火影居，綱手派人將鳴人和晶臧一起叫來，讓二人去監視赤丸。火影讓鳴人執行監視赤丸的任務，可是鳴人比較想要那種孤軍擊潰敵人的任務。然而這次任務並沒有想象中的那麼簡單，前些日子，有一些外國忍者入侵木葉，而牙帶領着赤丸將這件事情全部解決了，可是這些入侵者是在被俘之前就服毒自盡了。
入侵者的行爲，讓火影不得不懷疑他們是爲了封印自身的能力才自殺，不僅如此，入侵者所利用的特殊武器可能是細菌武器，所以，赤丸有被感染的可能性。
前些日子有國外人員潛入村子，但被第8班擊退了，還抓住了幾個活口。犬冢牙在這個事件中，出盡了風頭，讓鳴人很是嫉妒。綱手卻說，被抓住的人都服毒自殺了。敵人是使用特殊戰術的國外忍者，他們的目的是潛入犬冢花的研究室，竊取細菌兵器。犬冢花一直沒有放棄狂犬戰術的研究，並且取得了一些成果，但一直沒有能配出有效的疫苗來，纔沒有正式使用。
綱手覺得這種東西太恐怖了，實際上是反對這種病菌的研究的，所以再三警告犬冢花，必須在確保疫苗有效的情況才能使用，犬冢花也答應了。可是在抓捕敵人的戰鬥中，赤丸不小心打破了一個研究器皿，所以綱手和犬冢花都懷疑赤丸染上了那種可以變異的狂犬病毒，但犬冢花還沒有研究出解藥和疫苗，而醫療忍術對這種病也沒有治療作用。
靜音和綱手兩個人互相補充，將整個事件的來龍去脈講解清楚。綱手哼了一聲，“晶臧，據說是你給犬冢花出主意，研究這個什麼瘋狗病毒和細菌戰術的。”晶臧頭上冒汗，“那時候我不懂事，只是隨口跟牙那傢伙說的。沒想到花姐姐非常認真，四處找瘋狗研究起來……”
綱手道，“事情跟你也有關，出了什麼事情，你脫不了責任。”晶臧苦着臉，“不是吧？我也沒想到花姐姐這幾年還真的研究出了好幾種不同的細菌武器和狂犬病毒。是她研究的，跟我沒關係啊！”綱手火大，“有沒有關係，你說了不算！總之，你們兩個馬上去監視赤丸的動向。對了，先別告訴牙。”二人答應離去，爲了方便，晶臧回家將黑冥也帶上了，它能嗅到赤丸的氣味。
練習場，雛田練習柔拳，八雲在加強體術修煉，志乃不停地召喚蟲子飛來飛去。牙有些着急，赤丸沒有精神，臥在地上，發出低鳴。雛田和八雲走過來，雛田道，“好像不大好啊！”八雲也道，“赤丸好像生病了，一點精神也沒有。”見赤丸情況不好，牙只好決定今天不做修行了。牙帶着赤丸向回走，志乃的蟲子突然飛過來，纏住了赤丸。雛田和八雲驚叫起來。牙大怒，“志乃，你搞什麼？”志乃急忙過來，他也很奇怪，今天蟲子似乎失控了，發瘋似的圍住赤丸的身體。
在大家催促聲中，志乃結印，總算將蟲子都收回去了，“蟲子突然不聽我命令了！”牙嘲笑志乃一番，“你還是好好練習蟲術吧！”志乃向牙道歉，牙抱起赤丸，“我要回家了。”雛田小聲道，“赤丸要快點好起來……”八雲問道，“志乃，你今天是怎麼了？”志乃也奇怪，“蟲子們竟然攻擊同伴，這還是第一次。”
牙沿着河邊走，赤丸低聲叫了兩聲。牙擡頭，發現鳴人在樹上蹲着。晶臧帶着黑冥在樹下休息。鳴人從樹上掉下來，摔在地上。晶臧嘲笑，“你真是的，這麼不小心。”牙納悶，“你們兩個在這裡幹什麼？”鳴人站起來，“在開發新忍術。”牙問道，“爲什麼還帶着黑冥呢？”晶臧道，“閒着沒事，就讓黑冥出來放風。”黑冥忽然向赤丸吠了兩聲，晶臧喝止。牙更奇怪了，“黑冥和赤丸早就認識，還是玩伴，今天是怎麼了？”晶臧支吾幾句，拉住鳴人，招呼黑冥一聲，就跑了。
牙來到獸醫室，見到姐姐犬冢花。犬冢花明確告知牙，赤丸可能真的被感染了，有一半的可能變成瘋狗。牙非常着急，犬冢花從赤丸身上抽出一管血，說要進行下一步檢驗。牙抱着希望，“但是，難道不會是搞錯了嗎？”犬冢花冷然，“作爲獸醫的我，會搞錯嗎？”牙嘆氣，“說的也是。當年你就不該聽晶臧的鬼話，研究什麼狂犬病毒。”犬冢花卻說，“他也沒有惡意。而且我的研究已經成功了一半……”忽然，外面傳來狗叫聲。
犬冢姐弟二人跑出去，發現赤丸咬住了鳴人的屁股。鳴人嚇得大喊大叫，晶臧在旁邊吆喝，卻不敢去碰赤丸，生怕被赤丸咬到或者抓到，患上狂犬病。黑冥向着赤丸狂吠，低聲咆哮。牙急忙讓赤丸放開鳴人，但是赤丸不聽，死死咬着鳴人屁股處。牙大驚，連着呵斥幾聲，赤丸才鬆開鳴人。
鳴人鬆了口氣，“牙，你把**好啊！”犬冢花忍住笑，“鳴人，一會兒來我這打個預防的疫苗針吧。如果發現有問題就晚了，我還沒研究出能完全治好狂犬病的辦法。”鳴人嚇得臉色蒼白，“我最怕打針啦！”晶臧恐嚇他，“要是不打針，你說不定會變成瘋狗狀……”鳴人腦海浮現自己爬在地上，向瘋狗一樣亂吠的滑稽景象，頭上冒汗，“好吧，我真是倒黴啊！”
牙奇怪，“你們帶着黑冥跑到這裡來做什麼？”鳴人編不出話來，晶臧急忙道，“黑冥有些不舒服，我讓花姐姐給看看。”牙點頭，“好了，那快點進去吧！”進入裡面，犬冢花取出預防疫苗，去給鳴人打針。鳴人大呼小叫，彷彿殺豬一般，牙和晶臧拼命按住他，這針才勉強打完。犬冢花也出了一身汗，轉而幫鳴人縫補被赤丸咬破的褲子，“你平時膽子那麼大，竟然這麼怕打針！”
鳴人尷尬，轉移話題，“赤丸竟然咬自己人！牙，到底有沒有好好管教啊？”牙沒有說話。犬冢花將褲子還給鳴人，“縫好了，屁股縫完美。”看着如同鬍子一般的屁股縫，鳴人傻眼了，晶臧忍不住大笑起來，“花姐姐，你竟然用給動物做手術縫針的手法來縫衣服，真是笑死我了！”牙也說，“老姐，你這個也太誇張了吧，這又不是做手術！”犬冢花有些尷尬，“我還以爲縫得不錯呢！”牙向鳴人道歉，“還是找小櫻來幫你縫吧！”晶臧笑道，“我懷疑小櫻那傢伙也只會用手術縫法，哈哈……”
晶臧和鳴人向犬冢姐弟告辭，一起離開了。最後鳴人屁股上的口子還是讓月夜雪給縫好了，看上去跟沒有縫補一樣。鳴人再三道謝，他覺得很奇怪，不知道阿雪是怎麼縫的，“簡直比忍術還複雜！”另一邊，牙卻爲赤丸擔心起來。
第二天，二人向綱手報告了昨天的監視過程。鳴人認爲赤丸沒什麼異常，除了咬了自己以外。綱手卻看到了報告裡的兩件奇怪的事情，志乃的蟲子襲擊赤丸，黑冥數次向赤丸狂吠。靜音突然跑過來，“不好了，綱手大人，出事了！”
昨夜演習的時候，有幾個下忍被襲擊了，受了重傷。靜音經過查看，發現敵人只有一個，樹上留下巨大爪印。犬冢花也猜到了，馬上告訴了牙。牙已經知道了，是赤丸乾的，“我聞到赤丸身上的血腥味了。”犬冢花隱約猜到，赤丸的狂犬病發作了，昨晚纔會暴走。
3個暗部來到了這裡，向牙出示了逮捕證，要將赤丸帶走接受看管。暗部帶來了籠子，牙想要拒絕，犬冢花讓他先接受，“我會盡力想辦法研製出解毒疫苗的。”暗部將赤丸裝入籠子帶走了。牙非常生氣，卻沒有辦法。犬冢花將一個包交給牙，“那邊也有獸醫，裡面是我調製的藥物，可以暫時壓制病毒。”牙向姐姐告辭，也去了看管處。
路上，牙看到鳴人和晶臧從上方通過，進入了火影居。鳴人問起赤丸收監的事情，綱手道，“昨晚的事情，都是赤丸乾的，證據確鑿。”晶臧問道，“那幾個下忍怎麼樣了？”綱手道，“犬冢花已經給他們注射了預防疫苗，外傷也都被靜音治好，現在留在醫院觀察。我已經讓醫療班一起想辦法，看看怎麼挽救赤丸。”晶臧皺眉道，“在獸醫這個層次上，如果花姐姐想不出辦法，其他人就更不行了。”鳴人問道，“如果這些辦法都不行，赤丸怎麼辦呢？”綱手放下手裡的印章，“只有殺了赤丸。要是它完全失控，變成瘋狗，危害就太大了！”
木葉動物醫院，醫療忍者安慰牙，“我們會盡力的。”牙卻偷偷將赤丸裝入包中，帶了出來。醫院隨後就發現了，靜音急忙報告給綱手，“犬冢牙帶着赤丸逃走了。”綱手大怒，“馬上讓特別追擊班待命。”晶臧吃驚，鳴人怒問，“婆婆，你要讓他們殺了赤丸嗎？”綱手無奈，“我也沒辦法。要是再發展下去，赤丸會完全失控，連牙也會被攻擊。”鳴人握緊拳頭，“可惡！”轉身就走，“晶臧，帶着黑冥，我們去追他們。”晶臧只好答應。
黑冥在樹林上穿梭，速度絲毫不慢。鳴人驚奇，“黑冥變得厲害啦！”晶臧笑道，“它總跟着古介爺爺出來打獵，本領都是自己練出來的。”樹林深處，赤丸身體開始發生異變，變成紅色，牙在旁邊乾着急沒辦法。牙聽到了遠處暗部的聲音，急忙抱起赤丸逃走。
同時，綱手下令，“馬上讓追擊班出動……”門打開了，一個人走進來。犬冢花帶來了最新的血清疫苗，有一半的機會能治好赤丸，但是如果失敗，赤丸體內出現抗體，將徹底變成瘋狗。
爲了躲過追蹤，牙穿越河流而走。暗部跟丟了犬冢牙。可是，黑冥對赤丸實在太熟悉了，依然找對了方向。
火影辦公室，犬冢花正準備過去找牙和赤丸。一箇中忍進來報告，追擊班追丟了牙。綱手示意，犬冢花馬上出發了，決定冒險給赤丸試試新藥。
晚上，圓月當空，在黑冥的指引下，晶臧和鳴人終於追上了牙。可是赤丸已經開始出現暴走，變成巨大的白狼狀態。黑冥向其發出狂吼，雙犬對峙，黑冥的身軀雖小，卻沒有任何退縮的意思。
晶臧急道，“牙，赤丸現在完全失控了，把它交給我們吧！”牙立即拒絕了，拔出苦無發動了攻擊，鳴人揮苦無擋住，“你幹什麼？”牙冷笑，“你們是來殺赤丸的吧？我都知道了！”鳴人道，“不是啦，我們只是擔心你們……”牙火大，“你說謊，火影大人對你們說的話，我都聽到了！”原來，綱手說不得已時只能殺死赤丸的話，被牙從門口偷聽到了。牙完全暴走，拼命攻擊鳴人和晶臧。二人只好一邊用苦無抵擋，一邊讓牙冷靜點。
鳴人告訴牙，特別追擊班已經向這個方向追擊過來了。鳴人道，“在那之前，我們必須想辦法解決赤丸的問題，否則赤丸就真的完了！”晶臧也道，“牙，現在不是打架的時候。”牙不相信，“閉嘴！”赤丸發出怒吼，黑冥繞着圈子與赤丸追逐撕咬。
同時，犬冢花帶着灰丸三隻犬，正在全速追來。犬冢花發現了赤丸的白色身影，指揮灰丸們圍住了赤丸。黑冥也配合截住了赤丸的去路。
鳴人和牙都誤以爲追擊班的人就是犬冢花。晶臧叫道，“牙、鳴人，交給花姐姐處理吧！”牙問，“姐姐，你要怎麼處理赤丸？”犬冢花拿出疫苗治療劑，給大家看。鳴人大喜，“那赤丸就有救了。”犬冢花提醒，“只有一半的成功率。如果失敗，副作用發作，赤丸就會徹底失去控制。現在只能賭一賭了。牙，你要有思想準備！”牙有點猶豫，鳴人道，“有一半成功的機會，但赤丸還是有救的。現在你必須相信它！”