宋開禧二年，主角趙誠穿越，僥倖活命。此時宋北伐失敗，金國國力也日薄西山。鐵木真崛起，一統蒙古，分封功臣，建怯薛軍，制定大札撒。屈出律逃西遼，並篡政。
宋嘉定十一年春，鐵木真南征西夏後返回大漠。者別徵西遼，屈出律竄回乃蠻故地阿爾泰山，主角用計殺掉屈出律。
結識中原出身的知識分子王敬誠、劉翼，武人何進，及未來的伴侶樑詩若。
主角捕獲駿馬，名之曰：赤兔。
鐵木真遣人召主角赴大斡耳朵。趙誠與禿馬惕人忽圖剌之孫結爲安答。
第二卷不兒罕山
宋嘉定十一年冬，主角覲見鐵木真，如履薄冰，結識孛兒只斤氏主要成員。
結識文臣耶律楚材，武將郭寶玉，並與其交好。
宋嘉定十二年春，鐵木真確定王儲，其家族有分裂跡象。趙誠藉機觀察。
五月，劉仲祿至山東召邱處機
第三卷桃花石
宋嘉定十二年秋，蒙古西征打響，四處屠殺。趙誠受震撼，但受到鐵木真的信任。
宋嘉定十四年秋，主角成爲西域河中府最高行政長官，並藉此贏得了當地人民的忠心愛戴，因而私下裡得到了一個“桃花石汗”的稱號。
宋嘉定十四年，蒙古軍攻克玉龍赤傑，朮赤與察合臺矛盾，朮赤因受到斥責，率軍離開，直至病逝。
宋嘉定十四年春會見金國使者烏古孫仲端，結下友誼。
宋嘉定十四年春會見宋國使者苟夢玉，第一次對宋國產生好奇。
同年，創立私人衛隊，聚集豪傑，廣施恩惠，爲自己未來的軍隊打下根基。
1222年春，救助傑出的突厥將軍帖木兒－滅裡；在西域與中原道家全真教掌教丘處機等交往。
1227年春，帖木兒再一次被趙誠相救，歸附。趙誠踏上了東返之路。
第四卷賀蘭雪
1227年6月末，趙誠奉命殺西夏末主。結識高智耀。
7月初，鐵木真第六次徵西夏，亡之。同月，鐵木真在六盤山病逝。
7月中，趙誠成爲賀蘭國王，“廣積糧、高築牆、緩稱霸”。妻小被迫淪爲人質，埋下反叛的直接導火索。
冬12月，趙誠深入隴右秦州，結識蕃人耶亥與其弟，與金驍將完顏陳和尚巧遇。
1228年春，金忠孝軍在大昌原以400敗8000蒙古軍。主角狙殺察罕，漢軍首領宋平取而代之。
1229年春，趙誠巧留郭寶玉之孫郭侃，同年秋8月在一番爭吵之後，窩闊臺即位，與拖雷生隙。賀蘭秘密兵工場正式建成。
1230年春，趙誠出使宋國，遇宋邊將趙葵及其幕僚餘玠，見宋國君臣，瞭解宋國國情，在臨安遇刺客險些受傷。
1231年秋，蒙古三路攻金，拖雷借道宋境，屠戮蜀地，宋國損失慘重。趙誠的反叛計劃到了最關鍵的時刻。
1232年春，三峰山之戰，金忠孝軍名將完顏陳和尚被俘不屈被殺。
第五卷中原路
1232年春2月，趁蒙古草原空虛，主角率賀蘭軍北攻蒙古，迂迴作戰，重創人口基數與經濟基礎。此前，徐不放爲掩護主角妻小逃亡，英勇戰死
。
1232年春3月，汴梁被蒙古軍圍。
1232年夏6月，窩闊臺不顧反對，藉口不耐暑熱，命拖雷與其北返，在官山避暑。前者裝神弄鬼，拖雷被迫飲毒水，埋下禍端。
趙誠襲官山未果，終在野孤嶺圍殲窩闊臺，殺之。主角的結義兄弟曲律被迫自廢一臂。同月入燕京，招降賢臣耶律楚材，漢軍質子營均爲主角
所掌握。同月，何進在中原與速不臺交戰，招降郭寶玉之子郭德海。
秋7月，趙誠敗劉黑馬，殺。同月，入汴梁，金主出奔，崔立降。趙誠脅迫王若虛、元好問等文人同歸賀蘭。
秋8月，宋平正式歸附趙誠，巧俘李守忠、奧屯世英。中秋，賀蘭軍並宋平軍攻河東，秦九因輕敵險致陳不棄部被殲，甘願受罰。佔河中府、平陽府，郭侃初露鋒芒。
秋末，趙誠迴歸中興府，百姓夾道歡迎。同時，蒙古內部各方勢分化，各方勾心鬥角，爭奪汗位。
第六卷三朝會盟
1232年秋9月，趙誠爲功臣封官加爵，初步建朝廷、定官制、制禮儀，立國號爲“秦”，自稱秦王。
冬10月，英雄冢落成。同月，擔負侵擾蒙古正常經濟活動之責的葉三郎率軍南返過冬。
冬至，成立安北、安西、朔方、西涼、隴右等都護府，河東、潼關、陝西方面軍，又設神策、驍騎等軍。舉行盛大的閱武。
冬12月，趙誠向宋國發出盟約之請，宋國並不熱心。
1233年正月，隴右軍、西涼軍大軍南壓，逼迫宋廷和談。同時，各方勢力暗流涌動，西域諸地有投靠趙誠之意。新立的秦國國力不足，趙誠爲此另尋它法。
2月，安西軍攻畏兀兒，神策軍配合其一部掃蕩絲綢之路南道各大小部落，因局勢有變，未完成。
3月末，趙誠在狼山誓師北伐。
4月，趙誠與速不臺鬥智鬥勇。速不臺失策，攻郭德海時死傷慘重，後被主力擊潰，被俘，後被殺。
同月，察合臺在西域即汗位，同時率軍南下趁秦國空虛南侵，趙誠家園塗炭。郭侃立下汗馬功勞。
5月，秦九爲爭取更多的拒守時間，英勇作戰，被俘後因被貴由當作肉盾，甘願死在自己的兄弟手中。
5月中，府兵下級軍官陳同主動召集百姓打游擊，保家衛國。
5月末，郭侃智破兀剌海城三萬敵軍。同月，秦國堅壁清野，察合臺主力圍攻中興府，雙方死傷慘重。
6月初，趙誠率主力回師，發誓要報仇雪恨。
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&&普天之下的（至第六卷）