隨着大唐佔領波斯灣南岸，大唐在波斯的軍事行動也隨即展開。與利用海盜活動爲藉口覆滅賽義德王朝不同，大唐在波斯還是用了一套組合拳的手段。
剛剛遇刺身亡的伊朗愷加王朝的君主阿加穆罕默德殘暴不仁，犯下了諸多******的罪行，同時愷加王朝的統治者是土庫曼人，很多波斯人對其並不滿意。之前的桑德王朝雖然也是庫爾德人建立，但是統治者不自稱皇帝而是人民擁護者，桑德王朝的政治雖然不算清明，但是稅制公平，司法也相對公正，受到好評。反觀愷加王朝倒行逆施，令波斯人極爲不滿。
軍情局在波斯還是發掘出了一條比較有用的暗線，找到了一個當地部落的小王子。這個小王子跟大唐一拍即合，得到大唐的支持後，當即宣佈起兵反對愷加王朝。此時阿加穆罕默德剛死，他的侄子法塔赫?阿里沙的政權尚未穩固，反對他的人也不少，有人公然起兵，立即給波斯的局勢增添了變數。
小王子不僅起兵，而且還宣稱殘暴的卡扎爾部落（愷加王朝的根源）沒有權利統治波斯人民，不能給波斯帶來幸福，波斯人應該向大唐學習，才能夠收穫和平和穩定的發展。他公開宣佈加入大唐共和國，並且自然地得到了大唐方面的批准。
大唐在這個時候就有了光明正大介入的理由，由於波斯的面積廣大，人口也相對更多，大唐隨即在波斯投入了兩個師的戰鬥力，分別是一個大和第二師團和唐軍第十三師。唐軍所面臨的最大問題並不是波斯軍隊的戰鬥力，而是波斯高原比較複雜的地形和惡劣的環境。
因爲不熟悉當地情況，唐軍在戰爭初期還是多少吃了一些小虧。不過隨着唐軍逐漸積累經驗，加上當地的反叛者越來越多，大唐還是成功地在一年之內將波斯逐漸納入掌控。
在這個過程中還出現了一個不大不小的變故，葉卡捷琳娜二世在1796年死後，俄國的政權落入了無能的保羅一世之手。在大唐出兵波斯的時候，很多沙俄內部的貴族和政客們都看到了這一絕佳的時機。沙俄對於格魯吉亞諸邦早有覬覦之心，從1783年就開始進入這一地區，並且將同樣信仰東正教的格魯吉亞變爲自己的保護國。其後因爲格魯吉亞跟土耳其眉來眼去，實際上這個關係沒有真正履行。
而在1795年，波斯愷加王朝再度入侵格魯吉亞，並且攻佔其首都第比利斯，將其燒成一片灰燼。
大唐的軍力介入波斯之後，也順帶一路進入格魯吉亞，在當地建立了統治。顯然俄國人對此並不是特別滿意，但是比起波斯，沙俄對於大唐更加畏懼。保羅一世派出了使團，與大唐方面進行商討。最後雙方達成了瓜分格魯吉亞的協議，雙方根據高加索山中線爲界，以北的地區歸沙俄所有，以南的地區歸大唐所有，雙方互不侵犯。
不過這個協議並沒有解決裡海的海域劃分問題，爲今後兩國在裡海的權益爭奪埋下了伏筆。
相比大唐在天方半島（阿拉伯半島）上遭到阿拉伯人的仇恨不同，大部分波斯人反而是樂見大唐在此的統治的。除了人口本來就稀疏的波斯灣沿岸地區，是重要的石油產區，大唐對此進行了一定數量的移民，大多數波斯地區，大唐並沒有對當地人進行什麼驅逐或者侵害行動。
一些比較重要的城市，比如設拉子、伊斯法罕、德黑蘭等地區，大唐建立了比較大唐化的統治模式，而比較偏遠的一些地區，實際上仍舊是部落化的。不過大唐的統治模式顯然更加先進，在宗教上大唐是處於比較開明的狀態，不會對某一個教派進行迫害，這就使得相當一部分人獲得了生存的權利。其次，唐資的進入爲大量的波斯貧民提供了工作的機會，特別是城市居民，有着工時和工資標準的大唐僱主顯然是這個時代的大善人，波斯人都希望在唐資的工廠和公司中工作。最後，大唐設立的法律雖然更加細緻，但是也比較公平，對於部落，大唐政府也有諸多限制嚴禁對當地人民傷害。如果被侵害的當地人告狀到大唐的法庭，唐人一定會進行處理。即便是再有權力的部落都沒有任何用，違抗大唐就會被唐軍平推。
在一段時間之後，波斯人都感受到了大唐統治的好處，波斯也確實實現了穩定的發展。尤其是成爲大唐的波斯海外領之後，與大唐本土和其他海外領進行貿易，使得波斯也繁榮了起來。波斯地毯也很快成爲大唐又一項壟斷的暢銷產品。
大唐設立波斯海外領後，實行了比較嚴格的政教分離的制度，這個過程中遭到了很多勢力的反對，還有人煽動當地人對抗大唐海外領政府。一方面大唐對於不開眼的貨色施以辣手，絕不手下留情。雖然波斯當地有着激進的傳統，然而畢竟時代的差距太大了，而大唐軍情局也顯然更具有鬥爭技巧。大唐在波斯的地下鬥爭在持續進行，直到十多年之後，當地的激進反叛者才最終銷聲匿跡。
而廣大的波斯人受盡了戰亂的折磨，雖然唐人在膚色和信仰上與他們很不相似，但大唐統治者顯然非常愛惜民力，並且有能力維護波斯的安全和穩定，這又讓大量的窮苦波斯人擁戴大唐。
本質上這是一場爭奪民心的戰鬥，大唐掌握的好牌太多，通過經濟發展、世俗化教育等多重手段，逐漸將波斯帶入近代化。
對大唐來說，掌握波斯其實是比較順手的事情，甚至不在大唐前十重要的事務當中。大唐對於波斯的主要期待，還是波斯灣沿岸的石油。
大唐在阿巴斯港建立了一個海軍基地，就條件來說，比馬斯喀特和卡塔爾或巴林等地更好，對於基地的供應支持更完善，特別是水資源方面，因爲阿巴斯港附近是有河流的。