經過了兩場敗場之後，這時叛軍的兵力己不足四萬，留守在延安府城中的人馬，只有三萬人。而且士氣極爲低落。由其是在得知完顏長之善待降兵，只要是到戈投降，一率赦免反叛之罪的消息之後，叛軍的軍心大動，坊州、葭州、丹州等地的守將也紛紛向完顏長之開城投降。叛軍的地盤也迅速縮小，只剩下延安府、保安州、綏德州、鄜州四個郡了。
而在兩勝叛軍之後，完顏長之的兵力幾乎沒有受到多大的損失，而且通過收降、整編投降的叛軍，兵力還得到了進一步們擴張，以經達到了七萬五千餘人。不僅得下了石州和隰州，又接納了坊州、葭州、丹州等地的投降，毫不費力就收復了叛軍佔領的大半土地，也使金軍的將士才理解爲何皇帝在先前要善待這些降兵。
雖然說衆將對攻取這些地方信心十足，但攻城戰是各種戰爭中損失最大的一種，誰也不敢保證，噩運不會輪到自己的頭上來。而另一方面，對陣的畢竟都是自己人，殺得在多也沒什麼可值得炫耀的。能不用戰爭來解決，也是不錯的結果。
隨後完顏長之也不理保安州、綏德州、鄜州，而是連續用兵攻佔了延安府的延川、臨真、甘泉等數縣，逐一清掃延安府外圍的各縣，一方面爲進攻延安府作好了充分的準備。另一方面也是等待攻城的輜重器貝送到軍中來。
延安府的防守自然是由孛撒付責，因爲他認爲是崔立在隰州防守不利，才導致完顏長之能繞道攻到延安府來，因此解除了崔立的所有兵權。崔立自然不服，去向完顏宗政訴苦。而完顏宗政也對孛撒的這個決定不滿，但現在守衛延安府，全仗着孛撒了，因此也只能安慰崔立，讓他暫時忍耐。
而且這時延安府城中人心惶惶，有不少中下級將領和士兵都在暗中商議、想要投降完顏長之。但完顏宗政、孛撒、完顏永中、完顏永濟、烏林答天錫等人卻知道，別人投降了，也許還能有活路，但自己投降，只是死路一條。因此只能在延安府城中死守，把希望全部寄託在宋軍身上。同時也加強城防，絕對禁止士兵出逃。好在延安府的守軍大部份都是孛撒的舊部，因此還能暫時控制的住局面。
在掃清了延安府的外圍之後，攻城的輜重器具也送到了，於是完顏長之揮兵前進，殺到延安府城下，開始攻城。
因爲想要速戰速決，因此完顏長之並沒有釆用挖戰壕、堆土山的方式，在攻城的第一天，金軍就推出了十輛塔車，又派出了兩輛衝城車，同時還架起了牀弩和投石機，向城牆上發動了猛攻。
面對着金軍這種學至宋軍的攻城戰術，叛軍在孛撒的指揮下，也進行了激烈的抵抗。一方面是因爲孛撒也善於用兵，另一方面也是因爲延安府是大金西境的邊防重鎮、城牆高厚不說，戰略物資、器具的諸備也十分豐富，不僅儲備有大量弓箭，也有牀弩、投石機、撞車一類的大類器具，同時還有準備了相當一部份火器。對於守城來說，可以揮大的作用。
因此儘管金軍一連攻了三天，而且多次攻上了城頭，但仍然被守軍一次又一次的打退下來，兵力損失約有六千多人。
不過儘管叛軍守住了城池，但損失也不小，拆兵近四千則不說，火器也幾乎都用盡了，而且其他物資也者消耗近半。孛撒在無奈之下，只得下令徵集城中的百姓，來幫助守城，同時又拆除數百間民屋，補充守城的物資。
完顏長之自然也清楚守軍的抵抗力以經下降了不少，雖然自已的損失不少，但只要再堅持幾天，就可以攻下延安府，因此也下令繼續保持進攻的強度，不許放鬆。
然而就在這時，突然有人來報，宋軍以由銀州出兵，連續攻佔了隩州、保德州、苛嵐州三地。
完顏長之得知以後，也不由大驚失色，雖然他也預料到叛軍會與南宋有勾結，因此才一直釆用速戰速決的方式，但還是沒有預料到宋軍會這麼快就來了。隩州、保德州、苛嵐州位於河東北路的北端，與西京路相接，向南可以攻取太原府、向西可以攻取代州、向北可以危脅大同府，可以說整個大金的西北都不安會。
而偏偏又是禍不單行，就在完顏長之收到宋軍出動的消息之後，又傳來了一個壞消息，蒙古大軍再度出去，攻取了桓州。
完顏長之也不禁迎天長嘆，莫非是要天亡大金嗎？
※※支持原創※《宋翔》首發於1*7*K小說網※支持正版※※宋軍在中原一線向金軍發動全面進攻的同時，在西北邊境，同樣也對關中地區發動了猛烈的攻勢。
宋軍的攻勢是分爲南北兩路，南路由孟宗政率領，金州、興州、興元府三支御前駐軍，共計八萬人馬，向金國的京兆府路發動進攻。
宋軍首先攻取了秦州和鳳翔府兩個關中地區的重鎮、對京兆府形成了半包圍局面，然後分兵兩路，一路進攻乾州、一路進攻商州，向京兆府形成夾擊之勢。
由於自身的兵力不足，京兆府的守將郭蝦蟆面對宋軍咄咄逼人的攻勢，也只能釆用收縮防區的方式，京兆府是古都長安，也是關中地區的核心，只要京兆府不失，金軍就能在關中地區立足。因此郭蝦蟆以京兆府爲核心，分守乾州、商州、虢州等地。並且充份利用有利的地形優勢，抵擋着宋軍的進攻。
面對金軍這樣的收縮防守，宋軍也有些無計可施，分別從多個戰線向金軍發動進攻，但也都沒有取得多大的成效。雙方暫時都陷入了僵持之中。
而相對於宋軍在南線的收穫不大，宋軍在北線卻是勢如破竹一般，甴畢再遇和楊昌鵬兩人出動七萬大軍，向鳳翔路和慶原路兩地發動了進攻。由於金國重佔防守京兆府一帶，因此在鳳翔路和慶原路的守衛都十分薄弱，雖然也有險可守，但也擋不住宋軍強大的兵鋒。
畢再遇和楊昌鵬兩人分兵兩路，畢再遇從慶陽府開始，楊昌鵬從徳順州山兵，兩軍分從西北兩個方向，實行鐵臂合圍戰術，十餘天之後，兩軍在涇州匯合，鎮戎州、平涼府、環州、原州等地都以陷入宋軍的鐵臂包圍之中。
而就在這時，楊炎傳令到安西路，命令安西路的宋軍注意金國的叛亂情況，並且準備出兵進入金國西北境內，幫助叛軍對抗完顏長之。並且尋找機會，收復靠近安西路東北邊的大同府、應州、代州、朔州、蔚州等地。
大同府、應州、朔州、蔚州都屬於昔日大宋力圖收復的燕雲十六州的地區，是自古以來中原政權防範北方遊牧民族南侵的險要所在，自從被石敬瑭割讓紿遼國之後，就在也沒有回到大宋的境內，但這些地方也是趙忱和楊炎認爲必須收復的失地。因此借支援叛軍的機會，正好可以先收復幾郡。
安西路的經略安撫使辛棄疾對此自然是心知肚明，因此一接到楊炎的將令之後，一面派人招回畢再遇，一面又遣李好義帶領二萬人馬，先行出發，進取隩州、保德州、苛嵐州三郡，爲宋軍下一步全面進取金國北境作好準備。
畢再遇接到調令之後，也沒有多少猶豫，只留下楊昌鵬帶領三萬人馬，繼續清掃鳳翔路和慶原路的其餘地方，並配合孟宗政，奪取京兆府，全面佔領關中地區。自己則率領四萬人馬回師銀州，準備向金國的北境出兵。
這時在蒙古草原，自從木華黎上一次出兵，攻破了界壕，殺入金國境內之後。木華黎又發動了兩次進攻，但金國也加強了邊境的守衛，因此蒙古軍都未的再次突破界壕。木華黎見金軍守衛嚴密，也暫時停止了進攻，尋找金軍的弱點。
同時，木華黎也積極與耶律阿海和耶律禿花商議，進攻金國的方法。最後也得出了結論，如果蒙古軍想要全面進攻金國，就必須改變過去那種打到金國境內劫掠一番，然後再退回草原的作戰方式。而是在攻下一地之後，不要破壞，而是進行永久性的佔領，然後以此爲基礎，再向金國腹地進攻。這一點也和耶律楚材的觀點相同。
因此木華黎也決定改變蒙古軍的作戰方式，尋找機會，先奪取幾座蒙金邊境的城市，永久佔領。
而就在這時，金國叛亂，白彥敬帶走了兩萬邊境人馬，參與叛亂，而完顏長之爲了平息叛亂，又從北境調走了兩萬人馬。一下子減少了四萬的兵力，金國的北境防守立刻露出了不少漏洞。
木華黎趁機集中兵力，又一次向金國發動了進攻。並且一舉突破了界壕，圍攻桓州。在耶律阿海和耶律禿花的訓練下，蒙古步兵以經有了長足的進步，連續攻打了數日之後，終於攻破了桓州。
這一次木華黎禁止蒙古軍再掠奪城池，而是清查戶籍財產，加強城防，永久佔領桓州。
而隨着宋軍和蒙古軍的介入，也使金國的平亂戰鬥變得複雜起來。完顏長之現在必須面對來自三個方向的進攻。