“嗨，紐特。”菲利克斯對忙碌的人影說，“有什麼發現嗎？”
“我不確定。”紐特從桌子前直起腰，匆匆在筆記上記了幾筆，盯着玻璃櫃裡幾隻橫衝直撞的“大蠍子”，遲疑地說：“海格把它稱作炸尾螺？看起來脾氣不太好，是處在在發情期嗎？一些動物在發情期時腦子會犯傻……一些人也會。”
“沒人說得準，這種生物在現實中出現還不到一年，誰也無法摸清它的習性。”菲利克斯說，“原本海格在照顧它們，不過他要出趟遠門，臨走前把最後幾條交給了我。他也很希望能獲得你的意見。”
“還需要觀察一段時間。”紐特目不轉睛地盯着玻璃櫃，“必須確認炸尾螺是否能在自然條件下穩定繁殖，這是首要的——否則它們只能消失在歷史中——有太多人爲干預創造新物種卻失敗的例子了，海格並沒有讓魔法參與其中，這很好，有穩定存在的可能——我想我應該搭建一個場地，你的魔法一直拘束着它們。”
他擡起頭，露出躍躍欲試的表情。
“建得牢固點，”菲利克斯提醒他說，“我從沒見過性情溫順的炸尾螺，它們似乎就沒有腦子這種器官。”
紐特點了點頭。
菲利克斯抱着瓦倫，和它一起端詳着從頭頂垂下來的毛線團。
那是一個帶刺的刺囊，就在他們觀察時，刺囊突然張開，變成某種巨大的類似蝴蝶般的爬行動物，它有着一對骨架般的翅膀，形象恐怖，像蝙蝠一樣倒掛着和它們對視，懷裡的瓦倫嚇了一跳。
下一秒，它重新縮了回去。
“蜷翼魔，不飛行的時候會把自己縮在一個帶刺的刺囊裡，這一隻不算危險，但你們最好別靠太近，諾里斯有些害羞。”紐特暗自微笑着說。
“唧？”瓦倫驚魂未定，拍着自己的小胸脯。
“諾里斯，他的名字。”紐特重複一遍，“就像你是嗅嗅，但名字叫瓦倫一樣。”他看向菲利克斯，“真不敢想象，她已經學會寫字了，雖然字有點醜，但是……呃，已經非常優秀了，讓我想起了我哥哥。”他最後一句近乎耳語。
菲利克斯凝視着蜷縮起來的蜷翼魔，忍不住咂咂嘴，“還是瓦倫好看。”他可不想變成那樣。“所以你把它訓化了？”他突然想到了什麼，好奇地問，“這東西在野外挺危險的。”
紐特露出回憶的表情。
“我曾經養過一隻蜷翼魔，他幫了我很多忙，諾里斯是他的後代。”
“原來如此，”菲利克斯點點頭，他輕聲問：“我猜那隻蜷翼魔幫你抓住了格林德沃？”
“哦，哦——”紐特看着他，“鄧布利多校長告訴你的？”
“不，我的消息來源是一位伊法魔尼的助教。”菲利克斯解釋說，“他告訴我，美國魔法國會的大廳立着一座隱蔽的蜷翼魔雕像，在審判室附近……石頭上的刻字是‘它曾協助擊敗過動盪的源頭’。”
“據說這座雕像是美國魔法國會主席瑟拉菲娜·皮奎利留下的，結合當時的背景，我才這麼猜測。”他又補充說道。
紐特放下手上的動作，陷入久遠的回憶，“我不能透露更多——牽涉到鄧布利多校長。不過到目前爲止，你說的都是正確的。”
“格林德沃是個什麼樣的人？”菲利克斯敏銳地問，“這應該不算違禁吧？”
“哦，呃，不算……他很高傲，或者說自信……也很有號召力，儘管我不是很喜歡這點……”紐特的聲音漸漸低下來，只有這時候，他纔像是一位接近百歲的老人。
兩天後，菲利克斯提出了告辭。
“嗨，閃電，你也在啊。”菲利克斯對紐特旁邊的隱形獸說，它今天顯露了形體，外表看上去就像是一隻樹懶。菲利克斯遞給它一隻蘋果。
“你的調查做完了？”紐特問。
“做完了，比我想象中要快不少。”菲利克斯滿意地說：“我猜可能是因爲我主動放棄了一些目標的原因，畢竟毒角獸、月癡獸都不是很合適……”
而且模樣也不好看。
“能問問嗎，”紐特露出感興趣的表情，“你之前對我說想觀察神奇動物的結構，用魔力——那個詞是‘掃描’？”他看了一眼菲利克斯，菲利克斯朝他點點頭。
“嗯——用魔力掃描，老實說，我不是很理解，聽起來像是變形術中熟悉變形生物的過程……”
“你說的沒錯。”菲利克斯微微笑着說。
“真的是變形術？可是不應該啊，一般的變形術只能變化出神奇動物的外觀，無法展現本質，即便是高深的阿尼瑪格斯也只是去除了一些弊端……”紐特一陣自言自語。
“即便是鄧布利多校長也——等等，我似乎見到過類似的場景，不過不是完整變形，甚至連皮膚上的改動都很少，我一直以爲是我不知道的魔法。”
紐特的眼睛亮閃閃的，盯着菲利克斯，眼神裡充滿了求知慾。
“你真的能做到嗎，我能看看嗎？”
“當然，能將這一本領展示給世界上最偉大的神奇動物專家，是我的榮幸。”
瓦倫站在桌子上，同樣期待滿滿地望着菲利克斯。儘管它已經提前看過了，但還是覺得驚奇，大魔王到底是什麼物種？一旁啃着果子的隱形獸突然睜大眼睛，果子掉到地上——它已經看到了接下來的畫面。
菲利克斯歪着頭，用審慎的目光注視着自己的手指，開始施展變形術。怪異的感覺傳遍全身。他的身體似乎在融化，他的手開始縮小、融入身體兩側，軀幹和脖頸不斷拉長，一對藍色翅膀像彎刀一樣破開衣服，從後背的位置展露出來……菲利克斯感覺不到任何痛苦，反而暖洋洋的；內心裡也沒有任何慌亂，只有平靜——因爲他知道變形目標是什麼，也知道自己的身體可以適應這種程度的變化。
他是魔法生物。
菲利克斯低下了頭，但他的身體卻迅速膨脹，視線比紐特還要高。藍色的、模樣像是鳥的腦袋和隱形獸差不多大小，居高臨下地俯視着在場的人，它的視線微微移動，能輕易看到更遠處的河流、巖洞和平原。
高高的身軀，亮麗的羽毛，體長超過了一百英尺。
他變成了一隻鳥蛇。