酒足，夜深，散場。穆林桂與程是空五個回到清雅旅店，穆**、穆林森、司空一男各自回老闆家的宿舍。
翌日，程是空、摩崖、吳智慧、格克汗、耶律洪，穆林桂六個一同上路往飛刀國。
路上，摩崖問穆林桂：“穆先生，你知道飛刀國的來歷嗎？”
穆林桂說：“知道！怎會不知？不就是生產飛刀，個個都會使用飛刀嗎？”
摩崖說：“對！這是其一。”
穆林桂不服氣地說：“哪還有什麼二和三嗎？”
摩崖說：“那還真的有其他來歷呢！一萬年前，這飛刀國的祖先是修羅界修羅王的一個侍衛。當時，修羅界與鬼界發生一場大規模的戰爭。鬼界聯合妖界、魔界共同進攻修羅界。修羅界損失慘重，面臨滅界之災。
有一次，修羅王兵敗，被十個鬼王，九個妖王，九個魔王包圍，手中兩刀，眼看着就要被俘虜或被殺。就在這危急之時，距修羅王十五丈遠的一個修羅小侍衛，衝過來，連發飛刀，鬼王、妖王、魔王一個一個倒地。
小侍衛背起修羅王就快速奔跑，跑出十里地才把修羅王放下，自己也倒在地上。
修羅王看看已經沒有敵人，就走近去看這個侍衛倒地的誰，才知道是穆大柯。兩個相依爲命，邊腿卻邊收攏軍隊。
修羅王已經見識到穆大柯的英勇和武藝，就封敕穆大柯爲將軍，領兵跟鬼界作戰。穆大柯將軍的飛到是百支連發，在與敵人交戰中，連連勝利。最後，把鬼界、妖界、魔界都打敗，退回自己的屬地。
因爲穆大柯功高，收復了修羅界。所以，修羅王封敕穆大柯爲諸侯王，允許他立國。從此，就有了飛到國。
這飛刀國的名字也是修羅王封敕的。據說，穆大柯武功高強，尤其飛刀連發百支，百發百中，可是。沒有讀過書，全憑武藝當上修羅王的侍衛。
穆大柯問修羅王：‘王，我的過要叫何名？我家叫打鐵鄉。叫打鐵國嗎？’修羅王說：‘你是使用飛刀立功的，你家鄉應該是生產飛刀的吧！你的國就叫飛刀國。你在家鄉建王城，周圍五十里的地和修羅，一切都是你的國界！’這就是飛刀國的來歷。
穆大柯建成飛刀國後，以飛刀自榮，就號召國裡的百姓研製飛刀，令子孫和族裡練習飛刀。經過長期發展，就成爲你們今日的飛刀國。”
穆林桂聽後，佩服地說：“摩崖先生真是博學廣識啊！”
同行的幾個都“嘖嘖”稱讚。
他們一行六個邊走邊說，走累了就歇息吃點食物。走了三天，到了飛刀國國界線，再走約十五里，突然，路的前後兩邊衝出幾百個軍士把他們包圍。
領頭的軍官喊：“站住！不許動！”
程是空想：死了！又要惹麻煩了，這次到底又是何意？
摩崖也覺得莫名其妙；耶律洪擺開架勢準備廝殺；吳智慧在尋思脫身之計；穆林桂驚恐萬狀，不知如何是好。
摩崖問：“軍爺！有何見教。怎麼擺出如此陣勢？”
那個軍官說：“你們是程是空、摩崖一夥吧！我們候你等多時了。”
摩崖說：“何因令軍爺如此？”
那軍官說：“我們奉命抓捕外賊程是空和叛賊摩崖！從你們進入我國境就跟蹤，聽你們講話，知道你們就是我們抓捕的。可是，不知爲何多了一個？所以，纔沒有及時下手。今，清楚了。與你們同行的是我國民，是在富福國才認識的，只是同行而已。”
穆林桂這時驚魂剛定，問：“大校軍爺，爲何說他們是賊？我跟他們雖然只相識四天，但我知道他們是良民，不是賊。是不是搞錯了？”
大校軍爺說：“不會搞錯！寒冰國有位將軍來信，說的清清楚楚。程是空等四個是從人界來的盜賊，摩崖是跟他們同謀的叛國賊。沒有你的事，你走吧，不走再糾纏，我就將你當同謀逆也抓起來。”
穆林桂想再說什麼，摩崖說：“穆先生，這裡沒有你的事。你趕緊走吧！”
穆林桂想了想，說：“好吧！我先走一步。我相信你們不是賊，我會想辦法救你們的。”
程是空急說：“穆先生，你快走吧！後會有期！”穆林桂很不願地走了。
那大校軍爺喊：“弟兄們！把他們都捆起來！”
摩崖喊：“慢！你們是中了奸宄的危計。那是陷害！我們都不是賊！”
大校喊：“廢話！”一拳打向摩崖，程是空快速一旋轉，擋在摩崖身前，把大校的拳頭抓住，順勢一拉，大校撲倒在地。
大校爬起，惱羞成怒，喊：“殺呀！”頓時，幾百個兵卒使用兩尺長的刀衝程是空他們斬殺起來。其實，也是程是空過快出手，他擔心摩崖兄弟擋不住大校的那一拳。如果摩崖自己出手去擋，未必就把大校弄倒。
就因爲大校這麼一倒地，雙方就大打起來了。飛刀雖然厲害，但是，這是近戰，發揮不了多大作用。過不了一刻鐘，幾百個軍士被程是空他們打的倒的倒，跑的跑，鬼哭狼嚎。
大校知道碰到高手了，命令：“撤退！”軍士們迅速撤退。退約十丈遠，迅速反攻，個個投出兩尺長、一尺長、三寸長的飛刀；程是空等五個處於危險境地。幸好程是空施出般若無我法門神掌，才把飛近身來的飛刀逼落地。
吳智慧說：“我們先退吧！肯定是塔納那廝搞的鬼！”
正是如此，卻說，寒冰護境將軍塔納，因爲陷害程是空，害得程是空在糞尿國和火槍國遇到麻煩的事，被國王塔峰撤職，他惱羞成怒，恨死程是空，同時，也恨摩崖。心想：若不是摩崖這傢伙幫助程是空，也未必會是這個結果。
如今，護境將軍被撤，實在是無臉見人。越想越氣，越想越恨。不能便易程是空和摩崖那些傢伙。
這次，他親身出馬，他要到大京找舅舅，舅舅李輔旺是大京的護城大將軍，叫舅舅把程是空和摩崖抓起來，易如反掌。他一路跟在程是空他們後面，知道他和摩崖已經順利到了富福國。
塔納心生一計：我就先叫你們步步遇難，然後纔在大京收拾你們！他快馬加鞭，趕在程是空他們的前頭，沿途寫信給各國護境將軍，污衊程是空是人界派來的間諜，摩崖背叛修羅界，而與程是空同流合污，要去人界當國師。
塔納到了大京，向舅舅李輔旺說：“舅舅，我因爲發現了程是空是人界派來的間諜和摩崖背叛修羅界行爲，與他們打了三場，塔峰國王偏聽摩崖的話，撤掉我護境將軍之職。請舅舅替我做主！”
李輔旺一聽，火冒三丈，說：“真有此事！我替你做主就是。我立即稟報修羅王，看怎樣處置。”
塔納說：“如今，當務之急是不能讓程是空和摩崖進大京！”
李輔旺說：“行！我交代軍士日夜注意，發現程是空和摩崖，就地正法！”
再說，程是空等五個被飛刀國的軍士用飛刀逼退，一時無計可施。嘆息連連。
程是空嘆說：“想不到進入修羅界會遇到如此境地，無端與塔納結仇，導致處處困難。”
摩崖說：“塔納就是這樣的雞腸鼠肚！他是仗舅舅李輔旺在大京當護城大將軍，所以纔敢如此放肆！”
他們自嘆息叨唸，可是，他們還不知道已經被五千飛刀國的軍士包圍。這次到陣前指揮的是護境將軍穆林偉。
穆林偉聞穆思仁大校派兵報告，言，已經發現程是空和摩崖等五個，雙方已經打了一戰。無奈對方武功高強，又會法術，所以，並未能抓捕。
穆林偉聞報後立即整點軍隊，率五千軍士趕到出事地點。穆思仁迅速跑前報告：“報告將軍，叛賊摩崖就在前面。程是空能夠打落我們的飛刀。”
穆林偉命令：“包圍起來！我就不信他能打落四面發出的飛刀！”他見包圍圈形成後，走到前面喊：“程是空！摩崖！我是護境將軍穆林偉！你們已經被包圍了！趕緊投降！否則，把你們千刀萬剮！”
程是空喊：“將軍！我們不是間諜，摩崖先生也不是叛賊！都是誤會！”
摩崖也喊：“穆林偉將軍！我們是無辜的！是被別的陷害的！請你稟報你們國王！我們當面分辨是非！”
穆林偉喊：“你們不要花言巧語，矇騙本將軍！”
耶律洪大嚷：“老子不是騙子！騙你媽的何來！？”
穆林偉喊：“那個傢伙是誰？講話嘴巴乾淨點！”
耶律洪喊：“你們不要憑着兵卒多，又會什麼鳥飛刀，就欺負我們。有種的，你就跟老子單打獨鬥！”他還真的走向前，手拍胸部。不知是那個兵卒“嗖”地發出一把小飛刀，恰打中耶律洪左臂。