禿堅和窩和臺兒領着不到兩千人逃回了揚州，隨後絆任馬兵敗的消息也傳回揚州，更是一個元兵都沒有逃回來，頓時讓鎮南王孛羅普化氣的暈厥了過去，這一仗他將淮東一帶的官軍全部搭進去了。
此時面對在泰州叫囂的張士誠，孛羅普化也只能忍氣吞聲，眼下保住揚州纔是最重要的，如果揚州再落入叛軍手中，那麼兩淮就徹底淪陷了。
轉眼已經是至正十四年初，懷遠軍的這場勝利讓整個軍隊都歡喜不已，懷遠軍繳獲了堆積如山的錢糧和兵甲，加上俘虜的元兵兵甲，一下子解決了十二個團的懷遠軍鎧甲兵器的難題，讓劉明遠興奮不已。
隨後劉明遠便是按攻賞賜，立功的士兵驚和軍官，還有各級統領都得到了應有的賞賜。
隨後從俘虜的元軍中挑選青壯，進行思想教育，讓這些人認清楚韃子的殘暴，爲懷遠軍效命，於是劉明遠又得到了兩萬士兵，這些人全部補充到十二個團戰鬥損失之中，很快懷遠軍的人馬達到了八萬人之重，後勤人馬也壯大了，民兵超過五萬，工匠、郎中等也超過了五千人。
隨着懷遠軍在滁、和兩地的大勝，在巢湖一帶活躍的水寇廖永安、廖永忠兄弟，還有俞廷玉父子四人，看到懷遠軍仁義善戰，於是紛紛來投，同時巢湖一帶的義士桑世傑、張德勝、華高、趙庸、趙馘等也紛紛投奔懷遠軍。
劉明遠頓時大喜，尤其是廖氏兄弟和俞氏父子的投奔，帶來了上千條船隻和上萬人馬，一下子解決了懷遠軍沒有水師的難題。
劉明遠親自相迎，拜廖永安和俞廷玉爲水師都統，廖永忠和俞廷玉的三個兒子俞通海、俞通源、俞通淵，還有投奔而來的桑世傑、華高、張德勝、趙馘和趙庸等爲營尉，全部留在水師中得到重用。
廖氏兄弟和俞氏父子兩家同爲巢湖水寇，一直交好，平日往來密切，此時看到懷遠軍已經攻佔滁、和兩地，來到巢湖，而且懷遠軍仁義之名早已傳遍巢湖，劉明遠又打敗了禿堅的征討大軍，懷遠軍的戰鬥力也讓巢湖衆水寇大爲驚歎，。
兩家坐到一起一商量，最終決定投奔懷遠軍，跟隨劉明遠建功立業。
巢湖巢湖還有一支水寇，即爲趙普勝統領，此時乃是天完朝軍師彭瑩玉的弟子，此時彭瑩玉已經在江西戰死，天完朝皇帝徐壽輝也躲入梅山打游擊了，所以趙普勝暫時躲在巢湖，投到俞廷玉手下。
緊鄰巢湖的廬州也有一支天完朝的人馬，即爲左君弼，左君弼也是彭瑩玉的弟子，但是他和趙普勝兩人不和，於是雖然同在巢湖一帶，但是兩家一支不相往來。
此時看到俞氏父子和廖氏兄弟投奔了懷遠軍，趙普勝不遠相隨，準備離開，並且暗中聯繫一些水寇，想要在巢湖自立一寨。
但是趙普勝的陰謀很快被俞廷玉發現，最後趙普勝也沒有得逞，爲了保住性命，也只能隻身逃到了廬州，投入了一向不和的左君弼麾下，雖然得到左君弼收留，但是也沒有得到重用，於是趙普勝心中更是對劉明遠的懷遠軍充滿了憤恨。
隨後劉明遠就開始整編水師，組建懷遠軍水師，任命俞廷玉、廖永安爲水師都統，各領一支水師，分別命名爲懷遠軍水師一團、二團，同時廖永忠、俞通海、俞通源、俞通淵、桑世傑、華高、張德勝、趙庸、趙馘擔任營尉，在水師中效命。
俞氏三兄弟和趙庸四人隨俞廷玉在水師一團效命，廖永忠和桑世傑、張德勝、趙馘、華高五人在水師二團。
劉明遠又在巢湖一帶招募漁民，編入水師，並且淘汰陳舊的戰船，打造全新的十二槳大船。
十二槳大船是元庭的一種大型草原，以運送糧草和淮鹽爲主，打造的比較多，劉明遠對這種漕船進行了一些改進，然後就開始大量建造，畢竟這種漕船在兩淮和長江一帶非常多，就是普通的漁民都熟悉構造，建造起來也輕鬆一些。
只是礙於造船木材的稀缺，劉明遠也只打造了不到二十艘這種大型十二槳戰船。
最終經過兩個多月的忙碌，懷遠軍的水師整編完成了，一共兩個團，六個營，共計兩萬餘人，其中戰鬥人員一萬三千人，水手舵手等八千人，大小戰船近千艘，其中大型戰船三十艘，以新打造的二十艘十二槳戰船爲主，還有一些樓船，其餘的都是小型戰船。
懷遠軍終於有了自己的水師了，劉明遠大爲歡喜，這可是他渡江的本錢。
此時已經是至正十四年的春，劉明遠沒有立刻渡江，而是開始在滁、和兩地大力軍屯，這是懷遠軍的根基。
劉明遠在忙碌完水師的整編之後，就開始發動滁、和兩地的百姓和懷遠軍士兵開始屯田，這是大事，劉明遠知道這是懷遠軍持續戰鬥的本錢，尤其是下半年要渡江作戰，萬一江南戰事不順利，那麼滁、和兩地的收成就非常重要了。
這個時代軍隊屯田還沒有完全展開，一些義軍都是以徵收寨糧的方式生存，那就是向治下的百姓和大戶們徵收錢糧，但是這種方式在太平時期可以，此時已經是戰火四起，地主大戶都紛紛破產，跟更不要說普通百姓了，所以劉明遠決定即使拖延渡江時間，也要在滁和兩地種下糧食，滁和兩地在未來數年中都將是懷遠軍一個重要的基地，所以一定要經營好。
於是滁和兩地掀起了屯田的熱潮，數萬懷遠軍士兵放下手中的兵器，脫下鎧甲，進入田地耕種起來，就是劉明遠也親自下地，耕種莊稼，懷遠軍的隨後軍官也全部加入種地行列。
李善長也發揮了能吏的作用，安撫百姓，收留流民，恢復耕種，一時間滁和兩地忙碌的情景讓人們已經忘記了眼下還是一個戰火四起的時代。
就在劉明遠他們一番忙碌屯田的時候，天下也不太平，劉福通在安豐聚集二十餘萬人馬，開始猛攻潁州和汝陽。
迎戰的察罕帖木兒和李思齊又被劉福通打敗，然後退守洛陽，劉福通攻佔了汝陽和潁州，同時又北上攻佔了毫州，隨後對汴梁發動攻擊，但是被達失八里打敗，於是只得退回毫州。
於此同時，在懷遠城中招兵買馬的朱元璋也開始出動了，領着手下的一萬多人馬北上出兵宿州，徐達使用詐降之計，騙開了宿州城的城門，於是朱元璋攻佔了宿州，算是有了一座堅城，同時也繳獲了大量的錢糧軍械，實力一時暴漲，人馬也擴編到了兩萬之衆。
在泰州一帶的張士誠也不甘寂寞，揚州鎮南王孛羅普化出兵攻打懷遠軍失敗之後，淮東已經沒有多少元兵，孛羅普化爲了防守揚州，於是又將各地本來就不多的守軍調入揚州城。
於是張士誠抓住機會，領兵四處，攻佔了泰興、通州等地，兵鋒也到了長江邊，準備渡江攻打江南。
懷遠軍在忙碌完屯田之後，也已經是至正十四年的五月了，於是劉明遠也開始準備渡江攻打天平路。
懷遠軍此時渡江最大問題已經不再是渡船，而是橫亙在長江上的元庭水師，由元中丞蠻子海牙率領的一支元庭水師，共計六萬多人，戰船上千艘，而且都是以大型戰船爲主，一直注視着和州一帶的懷遠軍動向。
在懷遠軍水師中十二槳戰船已經是最大的了，但是這種戰船在蠻子海牙的水師中則是小的，元庭水師中最大的戰船有二餘丈，上下五層，外面包裹着鐵甲，可以載兵三千，戰鬥力非常強悍。
元庭已經預感到懷遠軍要渡將南下，於是調蠻子海牙的水師到滁、和一帶的江面上遊弋，和懷遠軍水師決戰。
劉明遠和衆將領商量之後決定，元庭水師個頭巨大，行動緩慢，而且也只能在深水區活動，懷遠軍水師發揮小船靈活的戰術，快速機動，以多打少的戰法，對蠻子海牙的水師發動攻擊。
於是懷遠軍的水師出動了，俞廷玉和廖永安各自統領水師一團和二團開始挑戰蠻子海牙的水師。
看到懷遠軍水師離開水寨和內河，竟然主動出來挑戰，蠻子海牙大爲驚訝，他根本就看不上懷遠軍水師的那些小破船。
於是蠻子海牙領着水師戰船就開始衝擊懷遠軍的水師，一舉就衝跨了廖永安率領的水師二團，擊沉了二十餘艘戰船，廖永安也不戀戰，立刻下令撤退。蠻子海牙大爲得意，認爲懷遠軍膽怯了，於是立刻下令追擊。
但是他手下都是一些大型戰船，行動起來非常緩慢，廖永安發揮手下小船的優勢，在江面上開始帶着元庭水師的大船四處亂轉，不一會就將蠻子海牙的水師給攪合亂了，幾條大船因爲笨着而脫離了大隊人馬。
看着機會來了，俞廷玉立刻領着水師一團的戰船殺入戰場，而且以多艘小船圍攻一條大船，發揮靈活的戰術，不和元軍大船接觸，只是瘋狂地向這些大船投擲燃燒的火油和弓箭，一時間數艘大船紛紛起火焚燬。
轉眼的功夫，蠻子海牙手下的十幾艘大船就被懷遠軍焚燬了，傷亡了兩千多人，讓蠻子海牙心驚不已，看着水面上到處亂竄的懷遠軍水師小船，蠻子海牙知道自己中計了，於是果斷下令撤退。
蠻子海牙的水師撤退時非常嚴謹，自然是沒有人能夠攔截的住，懷遠軍水師於是放棄了追擊，紛紛返回淺水區。
初戰就吃虧的蠻子海牙不死心，想要找回面子，於是很快就捲土重來，領着水師浩浩蕩蕩地殺來。
這次他吸取了上次的教訓，整個船隊航行的非常穩定，每艘船之間保持一定的距離，不得擅自離開，就是爲了不被懷遠軍的小船攻擊。
知道上次的戰術無效了，懷遠軍水師立刻改變打法，開始使用火船衝擊蠻子海牙密集的大船陣型。
一時間載着引火之物的小船在江面上快速航行，很快就衝入了蠻子海牙的水師船隊之中，數艘大船被波及，很快就燒起了大火，並且順着風勢開始蔓延，身邊的一些船隻也被牽連。
看到越來越多的火船衝來，蠻子海牙心驚不已，立刻下令撤退，這次元庭水師撤退的非常慌亂，懷遠軍水師抓住機會，紛紛追擊起來，抓住落單的元庭水師大船就開始圍攻。
一戰下來，蠻子海牙損失了五十多艘戰船，傷亡五千多人，一路慘痛地逃回了江寧城，
懷遠軍水師兩戰下來損失的戰船也有一百多艘，傷亡也不下千人，但是還是將元庭水師打退了，同時蠻子海牙也不再敢來滁、和一帶江面和懷遠軍水師決戰了。
劉明遠抓住時機，立刻領兵渡江，攻打太平路。