摩崖畢竟是修羅界的，早年爬山涉水，到過很多諸侯國，路途較熟悉，他帶着大家走近路，兩天就到醜人國。這醜人國也是去大京的必經之道。
摩崖興趣勃勃地向大家介紹醜人國的來歷。他說：“本來人醜就很慘，還被稱爲醜人國。那是大不應該。
其實，這個國的修羅並不是很醜，只是矮。男的身高最高只有五尺，大部分都在四尺，少數三尺高。女的身高在四尺左右，很是小巧玲瓏！五官還很美，美的像你們人間的小女孩。
這個國，如我所言，應稱之爲矮人國或者小人國更恰當。他們個子雖然小，但是神通則廣大。他們的先祖對修羅王有恩有功，所以，修羅王特別傳給他們先祖啓開時空門戶的一個門戶的咒語，就是啓開南門咒語，這南門距醜人國最近。
但是，他們啓開的門戶很窄小，只能是容這國的修羅出入。其他國的修羅就無法從這個門戶通過。
先祖把啓開時空南們的咒語，傳給子孫，所以，他們都能夠去天界和人界。
他們神通有幾種，一是會飛騰術，瞬間能飛出十萬裡；二是能知道過去和未來，這項法力不等，有的修羅能知前後三百年，有的只能知前後二十年；三是都有天眼通，能看得見神仙、鬼怪、妖魔。四是他們都有他心通，別人想什麼大多數會知道。所以，這個國的修羅經常到人間去賺錢賺物。”
程是空問：“他們是怎樣賺錢賺物呢？”
摩崖說：“他們利用人間對神仙鬼的相信，以附身扶乩的形式，爲人類排憂解難。比如，託觀世音、觀音三個娘娘、善財童子、張天師、關公、先祖公、先生公等很多神明之名，在人間解決一些小事。他們得來的錢物就搬回修羅界享用。
然而，這些修羅解決事的能力是有限的。比如指點屋宅的座向，醫治一些小病，驅除一些愚癡小鬼對人類的作弄，‘牽亡’，就是能夠叫死去的人，即鬼魂說話，很多很多，總之都是解決小事。”
邊走邊說，不覺來到王城門邊。一位將軍敬禮說：“請問，你們是和程是空先生同來的嗎？請問誰是程是空先生？”
如此有禮貌的盤查，大家都放心。程是空走近兩步說：“你好！將軍。我就是程是空。”
那將軍說：“我是護城將軍林志敏，奉國王之命，在此恭候程是空先生和諸位貴客。”
程是空說：“不敢當！有勞將軍了！謝謝國王！”
林志敏將軍說：“請隨我來！”
摩崖問：“將軍，你們的國王何稱呼？”
林志敏將軍說：“我王是郭泰能。”摩崖“哦”的一聲，並沒有再問。
他們一行跟着林志敏將軍，穿街過路到了王殿。王殿建築與人間宮殿類似，很多殿堂的屋脊雕刻龍鳳，門口多有獅子。
進至王殿裡，見桌子，椅子特別矮小。殿裡已經坐滿文臣武將。見程是空他們進來都站起說：“歡迎程是空先生！”程是空等趕忙拱手還禮，說:“多謝！多謝！”
程是空五個走到殿前施禮說：“拜見國王！”
郭泰能國王說：“免禮！快請就坐！”程是空五個坐下後，侍者奉上茶。程時空站起，向國王介紹摩崖、格克汗、吳智慧、耶律洪等。
國王說：“程先生，各位先生！路途辛苦，請用茶！”
程是空五個皆說：“多謝國王！”
原來，這個國家的修羅正如摩崖說的，常到人間去，對人間的人和事物有較多的瞭解。聽聞程是空是人間來，故非常客氣。郭泰能國王，想借此機會，跟程是空等聊聊人間的事。主要的談佛論道。
等程是空等喝了一杯茶後，國王說：“程是空先生，你從人間到修羅界來的事，早就傳遍我國了。今天相見，實是三聲有幸！”
程是空說：“國王客氣了！程是空何德何能，讓國王如此厚待。”
國王說：“我國很多修羅到過人間，承蒙人類諸多照顧，獲得諸多錢物，豐富我國百姓生活。我國與人類是好朋友，和人類已經有四千多年的緣分。我們常到人間去附身出乩，爲人類解決一些我們所能及的災厄，當然也獲得很多生活所需品。
我們在人類的活動中也學來了很多東西。諸如佛理佛法，道家理論、儒家思想，也學習了人類一些好的風俗。程先生是人類的名人，當有所教我。”
程是空說：“我知識淺陋，其實是一個武夫。”
國王說：“程先生別過謙，就你的名字，就可知你的學識不簡單。”
程是空說：“我因經過很多挫折，在當時，自以爲一切皆空。故自改名叫是空。‘是’是‘如是’，真理實相，‘空’是‘空性’。人世間生不帶來，死不帶去。只有業隨身，六道輪迴。
但，見笑。我還不夠‘空’的境界。還執着於一些凡夫俗事。理論上的‘空’，我理解，可是，至今還做不來。”
國王說：“如我所理解，‘空’與‘有’是相對而存在的，沒有‘空’，哪來得‘有’和‘實’。真正的‘空’是不存在的。凡事，都是從‘實有’入手，然後提高思想境界，把所獲得的東西，看成是瞬間變化，最後還是‘空無’。”
程是空說：“承教，承教！國王悟性至高，我所不及！我想弄清‘有’與‘實’的來源，然後纔看‘空’。就像學習佛理佛法，先弄清楚佛是怎樣成佛的，佛理佛法的來源、創造過程。然後學通了佛理佛法，凡事自在，自由應對。到達自在自如時，佛理佛法也是‘空’。可是，我至今還執着於生命長存，執着於對女人的愛。很是見笑。”
耶律洪嚷嚷：“佛祖菩薩照樣拜，金錢美女照樣愛。”此話一出，全殿上下大笑。
國王則說：“耶律洪將軍說的是尊敬佛菩薩，承認佛理佛法的正確，但是，還執着於凡塵世俗之事。”
耶律洪說：“國王英明！我正是此意！”
國王說：“剛纔，程是空先生的意思是執着佛法，執着自己懂佛法，就是執着相，執着我、人、衆生、壽者相；但是也不能執着沒有佛法，執着沒有佛法，同樣是執着我、人、衆生、壽者相。故，不應執着佛法，更不能執着沒有佛法。到最高境界時，也就是佛的境界，就無所謂有佛法或者沒有佛法了。”
程是空說：“正是，正是。國王理解‘空性’甚高。”
郭泰能國王又說：“程先生，你們人間把佈施看的很重要，也就是把救濟別人，做好事看成是學習佛法必修之課。你的看法如何？”
程是空說：“學習佛理佛法，是從佈施，助人爲樂入門的。佈施又財物佈施，佛法佈施，無畏佈施，最高境界是生命佈施，也就是爲了佛法而奉獻生命。
佛說：佈施也不可執着我、人、衆生、壽者。佈施時不要老是存在我在佈施，不要老是去記住被佈施的人的姓名，不老記住佈施了多少人，不要記住在何時何地佈施。總之，就是施恩不圖報，而且還不能去記住‘施恩’這個名詞。要把佈施作爲一種自然而然的行動。”