鳴人上前幫忙，調出影分身們堵住四周。犬冢花讓牙不要亂來，“你什麼都不要做。晶臧，鳴人，一起上！”二人應諾，衝了上去。灰丸三犬也撲過去，赤丸露出兇牙。大家衝上去將赤丸摁在地上，但赤丸忽然發飆，將鳴人的影分身全部彈飛，犬冢花和晶臧也被打飛出去。
灰丸三犬也都滾出去，赤丸傲立，嘴裡流出口水。只有黑冥擋在晶臧前面，與赤丸對峙，大聲狂吠。犬冢花見沒辦法，“晶臧，想辦法打暈它！”晶臧正要動手，牙忽然說話，“住手，赤丸！”
牙走到2人高的赤丸面前，說起了他們以前一起長大並肩戰鬥的事情，說到後面淚流滿面，赤丸終於失去了控制，撲了過來。晶臧三人大叫危險，黑冥的身軀忽然變大了，如同變身的赤丸一樣高大威猛，撲過去將赤丸推倒，將牙救了出來。幾人都看呆了，黑冥力量極大，按住了赤丸，赤丸竟然動彈不得。
黑冥向天空的月亮發出狂獅般的怒吼，彷彿自己纔是犬中之王。犬冢花急忙走過去，給倒地的赤丸注射了疫苗。一會兒，赤丸身軀變小，恢復了原貌。黑冥也叫了一聲，變成了原來就與赤丸本體差不多的樣子，跳到了晶臧的肩上。
事後，赤丸成功地戰勝了病魔，恢復了健康，牙高興不已。犬冢花想把病毒應用到實戰，在短時間內還無法做到，需要解決的問題還很多，綱手讓她建立起安全機制，防止再出現病毒泄露事件。犬冢花發現黑冥實際上也是一隻強大的忍犬，但在出生的時候，不知道爲什麼沒有表現出來，結果就送給了晶臧當寵物。
現在的黑冥纔剛剛1週歲多，還處於幼年期，就已經具備了與赤丸戰鬥的能力，未來更是讓人期待。白知道後，對可愛的黑冥更加寵愛，漸漸地黑冥變成了白的戰鬥忍犬。當然，在晶臧看來，黑冥只是寵物，他並不希望黑冥參與到可怕的戰鬥中來。
某日，晶臧和鳴人在森林裡面修行，二人少見的用苦無進行對戰。蒼鷹從天空飛過，鳴人的苦無射出去，老鷹受驚，似乎將爪上的獵物掉了下來，一隻非常小的動物，落在鳴人背後的揹包裡。當時，晶臧和鳴人都沒有察覺，一起返回木葉。
回到木葉後，二人就分開了。晶臧去找八雲，最近八雲心情不好，老是使小性子，讓晶臧很擔心。很多人都用奇怪的眼光看着鳴人，因爲鳴人背後的小動物從包在爬出來，搭在鳴人背上。神月出雲還以爲是鳴人的新寵物，也沒有說什麼。
鳴人在街上遇到了牙和赤丸，赤丸向着鳴人狂吠。鳴人不明所以，牙大笑，“赤丸說你太臭了！你有沒有洗澡？k，真的好臭啊！”鳴人有些尷尬，“在外面練習時，弄了一身臭汗。早知道回來的時候跟晶臧一起去瀑布那衝一下好了。”小櫻從前面走過來，鳴人大喜，急忙過去打招呼。小櫻嘲笑鳴人是大閒人，轉而看見鳴人的褲子破了。鳴人這才注意到，小櫻搖頭，“你等一會兒脫下來拿給我，我給你縫一下。”鳴人大喜，抓住小櫻的手，眼裡都是光輝，“小櫻，你對我太好了！”
鳴人開始滔滔不絕地拍小櫻的馬屁，什麼溫柔、漂亮、賢惠啦之類的，牙撇嘴，“根本就不着邊！”小櫻有些不好意思，“太誇張啦！”小動物的爪子伸過來，摸了小櫻的前胸。這下捅了馬蜂窩，小櫻發飆，一腳將鳴人踢飛，鳴人成了滾地葫蘆，還不知道爲什麼。小櫻臉色鐵青，背後出現火焰，拿出了飛針，“剛纔是你摸的吧？”鳴人大驚，急忙否認。這時，小櫻才注意到鳴人腋下有一對毛絨絨的小手。
晶臧、八雲、雛田三人一起從後面走過來，看到鳴人背後有個奇怪的動物，感覺像猴子似的。鳴人嚇得大喊大叫，讓牙幫他弄下來。但是，這個動物死死抓住鳴人，不肯放手。晶臧過來，和牙一起拉扯，但是都沒有成功。小動物發出怪叫，雛田道，“它好像很可憐的樣子。”八雲也說，“好可愛啊，鳴人，你把它當寵物吧！”鳴人大叫，“開什麼玩笑！”
大家帶着寵物去見綱手和靜音，看看有什麼辦法。豚豚嗅了嗅了動物，露出厭惡神色。靜音和綱手也沒見過這種動物，但綱手覺得有些眼熟。這時，猿飛帶着君麻呂走進來。綱手問起來，“這是不是一種猿猴類動物？”猿飛也很驚奇，看過後道，“不是。這並不靈長類動物。你們有沒有聽過幻狼兇獸的傳說？綱手，你應該有印象吧？”下忍們都不知道，靜音也不大清楚，綱手似乎記得聽某人講過。
據猿飛講，很多年以前，就有這個傳說，說是在木葉不遠的大山裡，有一種像熊一樣毛絨絨的怪獸，非常危險。綱手忽然也想起來了，當年自來也相信了這個傳說，說是要研究這種幻狼兇獸【恩霸】，就自己去了深山。那時候三忍都還小，自來也堅信這個傳說是真的。
綱手嘲笑自來也白癡，不相信是真的。自來也生氣，就譏諷綱手是飛機場。二人起了激烈爭執，就定下了賭約。大蛇丸就賭自來也贏，讓自來也很是得意。三天後，自來也回來，單方面宣佈自己贏了。綱手一直認爲自來也在騙自己。但是猿飛和大蛇丸都認爲自來也應該沒有撒謊。
猿飛讓綱手從文件堆裡找出了自來也留下的那畫冊，上面是自來也與幻狼兇獸的畫像。幻狼的畫像與鳴人背後的小動物頗爲相似。八雲笑，“自來也大人的畫，還真夠差勁的。”鳴人點頭，“字寫得更爛，跟現在完全不同。”下面的一張紙上，自來也還留下筆記和插圖，“幻狼兇獸【恩霸】高有3米，兇猛無比，無人能抗衡，但相撲比賽我贏了……幼崽都是背在父母背後長大的……”鳴人大叫起來，大家都明白了，這個幼崽將鳴人當父母了。綱手相信了，“原來自來也說的都是真的，我還以爲是他杜撰的。”
鳴人着急，“三代爺爺，現在怎麼辦？”猿飛猜測，很多動物出生後，會將第一眼看到的東西當成自己的父母。而根據自來也的記載，這種幻狼兇獸會一直在父母背上待到成年爲止，在這之前，是不會離開父母的後背，除非死亡。
小櫻道，“那鳴人要將它養大嗎？”雛田小聲道，“會不會要好多年呢？”鳴人臉都綠了，“怎麼會這樣？要是它長大了，會變成3米高的怪物啊！”大家全部都離開了鳴人，太可怕了。鳴人氣惱，“你們這是什麼表情啊？”綱手安慰鳴人，“這只是傳說罷了……它總會離開的。”鳴人頭疼，“你說的倒輕巧！”
鳴人在森林中修行，不小心被一隻毛茸茸的小傢伙黏上了，回到村子以後整個村子的人都對鳴人另眼相看，可是鳴人毫不知情，直到這個小傢伙被小櫻發現了。火影得知後告訴鳴人，這個小傢伙就是【恩霸】，這是一個相當危險的動物，這個動物在成年之前都會趴在媽媽的背上，而且它會把第一個看見的人當成媽媽。
太陽落山了，鳴人揹着小獸向回走。小櫻、八雲、雛田一起鼓勵鳴人，“加油啊！”牙大喊，“我們會在背後支持你的！”晶臧搞笑，“夥伴們與你同在！”鳴人氣得大罵，“你們都在看我笑話啊！是不是我的朋友……”說話間，小李揹着負重跑過來。鳴人問，“你幹什麼？”小李道，“我不會輸給你的！”說完，揹着負重跑過去。鳴人總算明白了，小李將自己的行爲當成修行了。
大街上，鳴人發現大家又開始像以前那樣看怪物一樣看自己了，這是在木葉崩潰之戰後再沒有發生過的事情。阿雪偷偷在後面跟蹤鳴人，鳴人忍不可忍，“阿雪，你到底有什麼事情？”阿雪說，“我從牙和晶臧他們那裡聽到有關你的一個傳聞。”鳴人納悶，“他們又說了什麼奇怪的話？”阿雪臉紅，“他們說你有小孩了！”鳴人氣得破口大罵，“真是交友不慎，怎麼能胡說八道！是寵物了，我給你看看……”阿雪這纔看清了鳴人背後的小獸，長出了一口氣，然後轉身跑走了。鳴人大叫，“喂喂，別走啊，我還想找你幫忙照顧這個傢伙……”
鳴人回到家，吃餡餅的時候，小獸在鳴人身上方便起來，鳴人發出慘叫。鳴人只好帶小獸去洗澡，鬱悶不已。
拉麪館，一樂老闆不高興，“鳴人，我這裡不准許帶寵物進來的。”鳴人氣惱，“胡說，晶臧帶黑冥，牙帶赤丸來的時候，你也沒說什麼啊！”手打只好說，“那不一樣。黑冥和赤丸都是在木葉註冊的寵物犬，你這個可是野生的，在木葉是黑戶！”鳴人鬱悶，請老闆通融一下，“等它長大，就會離開木葉的。”綵女端着拉麪上來，“其實，這小東西還蠻可愛的哦！”
手打建議鳴人起個名字，小獸發出呼喊，“背背！”鳴人就決定叫它背背。一向挑食的背背，竟然非常喜歡拉麪館的浮片，鳴人就多要了些給背背吃。背背在鳴人背上漸漸變大了，鳴人自己卻沒有察覺。綱手發現不好，就安排鳴人離開木葉，去山裡剷除山賊。鳴人雖然猜到了綱手的用心，但還是答應了，“其他幫手呢？”綱手咳嗽一聲，“你最近實力大增，一個人就足夠了。”靜音差點笑出聲來。鳴人哼了一聲，“說了半天，還是要把我趕走。”
恩霸的出現，讓鳴人身邊的人離他越來越遠，可是漸漸地，鳴人也和恩霸產生了深深的羈絆。
第二天，鳴人離開木葉上路了。晶臧、雛田、八雲、牙、小櫻、小李等人都來送行，讓鳴人保重。鳴人帶着背背在山間奔波，漸漸背背長得同鳴人一樣高了。鳴人終於來到了山寨，直接堵上門大罵。山賊們衝出來，戰鬥爆發了。鳴人與背背並肩戰鬥，將山賊全部剷除了。鳴人自鳴得意，“繼赤丸與牙組合後，又誕生了背背與鳴人組合。”但是，在回去的路上，真正的幻狼兇獸【恩霸】出現了，瘋狂攻擊鳴人。鳴人發現這個怪獸，正是放大版的背背。
怪獸一直攻擊，鳴人終於明白了，這是背背的母親。背背恢復了本性，離開了鳴人的身體。兩隻兇獸開始聯手攻擊鳴人，鳴人被追得很慘。後來，背背想起了鳴人的照顧之情，阻止了母親繼續攻擊鳴人。
在陽光下，背背將筋疲力盡的鳴人揹回了木葉。夕陽西下，鳴人醒過來，看見背背隨着母親向山裡走去，大爲感動。事情解決了，鳴人心情愉快，回到村裡。
在這幾天裡，天天忽然也去了山裡，想要尋找蛞蝓一樣的通靈獸，結果帶回來另外一種小怪獸，黑白相間，非常可愛。原來是熊貓，傳說中像熊一樣的怪獸，就是指的這種，而不是想大猩猩一樣的【恩霸】。
在綱手的幫助下，天天與熊貓簽訂了契約，將熊貓作爲了通靈獸。這隻熊貓雖然幼小，還沒有長大，但非常有靈性，阿凱決定將體術傳授給熊貓，用來彌補天天近戰能力較差的弱點，晶臧就呼之爲功夫熊貓，天天對這個稱呼很滿意。
熊貓平時就居住在木葉，戰鬥時，天天可以隨時將其召喚過去。阿凱講，等熊貓具備了戰鬥素養，可以領到木葉的護額，成爲忍熊貓，就如同他的忍龜一樣。沒有人知道天天是怎麼找到熊貓的，但晶臧記得曉的首領佩恩也有一隻熊貓做通靈獸，這也證實了火影世界裡的確有熊貓存在。
見天天找到了熊貓，很多人也想到山裡碰碰運氣，綱手也決定親自去看看幻狼兇獸【恩霸】，就帶着一幫人去了山裡。結果闖了大禍，帶回了一堆幻狼兇獸的幼崽。綱手和靜音也沒有幸免，只好問鳴人怎麼擺脫小獸的。鳴人幸災樂禍，“誰知道呢！去跟幻狼兇獸進行相撲吧！”綱手大叫，“別開玩笑了，再這樣村子就完了！”
鳴人來到外面，發現很多人背上都有這種幼崽，那幫子下忍們，包括鹿丸都沒有幸免。當然，天天、晶臧、雛田沒有去，因爲他們已經有了通靈獸。八雲本來想去的，被晶臧攔住了。白也沒去，她更在意黑冥。