卻說觀音菩薩與大聖按落雲頭，來在林中的一個小溪邊，菩薩變了一個採蘑菇的山姑，大聖變了一個樵夫，坐在一棵大樹下。大聖道：“我剛看到你，就想掣鐵棒向你砸去。我不恨如來，我更恨你。”觀音道：“你爲何不砸？”大聖道：“我若打你，我怕別人笑話我。”觀音道：“我知道了，當年我曾用寶瓶砸過你，今想砸過來，對罷！砸罷，我觀音若眨一眨眼，就不得在這世上行走一步。”大聖道：“我沒被如來鎮時，我看你是個仁義君子。我沒父母，沒兄弟姐妹，我每次見到你，就有一股暖流激在身上，我暗自把你當成了我的親人。可我被鎮六百多年，你竟一次也不看我，我恨死你了。”話未說完，大聖已淚流滿面。菩薩大怒道：“你這欺心的猴子！五百年前，一個柱看柺杖的老婆婆沒去看過你？四百年前，一個穿着孝服的寡婦沒去看過你？三百年前，一個採蘑茹的，就跟我現在一樣的姑娘沒去看過你？二百年前，一個趕了一羣綿羊的牧羊女沒去看你？一個手拿麈塵的道姑沒去看你？一百年前，一個手拿禪杖的瘸僧沒去看你？一個揹着漁簍的姑娘沒去看你？去年秋天，一個村婦領着一個姑娘沒去看你？”那大聖聽了這話，驚駭在那裡，一句話也說不出來。菩薩道：“不要傻楞，我問你，現在去哪裡？”大聖抹淚道：“去找黑妖精要袈裟。”菩薩道：“你去罷，我到下院裡去看看。真想不到，偌大的一個禪院就這樣沒了！你去罷！”大聖變了臉，起在雲端裡，向黑風山行去。
這觀音轉個身，變作一個行腳僧，挎着破黃包，手拿着木魚，向禪院行去。這禪院被燒得四面可入，觀音便走了進去。滿眼皆是斷牆殘壁，昨日還金碧輝煌，今日卻成齏粉。禪院如人生，老院主兢兢業業，給我守了七八十年的香火，徒子徒孫幾百個，在他寂滅時，還想給他個名份。這可好，一念之差，不但害了自己，還害了幾百個僧徒，無了容身之地。這菩薩一邊嘆息，一邊前行，便來在後院。見一羣和尚都圍着唐僧坐定，還有兩個在樹樁上綁着。這行腳僧到得唐僧面前，便合掌道：“看這陣勢，你便是本院院主了。”唐僧便站了起來，也起手道：“這位是院主。”說看指了指身邊的方丈。行腳僧道：“我佛慈悲爲懷，爲何還綁了兩個？”衆僧搶答道：“剛纔唐老爺慈悲，沒叫鞭打他，正便宜他了呢！是他兩個出主意要害死這大唐長老。”行腳僧道：“難道你們不是隨從，他出壞主意時，你們爲何不勸阻？點火燒禪堂的時候，你們就能眼睜睜地看着把人燒死？你們身爲佛家弟子，不是想着給佛祖爭個好名，而是在幹着往佛祖金身上潑屎潑尿的勾當。還不快給他兩個鬆綁。”若在平日，這些和尚哪容一個行腳乞僧在這指手劃腳，早哄出了寺外；今日卻不同，猴王是大爺，都隱忍回道：“不管我們的事，是剛飛上天的神老爺叫綁的。”三藏道：“院主，快給他兩個鬆綁。”院主聽了三藏的話，便着幾個小沙彌去給他兩個解了繩。這廣智、廣謀忙給行腳僧和三藏磕了頭，去坐在斷牆邊喘氣。
三藏聽得這雲遊和尚的一席話，便知是一個有道行的法師，忙走上前施禮相見，讓了坐，叫院主看茶。三藏道：“都是大家尋思袈裟心切，忘了‘慈悲’ 二字，請大師見諒！”行腳僧道：“什麼袈裟，這麼金貴？”三藏道：“這袈裟比我的命還金貴。是觀音菩薩贈給大唐皇帝的，唐王又賜給了我。可惜被妖精給偷走了。”行腳僧道：“這袈裟真找不到怎麼說？”三藏道：“我那徒弟有些本事，想是這袈裟丟不了。”行腳僧道：“你那徒弟有何本事？”三藏道：“是你不知。幾百年前，他鬧翻了天庭，是佛祖反手把他鎮在五行山。我來西天路過此處，不忍他壓在那裡，要救他出來，他卻不肯。是我說，佛以七進七退說事，既然要鎮七百年不到，就可減去七十年，正好六百三十年，今年便該出來。他信了我的話，才得了自由。”行腳僧道：“你爲何不說減去七年？”三藏道：“若那樣算，我這徒弟就自由不了了。”行腳僧道：“你不怕佛祖降罪？”三藏道：“佛祖不會降罪與我，因爲佛以慈悲爲懷，況且貧僧也不怕他降罪與我，大唐有句名言，叫‘真名士自風流’。 我做事謂心無愧。”行腳僧笑道：“你去取他的經，若得罪了他，他不與你真經怎處？”三藏也笑道：“他若有真經，那他的心胸必如大海，只要歷過艱險的人，都能取得；若他不給真經，證明他處沒有真經。”行腳僧道：“豈不是觀音騙了你？”三藏道：“觀音菩薩不得騙我，我相信觀音大土的金言。”
不言觀音菩薩和三藏閒談。且說大聖與菩薩分了別，躍在半空，把腰兒扭一扭，早到了黑風山上。住了雲頭，仔細觀看，果然是座好山，況正值春光時節，但見：
萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，
風來鬆卷翠屏張。山草發，野花開，懸崖峭嶂；薜蘿生，佳木麗，峻嶺
平崗。不遇樵子，哪尋幽人？澗邊雙鶴竹，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛
色，巍巍擁翠弄崗風。
那行者正觀山景，忽聽得芳草坡前有人言語，他卻輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三人席地而坐：上首是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白臉和尚，都在那裡高談闊論。講的是白雪、黃芽，說的是生死輪迴。正談中間，那黑漢笑道：“後日是我生日，二公可光顧光顧。”白臉和尚道：“年年與大王上壽，今年豈有不去之理？”黑漢道：“我夜來得了一件寶貝，名喚金光佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就依他爲壽，大開筵宴，邀請各山名流，慶賀佛衣，就稱爲‘佛衣大會’ 如何？”白臉和尚笑道：“妙！妙！妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。”行者聞得佛衣之言，定以爲是他寶貝，他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：“你這黑賊怪！你偷了我的袈裟，要做什麼佛衣會，趁早兒將來還我！”喝一聲“休走！” 掄棒打去，慌得三個四散而逃。大聖只在黑漢後邊追趕，一陣黑霧升起，那黑漢不知去向。大聖便徑入深山，尋找那黑漢，轉過尖峰，抹過峻嶺，只見那壁陡崖前，聳出一座洞府。但見那：
煙霞渺渺，松柏森森。煙霞渺渺彩盈門，松柏森森青繞戶。橋踏枯
槎木，峰巔繞薜蘿。鳥銜紅蕊來雲壑，鹿踐芳叢上石臺。那門前時催花
發，風送蕊香。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻粉蝶。雖然曠野不堪誇，
卻賽蓬萊山下景。
行者到於門首，又見那兩扇石門，關得甚緊，門上有一橫石板，明書六個大字，乃“黑風山黑風洞”， 即便掄棒，叫聲“開門！”那裡面有把門的小妖，開了門出來，問道：“你是何人，敢來擊吾仙洞？”行者罵道：“你個作死的孽畜！什麼去處，敢稱仙洞！‘仙’ 字是你稱的？快進去，報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命。”小妖急急跑到裡面，報道：“大王！佛衣會做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！”那黑漢被行者在芳草坡前趕將來，卻纔關了門，坐還未穩，又聽得那話，心中暗想道：“這廝不知是哪裡來的，這般無禮，他敢嚷上我的門來！”教：“取披掛！”隨結束了，綽一杆黑纓槍，走出門來。這行者閃在門外，執着鐵棒，睜睛觀看，只見那怪果生得兇險：
碗子鐵盔火漆光，烏金鎧甲亮輝煌。
皁羅袍罩風兜袖，黑綠絲絛嚲穗長。
手執黑纓槍一杆，足踏烏皮鞋一雙。
眼幌金睛如掣電，正是山中黑風王。
行者暗笑道：“這廝真個如燒窯的一般，築煤的無二！想必是在此處刷炭爲生，怎麼這等一身烏黑？”那怪厲聲高聽道：“你是什麼和尚，敢在我這裡大膽？”行者執鐵棒撞至面前，大吒一聲道：“不要閒講！快還你爺爺的袈裟來。”那怪道：“你是哪寺的和尚？你的袈裟在哪裡失落了，敢來我這裡索取？”行者道：“我的袈裟，在直北觀音院後方丈裡放着。只因那院裡失了火，你這廝，趁勢擄掠，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若牙迸半個不字，我推倒了黑風山，躧平了黑風洞，把你這一洞妖邪，都碾爲齏粉！”那怪聞言，呵呵冷笑道：“你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎麼？姓甚名誰？有多大手段？敢那樣海口浪言！”行者道：“是你認不得你爺爺哩！你爺爺乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名忽悠，法名悟空行者。”那怪道：“我不曾會你，有什麼手段，說來我聽。”行者笑道：“我兒子，你站穩着，仔細聽之！我：
自小神通手段高，隨風變化逞英豪。
養性修真熬日月，跳出輪迴把命逃。
一點誠心曾訪道，海上仙山採藥苗。
那山有個老仙長，壽年十萬八千高。
老孫拜他爲師父，指我長生路一條。
他說身內有丹藥，外邊採取枉徒勞。
得傳大品天仙訣，若無根本實難熬。
回光內照寧心坐，身中日月坎離交。
萬事不思全寡慾，六根清淨體堅牢。
返老還童容易得，超凡入聖路非遙。
三年無漏成仙體，不同俗輩受煎熬。
七洲仙島還遊戲，海角天崖轉一遭。
活該一百五十歲，不得飛昇上九霄。
下海龍宮走一趟，便得金箍棒一條。
花果山前爲帥首，水簾洞裡聚羣妖。
玉皇大帝傳宣詔，封我齊天極品高。
幾番大鬧靈霄殿，數次曾偷王母桃。
十萬天兵來降我，層層密密佈槍刀。
戰退天王歸上界，哪吒負痛領兵逃。
玉帝又差二郎神，花果山前把陣叫。
二郎與我賭變化，不能勝我本事潮。
卻被老君助一陣，楊戩擒我到天曹。
將身綁在降妖柱，即命神兵把首梟。
刀歡錘敲不得壞，又教雷打火來燒。
老孫其實有手段，全然不怕半分毫。
送在老君爐中煉，六丁神火慢煎熬。
日滿開爐我跳出，手持鐵棒繞天跑。
縱橫到處無遮擋，三十三天鬧一遭。
玉皇便把如來請，通明殿前賭怪招。
一不小心失了算，五行山壓老孫腰。
壓夠六百三十載，大唐三藏把符消。
吾今隨他西天去，取些經卷把鬼超。
你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖。”
那怪聞言笑道：“原來我們是一路貨，只是鬧天宮時多了一個‘弼馬溫’ 的 名號而已。”大聖聞言大怒，罵道：“你這賊怪，偷了袈裟不還，還傷爺爺！不要走，看棍！”那黑漢側身躲過，綽長槍，劈手來迎。兩家這場好殺：
如意棒，黑纓槍，二人洞口逞剛強。分心劈臉刺，着臂照頭傷。這
個橫丟陰棍手，那個直拈急三槍。白虎爬山來探爪，黃龍臥道轉身忙。
噴彩霧，吐毫光，兩個妖仙不可量：一個修正齊天聖，一個成精黑大王。
這場山裡相爭鬥，只爲袈裟各不良。
那怪與行者鬥了十數合，不分勝敗，漸漸紅日西斜，那黑漢舉槍架住鐵棒道：“孫行者，切收兵，等我進了膳來，再與你賭鬥。”行者道：“莫推故，還我袈裟來，叫你吃飯。”那怪哪裡聽得，虛幌一槍，撤身入洞，關了石門。且安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王慶會不題。
卻說行者攻門不開，本要暫回觀音院，看視一下師父。轉念一想，觀音說不定還在那裡，因沒討得袈裟，不好意思回去。便跳在洞邊的一棵樹上，一是養神，二是等待機會再戰黑妖怪。等不到半個時辰，只見洞門開處，放出了十多個小妖，脅下各夾着一個花梨木匣兒，離了洞府，四散而去。行者度這些匣內必有柬札，便跟定一個往直北去的小妖。走不多遠，一棒戳去，把小妖打昏在地，卻拖在路旁，揭開匣兒觀看，果然是一封請帖。帖上寫道：
侍生熊羆頓首拜，啓上大闡金池老上人佛堂：屢承佳惠，感激淵深。
夜觀回祿之難，有失救護，諒仙機必無他害。生偶得佛衣一件，欲作雅
會，謹具花酌，奉扳清賞。至期，千乞仙駕過臨一敘。是荷。先二日具。
行者見了，呵呵大笑道：“那個老剝皮的，死得他一毫兒也不虧！他原來與妖精結黨！老孫還記得他的模樣，等我就變做那和尚，往他洞裡走走，看我那袈裟放在何處。假若得手，即順便拿回，卻也省力。”
好大聖，念動咒語，迎着風一變，果然就像那老和尚一般，鐵棒變了柺杖，一步步徑來洞口，叫聲“開門”。 那小妖開了門，見是這般模樣，急轉身報道：“大王，金池長老來了。”那怪奇道：“剛纔差了小的去下請帖與他，這時候還未到他那裡哩，如何他就來得這等迅速？想是小的不曾撞着他，斷是孫行者呼他來討袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看見。”行者進了洞門，兩邊俱是海燈，閃閃明亮，一路行去，見那二門上有一聯對子，寫着：靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。行者暗道：“這廝也是個脫垢、離塵、知命的怪物。” 入門裡，往前進到大廳，只見那漢子，穿的是黑綠紵絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皁靴。見行者進來，整頓衣巾，降階迎接道：“金池老友，連日欠親。請坐請坐！”行者以禮相見，見畢坐下，坐定而茶。茶罷，妖精欠身道：“適有小簡奉啓，後日一敘，何老友今日就下顧也？”行者道：“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，願求見見。”那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住紮，你豈不曾看見，反來就我看看？”行者道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了傢俬。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裡都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，只見有一個巡山的小妖來報道：“大王！禍事了！往直北下請書的小校，不知被誰打昏在路旁。正在救治，猶自未醒。”那怪聞言，暗道：“我說那長老怎麼今日就來，又來得迅速，必是妖猴變的！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵裡急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，二人就從中廳，一路打出洞外。唬得那洞裡羣魔都喪膽，家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭鬥，比前番更是不同。好殺：
那猴王膽大充和尚，這黑漢心靈隱佛衣。語去言來機會巧，隨機應
變不差池。袈裟欲見無由見，寶貝玄微真妙微。小怪尋山言禍事，老妖
發怒顯神威。翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。棒架長槍聲響亮，槍
迎鐵棒放光輝。悟空變化人間少，妖怪神通世上稀。這個要把佛衣來慶
壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，憑誰前來難解圍。
他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，只鬥到紅日沉西。大聖越戰越勇，黑怪骨軟力怯。那怪只得虛幌着槍，化陣清風，急轉洞府，緊閉石門不出。
行者卻無計奈何，看看又是天晚，只得先回觀音院。那本寺僧人正擺上晚齋，見行者從空降下，都忙禮拜，接入方丈，便請入坐。只見齋桌的正席空着，東西位是師父和菩薩化身的雲遊僧，下手是院主。院主忙站起讓坐，三藏道：“院主不必謙讓，他就坐那空位好了。悟空！這是遠道的法師，中午便在這裡陪我說話。來！見過長老。”大聖看了看行腳僧道：“謝長老陪師父說話。我能坐前位嗎？”雲遊僧笑道：“你坐那正合適。”大聖也笑道：“那就不客氣了。”說着坐了**，侍僧慌忙把碗筷送在大聖跟前。三藏道：“那錦襴袈裟可有音信？”大聖道：“已有了根由。早是不曾冤了這些和尚，原是那黑風山妖精偷了。”大聖便把進山一路尋找袈裟的事體說了一遍，又把那簡帖兒遞與三藏看。衆僧聞言，合掌的合掌，磕頭的磕頭，都念聲：“南無阿彌陀佛！今日尋着下落，我等方有了性命矣！”三藏看了簡帖兒，又遞與院主道：“你師父莫敢也是妖精麼？”那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。只因那黑大王俢成人道，常來寺裡與我師父論經，故以朋友相稱。”雲遊僧道：“你看那帖兒上寫着‘侍生熊羆’， 此物必是個棕熊成精。”三藏道：“我聞得古人云，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麼成精？”雲遊僧道：“大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”大聖道：“這長老說的不錯，西牛如來處，時有鳥獸修成羅漢、菩薩。”三藏道：“你這猴子，口無遮攔，西天佛境也有禽獸？”大聖笑道：“你問問這長老。”行腳僧道：“我雲遊四方，常有僧友說起禽獸成仙成佛之事。”一時吃了晚齋，又說了一會話，三藏就說安歇。院主便把唐僧師徒安排在方丈東間安寢；見三藏看重雲遊僧，只得把他安排在了方丈西間。衆僧都挨牆倚壁，各各睡下。此時夜靜，但見：
銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。才籟聲寧，千山
鳥絕。溪邊漁火熄，塔上佛燈昏。晚夜闍黎鐘聲響，今宵一遍哭聲聞。
是夜在方丈內安歇。觀音、三藏、大聖各想心事，半夜都不得入眠。天剛透亮，三藏便大叫悟空：“天亮了，快尋袈裟去罷！”大聖只得起來。早見衆僧侍立，供奉湯水，大聖道：“你等用心伏侍師父和那長老，老孫去也。”說着就往外走，那雲遊僧下得牀來，道：“我也隨你到山裡，看看妖怪長的啥樣？”三藏起來便攔住雲遊僧，道：“長老且莫去那兇險之地，你只陪我說話即可。”行腳僧道：“我雲遊四方多年，從沒見過妖怪，正思終身遺憾，今有機會，不可錯過。我只遠遠的偷看。況且你這徒弟也有些本事，怕不得的。”三藏哪裡攔得住，二人便步行離了觀音殘院，往直南奔去。大聖道：“你要助我降妖？”觀音笑道：“你淨想好事。憑你的本事，這妖精還在你話下？我只坐山觀虎鬥便罷。”大聖道：“你可看到我這頭上的圈圈？”說着，擡手把帽子往上掀了掀。觀音道：“早看到了。”大聖道：“你可有辦法除掉？”觀音故意問道：“這是誰幫你戴的？”大聖道：“提起這事，我就生氣。”觀音道：“說說看，或許我還能幫點小忙。”大聖道：“那是我們走到狼頭山的時候，師父非要去新開業的寺院燒香。他一人去會方丈，我一人看管行李馬匹。因無聊，便買了二斤熟肉，一罈燒酒，正喝得痛快，一個本地穿着的姑娘，挎着個籃子來到我的跟前。花言巧語非要賣給我一頂帽子，他又幫我戴上。我感覺有點緊，便把帽子摘了下來，頭上卻留下了一個箍。他就念什麼咒兒，疼得我腦袋就要崩炸似的。我問他這是什麼？他說叫‘金箍兒咒’。 我問他爲何害我？他說我若聽他的命令，就不念這緊箍咒，或許還要給我摘下。我乘他說話之機，便一棒打下去，他卻負痛而逃。我便緊追不捨，他又唸咒之機，我又一棒打個正着，卻是一頭大花母牛死在那裡。一會兒，皮骨盡化作一股濃煙向我襲來。我便不忙，用鐵棒攪那煙塵，絲絲縷縷都飄散開去。我就回身去寺廟找師父，那師父已被三個方丈弄昏在牀上，正商量夜睌如何蒸吃之事，被我一陣亂棒打死。他們也和那花牛姑娘一樣，三具屍體化作三股黑煙，向我襲來。我還用鐵棒攪那三股黑煙，只攪得四散方止。”觀音聽了這話，心中大震：這猴子太可怕了，牛首菩薩和三個獅虎獸，眨眼工夫都死在了他的棒下，連魂魄也被他攪得七零八落，怪不得師父的天眼通也不能看到。想到這，便道：“自那花牛姑娘死後，頭沒疼過？”大聖道：“沒有。”觀音問：“陳玄奘知道此事不？”大聖道：“師父只知道花牛姑娘的事，三方丈我沒告訴他。”觀音又問：“沒人再知道這金箍咒兒了？”大聖道：“師父會這咒兒，他一念我的頭就痛。”觀音道：“這箍兒並不易除，我慢慢給你想辦法罷。”大聖道：“這話只和你一人說了，千萬保密。”觀音笑道：“知道了。這金箍兒戴着還真威武！”大聖道：“你和師父說話都一個腔調，他也說戴上威武，可是都在耍我？”菩薩接笑道：“沒有。看着是威武。”
二人進了深山，正往前走。只見那山坡前，走出一個道人，手裡拿着一個玻璃盤兒，盤內安着兩粒仙丹，往前正走。行者便用定身法，把那道人定在那裡，走上前，接了盤子，一腳把他踹在草叢裡，菩薩道：“踹他怎的？”大聖道：“他是黑熊精的朋友。他昨日和一個白臉和尚，三個都在芳草坡前講坐，後日是黑熊精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來祝壽，明日來慶佛衣會，所以我認得。定是替那妖去上壽的。”觀音道：“這黑妖怪還真不少狐朋狗友。”大聖道：“我們不如將計就計，不知菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”行者說道：“這盤兒底下刻有‘凌虛子制’ 四字，想必這道人就是凌虛子。你變這道人，我變昨日的白臉和尚。進洞耍那黑熊一回，討回袈裟。”菩薩道：“那道人是蒼狼成精。”大聖笑道：“蒼狼怎的？我變的和尚還是個白花蛇呢！”
菩薩沒法，只得點頭應許。大聖道：“這仙丹你可吃？”菩薩撇了撇嘴。大聖笑道：“又不髒。”說着，把兩粒仙丹一口吞了下去。觀音道：“道祖的仙丹還沒吃夠？”大聖道：“別提那老砍頭的，提起他，我就有氣！”說着，拔了兩根毫毛，放在盤子上，說聲變，就變作兩粒仙丹，在盤裡亂滾。好丹：
走盤無不定，圓明未有方。
三三勾漏合，六六少翁商。
瓦鑠黃金焰，晶玉白晝光。
外邊鉛和汞，未許易論量。
大聖道：“變道人來，我看。”菩薩以心會意，以意會身，恍惚之間，變作個凌虛道人：
鶴氅仙風颯，飄搖欲步虛。
蒼顏松柏老，秀色古今無。
去去還無往，如如自有殊。
總來歸一法，只是隔邪驅。
行者道：“妙啊！妙啊！這是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩、妖精總是一念，若論本來，皆屬無有。”行者笑着把盤子遞給菩薩，自已捻着訣，搖身一變，變作一個白臉和尚的模樣：
白裰鑲黑邊，黃絲連珠秀。
襠褲飄似帷，皁鞋走如舟。
手捻佛田珠，口誦阿彌咒。
靈蛇千年意，何日光聚首。
二人變化了，便往前走，徑到妖洞門口看時，果然是：
崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪
出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺
流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動閒岑，亦可賞心。
這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂測隱。
菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜佔了這座山洞，卻也有些道分。”因此心中已是有個慈悲。走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得道：“凌虛仙長和清遠長老來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門，道：“凌虛、清遠，有勞仙駕珍顧、蓬蓽生輝。”菩薩道：“小道敬獻兩粒仙丹，敢稱千壽。”說着，呈盤向前。黑妖道：“恭敬不如從命。”說罷，把兩粒仙丹一次吞下。大聖道：“既受了凌虛仙長的仙丹，就要受一受我的《追命經》。”黑妖不快道：“今日大喜，爲何說這喪話？”大聖道：“你今日臨產在即，還真是三喜臨門。”猶未說完，那妖捂肚喊疼，一時滾倒在地。衆小妖都驚呆那不動，大聖笑道：“快準備與你家大王接生。”說着，抹把臉現了原形，菩薩也跟着還了原身。黑熊撫肚道：“原來是弼馬溫作怪，還請了個大幫手。”大聖道：“你認得他？”黑熊道：“那直北大廟裡就有他的金身，能不認得！”大聖道：“快把袈裟拿來，饒你小產；如若不然，必使你臨盆。”黑熊道：“你猴子也夠下流的，若要袈裟說一聲，何必用這小兒之計。還有菩薩，你金身法體的。”話猶未完，那肚子開始往外脹，越脹越大，只把那怪痛得滿頭大汗。大聖道：“快把袈裟拿來，不然肚子撐破。”黑妖不得已，示意小妖把袈裟奉上。菩薩接了袈裟，道：“悟空，饒了他罷！”大聖道：“把嘴張開。”那怪聽話，即仰天張開大嘴。大聖收了毫毛，黑怪便一身輕鬆，起了身，提槍就刺行者。行者躲了槍道：“可是不服？”黑怪道：“我服你這小人？除非叫我刺你一百槍，我才服你。”大聖道：“此話當真？”黑怪道：“決不虛言。”說着，菩薩、大聖便與一洞妖怪來在洞外。
那大聖立定在那裡，黑怪舉槍就刺，上槍，下槍，左槍，右槍，用了全力，累得滿身大汗，不曾動得大聖一點毫毛。黑怪道：“你這身子可是金剛打的？”大聖未即答言，菩薩道：“法象自然，體自堅牢。你剛變個人形，就不自量力。念你一點靈性猶存，還不皈依我佛。”黑怪聽之菩薩言語，便就棄槍，來在菩薩腳下，磕頭不住道：“謝菩薩饒命，願歸正果。”大聖道：“我不問你歸不歸正果，可否服我？”黑妖道：“服！服！但願下一次我能戰勝你。”大聖道：“好！好！老孫等着這一天。只是便宜了菩薩，是否也把他弄到如來那？”菩薩道：“悟空，你少貧嘴！我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”大聖道：“這妖洞和你那廢下院如何處治？”菩薩把袈裟遞給大聖道：“你和三藏取經日緊，便就上路，這裡事宜我自辦理。”黑熊怪道：“我來辦理。我這洞裡金銀大小也有幾箱，蓋菩薩廟院差不了多少。若不夠，再叫那些和尚化些。一年內保證蓋好。”菩薩道：“難爲你有這片孝心。你把這洞府就改作‘頌經洞’。 跟你的小子願出家的，便都在禪院落下腳；不願出家的，給他盤纏，另謀正規生路去。這裡事情做好，便去南海守山。”說罷，踏祥雲起在半空，與悟空道了別，冉冉而去。有詩爲證，詩曰：
祥光靄靄凝金象，萬道繽紛實可誇。
普濟世人垂憫恤，遍觀法界現金蓮。
今來多爲傳經意，此去原無落點瑕。
降怪成真歸大海，空門復得錦袈裟。
畢竟不知向後事情如何，且聽下回分解。