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如此龐大的艦隊穿越英吉利海峽，哪能不引起英國的高度緊張，就連一直採取綏靖政策的張伯倫也是極力說服國王，不管派出了海峽艦隊同時派出的還有英國本土艦隊，一路監視護送德國艦隊穿越英吉利海峽，等這些德國艦艇使出英吉利海峽後，英國艦艇纔算把瘟神送走，當然如果英國此時要打德國，也可以把這些德國水面艦艇全部消滅，問題是英國有挑起戰爭的勇氣嗎？很明顯英國沒有，現在的英國在極力避免戰爭。
整個德國護航艦隊從德國出發經過英吉利海峽，進入大西洋，再到印度洋，再到達南中國海，最後到達中國廣州，行程兩萬多海里，當整個護航艦隊到達印度洋後，在廣州的一百架B－29就將輪流出動爲整個護航艦隊提供空中掩護，此時要面臨的主要威脅就是小日本的潛艇，這個不怕，德國可是配置了但是世界最先進的U型潛艇48艘，外加4架反潛直升機，不敢說絕對防禦小日本的潛艇，至少可說保證百分之九十九。
至於小日本的大型水面艦艇，這個演習總指揮部也是做了充分的準備，分析了無數的資料，現在的小日本只佔領了中國臺灣，南洋各國還是各列強的殖民地，小日本就算有幾艘航空母艦，也不敢派出來攻擊德國在印度洋上的護航艦隊，小日本沒有可以飛到印度洋上的戰鬥機和轟炸機，而德國有B－29，可以攜帶十噸彈藥對小日本的艦隊狂轟濫炸，小日本的航空母艦就是B－29優先攻擊的目標，德國的U型潛艇，對於此時的小日本來說，就是神的存在，不知道他們有幾艘水面艦艇能逃脫U型潛艇的“狼羣戰術”。
當德國的整個龐大艦隊護航着一百多艘萬噸巨輪進入印度洋的時候，時間已經到了1938年11月6日，此時在廣州的凱塞林的事情開始來了，每天派出二十架B－29滿載彈藥的情況下飛抵印度洋，不用擔心飛機消耗的汽油，中國報銷本次德國演習的所有油料消耗，價值二十噸黃金的價格，蔣中正也是夢想得到這批可以改變中國命運的德械裝備，那也是下足了血本。
同時凱塞林每天還派出一個航空師進駐海南島機場，爲迎接德國艦隊提前做準備，而在廣州的航空師每天派出一個航空團在臺灣以南巡航，如果發現日本艦隊他們將立即報告給演習總指揮部。
日本東京皇宮內：
“三本五六將軍，你找朕有什麼事？”
“陛下，根據我們在德國的間諜發回的電報，這次德國元首希特勒在那個名叫張俊的地獄魔鬼慫恿下，集合起了一百八十多萬支各種輕重武器，其中還包括五百多輛坦克，數不清的彈藥，總共軍火有八十多萬噸，由德國海軍和空軍用演習的名義護送到中國廣州，如果讓德國把這些武器彈藥送到了中國，整個中國就將被武裝起來，這對於帝國的偉業來說，無疑是個災難。”
山本五十六是聯合艦隊司令長官，米內光政是海軍大臣，今天這兩個人同時都來到了皇宮求見日本天皇，這兩個人都是南下的急先鋒，都在想方設法讓天皇同意她們的南下戰略，上次那個“地獄惡魔”殲滅了自己這邊二十萬軍隊，就給了他們很好的藉口，但是還是沒有說服其他人改變陸軍佔領中國和北上蘇聯遠東的戰略，現在機會又來了，德國向中國運送如此龐大的軍火，就面臨着打或者不大的問題了。
陸軍那些混蛋當然是毫不猶豫地要求海軍打，管他是不是德國人的軍艦和運輸船，但是山本五十六和米內光政有他們海軍自己的想法，此時的日本海軍的確強大，光是航空母艦就有近八艘，本來有十艘，在淞滬會戰的時候被擊沉一艘，重創兩艘，其中一艘修復，一艘報廢了，其他軍艦更是有上百艘，潛艇是日本的弱項，只有十多艘老式潛艇，根本不德國U型潛艇的對手。
三本五六和米內光政也是想打的，畢竟中國如果被武裝起來，對於日本非常的不利，不管日本北上還是南下，東北的大陸基地是不能丟的，如果中國強大了，那東北還能守的住，可是進攻山本五十六和米內光政兩人仔細分析，日本海軍如果要和德國海空軍硬憾，沒有勝利的希望，雖說可以吃掉很多德國運輸船，那整個日本海軍也有完蛋了，同時日本本土也在B－29的戰略轟炸威脅之下。
先分析下德方的兵力，兩艘戰列巡洋艦，8艘輕巡洋艦，12艘驅逐艦，48艘U型潛艇，德國的水面艦艇絕對不是小日本的對手，小日本光是航空母艦就有八艘，其他各型戰艦上百艘，如果德國和小日本只拼水面艦艇，德國人只能下海去喂鯊魚，但是德國有世界最先進的U型潛艇，小日本一直想買而沒有買到的“神器”。
這些神器在配合德國現在最先進的潛艇戰術——“狼羣戰術”，就憑此時小日本的反潛技術，沒有主動聲納，胡亂地丟深水炸彈嗎？就想擊毀德國的U型潛艇，簡直是做夢，可以說小日本只要敢進攻德國護航艦隊，他來多少軍艦，就會被消滅多少軍艦。另外德國在中國廣州的兩個航空師和一百架B－29戰略轟炸機也不是吃素的，現在小日本航空母艦上的96式艦載機好像還沒有B－29飛的快，飛的高，對B－29只能乾瞪眼。
山本五十六和米內光政怎麼可能把整個日本海軍都搭進去拼，絕對不可能的，如果海軍拼光了，那他們兩人在日本國內也就沒有任何的發言權了，但是姿態還是要做的，本來日本海軍和陸軍之間爲了爭奪資源雙方的矛盾本來就很大，如果這次在一點表示都沒有，就讓德國把大批的軍火送到中國，那也將徹底激發日本陸海之間的矛盾。（日本沒有專門的空軍兵種，都是編制在陸軍和海軍的，名叫陸軍航空兵和海軍航空兵）
“陛下，我認爲咱們還是應該派出聯合艦隊的全部主力，如果條件成熟，咱們就打，如果形勢對咱們極爲不利，咱們就不打，帝國的海軍是我們花費上百年的時間積累起來的，可不能就這樣白白地消亡在我等的手裡。”
米內光政說完就低垂着頭，等待日本天皇裕仁的訓示；
“既然愛卿已經有決定了，那就這樣辦吧。”
日本天皇雖然沒有實權，但是他對軍隊和民政的影響是無與倫比的，如果天皇反對，那米內光政也是絕對不敢把整個聯合艦隊拉出去與德國艦隊對峙的，所以日本天皇在二戰後，推卸責任，這全是美國佬與日本天皇的秘密談判的結果：保留日本天皇，同時不追究日本天皇的任何責任，則日本無條件投降，美國佬真他媽不是東西。
當德國護航艦隊到達印度洋的時候，日本海軍也開始緊急準備，但日本海軍好像故意拖延一樣，本來只需要裝備兩天就可以出發，整個日本聯合艦隊卻偏偏準備了五天才出發，而德國艦隊已經跨過半個印度洋了。
德國海軍在繼續橫跨印度洋，而日本聯合艦隊上百艘的軍艦外帶六艘航空母艦也浩浩蕩蕩出發，日本聯合艦隊將經過臺灣海峽進入南中國海，然後在馬六甲外等待德國艦隊。當日本聯合艦隊一到臺灣海峽的時候，就被德國的空軍發現，凱瑟琳一面通知正在靠近馬六甲海峽的德國艦隊，一面出動大批的飛機在日本聯合艦隊周邊監視，而小日本也不甘示弱，連忙起飛自己在臺灣的陸基飛機和96式艦載機爲自己的聯合艦隊提供空中掩護。一時臺灣海峽戰雲密佈，雙方戰機雖然沒有開火，但是火藥味十足，不停地模擬攻擊對方，但誰也沒有開第一槍。
1938年11月11日，德國艦隊到達馬六甲，此時日本聯合艦隊已經完全離開臺灣海峽，正全速奔馬六甲而來，演習總指揮雷德爾收到凱瑟琳的警示後，不敢有絲毫的耽誤，連忙組織自己的艦隊和運輸船隊連夜通過馬六甲，這麼多船，如此狹窄的水道，起碼需要一夜的時間，纔可以讓全隊通過，最危險的情況是自己的艦隊被卡在馬六甲，而日本的聯合艦隊卻到了，同時又展開攻擊，這樣的話德國的整個艦隊多半要葬身在馬六甲。
馬六甲的英國佬呢，難道他們不會出手製止，如果一個指揮官，把自己部隊的命運交給一個絕對不靠譜的競爭對手，那他的下場也是非常悲慘的，英國佬不和小日本一起攜手攻擊德國艦隊就不錯了，還指望他們，純屬做夢。
也是小日本的山本五十六和米內光正有自己海軍的小九九，沒有與德國真正開戰的打算，不然德國海軍真的不是小日本的對手，但是德國的空軍也會把小日本的艦隊送入大海的懷抱。
德國海軍在雷德爾的指揮下，爭分奪秒地通過馬六甲，而新加坡的英國海軍和岸炮也是高度警戒，德國海軍護送着這麼龐大的軍火，怎麼可能主動去找英國的麻煩，英國佬要警戒就警戒好了，德國海軍艦隊現在的目的就是全力通過馬六甲，然後全力往海南島趕，盡力縮短整個德國艦隊與海南島機場的直線距離，這樣就可以最大限度地獲得海南島機場上的岸基飛機的支援。