廖立的事就這樣告一段落，其後我們秘密派人到荊州調查，發現廖水那一支族人在兩年前就神秘的失蹤了，有人說他們去青州，有人說冀州，雖然地域不同，卻都是曹魏的領地。
而廖水在漢中的所謂家人和手下，細查之下，發現都是他花錢僱來的，無論如何考問，都並不知道他的底細。廖水居然是獨自一人入季漢來搗亂的。這讓我頗爲惱火，雖然說這個廖水的確有能力，爲了曹魏敢於一死，可是另一方面，他以一人之力（雖有曹魏的支持，卻在暗處），以假冒的身份，在我的治下弄出這麼大的動靜來，居然還要人告發了朝堂才能知道，也充分說明我的統治有多大的漏洞了。
於是我又在寢宮的柱子下寫下大大的“戶籍”兩個字。一般凡是我讓爲重要的事情，我都會寫在柱子上，早晚相對，可以時時提醒。比如現在柱子上就寫了“鮮卑”、“舉士”、“軍校”、“商路”和“屯田”。
明明知道上了當，被人算計了，卻找不到真憑實據，這實在是一件讓人惱火的事。一氣之下，我都想要對那頭老狐狸展開報復行動。後來想想，我還是放棄了。如果歷史不發生改變的話，他活不了三個月了，算了，他敗了一局，臨死讓他扳回去吧。我於是下了特赦令，把廖立直接放了出來。
和鮮卑使者的見面竟是一波三折。
首先是我的大臣們不同意與鮮卑談判，其中以尚書令劉巴爲代表。他甚至不客氣的對我說：“陛下你這是亡國之道，這胡人，非我族類。其心必異，上百年來他們頻頻入侵中原，讓邊境上狼煙四起，民不聊生，百姓流離失所，十室九空，苦不堪言，若與他們聯合。天下人怎麼看我們？百姓如何來支持我們？就算魏國的亂臣賊子們都不敢做這樣地事，陛下卻來做，我們還有什麼面目自稱爲正統，來號令天下收復江山？”
這些話很些有椎心的感覺。這的確也是我所擔心的。非我族類，其心必異，這個觀點使我們漢族一直不敢放開懷抱去認識其他的民族，不肯相信他們也有着與我們一樣傑出的人才，不肯包容和原諒。我不同意這種觀點。事實上。我尊重每一個民族，從武陵蠻到南中蠻，從羌到匈奴。在這世上，每一個人，都是父母所養，都有生存下去的權力。在這世界上，除了殺伐之外，應該有另外一種方法，可以讓大家一起存活下去。
我對劉巴說：“你說得有道理。但是世間的仇恨都是一代代地埋下的，不去解，永遠也解不開。朕也知道胡漢分野太大，不容易處置，但眼下與他們接觸。只是一個章程，朕的心胸，怎麼也不能比檀石槐和軻比能還小吧。檀石槐敢於重用漢人，軻比能敢與我接接觸。難道我反不如他們？”
劉巴說道：“鮮卑與匈奴一樣，以放牧爲生，逐水草而居，穿短衣，住氈房，崇尚武力。好勇鬥狠。塞外困苦的生活也造就了他們強悍不屈的性格，這種性格使他們顯得侵略性十足，經常搔擾邊境地區，搶侵漢人的財產。當年在幽州時，幽州刺史劉虞曾經用懷柔的辦法。他給收攏境外的胡人，給他們地地和種子，教他們種田、建房子，關心他們地生活……公孫瓚則是另一種方法，他建立強大的部隊，嚴酷的打擊所有敢於挑釁他的權威的人，甚至爲一點事將其滅族。但是成功了麼？沒有，他們兩個都沒有解決邊患，鮮卑與大漢還是年年交戰，烏桓也是降了又叛，就算是已歸化大漢上百年的匈奴，一有風吹草動，也開始給自己爭取最大的利益。所以陛下不要小看了這些異族，他們的強大，他們的兇猛，根本不是我們所能想象地，對這些鮮卑劣種應該趕盡殺絕，與之盟約無異於與狼謀皮。”
我笑了：“尚書令過慮了。鮮卑的確強大，所以他們能擊敗匈奴，能佔領大草原，能年年進攻我們。但是朕也不是無能昏昧之主，何部有孔明，有你們，朕不相信還能讓這些蠻人賺了去。眼下天下紛亂，羣雄並起，人們總說現在是魏漢吳三國，其實朕把這個世界看成節國，大漢天下三分，魏漢吳是三國，鮮卑三分，西、中、東三個部落也是三國，而我們西方的西羌國也是一國。朕的目標是先收拾西羌國和步度根，把周圍的問題都解決了，再集中精力對付曹魏。朕可不想曹丕那五路大軍四面開花齊攻季漢地經歷重演。朕覺得，咱們的眼光能看多遠，咱們就能走多遠，如果只侷限於魏和吳，那麼咱還只是在棋盤的一角撕殺。你說是不是這個道理？”
我這樣說，劉巴自然也無話。說起來，我這個皇帝雖然年青，但行事舉止頗有賢主之風，私下議起，有說我象高皇帝的，有說我象光武皇帝的，其實這還是我少時在荊州，得水鏡先生等人的提攜，落得的名聲。而我取雍涼一戰，也把我的聲望擡到了相關的高度。在季漢，我地話還是有相當的份量。而我不是父親那樣的開國之主，所以也不象他那樣爲人強勢，說一不二。我知道自己的長處和缺點。所以遇事與諸大臣商議，不能議決的孔明和主要負責之人進行決斷。這樣一來諸大臣都覺得我尊重他們，所以反過來他們也尊重我，就連不喜歡父親地劉巴，眼睛長到額頭的廖立，在朝堂上對我都還是客氣的。
說服了朝內大臣，於是接見鮮卑使者。
此次前來的使者一共有四人，分別代表中部鮮卑的四部。首領叫做慕容長雲，是當年慕容大帥慕容風的後代。看起來此人與漢人沒什麼區別，尤其是漢話說得相當流利。與他交流毫不費力。不過，他與我說不了兩句，便與身邊的三人嘰裡咕嚕說幾句。我知道他在翻譯我的話，卻不由得想，在季漢，需要有通鮮卑語的人才，否則他們當面罵我我都不知道。
說了幾句客氣話，他們切入正題，果然是要與我聯合，但不是長久聯合，而是要短期合作，他們想要進攻幽州和幷州，打算與我聯手。
我被這個提議吸引了，問及具體的時間，地點，行動舉措，不由也自點頭。軻比能的確是個人物。他打算今秋大規模入侵曹魏，讓我聯絡，從南方和西方吸引曹魏的注意力，他們知道幷州的匈奴與我們聯合，所以要他們出兵配合攻擊，成功之後，給我們兩萬頭牛羊當好處。
我被氣笑了。我季漢缺這兩萬羊麼？這樣利用我們，簡直是笑話。我搖頭道：“牛羊朕不要，朕也不缺那個，朕要上郡、朔方、刀原、雲中四郡。”眼下，西部鮮卑步度根勢力極強，我國自馮翊、安定以北，竟全是他的領土，我提出要這四郡，已是將黃河以西的所有領地都劃入自己的勢力範圍，這樣與安定、北地等郡連成一線，不但把鮮卑勢力推過了長城以北，而且一直推到了黃河的最北端。
慕容長雲嚇了一跳：“陛下，你要消滅步度根全族？這對我們有什麼好處，你們有這種實力麼？”
我笑了：“開玩笑，你們不想要彈漢山王庭？不想佔據大青山南北肥美的草原？只想一年年的入侵，來了就搶，搶了就跑，算什麼本事？*這一點，你們能把彈漢山搶到手中麼？說實話，朕不想和你們一樣小打小鬧，朕是大漢高皇帝的子孫，朕有數十萬大軍，有天下最有智慧的丞相和最勇敢的將軍，朕知道你們大人是個英雄，也相信他的眼光。你們大人要想強大，要什麼？土地，只有有了土地，你們的牛羊才能繁殖，你們的兵馬纔可以增加，你們纔會有數不清的勇士，你們長在馬背上，只有水草豐美的地方，纔是你們的家園。而朕，你也知道，朕的部隊大多數都是步兵和弓箭兵，對於草地，朕並不是那麼看重的。朕只要邊境不被瓜擾，朕只是不想長安的北面還有一個步度根在。步度根是檀石槐的後人，與朕聯手，消滅檀石槐的子孫，你們大人才可以成爲真正成爲鮮卑的首領。你們都是直性的漢子，朕也不想和你們繞圈子，幹還是不幹，你們自己想想。是年年隨着你們大人南下搶劫，死人損命，拿部落裡的勇士來換取一些錢物好呢？還是擴大你們的領地，增加你們的屬民，給子孫爭得一塊又一塊的草地好呢？要想幹，朕幫着你們，要不想幹，拉倒，朕一不會在南邊策應，二不會勸匈奴出兵，你們大人願意進攻，自有曹魏的閻柔和樑習來應對你們。”
我的提議讓幾個鮮卑使者愣住了，他們誰也想不到我會有這麼大的胃口，提出進攻步度根的主意來。不過這也正是我要的結果。如果我不擺出一個好戰的姿態來，只怕將來步度根倒來，他們反過來要助我，但是，他們會不會被我強硬的姿態嚇倒，而不與我們聯合呢？