“怎麼了？”千鈞提醒，“進來這房間時不是會先看到一個特別醒目的箭頭嗎？”
元太道，“沒有啊！”文乃疑惑，“有這種東西嗎？”柯南向上一指，“看那個時鐘。”光彥納悶，“那個時鐘怎麼了？”千鈞笑道，“你們不覺得那個6點半有點不自然嗎？”元太哼哼，“哪裡奇怪了？”文乃道，“只不過是壞掉停下來罷了。”柯南道，“你們仔細看清楚。正常的時鐘如果是六點半，時針和分針應該是分開的。而這個時鐘上，它們卻重疊在一起。這就表示有人故意移動過。”千鈞大笑，“一定是藏起寶藏的某個人，故意留下這個巨大的破綻。”博士尷尬，咳嗽幾聲。
光彥道，“就是說時鐘的針就是第一個箭頭嗎？”柯南微笑點頭。步美道，“那接下來就是找時鐘的下面。”4人跑過來，文乃叫道，“上面有一堆撲克牌散落的很不自然。”柯南道，“看到上面的黑桃a了？”文乃看到了，“不知道爲何用圖釘固定起來了。”步美道，“我知道了，a就是箭頭。”根據箭頭所指，光彥找到了旁邊不遠處的國際象棋，剛巧棋子的排列方式也成一個箭頭形狀。步美檢查，“而且上面還沾了膠水固定。”文乃道，“一定沒錯了。”根據這個箭頭的指向，元太叫道，“接下來就是那個房間了。”
元太打頭，衆人依次進入了裡面的臥室，只有千鈞留在外面大廳。元太道，“根本沒有箭頭啊！”柯南笑道，“這裡是收藏寶物的人，花最多心思的地方。你們看門對面的桌子上面，只有3個點沒有灰塵。這就是證明上面原來放有東西。”步美疑惑，“放着什麼？”文乃叫道，“難道是……這個掉到地上的飛機嗎？”文乃從地上撿起一個紅色的飛機模型，柯南道，“沒錯。把它照着痕跡放到桌子上。”文乃立即照做了，飛機的指向則是大牀。
孩子們認定寶物就在牀裡面，跑到牀上尋找。元太鑽到牀下，發現下面有東西。步美激動，“那一定是寶箱！”博士奇怪，“我的確在桌子上放了飛機，可是我不記得弄掉它了。”元太拽出了一個大箱子，步美和文乃興奮地大叫，“快點打開！”元太應諾，打開了蓋子，孩子們發出了驚叫，千鈞衝進來，“怎麼了？”原來所有的玩具都被人用刀刺得破破爛爛的，那把刀還插在熊偶玩具的頭上。
把玩具都取出來後，步美生氣，“太過分了！竟然用刀子割成這樣。”光彥道，“我想一定是收藏寶物的人，想嚇我們吧。”柯南道，“不是，博士不會那麼做的。”文乃道，“那你是說這些玩具是博士收藏的？”千鈞點頭，“玩具是之前博士託我買的，一週前就藏在這裡了。他爲了和你們在這裡玩尋寶遊戲。”孩子們很吃驚，元太道，“那是博士放好離開後，到我們來這裡的這段時間……”步美道，“有人來過這裡。”
柯南道，“對。那傢伙大概看到博士留下的暗號，找到了寢室的寶箱。然後看到裡面全是玩具後，惱羞成怒，用刀割爛它們。博士放在桌上的飛機會掉在地上，一定是那時候弄掉的。”步美道，“怎麼這樣啊？”光彥疑惑，“爲什麼那人要來這裡呢？”柯南道，“不知道。可能是偶然經過，好奇之下……”千鈞道，“或者是一開始就爲了找什麼東西而進來的。”元太問道，“什麼東西是什麼啊？”柯南道，“或許跟那些圖案有關。”文乃道，“什麼圖案？”千鈞道，“就是你們發現那些。太陽、月亮、星星的奇怪暗號。”
光彥叫道，“你們說那些東西是暗號？”柯南道，“大概是的。”千鈞道，“這麼看來，搞不好這家別墅真的有寶藏。說不定是慄介先生留給博士的，可是博士這個笨蛋50年來竟然從未察覺。”孩子們都驚喜起來，阿笠博士推門進來。千鈞問道，“警察怎麼講？”博士道，“他們說可能是小偷乾的，明天會來調查。大家最好什麼都不要碰，就這樣離開就好。”外面，一個黑影看到了博士的甲殼蟲汽車和千鈞那輛古樸的日本車。
柯南道，“也對，雖然對那些暗號很好奇，但我也不想弄亂現場。”千鈞苦笑，“來不及了，你看……”柯南迴頭一看，偵探團的其他4名成員已經開始翻箱倒櫃地找起來了。柯南怒道，“喂，你們在做什麼啊？”元太大叫，“還用問嗎？找出更多的暗號，然後找到寶藏。”柯南大怒，“笨蛋，犯人可能還在附近，不要在這裡玩了。”千鈞道，“你們先跟博士回去，這裡交給我和柯南就行了。”偵探團一起大叫，“纔不要呢！”“怎麼老是柯南出風頭？”“我們也能幫上忙的。”
柯南頭疼，正要再勸。步美叫道，“柯南，我找到了。這張撲克牌後面也有暗號。”柯南大喜，急忙接過來，果然後面是日月星的奇怪圖案暗號。柯南來了精神，“我和步美、文乃找1樓，千鈞帶元太、光彥去找2樓，找到的暗號越多越好。”孩子們集體歡呼，“少年偵探團出動了！”千鈞鬱悶，“爲什麼我也要去呢？”柯南道，“我怕元太他們會有危險，才讓你跟在身邊。”千鈞點頭，表示明白了。
阿笠博士搖頭，“真是的，簡直就跟小孩沒兩樣！”博士猛然發現院子裡好像有人影，就打開窗戶向外觀看，並沒有發現什麼，“是我太多疑了嗎？”博士關上窗戶離去了，他並不知道，外面那人就躲在窗戶死角的灌木叢中。
大家經過一番努力的搜索，又找到了7個物品的這種暗號，就再也找不到了。柯南把這些匯合起來，分別是，撲克牌、法文字典、唱片、飛機、酒杯、油畫，還有一個機關人偶。博士道，“我聽姑姑說過，伯父生前非常喜歡這種機關人偶。”步美道，“這些都是我、文乃和柯南找的。”元太和光彥鬱悶，樓上一個都沒有找到。千鈞道，“還有最先找到的3個，碟子、燭臺和花瓶。一共10個。”步美道，“這些東西放在一起，也不知道是什麼意思。”柯南道，“如果有再長一點，像文章一類的暗號就好了。例如日記或者信之類的。”
博士忽然道，“哦，我想起來了。信，就是信了！我不是說過嗎？這種圖形好像在哪裡見過。以前姑姑曾經給我看過，我完全忘記了。”柯南問道，“你的姑姑就是這個畫中人嗎？你說她以前當過小學老師。”博士道，“沒錯，那是五六年前的事情了。她說從十年前開始，每年都有奇怪的信寄給她，但卻沒有寄信人的名字和地址。因爲很奇怪，她覺得毛毛的，所以姑姑給我看過。我記得內容全部都是用平假名寫的。像老師您好、保重身體之類。”
元太道，“該不會是她的學生寄的吧？”阿笠道，“應該不是。因爲十年來，一直都是用平假名寫的。”光彥道，“這的確很奇怪。”千鈞道，“那信和暗號有什麼關係呢？”博士道，“上面全部畫着這些圖案，就在那些平假名信的四周，像花邊一樣。”柯南急忙問道，“現在，那些信呢？”阿笠道，“因爲完全看不懂，就去請教你老爸……不，住在附近的一個推理小說家朋友。”柯南吃驚，“給爸爸看過了？”千鈞納悶，“優作大叔不可能什麼也沒發現吧？”
博士道，“他因爲沒什麼靈感，起初很不高興。但他看到那些信後，突然興奮起來。他拿着信回到屋裡，過了幾分鐘後出來，然後這樣對我說……”當時，工藤優作把東西還給博士，還附上一封信，“把這封信交給你姑姑吧。真是太好玩了，博士就像太陽一樣！多虧了你，我灰暗的心情才一掃而光，哈哈哈……”千鈞問道，“博士，那封信裡到底寫下什麼？”阿笠博士道，“不知道呢。”柯南道，“一定是暗號的解讀表。對，那個小說家發現了，這些暗號都是平假名。”
孩子們疑惑，“平假名？”元太問道，“真的嗎，柯南？”柯南道，“對，信的內容全部用平假名來寫，其實就是指用平假名去解讀四周的圖案。”博士這才明白，“原來如此。”千鈞道，“這麼看來，寫那封信和畫這裡暗號的人，是同一個人。”博士道，“但是那個人爲什麼要寫這個暗號給我姑姑呢？”柯南道，“一定是不想讓姑姑以外的人知道。例如他正在被某人追蹤。”阿笠想起來，“姑姑曾經說過，有怪人經常偷她的信。”柯南道，“我想那傢伙就是弄壞玩具的犯人。這個別墅果然藏有巨大的秘密。”
光彥道，“就算知道這些暗號是平假名，也還不知道是什麼意思啊！”柯南道，“一點也不難，只要找出它的規律就可以了。”偵探團都詢問，千鈞也看不懂。柯南解釋，“例如黑色的太陽，而白色的太陽、月亮、星星和黑色的月亮、星星裡面都有與它們相似的圖案。只有黑色的太陽沒有。在平假名裡，既無段也無行，單獨的是……”步美立即猜到了，“是ん（讀n）。”光彥明白了，“納利霍德（原來如此）！”現在猜到了，黑色的太陽代表ん。
柯南道，“接下來要注意的是，所有的暗號後面，都有三個同樣的記號。這大概表示這三個圖案和前面的圖案有不同的意思。”博士連連點頭，“納利霍德（原來如此）！”千鈞奇怪，“這些圖案旁邊的小黑點和小白點又是指什麼啊？”柯南道，“右下角的小黑點還不知道是什麼，不過右上角的那些黑點和白點，從位置上來看，很有可能是平假名的濁音和半濁音。”元太迷糊，“喂，什麼是濁音和半濁音啊？”
光彥無語，“之前學校不是教過了嗎？”文乃道，“濁音就是ga行（がガ）、za行（ざザ）右上角的【゛】。”步美道，“而半濁音就是pa行（ぱパ）右上角的【゜】。”千鈞抱怨，“幹嘛不都用漢字呢，非要拼這些看上去似是而非的假名。”柯南直接忽視這句話，“然後再配合暗號來看，缺口朝上的月亮有帶有黑點的，有帶有白點的，什麼也沒有的，一共有3種。就是說三種缺口朝上的月亮，可能各自是ha行（は）裡面的一個。”光彥道，“我知道了，有濁音和半濁音的只有ha行。”
柯南拿起酒杯，“這樣看，最容易解讀的就是酒杯下的暗號。去掉前面這3個，後面4個圖案中，黑色的太陽代表ん，第4個帶點的有缺口的白色月亮是pa行裡面的一個。4個字，其中有ん和pa行的……”步美拼讀，“內褲、髮夾、鵜鶘……”元太拼讀，“紅豆麪包、香瓜麪包、咖喱麪包……”光彥拼讀，“電腦、日本、電燈……”文乃搶先拼出來了，“是撲克牌！”步美大喜，“是的，上面一定是畫着撲克牌。”柯南道，“等一下，這樣的話，燭臺下的暗號……”
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