73 77節
73. 疊印畫面
夜間，鐵路上風馳電掣的悶罐列車......
白天，悶罐列車穿過隧道......
夜間，駛在大橋上......
白天，駛在叢林中......
夜間，駛在原野上......
74. 莫斯科郊外 貨運中心站（晨 雨）
打印字幕：1939年4月28日 莫斯科 貨運中心站
偌大的站場，來來往往的貨物列車。
悶罐列車駛進車站，停在站場最外側的股道上。
“喜劇人”拉開車廂門向外張望，他看到車站外不遠處的公路上停着一輛卡車，摘下紅圍巾向卡車揮動。
一個瘦高個男人從卡車上跳下來，向悶罐列車走來。
（打印字幕：德國情報人員 代號“牢騷人”）
“喜劇人”：“這是‘喜劇人’。”
“牢騷人”：“這是‘牢騷人’。”
“喜劇人”對車裡的留西柯夫等人：“各位朋友，你們到站了。”
留西柯夫跳下車，回身接列娃下車。
別濟曼斯基跳下車，轉身接過長谷部太郎遞下的行李，他向兩端望望，隨着留西柯夫和列娃走向公路上的卡車。
長谷部太郎、別列堅科和馬爾哈庫跳下車，提着各自的行李跟上。
75. 奧爾忠尼啓則 火車站（日）
一列旅客列車停在站內接受着檢查。
巴扎羅夫和一個上士走下車廂，他們臉上顯現出不可名狀的焦慮。
一個下士跑過來，立正敬禮：“報告，第比利斯內務部送來兩名奸細，是背靠背送來的，分別押在站長室和客運值班室。”
巴扎羅夫：“什麼情況？”
下士：“一個是亞美尼亞人，一個是格魯吉亞人，他們的代號分別叫‘高原人’和‘流浪漢’。”
巴扎羅夫驚異地：“說下去！”
下士：“‘高原人’招供是他從亞美尼亞邊境的火車站接了五男一女，並把他們送到馬爾內烏利，交給了‘流浪漢’。”
巴扎羅夫狠狠地往自己臉上打了一巴掌：“見鬼！”
巴扎羅夫和上士快步向站長室走去。
76. 站長室 （日）
“流浪漢”聲嘶力竭地：“...我可是守法的蘇維埃格魯吉亞公民，你們憑什麼抓我？我抗議！抗議！”
巴扎羅夫：“還是撕掉你的僞裝吧！你是法西斯德國的奸細！”
“流浪漢”：“你......你們......血口噴人......”
巴扎羅夫拍案而起：“‘流浪漢’！！”
“流浪漢”大吃一驚，急忙狡辯：“誰？誰是流浪漢？......”
巴扎羅夫向站在一旁的下士：“帶‘高原人’！”
下士拉開通向另一房間的門：“帶進來！”
另一個下士將“高原人”帶進門。
“流浪漢”望着“高原人”張口結舌：“你......你......”
“高原人”：“朋友，對不住了，我不想......被槍斃，我知道的我都說了......”
“流浪漢”：“你......你這個膽小鬼......”臉上的肌肉劇烈的顫動着、抽搐着、口出鮮血----他咬碎了牙齒裡的毒藥自殺身亡。
“高原人”驚恐的望着‘流浪漢’。
巴扎羅夫一拍桌案：“‘高原人’，你還有什麼沒說？快說！”掏出手槍拍到桌案上。
“高原人”身體一軟，跪倒地上：“我......說......我全說......‘流浪漢’是第二站，負責將那五男一女送到這裡，交給‘喜劇人’......”
巴扎羅夫向：“‘喜劇人’是誰，要把人送到哪？”
“高原人”：“ 我不知道......我向上帝發誓......”
巴扎羅夫向下士：“帶下去！”
“高原人”被帶進另一房間。
上士：“上校同志，我們......”
巴扎羅夫有些沮喪地：“停止檢查......他們已經過去了......還有，通知謝苗諾夫少校，立即帶領他的人返回莫斯科。”
77. 莫斯科 一座別墅內 （日）
裝修豪華的起居室，一桌準備中的菜餚。
換上西裝的留西科夫站在二樓陽臺上，默默的吸着香菸。
樓下是一片剛剛泛綠草坪，遠處可以看到莫斯科郊區大片的居民樓。
穿着浴衣的列娃走過來：“將軍，又回到莫斯科，您一定有很多的感觸吧。”
留西科夫吐出一口煙：“是的，少尉，但都是痛苦的回憶。”
列娃：“就會過去的......”
留西科夫：“我討厭莫斯科！討厭這的一切！”
列娃：“我道是還留着一絲......算是美好的回憶。”
留西科夫驚異盯着列娃：“這麼說，你來過這裡？”
列娃：“我外祖父葬在這，幾年前母親帶我來掃過墓，在這裡我遇到了我的初戀。”
留西科夫：“他現在在哪？”
列娃淡淡地：“他死了......”
留西科夫：“對不起，我不該問起他......”
列娃臉色突變：“他的全家都死於斯大林的大清洗，是格里科-雅戈達親自帶人乾的......”
留西科夫驚愕：“是這樣......那你怎麼會躲過這一劫？”
列娃：“好在我們的關係沒有公開，雅戈達下臺後，葉諾夫也沒有找我的事，我和我母親當時都在德國，我算是幸運的，可我母親卻在去年因爲患病去世了。”
留西科夫不再說什麼，又點燃一支香菸默默的吸着。
列娃恢復平靜：“我們不談這些了。您什麼時候和您在內務部的朋友聯繫？”
留西科夫：“不需要了，天知道他現在是死是活。”
列娃：“可是......”
留西科夫：“事在人爲，我自己辦，我要模仿貝利亞的筆跡給自己下一道命令。”
傳來別濟曼斯基的聲音：“瓦爾斯基先生，開飯了。”
留西科夫轉過身，油光滿面、西裝革履的別濟曼斯基、長谷部太郎、別列堅科和馬爾哈庫並排站在餐桌前，“牢騷人”和男主人恭敬的站在一旁。
留西科夫打量着他們：“嗯，各位入座吧。”率先走到餐桌前入座。
衆人入座。
留西科夫向男主人：“你叫什麼來着？帕克？帕克先生，我想知道我們需要的裝備是否備齊？”
帕克：“請放心，瓦爾斯基先生，按照舒伯特上校的命令如數備齊，萬無一失。”
留西科夫：“很好。帕克先生，請拿酒來，我們要好好慶祝一番！”
帕克：“好的。”轉身打開酒櫃，“牢騷人”拿來幾隻玻璃杯分別放到每個人的面前。
長谷部太郎、別列堅科和馬爾哈庫興奮的露出笑容。
別濟曼斯基：“先生，您......”
留西科夫：“今天開戒！慶祝我們順利到達莫斯科！”
帕克打開一瓶伏特加，爲每個人面前的玻璃杯倒滿酒。
留西科夫端起酒杯：“各位，我們的第一個目標已經完成，從今天起到五月一日，我們要享受最後三天的幸福和快樂！乾杯！”一飲而盡。
長谷部太郎、別列堅科和馬爾哈庫一口乾盡杯中酒。
“牢騷人”和帕克幹盡杯中酒。
列娃一口喝乾，咧着嘴放下酒杯。
別濟曼斯基喝了半杯將酒杯放下。
留西科夫：“別濟曼斯基！幹！”
長谷部太郎、別列堅科和馬爾哈庫嚷嚷着：“幹！幹！”
列娃：“對！幹！是男人就得幹！”
別濟曼斯基看了列娃一眼，端起酒杯一乾而盡。