話說李克用回到晉陽不足三日，就見太原五路節度使朝着晉陽城殺來；兵力吃緊的李克用率兵出城迎戰，卻見五侯中幾位節度使笑侃道：“你們李氏難道沒有大將了啊？那些壯士都是酒囊飯袋麼？讓你這麼一個糟老頭子出來受罪。”
晉王老當益壯，手握金背大刀騎上戰馬，憤慨說道：“古有廉頗掛帥、後又黃忠拜將，今日叫爾等鼠輩吃老夫一刀。”
李克用來到陣中，對面五侯陣營中出來一人應戰，兩人交戰三十多個回合，李克用的一把老骨頭漸漸的吃力不住，險些躲過敵將劈下的長鞭，回頭退回城中。李克用曉得了五侯這次是傾巢而出，麾下精兵強將均有上勇，眼下只好沉住氣關閉城門不許任何人出戰，緊迫之下叫信差喬裝打扮溜出城池給李存孝報信。
五侯這次以太原節度使郝連霸爲首齊聚晉陽，憑藉着人數方面的優勢對晉陽發起了猛攻，怎奈前仆後繼的攻城兩日仍舊毫無所獲，看着高高的晉陽城池，五侯決定休整一日在做打算。
李存孝大軍回到長平，看着夜色下五侯大軍燈火通明綿延二十餘里，將晉陽城圍了個水泄不通，想要回城已經成了奢望，遂而命令軍事長平休息，趁着夜班時分對五侯軍鎮中的北大營進行了突襲，待消息傳遍全軍，五侯慌張領兵前去，已見晉陽北門轟然緊閉，片刻之後存孝上了城樓登高而望。
卻說五侯等到天亮之後視察營寨，一夜之間北大營被蹂躪的不成人樣，遂問道目睹的士兵，答道：“畢燕撾揮動帳篷翻滾，長鐵槊舉處兵傷將殘，腰間短劍劈開削肩連肉，月牙斧到處逢敵便砍，李存孝所到之處我軍將士骨端筋折，戰騎掠過人仰馬翻，是而一夜之間被衝散了數萬軍士。”
郝連霸聽後膽顫心驚，對着四位節度使說道：“今日我們兄弟五人都被朱溫迷惑，這下中了朱溫之計，把我們五人引來晉陽城下喪命，我日前就說十三太保了得，今日他們挑我北大營營盤，來去自如逍遙自在；倘若今日李存孝來挑戰，誰能擋之？”
節度使聽罷驚魂皆低頭沉默。
這是郝連霸又說道：“今日我們已經得罪了晉王，事已至此擔心也無用；李存孝雖然勇猛，但也並非沒有弱點；我們今日叫陣派遣武力精悍的上將紛紛出去迎戰，以多打少這樣消耗，我就不信拿不下他那凡胎之軀？”
節度使紛紛默認，眼下也只有如此，但願下一戰能一舉拿下李存孝。
五侯麾下獨先鋒張淼站出來說道：“李存孝闖長安、劫營盤，並非光靠自己的勇武，說開了其實是佔據了天時，我軍黑夜無防備因此才讓他們縱橫來去，倘若白天堂堂正正對戰便不會如此；在下爲獨先鋒豈會怕他？要是李存孝再來叫陣，我去迎他。”
下午時分，張淼引兵指名道姓的要跟存孝大戰，李存孝聞之，跟晉王討了將令出城。
存孝身邊左有安劍休、右有李存信、付存審；五侯中郝連霸縱馬提刀，左右大將薛林、先鋒張淼。
張淼不待郝連霸發話挺槍直取李存孝，存信怒罵大膽，率先出陣迎戰；兩人正好戰了個棋逢對手、八十多回合過去不分勝負。
“存信堅持住，我來助你。”李存孝身邊的安劍休一聲爆喝衝出陣前，張淼看對方又來一悍將，立刻翻身落馬提槍後側。
卻見郝連霸麾下也同時衝出十八名將領，眼看着點將鬥陣就要變成混戰，李存孝後方喝道：“你二人退下，我來會一會他們。”
十八名騎將衝出，李存孝披掛上馬手提畢燕撾出戰，到了陣前喊道：“本太保今日怕爾等疲乏，眼見天色漸晚也恐Lang費時間，爾等十八人不需零零碎碎的上，免得本太保多費手腳。”
李存孝狂言，五侯聽了自然無比憤怒，所幸早日便商議好對敵之策；也不用五侯多說，十八名騎將便近身將存孝團團圍住。
存孝見狀大笑道：“五鼠果真聽話，一下子送來這麼多給本太保過癮。”
衆將停了皆怒不可遏，齊舉兵器如雨點般向李存孝殺去，存孝今日深知此戰非比尋常，因而也用了全力，左手泥鐵槊、右手畢燕撾與衆將大戰到了一處。
這次五侯可是下了很大的本錢，他們深知晉王無憂正是有李存孝的存在，只要以多欺少、車輪戰將其逼的乏力時伺機殺掉他，李存孝一死，剩下的就好辦多了。因此着十八將按照提前演戲的計劃分成九九兩批，輪番圍攻猛打；這一套陣法被五侯稱讚爲：“十八羅漢困南公！”
李存孝與十八將鬥陣百十來個回合，好不容易有機會斬殺其中一人，便有另外兩人恰如其縫地攻擊自己的要害，想要回身抵擋眼前兩人，後面又鑽出六把兵器；如此配合默契互相攻守轉換，反覆的兩撥人馬依次輪換，卻叫存孝防不勝防。李存孝原本想跟五侯堂堂正正的交戰，今日這還真是光明正大之戰，心中的鬱悶無以言表，連連支撐已感到氣力不濟；曾經自己雁門關下以一敵阿克蘇二十七八名上將也不見這般疲憊過，好一個堂堂正正之戰，李存孝心中叫苦不迭。
久戰了二百多個回合，存孝不慎被一敵將用槍刺中了左臂，還沒感到疼痛就見腿部被四人橫長刀駕起，背後也受了重重的一刀；今天這樣的打法雖然是存孝第二次領教，但是這次明顯跟不太一樣，每一個將領都是能征善戰之輩，看來五侯手下能者如雲，今天是上當了。
李存孝全身冒汗，起初還主動進攻，眼下只能拼命防守，意識清醒的他深知這樣下去自己就毀在這些敵將手中，心中一急頓時大怒；馬上一個騰空翻畢燕撾隨身劃出三尺直徑的圓圈，在衆將眼前伸縮不定；三十六路撾法連連施展這才保住上風。
五侯陣中看李存孝一瞬間轉變弱勢，郝連霸後方大喝：“拿下李存孝，賞賜金銀萬兩。”
卻說李存孝以長鐵槊防身，使得衆將不能靠近半步，畢燕撾最具威力的禽獸撾法專門尋找機會就近格殺；離遠看去，只見存孝周身嚴嚴實實的被清風纏繞，卻道是長槊舞動神速幻化出的陣陣屏風；畢燕撾沒出一招就有一名騎將悶聲倒地，撾爪時而劈斬時而橫掃，不到半柱香的時辰，五侯麾下十八將已亡十一！這時衆將人數已經不足一半，毫無疑問的不能再繼續戰鬥下去，只好紛紛潰敗回陣。
這一逆轉把五侯嚇了個屁滾尿流，李存孝策馬持槊仰天大叫，麾下十三太保率軍掩殺，將五侯叛軍斬殺半數之多；殘兵敗將回到營中已是深夜。
李存孝也收兵回到晉陽。
晉王見存孝之威又不忍身手重創，派人前來探望，故而問起：“爲何不趁勝追擊直搗五侯老巢。”
存孝直起身，激揚答道：“今日五侯一敗不足以從內心深處打擊他們軍心，五侯今日潰敗，兒若趕盡殺絕不顯兒是好漢！待兒給他們一天時間明日再戰定能完勝，到時候再放他們一馬，五侯也爲人，定然念父王恩威齊天，德隆四海。”
晉王聽後欣慰說道：“自古戰爭以勝利爲圖，今日我兒遠見卓識，義父汗顏；宅心仁厚也遠非天下凡人能比！”
這正是：五侯十八將齊上，只惜難敵飛虎將！