傅友德領兵大敗蠻子海牙，俘虜了元軍一萬多人，同時還有上萬元軍水兵投降，連帶着蠻子海牙等一種蒙古色目將領也向懷遠軍投降了，被傅友德派人押解到當塗城。
青蘆灣一戰下來，懷遠軍兵鋒大勝，組重要的一舉解決了元庭水師的威脅，並且俘虜了上千艘元庭水師戰船，其中多數都是大型戰船，讓劉明遠歡喜不已，更爲重要地上萬元軍水師水手倒戈懷遠軍，讓懷遠軍接收着這些元軍水師戰船更加輕鬆。
劉明遠立刻命令俞廷玉和廖永安兩位水師都統接收元軍水師戰船，同時編練倒戈元軍水師水手，並且招募長江一帶漁民編入水師，一時間懷遠軍水師大陣，開始在長江上來去無阻，兵鋒直指江寧城下。
然而就在此時，福壽已經領着三萬人馬出了江寧城，他已經得知蠻子海牙的水師被圍困在青蘆灣，福壽得知消息之後頓時大驚，蠻子海牙的水師是防守江寧最重要的一支力量，如果覆滅了，那麼江寧城不保。
於是福壽立刻領兵三萬出江寧城，朝着青蘆灣殺去，但是焦慮的福壽萬萬沒有想到，在他前去青蘆灣的路上，懷遠軍一位悍將已經在那裡等候他多時了。
福壽慌慌張張地領着大軍才走出佳寧城五十里，就被在那裡等候多時的常遇春伏擊了，常遇春率領兩個團的懷遠軍一萬多人，在山林中設伏。
福壽一心想着儘快趕到青蘆灣，解救水師，一時心中大意，於是進入了常遇春的伏擊圈，頓時被常遇春殺的人仰馬翻。
福壽頓時驚恐不安，他沒有想到懷遠軍竟然在江寧城外五十里地方設伏，並且他的哨騎和探子一點消息都沒有，驚駭的同時，福壽立刻令手下的大軍撤退，他青蘆灣此時是去不了了。
“福壽，那裡逃。”
常遇春一馬當先，手中握着大刀瘋狂地收割着身邊元軍的生命，此時看到福壽調轉馬頭準備逃命，於是立刻朝着福壽殺來。
福壽頓時大驚，他之前從來沒有見過懷遠軍，只是聽聞懷遠軍戰鬥彪悍，而且劉明遠手下有幾位將領也異常兇猛，有萬夫不當之勇，此時看到常遇春霸道的陣勢，福壽驚恐不已，立刻逃命而去。
懷遠軍雖然只有一萬多人，面對的元軍有三萬，但是懷遠軍是伏擊作戰，而且是突然殺出，將託着長線的元軍從中間斬斷，元軍首尾不顧，自然是一片散沙，很快就潰敗了，三萬人馬紛紛逃命而去，福壽更是第一時間逃命。
等到福壽逃回到江寧城之後，他心中才略微鬆了一口氣，但是此時他發現他身邊隻身下不到三千人，其餘的兩萬多人馬都沒有回來。
這些元軍一部分被懷遠軍殺死，一部分則是四散逃命了，隨後劉明遠大軍經過，將這一代全部掃平了，於是很多元軍都投降了懷遠軍。
劉明遠蕩平了青蘆灣，同時大軍朝江寧進發，清楚了江寧周邊城池的元軍之後，大軍在至正十四年的十月到了江寧城外。
此時，劉明遠依然面臨糧食緊缺的問題，眼下大軍糧食勉強可以維持一個月之用，幸好此時已經進入秋收之時，江北的滁和兩地糧食大豐收，暫時可以緩解一下懷遠軍的壓力，但是也不足以支撐太久。
而且此時的江南之地，尤其是太平道和江寧一帶，糧食都已經被消耗的差不多了，雖然有秋收，但是老百姓也活一年，所以劉明遠眼下只有儘快攻下江寧城，這樣纔可以解決糧食問題。
福壽在坐鎮江寧的這段時日，一邊練兵備戰，一邊收集糧食，所以江寧城中囤積了大量的糧食，足夠劉明遠大軍使用一段時日的了。
但是此時看到江寧城外福壽依山主寨的工事，劉明遠沒有一陣憂慮，福壽是一員戰將，雖然敗給了常遇春，但是不代表他在江寧城的防禦上就不下功夫了。
福壽圍繞江寧城構建了三道防禦工事，最外面是依託高山等險要地勢構建的營寨，第二道防線是江寧城，最後這是城中的街巷。
劉明遠指揮懷遠軍首先對江寧城外的元軍營寨發動了進攻，由常遇春、傅友德、馮國勝和胡大海四人領兵分頭進攻。
四位領兵將也充分發揮了懷遠軍善戰的優勢，配合攻擊器械，經過十月天艱苦的戰鬥，在付出了近萬人的傷亡之後，懷遠軍終於將江寧城外的上百座元軍營寨堡壘全部清理趕緊，消滅元軍四萬多人。
福壽在江寧城聚集了近十萬大軍，但是這些人馬都是臨時招募的青壯，真正的元軍不足三萬，所以雖然佔據兵力優勢，但是福壽依然不敢和懷遠軍正面交鋒，他知道正面交鋒是絕對打不過懷遠軍的。
劉明遠也沒有想到傷亡竟然如此之大，但是此時已經拔掉了江寧城外的全部營寨和堡壘，劉明遠決心馬上攻打江寧城。
至正十四年十月底，北方已經下起了大雪，江南之地也已經冷風陣陣，懷遠軍渡江半年之後，經過艱苦的征戰，在付出了三萬多人傷亡之後，終於到了江寧城下。
清晨，在陣陣冷風中，江寧城外的懷遠軍大營發出陣陣嚎叫聲，隨後一隊隊懷遠軍邁整齊的步伐走出了大營，然後在各自軍官的指揮下，開始在江寧城外結陣。
劉明遠聚集了八個團的人馬攻打江寧，此時每一個懷遠軍士兵臉上都透着沉穩剛毅之色，這已經是一支鋼鐵之師了，經過數年的征戰，懷遠軍已經徹底成熟了，並且有了自己一套完整訓練打仗方式了，這些都是劉明遠灌輸給這支軍隊的。
劉明遠也船上了鎧甲戎裝，這是他第一次如此正式地穿戴自己的元帥服，一身黑鋼鐵甲，披着一件紅色披風，騎在一批駿馬上，腰上挎着一柄長劍，劉明遠出現在了數萬懷遠軍將士面前。
對於懷遠軍將士來說，他們對劉明遠並不陌生，因爲劉明遠平日裡非常親和，經常下到一線士兵中去，和他們同吃同住，軍官們更是熟悉劉明遠，因爲他們上的軍官培訓課時，劉明遠都會出來給他們講課。
但是今天在衆人眼中，劉明遠有些不同了，沒有了往日的隨和，而是多了一份統領的威嚴，數萬懷遠軍將士看向一身戎裝的劉明遠也肅靜了起來，同時內心也多了一份灼熱和崇拜，因爲他們中絕大不數人都是貧苦百姓出身，此時他們都識字了，有人成爲了軍官，有人當上了隊正，也有人甚至成爲了營尉，這些人都在內心感謝劉明遠，是劉明遠讓他們從一個窮苦無知的民夫，變爲今天的樣子。
在數萬雙灼熱的眼神注視下，劉明遠牽戰馬，然後看了一眼寒風中巍峨的江寧城，然後轉身看向身後的數萬懷遠軍將士。
“懷遠軍將士們，半年前，我令你們渡江南下，在付出了三萬多兄弟傷亡之後，咱們來到了江寧城下，如今我們就要攻城了，請拿出你們全部的勇氣和武力，攻下這座城池，告慰陣亡兄弟們的在天之靈，我想他們也一定在天上看着咱們，看着咱們攻下江寧城，直到攻下元大都。”
劉明遠慷慨激昂地說道，頓時讓在場的懷遠軍衆將士激動不已。
“驅除韃虜，光復中華。”
“驅除韃虜，光復中華。”
“驅除韃虜，光復中華。”
伴隨着一聲聲驚天的喊聲，江寧城上的守軍已經嚇得腿軟了，福壽更是一陣絕望，他看着下面氣勢如虹的懷遠軍，又看了看身邊已經顫抖的元軍，知道想要守住江寧城是不可能了。
福壽清楚江寧城的重要性，不僅是的人口和糧食，最重要的是他的政治影響力，它和汴梁、成都、上京、甚至元大都一樣，都是一個地方的中心，收起了江寧城，在天下人看來就等於元庭失去了江南一般。
劉明遠靜靜地看着江寧城，他此時要比後世歷史上的老朱攻佔江寧早上將近兩年，這也讓劉明遠佔據了巨大的優勢，此時劉明遠得知張士誠在泰州準備渡江行動，還沒有涉足江南之地，西面的徐壽輝也才從梅山上出來，準備聯繫舊部再起事，所以劉明遠此時攻佔江寧，佔據了巨大的優勢。
懷遠軍將盡可能地避免出現後世朱元璋攻佔江寧之後，東面的張士誠已經攻佔了平江，常熟，蘇州這些富庶的地方，並且和老朱打了數年之久。
同時西面的徐壽輝也才準備載起事，陳友諒還沒有出來呢，也不會被陳友諒順江南下攻打到江寧城下。
劉明遠心中思索着眼下的時局，也就在此時，馮國用騎馬來到了劉明遠身邊，然後朝着劉明遠說道：“元帥，已經全部準備好了，隧道通道江寧城下。”
劉明遠隨後回過神來，然後說道：“好，準備開戰。”