轉眼，一年春夏。
這是東漢紀年的初平三年，袁紹拜大將軍。
同年，朝廷決議，陛下改元重啓漢桓帝登基那年的年號，是爲本初元年。
開春，袁術向散關進兵。不得人心的宋建留下鎮守散關的將領向漢軍投降，被袁術以背主之人的罪名殺死，隨後兩萬漢軍涌入武都郡。漢軍勢如破竹，宋建所管轄的城池近乎望風而降，緊隨其後的馬越派出董卓一部作爲從攻，從號稱五百里崗巒的麥積山入武都，接連駐軍武都道、上祿縣、故道、河池縣、沮縣、下辯縣六地，全面接收武都郡城池。
在袁術大軍入益之後，馬越上表董卓爲武都太守。
就在武都平定的當月，蒙受慘敗的韓遂似乎看到了自己大勢已去，上表馬越乞降。希望涼州牧能盡棄前嫌，他願意年年將賦稅如實上報，聽從馬越的命令。
涼州漢軍經過年餘的戰事，馬越也早有息兵之想，無論韓遂歸降是真是假，他都應允了。
緊隨其後的，隴西龐德，武威治無戴亦俯首稱臣。對金城、隴西、武威三郡，馬越在人事上並未做太大變動，只是各增一部校尉，各領兩千人駐兵……當然，私底下游俠商賈之類的動作必不可少。即不會使其人緊張，也能多少把握漢軍對地方的控制。
隨着反叛實力全部歸附，並將各地賦稅如實上繳，酒泉、敦煌、張掖三郡被阻斷的道路也疏通了，三郡旋即對隴縣上表。
至此，從中平元年至今的涼州之亂終於告一段落，馬越也終於成功平定了涼州。
儘管這平定還殘留着不安的因素，馬越已經沒空管那麼多了——蔡琰有喜了。
雙喜臨門，不但成了真正的涼州之主，在不久的將來，涼州就會迎來自己的小主人！
馬越希望是個男孩，他需要個男孩。
二月，涼州軍北地郡前往鮮平抵抗鮮卑的援軍得勝而歸，只是部將都似霜打的茄子一般無精打采，根本不像一支得勝之軍，倒像是吃了敗仗一般。一問馬越才知道，對抗鮮卑是勝了，但後來涼州系兵馬與楊奉白波軍及丁原的幷州軍因爲戰利分配不均而大打出手。守望相助的二州軍士倒戈內訌本就已經令人氣短，更難過的是涼州軍此戰還被耀武揚威的幷州崽子打得一敗塗地。
還軍北地的人馬只有寥寥兩千，後來陸陸續續的零散潰軍總數超過三千，北地軍士損失過半。
就竇良傳回的戰報，董卓的女婿牛輔損失更重，並且牛輔本人還在對壘的軍陣中被幷州軍丁原麾下名叫呂布的猛將率領名叫陷陣營的部隊突入陣中，主帥被刺得重傷，由心腹一路趕着軺車帶回涼州，那些盧水胡、屠格胡組成的軍士當即散了大半。
這一引繳獲戰馬而引起的二州矛盾給暫時安寧的涼州再度染上一絲緊張。
董卓在女婿回還的當月便向馬越請戰，誓要血洗幷州爲女婿報仇，馬越以涼州新安爲由拒絕。在被拒後董卓仍舊三番兩次地寫信，馬越的答覆卻從沒變過。
非他不願，而是他實在沒有實力發動一場面對幷州的戰爭。
漢陽郡隴縣以北溝通七縣的渠道正在修挖，避過農時後馬越大舉徵募六萬民夫參與挖掘修築，耗資巨大。另一方面，州學也進入籌備，所任先生皆是涼州稱名已久的文武士，傳習軍政大略，作爲涼州後續的人才儲備庫。在馬越眼中，現在這種事情對他而言纔是真正的大事，任何事情、任何理由都不能讓他停止。
涼州覆甲成軍年餘，第一批士卒經歷戎丘之戰的洗禮也都成了老兵，這一年近乎殘酷的訓練讓他們的戰力有了很大的改觀，更何況如今的覆甲軍雖然仍舊沒能達到覆甲，兵器上可是完全不同了。一個個肌肉緊繃的涼地漢子腰胯短斧揹負強弩手持長矛，跨着涼州駿馬奔馳在官道上巡防。每當巡視田間農地時看到這一幕馬越都有一種自豪感——他的涼州，日月新天！
覆甲軍是他一手造就的，這些漢子的一切都是他給的，他們用的兵器是他的鍊鐵司做出來的，他們的駿馬是他的馬場養大的，甚至他們每天吃的，都是他馬君皓親自撥發下去的糧食。
涼州的一切都在穩步發展，天下大勢卻不像涼州一般安定。
……
幽州的公孫瓚終於與德高望重的州牧劉虞反目成仇，雙方爭鬥了整整一個春天。儘管劉虞憑着懷柔的聲望招募到烏桓人爲之死戰，仍舊難以阻擋公孫瓚的攻勢，幽州大半均落入公孫瓚之手。威名赫赫的公孫瓚在這個時候被朝廷釘上叛賊的身份，頭顱被袁紹以千金購賞，同時命冀州牧韓馥援助劉虞。黑山軍向幽州進軍，得到援軍的劉虞立即向公孫瓚屯駐的漁陽郡展開攻勢。
這場戰役持續兩月之久，有黑山軍爲後援的劉虞接連圍困漁陽數座城池。得勢饒人的劉虞在取得上風時便向公孫瓚勸降，降書還未發到卻收到後方糧道被斷的消息，接着便被公孫瓚率部突襲大營，劉虞本人也葬身漁陽。此後，幽冀聯軍一潰千里，直退至中山一帶。
黃巾餘黨管亥集結殘部兵圍北海，北海相孔融無奈命本郡奏曹史太史慈前往平原國向國相劉備求援。北海與平原，隔着兩個郡……孔融向劉備求援，一個是聽過此人鞭撻督郵的名聲，知道他並不在乎什麼越境擊賊的罪責，再一個便是聽說過劉玄德平定黃巾的勇力。
出乎太史慈的預料，求援容易異常，當他趕赴平原國面見劉備說明來意時，他看到面前這個相貌堂堂的男人竟是一副受寵若驚的模樣，他說：孔北海竟然還知道這世上有個人叫劉備！