孫堅出兵之事，由於拖延太久，弄得幾乎達到盡人皆知的程度。劉表軍早就有了準備。
夏口黃祖，率領精銳士兵三千餘衆，都持弓弩，埋伏在江邊，等待孫堅。
孫堅軍前哨數百人意圖靠岸，伏兵亂箭齊發。孫堅軍心生怯意，不能夠靠岸。
孫堅下令諸軍不可輕動，動者定斬不饒。只派小卒伏在船中，駕駛船隻，來回引誘荊州軍放箭；一連三日，船數十次傍岸。
黃祖爲人粗放，也沒有仔細思索，只是命令軍卒放箭，沒過多久，箭就放光了。
孫堅大喜，讓人拔取船上的箭，得到大約十數萬支。當日正值順風，孫堅令軍士一齊放箭。
黃祖抵擋不住，帶頭先走。軍卒大亂，落荒而逃。
孫堅軍登岸，程普、黃蓋分兵兩路，直取黃祖營寨。韓當統帥後軍，驅兵大進。三面夾攻，威不可擋。
黃祖不能抵擋，大敗，棄卻樊城，走入鄧城。
孫堅命黃蓋守住船隻，親自統兵追襲。
黃祖不聽部將勸阻，引軍出迎，和孫堅在曠野之地交戰。
孫堅列成陣勢，孫策也全副披掛，挺槍立馬於孫堅身側。
黃祖親信二將出馬，一個是江夏張虎，一個是襄陽陳生，二人在荊州頗有勇名。
黃祖揚鞭大罵：“江東鼠賊，竟敢侵略漢室宗親境界！”便令張虎搦戰。
孫堅回顧本陣道：“誰敢爲我誅殺此獠？”
江東軍陣內韓當出馬。兩騎相交，戰二十餘合，張虎力怯，漸漸抵擋不住。
陳生見狀，飛馬來助。
孫奸軍陣內，孫策望見，按住手中槍，扯弓搭箭，正射中陳生面門，陳生應弦落馬。
張虎見陳生墜地，吃了一驚，措手不及，被韓當一刀，削去半個腦袋。
程普見韓當立功，縱馬直來陣前捉黃祖。
黃祖大驚，棄卻頭盔、戰馬，雜於步軍內逃命，荊州軍兵無戰心，四散奔逃。。孫堅掩殺敗軍，直到漢水，命黃蓋將船隻進泊漢江。
黃祖聚攏敗軍，來見劉表，備言堅勢不可當。
劉表大驚失色，急忙請蒯良商議。
蒯良沉思道：“我軍新敗，兵無戰心；只能深溝高壘，以避江東軍的鋒芒；現在呂布勢大，可以暗地裡派人向他求救，許以厚利。呂布一定會高興的派軍前來。”
蔡瑁不高興的道：“子柔的言論，是非常笨拙的計策。敵人兵臨城下，將要道壕溝邊，豈可束手待斃！何況求救他人，必然被所恥笑。我雖然沒有什麼才能，但我願意請軍出城，和敵人決一死戰。”
劉表思索片刻，讓蔡瑁引軍萬餘人，出襄陽城外，在峴山佈陣。
孫堅將得勝之兵，長驅大進，兩軍對圓。蔡瑁出馬。
孫堅對衆將道：“此人是劉表後妻的兄長，誰出戰，把他給我抓住？”
程普挺鐵脊矛出馬，與蔡瑁交戰。不到數合，蔡瑁敗走。
孫堅率領大軍，殺得屍橫遍野。
蔡瑁逃入襄陽。
蒯良憤怒的指責蔡瑁不聽良策，以致大敗，按軍法當斬。
劉表因爲剛娶了蔡瑁的妹妹，不肯加刑。
孫堅大獲全勝，分兵四面，圍住襄陽攻打。同時派人四處搶掠，充實軍隊。
過了半月，韓當見孫堅道：“襄陽城高壕深，急切間難以攻下。袁術軍蠢蠢欲動，恐怕存了壞心。不如暫時退兵。”
孫堅不悅的道：“我軍屢戰屢勝，攻取襄陽只在旦夕之間，怎麼能輕易罷兵呢？”於是不聽韓當之言，攻城愈急。
蒯良私下裡對劉表道：“我夜觀天象，見一將星欲墜。以分野度之，當應在孫堅。主公可速致呂布，求其相助。”
劉表當即寫，問誰敢突圍而出。健將呂公，應聲願往。
蒯良囑咐道：“你既然敢去，可以聽我的計策：給你軍馬五百多帶能射者衝出陣去，立刻奔往峴山。孫堅必引軍來趕，你分一百人上山，尋石子準備；一百人執弓弩伏於林中。一旦有追兵到，不可離開，可以把他引到你埋伏之處，矢石俱發。如果能取勝，發出信號，城中便出接應。如果沒有追兵，不可放炮，趲程而去。今夜月不甚明，黃昏便可出城。”
呂公領了計策，拴束軍馬。黃昏時分，悄悄地打開東門，引兵出城。
孫堅在帳中，忽聞喊聲，急上馬，引三十餘騎，出營來看。軍士道：“有一彪人馬殺出來，望峴山而去。”
孫堅也不召集諸將，只引三十餘騎趕來。
呂公望山林叢雜去處，上下埋伏。
孫堅馬快，單騎獨來，遠遠的望見荊州軍馬。
孫堅大叫：“休走！”
呂公勒回馬來戰孫堅。交馬只一合，呂公便走，閃入山路去。孫堅隨後趕入，卻不見了呂公。
孫堅心生疑惑，剛要上山，忽然一聲鑼響，山上石子亂下，林中亂箭齊發。孫堅身中石、箭，腦漿迸流，人馬皆死於峴山之內；壽止三十七歲。一代豪雄，還沒有展露自己真正的風采，就倒在了黃土地上。
呂公截住三十騎，盡數殺盡，放起連珠號炮。城中黃祖、蒯越、蔡瑁分頭引兵殺出，江東諸軍大亂。黃蓋聽得喊聲震天，率領水軍殺來，正迎着黃祖。戰不兩合，生擒黃祖。程普保着孫策，急待尋路，正遇呂公。程普縱馬向前，戰不到數合，一矛刺呂公於馬下。兩軍大戰，殺到天明，各自收車。
劉表軍入城。孫策回到漢水，方知父親被亂箭射死，屍首已被劉表軍士扛擡入城去了，放聲大哭。衆軍都跟着號泣。
孫策道：“父屍在敵人那裡，怎麼能夠回鄉呢？”
黃蓋道：“現在活捉黃祖，派一人入城講和，用黃祖去換主公屍首。”
軍吏桓階因爲和劉表有舊，願意入城爲使。
劉表在這件事上，表現的極爲固執，他不聽蒯良的勸說，他堅定的道：“我和黃祖是多年的好友，怎麼能夠爲了土地而拋棄他呢？”他同意議和。
孫策率軍回江東。因爲孫堅的隕落，逐漸趨於平靜。
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