晚會開演。
大廳裡忽然暗下來，暗得伸手不見五指，象徵了太初的黑暗與混沌。一束光明自天外投來，照見一個藏裝少女翩翩起舞。
大廳裡，合着一個藏族女歌手高亢婉轉的無詞哼唱，迴盪起一個女聲旁白：
她臉上的容光，
太陽見了也要失色，
月亮見了也要躲藏。
高原雪山，
美不過她的肌膚；
草原海子，
賽不過她的明目。
少女舞得像盛開的蓮花，
蓮花也要向她低頭臣服。
無邊的黑暗，
帶來無邊的孤獨。
她在黑暗中，
孤獨地跳舞。
她是美麗的度母啊！
名字叫做沃諾色姆。
又一束光明自天外投來，一個英俊健壯的藏裝男子大踏步跨向舞臺。合着藏族女歌手的無詞哼唱，迴盪起一個男聲旁白：
他從天邊走來，
黑暗擋不住他的步武。
他目光的熱力，
能溶化萬年雪山。
他魁梧的胸膛，
能擋住雅魯藏布。
雪山螄子，
比不過他的神勇，
十萬天兵，
也只有甘拜下風。
他是勇敢的達戈啊！
九天的罡風
也爭相把他的英名傳頌。
千里馬要有好的鞍鐙，
月亮會跟在太陽後頭。
世間豈能沒有多情的姑娘，
來陪伴我們的英雄？
達戈和色姆相遇了，雙雙起舞，如癡如醉。藏族女歌手的無詞哼唱飆至九霄，彷彿天籟。
男女同聲燃情旁白：
歡樂的音樂奏起來！
歡樂的頌歌唱起來！
草原上，春風吹得百花開，
雪山下，滔滔清流奔大海。
黑暗何所懼？
孤獨何所懼？
愛的力量像太陽，
光芒照徹大——梵——天！
一個羅剎出現了。天地黯淡。日月無光。藏族女歌手的無詞哼唱陡然下滑，悽切刺骨。
女聲旁白：
羅剎的眼裡，
閃爍着禿鷲的冷光。
羅剎的牙齒，
殘留着犛牛的肚腸。
沒牙的老馬，
偏喜歡齟嚼嫩草。
老醜的羅剎，
比發情的公牛還狂。
陰暗的地獄，
是邪惡的溫牀，
地獄的烈火，
點燃羅剎的慾望。
一對情侶沉浸在愛河，
一個惡魔盤算着陰險伎倆。
漫天雲霞飛來。七彩紛呈，霞光萬道。達戈採來斑斕雲霞，做成一面五色寶鏡，要獻給心愛的姑娘沃諾色姆。
藏族女歌手的無詞哼唱再度衝向九霄。
男女同聲燃情旁白：
這是愛的信物！
這是情的見證！
姑娘啊姑娘，
快收下吧，
快收下！
達戈把寶鏡獻給沃諾色姆。恰在此時，一股黑煙捲來，鏡子被吹落凡間，吹落到一片綠色山巒，碎成108塊碎片，化着108個翠海。藏族女歌手的無詞哼唱變成悲泣。
男女同聲悲情旁白：
九寨溝誕生啦！
天堂失去一面寶鏡，
人間升起一座天堂。
翠海是達戈破碎的心，
湖水是色姆晶瑩的淚。
九寨溝從神話中走來，
美和愛是她的靈魂。
聖潔的九寨！
神奇的九寨！
你敞開了你的胸懷，
迎接遠方來的嘉賓！
燈光驟亮。掌色雷動。一羣盛裝藏族少男少女，有的手捧甘美青稞酒，有的手捧潔白哈達，滿面春風，向觀衆席走來。
這時候，青松才發現自己手裡曾幾何時握着一隻小手，握得那樣緊。小手的主人依偎着自己。櫻子一驚，收回自己的小手，起身迎接藏裝青年獻上的青稞酒，學着藏裝青年的樣子，二指沾酒，朝天一彈，朝地一彈，敬天，敬地，轉過身來，跟青松手裡的酒碗一碰，相對而飲。
燈光再度暗下來，青松說：“櫻子，我們剛纔喝過酒了。”
“咋啦？”
“藏族的習慣，青年男女碰過杯，喝過酒，就要結爲夫妻。”
“呸，騙人。人家敬酒是祝我們旅行愉快。”
“等下送客人回房間後，我在昨夜的小河邊等你。”
“不去。”
演出結束，客人各自回房。
青松失魂落魄來到昨晚小河邊。冥冥中，感到櫻子會來，期盼櫻子來。
小河流水，唱着與昨夜同樣的歌；天空星辰，跟昨夜一樣燦爛。
櫻子來啦！真的來啦！身後分明是她的腳步聲！
“我生怕你不來。”
“本來不想來的，怕你在這裡站一晚上。”
“你要是不來，我會在這裡站一生，變成化石。” 青松作勢往天上一抓。
“別抓！做了鏡子要碎的。”櫻子伸手阻止。
“那我不抓雲彩，抓星星。” 青松手往天上伸。
“知道嗎？來中國前一天，我到東京淺草結緣寺去許了個願。”櫻子任青松的手在空中瞎抓。
“什麼願？”青松停住手，轉頭望着面前一對雪白小虎牙。中指食指繃起來，作勢欲去小虎牙上彈一彈，應該有編鐘的清響？
櫻子撥開青松的手：“不告訴你。”
“青春美少女許的願。我猜得到是什麼？你們來之前，我也去上海靜安寺許了個願。”
“什麼願？”
“許我會遇到一個日本小丑八怪。” 青松兩個指頭去櫻子粉臉上揪一下。
“你壞，揍你，”櫻子撥開青松的手，“其實，我很傻的，一到了九寨溝這個童話世界，就覺得自己好像也成了個童話中的公主。你說，怪不怪？”
“不怪，我們櫻子本來就是公主。”
“都怪九寨溝太美了，美得叫人動情。”
“感謝九寨溝太美了，美得讓我的小公主動情。”
天上月亮在轉動，碾過一絲棉絮般薄雲。薄雲邊，幾顆星星在捉秘藏。這一顆躲進了薄雲，那一顆探出頭來。那一顆躲進薄雲，這一顆又探出頭來。呀！哪兒去了？薄雲遠去，幾顆星星全都暴露出來。嘻嘻，你跑不了啦！嘻嘻，你也跑不了啦!
櫻子望着星星，嘆嘆氣：“可惜，這麼美的星星，我們只能今晚看最後一眼。”
青松也望着星星，星星中此時好像少了一顆？哦，飄來人間，就站在我身邊。“要是我們明年再來？”
“可能嗎？我在日本啊。”
“要是我去日本接你呢？”
“呸，又在耍貧嘴，不過，有你這句話，我就很感激了。”櫻子低下頭去，喉頭梗了梗，“我的紅絲巾掉水裡啦，你得賠我一條。”
“賠你？”
“哼，要是你跑快一點跑到我前頭，我的紅絲巾就不會掉水裡了。”
“哦，對，對。不單陪你一條紅絲巾，還賠你一個未來。”
“未來？未來怎麼賠？哼，一條紅絲巾就想換櫻子？做夢。”
“我是在做夢，可我巴望着這夢能永遠做下去。”
“哎，再過兩天，我就要回國了，你也就不會再做夢了。要你一條紅絲巾，無非是想爲自己留個紀念，感念你曾經讓櫻子走進你的夢裡。”櫻子眼眶潮紅起來，月亮般臉蛋上慢慢滾下兩顆珍珠。
青松心頭一顫，不忍心珍珠落土裡，趕忙捧住面前的小月亮。
天上月亮羞紅了臉，躲進雲層。幾顆星星在偷窺，似在同聲嘆息：
金風玉露一相逢，
便勝卻人間無數。
達戈色姆也生妒：
人間戀曲天上無。