帝丹高中的學園祭就要到了，學校開始熱鬧起來，大家開始做着各種各樣的準備工作。二年級的一些同學商量後，經過反覆的討論爭吵，最終決定演出一場超越現實的魔幻大劇。鈴木園子自告奮勇，成了總編劇兼劇本撰寫人，劇目的名字很搞笑，叫做《吞吐的愛情》。女主角公主，初步確定由毛利蘭來擔當，男主角黑衣騎士，本來計劃由工藤新一出演，但實在聯繫不上這位大偵探，只好暫時由鈴木園子來反串。園子很是腹黑，“小蘭的初吻，我就收下了！”爲了確保萬無一失，園子等人聯繫了新出智明作爲男主角的替補。
千鈞很“榮幸”，被大家強烈推薦成第一大反派，儘管千鈞進行了最強烈的抗議。反派強盜和雜兵分別由足球隊的同學們擔任，爲首的abcd4人組，就是千口文良、土曾普立、田口立彬、猿野飛霄。新莊靜楊、靜雅充當女主角的護衛，飾演雙胞胎女騎士。武居直子扮演小蘭的侍女，澤口雲靈出演暗中陷害公主的貴族小姐。其他的同學也都有各自的角色，基本上做到了一個龍套一個演員。千鈞評價，“園子的劇本臺詞寫得很爛，情節也老套，但這些人物的設計還是很到位的。”
某日傍晚，偵探事務所，小蘭正在進行排演，激情澎湃，“最近接二連三相助於我的那個你，究竟是何方神聖啊？啊，全身包裹在黑衣中的無名騎士啊！如果你願意實現本公主的卑微願望，請取下你那漆黑如夜的面具，以真面目面對我吧！”毛利小五郎臨時扮演黑衣騎士，頭上頂着搞笑的布袋，露着眼睛和嘴巴，有氣無力讀着臺詞，“喔，如果這真是公主的願望的話，我願意將這張刻有醜陋傷痕的面孔，在皎潔的月光之下呈現在公主面前！”毛利摘下布袋，露出猥瑣的笑容。
小蘭什麼好心情都破壞了，“爸爸，你好討厭，認真一點行不行？距離學園祭的正式演出已經沒有多少時間了，我可是女主角！”毛利批評，“什麼話啊，這種肉麻的臺詞！你叫我怎麼念下去啊！這種噁心透頂的爛劇本，到底是哪個愛情白癡寫的？”小蘭道，“這是園子寫的啊！她說這個黑衣騎士是以新一爲藍本創作的。”柯南汗，“哈哈，那個女人啊！不用說，大反派強盜頭子，卑鄙無恥的公爵，就是以千鈞爲範例杜撰的。”
毛利隨手翻看了後面的劇本，大怒道，“喂喂，等一下，這劇本的故事發展，怎麼還有，啊！”柯南大驚，“什麼？”小蘭臉紅，“討厭了，只是做做樣子。不用擔心啦！”柯南急忙問道，“小蘭姐姐，新一哥哥不在的話，誰來演這個騎士的角色呢？”小蘭戲謔，“哎呀，你很在意啊，柯南！”柯南有些尷尬，“有一點啦！”毛利哼了一聲，“八成是哪個不成氣候的男學生吧！”
小蘭卻道，“纔不是呢。其實那個人你們也認識，就是之前看過的校醫新出醫生啊！我們班的男生臉皮都太薄了，我們就趁他來做內科檢查的時候，拜託他幫忙的。”實際情況當然不是小蘭說的這樣，男生們都很踊躍，臉皮比城牆厚的比比皆是，一親芳澤的機會，傻瓜纔會放棄。靜楊等女生看出這些男生居心不良，商量後，才拜託了溫文爾雅的新出智明。柯南多少也能猜到事情的整個經過，“那幫色狼，可沒有一個是善類！”
可是當小蘭說出新出醫生是男主角時，柯南和毛利一起驚叫起來。小蘭道，“我們仔細問過了，在學生時代，新出醫生就多次出演過學園祭的男主角，在演出上很有一套的。不管對臺詞還是照顧女生都蠻在行的。”毛利強烈反對，“你不能跟他演啊，不可以啊！”柯南也急道，“不行不行，你放棄吧，小蘭姐姐！讓園子去演公主好了。”小蘭笑道，“開玩笑的了！我們只是請新出醫生來看我們練習而已啦！至於騎士角色，沒有意外的話，由園子女扮男裝來進行反串。”
毛利這才釋然，“這樣啊！”柯南汗，“被耍了！可是，園子演黑衣騎士，和小蘭激情擁吻……這能看嗎？”小蘭看錶，“糟糕，這麼晚了！明天一早還要拍戲呢，我得趕快沖涼睡覺了。”毛利道，“不行，浴室壞掉了，我還沒找人修呢。”柯南道，“什麼？可是待會我也想沖涼啊！”毛利道，“你們兩個不會到外面的澡堂洗嗎？”小蘭道，“可是今天澡堂公休啊！園子和千鈞家都太遠了。”柯南提議，“我們去阿笠博士家借用浴室好了，我本來也打算去跟他商量週末露營的事情。”
小蘭大喜，“真的嗎？太好了！那就走吧，我這就去拿換洗的衣服。”柯南道，“啊，我也要。”毛利掏出一根菸，“真是的，已經很晚了，你們乾脆一起洗，不但可以省麻煩，這樣還可以早點回來。”柯南臉紅透了，想到了小蘭的胴體。小蘭一下子毛了，臉變成西紅柿，“別……別開玩笑了！！我爲什麼一定要和柯南一起洗澡呢？”她這麼大反應，把毛利和柯南全嚇了一跳。小蘭醒過味來，隨口遮掩，“是，我是說這樣對小孩子教育不好……對吧，柯南？”柯南擦汗，只好嗯了一聲。
千鈞宅，千鈞正在拼命記臺詞，“雖然你和我是不同的人，喜好不同，腳程與表達的方式也大異其趣，但是我決定徹底擁有你，我的公主！無論採用什麼手段，哪怕是下地獄……我的媽呀，我扮演的是強盜啊，爲什麼會有這麼惡趣味的臺詞呢？直接上來調戲或者搶人，不就完了嗎？園子這傢伙誠心整我啊！”直子笑道，“我覺得蠻好的，因爲強盜的真實身份，是暗戀公主的邪惡公爵，不是暴民。”小雅道，“既然是貴族，當然要有貴族的氣質呢，哪怕他變成了強盜！”
千鈞道，“說了半天，還不是強盜，大反派頭子嘛！下面是……哦，強盜正準備褪去公主的衣服，摸索公主的身體，發出y蕩的笑聲，探索未知的秘密……這個我喜歡！”靜楊譏諷，“喜歡你個頭啊，只是讓你做出這樣的動作和表情，然後主角出場就把你給趕走了！你不要想這些亂七八糟的，好好記最前面的那段臺詞！”千鈞撓頭，“前面是強盜公爵的告白，”
千鈞氣道，“這都什麼亂七八糟的語句啊！強盜就應該更壞一點，直接硬上……反正後面就會有英雄救美嘛！”直子道，“你錯了，反派塑造好的話，更能體現男女主角的強大氣場。”小雅道，“要是大反派這麼沒素質，別人該取笑劇本是三流的水貨了！”靜楊道，“一個好的劇目的成功，除了男女主角外，配角也非常重要。而且你這個大反派，是除男女主角外臺詞第三多的，還真夠邪惡的。”
千鈞苦着臉，“我寧願這個角色沒有一句臺詞，直接上去搶人！就像現在這樣！”千鈞一把抱起直子，衝進了浴室，直子發出驚叫，“色狼，快放下我，救命啊！”新莊姐妹急忙進去救人，很快也自身難保，然後就是荒唐的沖澡，一室皆春。千鈞的手機放在客廳桌子，響了兩次，但4人都沒有聽到，完全沉浸在快感歡愉中。手機的來電顯示是。
阿笠宅，小蘭在浴室裡哼着歌洗澡，柯南在外面yy來一陣，嘆了口氣，坐在桌子旁，“我覺得小蘭這陣子怪怪的，真的很不對勁耶！”阿笠問道，“這話怎麼說？”柯南道，“我常常有一種感覺，小蘭看我的眼神和態度，根本不像對小學1年級的學生，反倒像……”博士大驚，“喂喂，新一，不會吧？”柯南扭過頭，笑道，“也許是我想太多了吧？”灰原從旁邊走出來，頭上烏雲密佈，刻意打擊柯南，“她該不會看穿了你的身份吧，帥哥？”
柯南汗，博士無語，“小哀……”灰原心情不好，“今天我要在地下室工作到早上，你們不要來吵我！”灰原進入地下室了，柯南譏諷，“看樣子是跟千鈞吵架了吧！”博士道，“喂，要是真像小哀所說的那樣的話……”柯南搖頭，“亂講，如果那樣她爲什麼不問我？以小蘭的個性，不可能壓在心裡，而是直接向我攤牌的。”小蘭突然從後面出現，“什麼，你們在說我什麼？”博士和柯南被唬了一跳，博士急忙道，“哦，沒什麼！”小蘭疑惑，“對了，小哀在哪裡？我剛纔好像聽到她說話了。”
博士道，“小哀到地下室去了。”小蘭笑道，“我去跟她打聲招呼吧！”博士和柯南一起叫苦，天知道正在黑化中的灰原會說出什麼話來。柯南急忙道，“小蘭姐姐，等一下……”不顧博士二人的勸阻，小蘭直接推開了地下室的門，“晚上好啊，小哀！”灰原正在電腦前擊打鍵盤，頭也不回，一言不發，旁邊放着一個手機。阿笠博士批評，“喂，小哀，我說你不會應個聲啊！就算你心情不好，也不關別人的事情啊！”小蘭很善解人意，“沒關係的，博士，每個人都會有心情糟糕的時候。是我先打擾她的。那麼，再見了，小哀！”
小蘭關上門，同博士、柯南一起離開了。灰原停下來，不再敲擊鍵盤，“我是怎麼了？竟然會因爲千鈞沒有接電話，而遷怒於人。志保，這可一點也不像你啊！可是，千鈞是怎麼回事？現在一定是在跟他那個幾個女同學廝混……開什麼玩笑！我管他去死呢！”這時，灰原的手機響了，來電顯示是。灰原一把抓過手機，如同雌獅怒吼，“混蛋，笨蛋，爲什麼不接我電話？你到底在幹什麼？連我的電話都敢拒接！”千鈞捂住耳朵，遠離手機，等灰原發泄完了，“小哀，我去洗澡了呢。你總不能讓我洗澡也帶着手機吧！”
灰原哼了一聲，“是嗎？”千鈞解釋了半天，總算把事情糊弄過去了，雖然灰原並不完全相信。千鈞問道，“不過，這麼晚了，你給我打電話，有什麼事情嗎？”灰原腹黑，“沒事，只是想騷擾你一下，順便問問你在幹嗎？”千鈞鬱悶，“啊，真是的，服了你了！我在排演學園祭的臺詞……是的，園子寫的，很肉麻……不要了吧，讀給你聽，我好難爲情的……”直子披着浴巾走出來，“誰的電話？”千鈞道，“是灰原的，問學園祭的事情。”聽到那邊有女人的聲音，灰原不想別人知道她和千鈞的特殊關係，簡單說了兩句，就掛了電話。
週末到了，阿笠博士帶着少年偵探團擠在一輛甲殼蟲汽車裡，前去露營。一路上，幾個孩子都在喧囂着唱歌，“相隔百年的世紀，要我哭，我卻笑……”文乃抱怨，“真是擠啊！怪哥哥怎麼沒來送我們呢？”柯南道，“他去學校參加學園祭的排演了，沒時間陪我們出來玩。”灰原道，“他要擔任第一大反派角色。”步美等人都好奇，紛紛問起來。柯南悄悄跟博士說話，“關於上次小蘭說到的那件事，爲了以防萬一，做些什麼應變的東西吧！”博士道，“那要做什麼好呢？”
柯南笑道，“比方說做一個會自動說話，跟我長得一模一樣的機器人。”博士乾笑，“我要是能做出那種東西，現在早就是億萬富翁，全世界第一的科學家了，還會陪你們在這裡耍寶！”柯南苦笑，“你說的也對。”灰原哼了一聲，“你也會想這些不靠譜的辦法！”柯南無奈，“我實在是沒辦法了，又不會分身術。”