花雲在慶州伏擊了李成桂，消滅了李成桂的三千人馬，同時也將李成桂殺死，這也是花雲之前已經計劃好的。
在鼓動李成桂出兵之後，懷遠軍就突然派兵偷襲了慶州，並且封死了慶州的全部通道，讓慶州的高麗人無法逃出去，於是李成桂對於慶州失守的事情一點都不知道。
於是在李成桂返回進入慶州之後，依然不知道事情已經發生變故了，還在做自己的高麗王美夢，直到進入山谷之後，這才如夢初醒，驚駭的不得了，但是也隨之失去了生命。
同時花雲也繳獲了大量的珠寶金銀，這些都是李成桂從高麗王那裡搶奪過來的，此時全部成全了花雲，這筆金銀數目巨大，花雲也是連夜將其裝船，全部護送回到了金陵城。
最後經過中央銀行的清點之後，高麗王的珠寶和金銀價值在三百萬銀元上下，這已經是不少的財富了，劉明遠頓時歡喜不已，從高麗獲得這麼多的財富，實在是令劉明遠大爲意外。
隨着兩個月的平靜之後，北方的冬天也隨之結束了，然後高麗的局面也開始出現了變化了，首先是盤踞在高麗北方的義軍，此時經過一個冬天的煎熬，三萬人馬勉強保存了下來，但是也是筋疲力盡，士氣低落，很多人都是吃了一冬天人肉多來的，附近的高麗百姓已經被他們吃沒了。
這也是義軍不善於經營的原因，走到一個地方只知道掠奪，然後繼續朝着下一個目標進發，沒有時間統治城池，也沒有精力去統治，甚至心中根本也不願意經營，只知道掠奪，反正這裡掠奪乾淨了，還有其它地方。
此時關鋒和潘誠徹底陷入了絕境之中，大軍熬過了一個冬天，但是依然面臨糧食短缺的局面，大軍現在只能靠人肉維持。
一直吃人肉也不是辦法，於是關鋒和潘誠開始出動大軍，準備殺回遼陽，奪回被哈納出佔據的遼陽。
但是他們只有三萬人馬，一離開開京之後，就被哈納出得知了，然後哈納出調集了十萬騎兵瘋狂的殺入了高麗北面，然後在開京城外五十里的地方將義軍主力全部包圍。
關鋒和潘誠此時徹底陷入了絕境之中，被十萬騎兵包圍，自己手下的三萬義軍更是毫無鬥志，此時又被包圍，更是軍心士氣低落，真是叫天天不靈，叫地地不應。
隨後哈納出就對關鋒和潘誠的義軍發動了攻擊，十萬騎兵輪番衝擊，不到兩個回合，就將三萬義軍全部沖垮了，隨後義軍就處在了混亂之中，然後紛紛開始逃命。
騎兵對付步兵，尤其是逃命的步兵是非常擅長的，於是不到半天的功夫，三萬義軍就被屠殺乾淨了，關鋒和潘誠也全部死在了亂軍之中，轟動了遼東的義軍就這樣覆滅了。
攻滅關鋒和潘誠部的義軍之後，哈納出心中大喜，然後就令大軍開始攻擊高麗南面的鄭世雲，哈納出要將鄭世雲打敗，統一高麗，稱霸遼東。
此時哈納出還對懷遠軍不是很瞭解，他只是知道懷遠軍攻佔了濟州島，僅此而已，對於懷遠軍的兵力和戰略動態完全不知道，一心想着攻打鄭世雲，然後攻佔高麗。
高麗南面的地主們此時突然面臨巨大的威脅，他們此時要面對哈納出的十萬騎兵，此時鄭世雲身邊雖然還有十萬大軍，但是這也是對外宣稱，其實當初鄭世雲回到南方之後，就遣散返回了不少士兵，這些士兵都是當地地主的家奴，於是紛紛回到了這些地主手中。
現在鄭世雲看到哈納出統領着大軍來了，心中一陣驚駭，然後召集南方的地主和權貴們商討對策，最後衆人決定派遣使者向哈納出言和，準備將高麗分爲兩部分，哈納出統治高麗北面，然後鄭世雲統治高麗南面。
但是一心渴望征服高麗的哈納出拒絕了鄭世雲的議和，然後帶着大軍殺入了高麗南面，開始對鄭世雲治下發動攻擊。
但是哈納出很快就遇到了棘手的問題，他在高麗北面對付義軍的時候，都是在野外作戰，但是此時來到高麗南面，很快就陷入了城池攻防戰，同時高麗多山，這也讓以騎兵爲主的哈納出很快就陷入了困難之中。
哈納出本來就是東北諸部族的騎兵，擅長的是在空曠平原或者草原上作戰，對於攻城作戰不是很擅長，而且這些諸部族的騎兵們也毫無章法，尤其是對於攻城這種專業配合很強的作戰，這些騎兵更是不擅長。
但是哈納出此時已經鐵了心想要攻破鄭世雲，於是在攻城的時候，開始沿用蒙古人傳統的戰術，那就是驅趕高麗百姓填埋圍城。
高麗百姓作爲攻擊的最先鋒，推着攻城器械，衝在最前面，同時這些百姓也是填埋的土石，作爲人肉的梯子使用。
果然，這一招很開就奏效了，本來認爲可以依託城池防守的鄭世雲大爲驚駭，看到哈納出驅趕着高麗百姓來當做人肉的梯子，驚駭不已，並且很快城下就被屍體堆積滿了，然後哈納出的手下就殺了上來。
哈納出看到這樣的方法奏效了，頓時大爲歡喜，然後就令手下的大軍到處抓捕高麗人，無論男女老少，只要是能夠抓到的，全部用來填城池，作爲人肉梯子。
這下高麗百姓可是倒黴了，經過兩個月的功夫，哈納出連續攻破二十多座城池，最後殺到了鄭世雲的老巢，也就是譚陽，此時已經有五十多萬高麗人被當做土石填埋在高麗的城池下面了。
經過兩個月的征戰，鄭世雲此時也損失慘重，他將兵力全部分散在了各地的城池中守衛，同時還有當地地主武裝也一同加入守衛城池之中。
鄭世雲認定這樣一個個城池地守衛，可以慢慢地消耗哈納出的兵力，況且騎兵也不善於攻城，完全可以拖住哈納出，然後取得最後的勝利。
但是鄭世雲沒有想到哈納出竟然使用出如此殘暴的手段，攻破了大量南部城池，同時也讓鄭世雲折損了大量軍隊，此時守衛譚陽的人馬已經不足兩萬。
譚陽城下的哈納出也沒有好到那裡去，現在他手下的人馬也消耗了很多，已經不到七萬人，但是依然佔據着主動權。
此時看到譚陽已經被包圍了，哈納出心中大喜，然後就開始繼續抓捕譚陽周邊的百姓，準備填平譚陽城，然後攻破鄭世雲最後的據點，這也是哈納出完成征服高麗的最後一戰了。
但是領哈納出沒有想到的時候，譚陽周邊的百姓營全部都被鄭世雲收入城中了，於是哈納出找不到一個百姓，竟然沒有了填平城牆的土石了。
哈納出心中大爲憤怒，同時也非常着急，他知道這是最後一戰，但是眼下沒有了攻城的活人土石，這對於攻城大爲不利。
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但是眼下已經將鄭世雲逼到了最後的絕路上，現在是絕對不能放棄的，於是哈納出果斷下令大軍攻城，此時也是真刀真槍地攻城了，很多騎兵都放棄了戰馬，然後開始通過雲梯攻城。
鄭世雲也知道這是最後的一戰了，他只有兩萬人馬守衛城池，對付將近七萬的哈納出大軍，已經處於非常明顯的劣勢之中，但是鄭世雲知道哈納出找不到人填平城池，騎兵在攻城中也將逝去作用，只能放棄坐騎改爲步卒攻城。
於是雙方在譚陽城下廝殺了三天三夜，最後依然沒有任何結果，譚陽城下留下了兩萬多具屍體，但是哈納出依然沒有攻破譚陽。
但是三天血戰下來，譚陽城中的守軍也已經傷亡了將近一萬人，鄭世雲滿臉痛苦，南方地主此時已經被洗劫一空，哈納出這個蒙古人作戰，帶着一羣遊牧部落騎兵，那裡會講究仁義道德，此時高麗南部已經成爲一座巨大的墳場，到處都是屍體，基本上沒有一個完好的村莊。
高麗地域不大，相當於劉明遠兩個省的人口，而且因爲處在北方，所以糧食出產不多，同時人口也不多，區區幾百萬人口，此時經過三年多戰亂，已經是餓殍遍地，人口銳減，加上空間狹小，已經失去了戰略潛力，加上高麗王室徹底淪喪，於是高麗也沒有了團結到一起的號召力，雖然很多地主和權貴也非常有威望，但是還沒有達到可以號令高麗的程度。
眼下鄭世雲也已經沒有了任何機會，外面已經沒有了援兵，即使有一些城池還在高麗地主的控制之中，但是也無法排遣援兵支援他，這些城池自保還來不及，怎麼可能還派兵支援鄭世雲，況且就是派兵出來，也要遭到這些遊牧部落騎兵的掠奪。
眼下哈納出能夠在高麗征戰將近三個月，最重要的一點就是隨他而來的東北諸部族騎兵掠奪到了不少好處，於是這些騎兵纔會一直留在高麗和哈納出作戰，雖然傷亡不少，但是這些部族的酋長們看到了好處，於是紛紛選擇留下繼續和哈納出對付鄭世雲。
哈納出也向酋長們許諾了，譚陽是高麗最富庶的城市，到時候城破之後，城中的財富和女人隨便這些部族劫掠。
這樣的戰鬥方式非常符合遊牧部落的作戰，原始簡單，殺死敵人，然後掠奪他們的財富和女人，於是這些部族一個個嗷嗷叫地想要攻破譚陽城，掠奪裡面的財富和女人。
但是此時，在譚陽的南面的順天，花雲率領懷遠軍登陸了，頓時讓哈納出一