認爲大局已定的呂布開始收攏部隊，他派性格沉穩的趙雲率領一萬五千人馬，攻掠遼東，同時監視胡人的動向，一路上收取野谷之資爲軍用。同時要求匈奴、烏丸、烏桓三族提供上千頭牲畜，作爲趙雲的軍糧。自己則帶着一萬五千人馬回師。
公孫瓚不是笨蛋，他很快就得到公孫康大敗，胡人歸順呂布的消息，驚恐之下，他下令全軍撤退，由騎兵殿後，退往北平。
一直忙於整編部隊的顏良果然夠狠，整編部隊的時候，斬殺投降的將領十餘人，裁撤部隊數千。有不少立場不堅定的人被遣散。他用短的時間，將部隊整肅完畢。
呂布對顏良的成果很滿意，會合各路兵馬，以顏良爲統帥，劉曄爲軍師，張郃爲大將，率領騎兵兩萬，步兵四萬，追剿公孫瓚的殘餘部隊。自己率領餘部回師鄴城。
就呂布回師的路程，他得到消息，曹操攻打豫州，剿殺黃巾十餘萬，天地爲之變色，河水爲之赤紅，收民數十萬。張燕的招撫下，有不少人裹挾百姓，投奔冀州。但曹操得到豫州，卻是不容置疑的事實。現的天下，形式已經逐漸明朗了，小諸侯基本上被消滅，剩下的都是有實力的人。
呂布現已經取代了當年的董卓，成爲天下第一大諸侯，佔據了冀、並、青三州，同時還佔據司州的一部分，幽州用不了多久，也將納入他的統治之下，擁有人口近七百萬，佔據天下人口的一半左右。曹操可以說是天下第二大勢力，擁有兗州和豫州全境。西涼殘部佔據了雍州全部和司州一部。袁術佔據了極其富庶的江淮之地。劉表坐擁荊州，劉繇和嚴白虎佔據揚州郡。劉焉掌握益州，張魯稱霸漢，馬騰和韓邃虎踞西涼。已經接替陶謙的劉備鎮守徐州。士家兄弟則掌握交州。正是這些人，使天下混亂征戰不休。
天下諸侯逐鹿原，征戰不休，漢王朝也不甘於寂寞。
當時李傕自爲大司馬，郭汜自爲大將軍，二人橫行無忌，稱霸朝綱，淫威肆虐，朝廷無人敢言。
被觸及到根本利益的太尉楊彪、大司農朱儁密奏奏獻帝：“現天下諸侯，擁兵百萬。像兗州的曹操，擁兵二十餘萬，謀臣武將數十員，如果能得到此人扶持社稷，一定可以剿除奸黨。”
漢獻帝一聽，立刻哭着道：“朕被二賊欺凌很長時間了。如果能誅殺他們，那是我的幸運啊！可是二賊關防甚嚴，雍州又有崤函之固，呂布等人逡巡不前，我又有什麼辦法呢？”
楊彪微微一笑，奏道：“臣有一計：可以讓二賊先自相殘害，然後下詔，讓諸侯引兵殺賊，掃清賊黨，以安朝廷。”
漢獻帝面色一喜，隨即緩緩道：“說來看看？”
楊彪低聲道：“我聽說郭汜的夫人爲嫉妒，是遠近聞名的母大蟲。郭汜雖然竊居高位，仍不敢納小，此婦淫威可見一斑。現可以讓人郭汜妻子那裡使用反間計，到時候二賊自相殘害，陛下自然可以從得利。”
漢獻帝心大喜，總算有人出頭了，立刻寫了一份密詔交給楊彪。
要說這楊彪也不是個好東西，你使計策，怎麼能挑撥人家夫妻關係呢？他立即讓夫人找藉口進入郭府，偷偷的向郭妻進讒言，污衊郭汜和李傕的妻子有染。生性嫉妒的郭妻果然心生恨意。
過了數日，郭汜要到李傕府飲宴。
郭妻馬上勸道：“李傕的性情難以用常理來推斷，現你和他兩雄不可並立，如果他酒下毒，我怎麼辦？”
郭汜不聽，郭妻再三勸住。晚上，李傕使人送酒筵。郭汜妻偷偷的其下毒，然後纔拿上來。郭汜想要享用，郭妻勸說道：“食物從外面來的，怎麼能隨便食用呢？”於是讓狗先吃，狗立刻死了。
郭汜心生疑慮，但顧全大局，自認獨木難支，分則兩害，這隱忍不發。
一天李傕府上喝酒，一直喝到晚上。郭汜大醉歸家，忽然肚子疼。
郭妻立刻道：“這一定是毒了！”急忙用糞汁強灌，一吐之後纔好。
郭汜大怒，再也忍耐不住，立刻整頓軍馬，攻打李傕。
李傕大怒道：“郭阿多安敢如此！”於是點本部甲兵，來殺郭汜。
兩處合兵數萬，就長安城下混戰，軍卒乘勢擄掠居民。
李傕劫了皇帝，郭汜劫了大臣，雙方混戰數日，死傷無數。
楊彪乘機散佈流言，弄得西涼軍心離散。又利用張濟出兵的機會，衆人終於脫離了李、郭二人的魔掌，沒命的向司州奔逃。
天下諸侯接到皇帝的詔書，舉動不一。淮南的袁術看都沒看就把聖旨扔了，他自己想要當皇帝，難道還要把皇帝弄來礙事嗎？何況自己離司州那麼遠，怎麼出兵？劉表、劉備、劉繇打的都是這個主意。劉焉甚，自己山高皇帝遠，爲什麼要弄一座大山來壓制自己呢？馬騰、韓遂則十分惱火，你不往涼州跑，非要往司州跑，讓我們怎麼出兵？
呂布接到聖旨後，召集謀士商議。
衆人議論紛紛，有的要出兵，有的則反對出兵。田豐則一臉沉穩，顯然早就有了定計。
呂布心明瞭，微微一笑道：“元皓有什麼主意，但說無妨。”
田豐微笑道：“主公，您可以說是天下第一大諸侯，如果您挾天子，令諸侯的話，所有人的注意力都會集到您的身上，以您爲目標，反對您。我個人認爲，這得不償失。我們不如讓別人去佔這個便宜。我們的目標是不是定雍州和司州？然後攻掠西涼，佔據蜀，坐擁長江天險，威脅江東！巴蜀是富庶之地，戶口百萬，號稱天府，當年秦得此地，國力大增。到時候主公以大軍攻略豫、兗，徐、荊，掃蕩江淮，大事可成。”
呂布連連點頭，衆將也心悅誠服。衆人立刻算計起怎麼和有可能出兵的曹操爭奪兩州之地來。爲了加大談判桌上的籌碼，呂布以張遼爲主帥，醜爲大將，蔣奇、韓猛、曹性、郝萌爲副將，率領大軍十萬，出箕關，威脅可能出現的敵人，必要的時候，不惜動用武力，和曹操開戰，奪取兩州。
曹操接到聖旨後，召集衆人商議對策。
荀彧道：“昔日晉公納周襄王，從此諸侯臣服他；漢高祖爲義帝發喪，使天下歸心。現天子蒙塵，將軍正應該此時首先出兵，尊奉天子，以從衆望，這是不世出的策略啊。如果不早早出兵，別人將搶我們的前面。”
郭嘉點頭道：“正是如此，但是呂布虎視司州，恐怕不會輕易讓我們迎取天子，當早做打算。”
曹操冷笑道：“呂布不過是一個土財主罷了，壞的結果，也不過是逼迫我讓出雍司之地罷了。”
當即整肅軍馬，剋日出兵。
而此時的漢獻帝，經過無數的磨難，和忠心的臣子們，已經淪落到採野菜爲食的地步了，有不少官吏都因爲填不飽肚皮，活活餓死。漢末氣運的衰敗，達到了極至。後人有詩嘆道：“血流芒碭白蛇亡，赤幟縱橫遊四方。秦鹿逐翻興社稷，楚騅推da立封疆。天子懦弱奸邪起，氣色凋零盜賊狂。看到兩京遭難處，鐵人無淚也悽惶！”漢王朝已經走到了頭，哪怕是劉邦再生，怕也迴天乏力。
作者語：標題的末路指的是漢王朝的末路