到龍鳳三年九月底，在來到金陵城一個月之後，劉基正式宣佈效忠劉明遠。劉明遠頓時歡喜不已，立刻拜劉基爲參政，參議軍政事務，一時間江浙文人議論紛紛。
同時在劉基效忠劉明遠的影響下，宋思賢更是趁熱打鐵，於是宋濂、葉琛、章益等江浙名士也紛紛投入劉明遠麾下。
劉明遠可謂是欣喜若狂，他沒有想到劉基在這些江浙名士心中竟然有這麼重要的位置，對於這些投奔的名士，劉明遠全部錄用，一時間金陵城中熱鬧不已，大量府邸喬遷，入住了不少文人雅士。
同時金陵學院也變的忙碌起來了，因爲很多江浙名士早就對金陵學院的大名有所耳聞，於是一到金陵城，第一件事情就是去金陵學院拜訪一番。
此時懷遠軍治下人丁興旺，謀士武將如雲，加上能征善戰的懷遠軍，劉明遠心情大好。
而且此時，察罕帖木兒也領着兩萬大軍進入了山西，察罕帖木兒知道要在進入冬季之前，在山西站穩腳跟。
此時孛羅帖木兒也準備進入山西，但是突然發生一件事情，讓孛羅帖木兒進軍山西的計劃徹底被推遲了。
那就是此時在關外一番掠奪之後的關鋒和潘誠部義軍突然折返，兩人領着五萬大軍又殺入了山西。
起初關鋒和潘誠兩人還愜意不已，一路殺入山西，雖然沒有完全攻佔山西，但是掠奪了不少錢糧女人，軍隊士氣高漲，然後兩人繼續領着大軍北上，一路掠奪。在兩人看來這也是削弱元庭力量的方式。
但是當兩人一直掠奪到關外，進入了遼東之後，突然感覺不是那麼回事了，劉福通派他們出來北伐的，但是他們沒有攻佔一座城池，卻北上了上千裡，此時孤懸遼東，又快要進入冬季，大軍還沒有立足之地，必然會選入危險之中。
於是兩人決定南下，返回山西，在山西佔據一些城池過冬，同時最重要的也是兩人接到了劉福通送來的書信，令兩人回兵山西，學習毛貴在山東一樣，控制山西，再尋機北上。
此時劉福通在虎牢關外遭受大敗，十萬大軍全軍覆滅，着實傷了元氣，中原根基險些不穩，於是他開始讓出徵的大軍回援。
此時山東是關鍵時期，毛貴正在掌控山東的局面，劉福通自然是不會讓毛貴回來的，他甚至已經做好了中原如果失守了，他可以轉戰山東。於是劉福通沒有讓毛貴回兵，繼續讓毛貴控制山東局面。
至於此時的陝西李喜喜，正在鳳翔城外激戰，而且此時潼關已經被李思齊攻佔，李喜喜想要撤退回到汴梁已經不可能了，於是劉福通就只能讓李喜喜繼續在陝西作戰。
現在只剩下關鋒和潘誠了，而且兩人還有些不務正業，一路攻入山西，局面大好，但是沒有保持準，被地主武裝崛起，然後兩人又領兵北上劫掠，竟然攻入了遼東一帶。
劉福通立刻叫停了兩人，讓兩人回兵山西，控制山西的局面，此時劉福通也得知察罕帖木兒已經領兵進入山西。
劉福通清楚如果再讓察罕帖木兒攻佔了山西，有了山西這塊立足之地，將來會更加難對付。
於是劉福通趕緊命令關鋒和潘誠兩人回兵山西，察罕帖木兒只帶着兩萬人馬進入山西，關鋒和潘誠有五萬大軍，劉福通也想讓他們乘機消滅察罕帖木兒，如果不能消滅，至少也要在山西將察罕帖木兒拖住。
關鋒和潘誠兩人一番商討之後，感覺孤懸遼東也不是辦法，於是準備折返會回到山西。
五萬義軍和劫掠的大量輜重女人一折返，頓時讓各地元軍膽戰心驚，紛紛閉關鎖門，不敢出城，眼睜睜地看着關鋒和潘誠領着大軍進入了山西。
此時孛羅帖木兒也不得不暫時駐守大同，他知道五萬義軍就在關外一帶活動，他如果貿然離開大同，說不定老巢大同可能被這些義軍劫掠，同時也是爲了不去山西趟義軍這趟渾水，於是孛羅帖木兒在大同又按兵不動了。
孛羅帖木兒心中一陣憤怒，他此時也只能眼睜睜地看着察罕帖木兒領着大軍進入山西，開始接收山西各地城池，招撫那裡的地主武裝。
察罕帖木兒也沒有想到遼東一帶的義軍竟然折返回到了山西，而且一路上也沒有受到什麼阻攔，此時竟然越過了大同，進入了山西地界。
察罕帖木兒心中不面對那些在關外的蒙古權貴們一陣憤怒，此時只知道自保，於是他立刻領兵北上，準備劫殺進入山西的關鋒和潘誠部義軍。
五萬義軍浩浩蕩蕩，滿是劫掠的錢糧和女人，一路越過石關嶺，來到了伏南山附近，此時察罕帖木兒已經早於他們到了伏南山，並且佔據了險要之地。
關鋒和潘誠兩人也不敢大意，他們也已經得知察罕帖木兒進入了山西，而且石關嶺一過，再過伏南山，他們就進入太原地界了，太原乃是山西要地，察罕帖木兒自然不會放棄。
兩人也不敢貿然繼續走大道，於是決定兵分兩路，從伏南山小路通過，然後佔領太原。
隨後五萬大軍開始兵分兩路準備躍過伏南山，但是義軍每個士兵都是大包小包，身上背滿了劫掠來的錢財，身邊還有不少女眷，根本就不像打仗的樣子，而且得知太原就在山南，這些義軍士兵更是爭先恐後地朝着伏南山而去，準備先進入太原城，搶奪一處宅子，好好安燈一下搶來的財物和女人。
但是就在大軍進入伏南山之後，察罕帖木兒已經在山中伏兵多時，看到亂哄哄的大軍，察罕帖木兒頓時大喜，於是立刻發動了攻擊。
義軍突然被攻擊，倉促迎戰，但是根本就不是察罕帖木兒手下兩萬精兵的對手，同時還有大量察罕帖木兒招募的地主武裝投入戰鬥，一時間伏南山上到處都是攻殺的場面。
義軍完全被突然殺出來的伏兵打蒙了，在一番倉促抵抗之下，傷亡巨大，於是紛紛開始逃命，很快戰場就演變成一場追殺，察罕帖木兒更是集中全部人馬開始追殺。
關鋒和潘誠兩人雖然心中謹慎小心，但是手下的將士實在是沒有戰鬥的鬥志，很快就潰敗了，於是兩人也隨着大軍開始逃命。
察罕帖木兒一直追殺出去了二十多裡，殺的義軍狼狽不堪，傷亡慘重，死傷超過三萬，關鋒和潘誠兩人在石關嶺一帶收集殘兵，發現只剩下一萬多人馬，而且都是驚駭不已，根本沒有戰鬥力。
於是關鋒和潘誠果斷率領大軍逃出了關，他們此時已經不敢在山西停留了，畢竟察罕帖木兒兇猛，兩人都沒有戰勝他的勇氣。
察罕帖木兒在伏南山一戰就消滅了義軍三萬多人，繳獲了大量的錢糧，一時間軍心士氣高漲。
同時察罕帖木兒身邊已經聚集了不少地主武裝，伏南山的一場勝利，讓他們看到了察罕帖木兒的善戰和勇猛，於是紛紛倒向察罕帖木兒。
察罕帖木兒也非常善於收買人心，於是將繳獲的輜重錢糧全部給了這些地主武裝，並且對於他們已經控制的城池也不再所要，全部繼續交給這些人控制，並且承諾向朝廷請命封賞這些地主武裝。
察罕帖木兒一番舉動，頓時得到了這些地主武裝的擁護，察罕帖木兒更是沒有佔據太原城，而是繼續交給控制太原城的地主武裝佔領。
這些地主武裝在潘誠、關鋒禍亂山西之後，紛紛佔據了這些城池，這也是潘誠和關鋒一直在山西無法立足的原因，山西元軍毫無戰鬥力，但是地主武裝發展迅猛，很快就接替了元軍，控制了山西大部分地區。
察罕帖木兒不到一個月就穩定了山西局面，頓時讓在大同的孛羅帖木兒大爲不快，此時孛羅帖木兒看到關鋒和潘誠的義軍已經逃出關外，準備逃入遼東，於是他也放心，隨後就出動大軍，直奔太原而來。
孛羅帖木兒心中一陣憤怒，在他看來山西應該是他的，他就駐守大同，佔據地利優勢，但是偏偏出來了一個察罕帖木兒，此時竟然搶先一步佔領山西。
已經被憤怒衝昏頭腦的孛羅帖木兒果斷出兵，乘着察罕帖木兒退守到上黨一帶的機會，將太原城交給地主武裝控制，於是奔襲太原城。
太原守軍都是一些地主武裝，自然不是孛羅帖木兒的對手，於是很快就被孛羅帖木兒佔領了太原。
那個控制太原的地主立刻跑到察罕帖木兒的上黨，然後哭訴着孛羅帖木兒搶走了太原，讓察罕帖木兒替他報仇，奪回太原。
察罕帖木兒也沒有想到這個孛羅帖木兒竟然對他動手，當初一點防備都沒有，只是爲了安撫拉攏這些地主武裝，察罕帖木兒纔會讓他們繼續在駐守佔領的城池。
此時這些被他拉攏過來的地主武裝都在看着察罕帖木兒，那就是看他能不能爲他們出頭，畢竟他們剛剛表示效忠他，就被別人搶去了太原。
察罕帖木兒心中也沒有想到孛羅帖木兒竟然卑鄙無恥到這種地步，這是在自相殘殺，削弱朝廷的力量，但是眼下他不得不出面，因爲如果選擇了退縮，必然會讓這些剛剛投奔到他麾下的地主武裝心寒，然後也隨之離他而去。