當李隱在美良川打敗尉遲恭，使得獨孤懷恩趁亂逃脫敵營之時，元君寶便興奮的對唐儉道：“獨孤尚書終於逃脫得以回唐，並重新單獨領兵，這真可稱得上是王者不死了！”
唐儉聽後，害怕獨孤懷恩的陰謀真的給得逞了，到那時可就要變天了。於是唐儉立即求見尉遲恭，向尉遲恭請求讓行軍總管劉世讓回長安，促使劉武周與大唐的講和，
尉遲恭自是沒權力決定是戰是和的，不過他決定若是能與大唐講和的，不失爲最好的結果之一，於是便面見宋金剛，將唐儉的請求告訴了他。
自李隱屯軍柏壁後，這數月以來，雙方雖未展開大戰，但李隱的各種手段施展開來後，宋金剛已是頗感吃力，求戰不得，退兵又不可，逐漸陷入了困境。
所以宋金剛的想法與尉遲恭是一致的，現在若是能促成雙方講和，對他們一方來說無疑是最好的結局！
於是，宋金剛聽從了唐儉的意見，放劉世讓歸唐，希望他能傳達自己的講和之意。
唐儉對劉武周與大唐能否講和並不在意，他在事先，已向劉世讓訴說了獨孤懷恩欲意謀反的詳情，費盡周折的說服尉遲恭與宋金剛，也只是希望通過劉世讓來向長安奏報這一密謀而已。
其時，李淵又再次率百官至華陰縣祭華山，之後還去了潼關激勵各軍士氣，就在準備返回長安的時候，獨孤懷恩派人面見李淵，說他即將攻陷夏縣，請李淵到他的營地，見證夏縣攻破的時刻。
李淵對此不疑有他，想着潼關距夏縣已不遠，去去也無妨，於是便答應了。
這日，李淵正渡黃河準備臨幸獨孤懷恩的營地，都已經登上了龍船，從宋金剛營地離開後，一路疾馳南下的劉世讓，恰好風塵僕僕的趕到。
劉世讓急忙面見了李淵，將獨孤懷恩的謀反意圖說了出來，李淵聽後，頓時驚怒交加，情緒稍微平靜了一些後，也不免頗有感慨“朕能夠免於此等禍事，這難道不是天意嗎？真是天佑我大唐啊！”
於是李淵停在黃河邊不再前進，並下詔召見獨孤懷恩前來覲見，獨孤懷恩不知道事情已經敗露，匆忙駕小船順湅水入黃河來見李淵，剛一落地，便立即被皇宮御衛給抓了起來。
“爲什麼抓我，我犯了什麼罪？”獨孤懷恩掙扎着大喊道，雖說得理直氣壯，但神色卻很是驚恐，顯然已猜到了什麼。
皇宮御衛並不答話，直接將獨孤懷恩押送到了李淵的面前。
李淵端坐高處，陰沉着臉看向獨孤懷恩，“你無德無才，朕卻給你加官封爵，對你可算是優渥有加了，爲什麼還想着要謀反？”
獨孤懷恩聽了李淵之言後，心中的最後的僥倖之意也蕩然無存了，不過他既知自己必死無疑，也不在唯唯諾諾了，放聲大笑了一會，“我的家世比你跟尊，你既然能取代楊廣成爲皇帝，那我就爲什麼不能取代你？”
李淵聽後，一臉的寒意，不願再見獨孤懷恩，讓皇宮御衛將其交給有關官員審理，又分頭搜捕獨孤懷恩的同黨。
九月二十日，李淵下令將獨孤懷恩及其同黨，以意圖謀反之罪，處決於黃河岸邊。不過因爲獨孤懷恩畢竟是自己表親，李淵允許其家人將他草草下葬，不必與其他同黨陳屍示衆。
這件事發生後，李淵雖沒誅滅獨孤家，但卻對獨孤家開始疏遠，這個自北周名臣獨孤信以來的頂級門閥，就此開始慢慢的走向衰落。
處決了獨孤懷恩後，李淵派遣將軍桑顯和等人取代獨孤懷恩，繼續至夏縣攻打呂崇茂，然後起駕返回了長安，剛回到長安後，心情原本十分不快的，但這時卻傳來了一個好消息。
這些年縱橫江淮的杜伏威，竟派人來向大唐請求投降了！
……
江南。
沈法興攻克毗陵後，認爲江淮以南只須自己發令調遣即可平定，於是自稱樑王，建都於毗陵，改年號爲延康，設置百官。
沈法興性情殘忍，崇尚嚴刑將士稍有過錯，立即斬首，他的部下不少人都爲此產生了叛離怨恨之情。
這時杜伏威佔據歷陽，陳棱佔據江都，李子通佔據海陵，均有窺伺江南全境的意圖。沈法興自稱樑王后，向杜伏威、陳棱和李子通三人傳檄納降，但他們三人都對此未作理會。
沈法興於是大怒，即派將領前去與他們交戰，但軍隊都幾次戰敗，無任何成果。
九月初，李子通率大軍在江都包圍陳棱，欲奪取此江南重要的城池，陳棱無法單獨對抗李子通，便送人質於沈法興和杜伏威以求援助。
沈法興和杜伏威自是不能讓李子通得了江都，李子通若得了江都，江南可就變成他勢力最大了，於是面對陳棱的求援，沈法興和杜伏威都答應了。
沈法興讓兒子沈綸帶領幾萬軍隊和杜伏威一同救援陳棱，杜伏威駐紮在清流，沈綸駐紮在揚子，雙方相隔數十里，兩方人馬雖暫時結盟，卻互不信任，所以都防着對方。
李子通的納言毛文深對此向李子通獻計，讓李子通召募江南人僞裝成沈綸的士兵，夜晚襲擊杜伏威軍營，以增加杜伏威與沈綸雙方的矛盾，李子通認爲此計大妙，所以採納了。
李子通依計實行後，杜伏威果然上當，感到氣憤萬分，也派兵襲擊了沈綸的軍營。
此事發生後，杜伏威和沈綸二人因而變得更加的相互猜疑了，誰也不敢先進軍江都。李子通由是得以用全力攻打江都。
陳棱苦苦支撐多時，卻始終等不來援軍，眼見城便要被李子通攻破了，只好棄城出逃，去投奔了杜伏威，李子通遂攻克了江都城，這座江南的最大城池。
隨後，李子通再出江都，乘勢揮兵進攻沈綸，大敗沈綸軍，杜伏威見此，只好帶領軍隊撤走了。
九月十八日，李子通即皇帝位，建立吳國，改年號爲明政。丹陽盜賊首領樂伯通，見李子通如此勢大，便率領一萬多人馬投降了李子通，李子通任命他爲左僕射。