張魯聽了馬超的話之後心裡這才踏實點兒，馬超不是要自己的腦袋，他想了想，說我覺着我還是得繼承祖業，當我的五斗米教的教主好。馬超聽了點了點頭，說既是如此，那你就幹你的教主之位，這樣，我聽說你有一女如今已經一十六歲，我有意爲我的幼弟馬岱聘其爲妻，不知你意下如何？張魯自然是答應了，能跟馬超攀上親那自然是好的。
由是馬超給馬岱又討了一房老婆，然後張魯對外宣佈，自己不再任漢寧太守之位，專心的認自己的教主，馬超表奏馬岱爲漢寧太守，讓他在漢中鎮守，另外馬超也宣佈了馬岱和張魯之女張玉的婚事，由於馬岱是張魯的女婿了，張魯又沒有離開漢中，所以底下老百姓也沒有太大的反對，馬超成功的把自己的人安插到了漢中。
這裡的事情剛剛安排下，高順從斜谷關，馬休從子午谷發來戰報，這兩處的敵人突然之間接到了韓遂的信，讓他們開關投降，結果久攻不下的這兩處唾手而得了。徐庶滿臉喜色的拿着捷報來見馬超，說主公您真是高明啊，沒想到放了韓遂少死這麼多的人！馬超也很高興，說我高明個屁啊，這就是瞎貓碰上死耗子了，也算是善有善報吧。
馬超問徐庶，說他們有沒有說韓遂怎麼着了，徐庶說沒有，看意思韓遂是打算歸隱了。馬超點了點頭，說這樣也好，由他去吧！這件事情就這麼放下了。馬超傳令，調徐庶總督雍州、漢中軍事，調L義統大軍鎮守青泥隘口，讓馬休在子午谷築高關一座扼守此地，調馬鐵守住洛谷，調楊任、楊昂兩個人鎮守武關。衆人全都領命走了。
他們走了沒有多長時間，周不疑帶着人從荊州回來了。隨他一起來的還有關羽的女兒關鳳，有劉備的指示，這樁親事關老爺自然不會不答應，他們到了荊州先去見了黃承彥，老頭子今年都八十好幾了，但是身體十分硬朗，兒子黃滾也已經十多歲了。黃月英回來之後住了幾天，他這個兄弟一看見她了就哭，這哪是姐姐啊，這分明是魔鬼，太嚇人了！黃承彥跟黃月英說了，你快走吧，回頭把我兒子嚇個好歹的我黃家就絕了後了，黃月英說您這真是用着了靠前用不着靠後啊！
過了幾天之後，細作來報，說劉備的書信到了，周不疑這才帶着禮物去拜會關羽，見了關羽之後一提親事，關羽點頭答應了。說馬雷與我的女兒到是般配，因此這樁親事就這麼定下了。定下了親事之後，周不疑在荊州留了幾天，馬毛把消息發來了，說少主您快跑吧，大軍侯把劉備給羞辱了，您再不走就沒好果子吃了！
周不疑聽了之後急忙去找關羽，說關將軍我們在這裡住了也有些日子了，我打算回去了，我想把令愛一起帶回銀川，不知您意下如何呀？關羽一想這也是應該的，嫁出去的閨女潑出去的水，是人家的人自然要讓人家接走，於是和夫人杜氏一商量，就讓關鳳收拾好了東西讓她跟着周不疑走。關鳳自然很高興，杜氏哭了一鼻子送女兒上了車，周不疑一溜煙跑了。
他前腳走後腳劉備的使者就到了，說劉備兵敗葭萌關，讓關羽把周不疑和黃月英抓住換回葭萌關來。關羽急忙點兵出追，結果追了半天才知道方向反了！周不疑根本就沒有回銀川，他帶着關鳳奔了交州了。關羽聽完了明白了，自己這是上了周不疑的當了，他肯定事先就得着信兒了！但是現在自己是拿他一點兒辦法都沒有了。
劉備敗回巴西之後，立刻命人飛報給諸葛亮得知，諸葛亮接到消息之後大吃一驚，說葭萌關一夫擋關萬夫莫開，主公手底下又有大將張飛、魏延、太史慈等人，怎麼會讓趙雲得了手了呢！等到這麼一打聽，諸葛亮才明白，原來是老將黃忠從天而降奪了葭萌關。等劉備回到成都之後，諸葛亮就跟劉備說了，主公你這次敗的不冤，馬超手下趙雲、黃忠、典韋三大猛將全都出動了，你敗了也在意料之中。
聽諸葛亮這麼解勸劉備還好受點兒，他說那咱們現在怎麼辦啊？派人去奪回葭萌關來吧！諸葛亮微微搖頭，說想要奪回此關此時不是機會。現在咱們新得益州，無力再與馬超大戰了，就先放一放吧。劉備聽了長吁短嘆，諸葛亮冷冷一笑，說主公你放心，我不會讓馬超這麼如意的，我早就派人暗在佈置了，等到時機成熟了，保管讓馬超死無葬身之地！劉備說軍師有何妙計啊？諸葛亮在劉備的耳朵邊上附耳說了一番話，劉備聽了面現笑容，說軍師此計大妙，必可成功。
那麼諸葛亮到底有什麼陰謀呢？這個後文書自有交待。劉備說現在周不疑在荊州呢，讓我二弟扣押了他，用他換回葭萌關！諸葛亮說這倒是可以一試，於是劉備纔給關羽去了信，結果還是空忙一場。既然沒有成功，劉備也就只好放下了。
接下來的時間，劉備派大兵鎮守住劍閣一線，也不再動刀了，安心發展內政，劉備自領益州牧，命法正爲別駕，外統都畿，內爲謀主。法正趁機公報私仇殺了不少人，劉備對此睜一眼閉一眼也就過去了。另外諸葛亮和法正等人重新修定了律法，從嚴治理蜀中。另外諸葛亮還廣修水利，發展生產，把精力全都用在了治政上面。
在軍事上，劉備親自主抓這一塊，重用蜀將李嚴、嚴顏等人，整兵備武以待將來。荊州士兵本來就排外，現在得了一個益州更比荊州有過之而無不及，因此劉備爲了調合手下衆將煞費苦心，最後劉備排出來了一個五虎大將，讓他們各自統管一部軍兵，這才把矛盾暫時的壓制下去了。
這五虎大將頭一個自然就是關羽，第二個是張飛，第三個是太史慈，這三位是跟隨他起家的老人了，大家都沒有什麼意見，第四位是魏延，他代表荊州新銳，第五位是嚴顏，他代表益州集團。這麼排下來荊州和益州兩方面都比較滿意，但是小集團也隨之產生了。益州以李嚴、嚴顏爲首，荊州以魏延、霍峻爲首，兩方也是面合心不合。
在這方面劉備就沒有馬超做的好，馬超的軍兵來自五湖四海，連外國番兵、黑人、白人都有，但是馬超手下的將官沒有那種對立的勢力，馬超軍中也是小集團林立，最明顯的就是趙雲集團和郭嘉集團，還有暗中的賈詡集團，但是這些人不會明爭暗鬥，因爲主事兒的都明白，馬超最討厭的就是內鬥，那是發現一個處理一個，再者馬超把內部的矛盾全都轉化了，通過不停的爭伐把矛盾淡化。
劉備的一系列動作早就有細作分別報告給了江東的孫權、許都的曹操和銀川的馬超。三個人得報之後的反映也是各不相同。孫權得到信兒了之後馬上讓魯肅派人去向關羽討要荊州；曹操得着信兒了之後破口大罵，荀攸給他出了個主意，讓他暗中派人去躥度益州的蠻人造劉備的反，曹操覺着此計可行，就暗中派人去聯絡蠻王孟獲，準備給劉備搗亂；馬超得報之後最感興趣的這是劉備手底下的那個五虎大將，沒了黃忠、趙雲，劉備還是湊出了五虎大將。
看到這裡馬超就把賈詡、郭嘉、管寧、田豐這些人找了來，說咱們要不要也來這麼一個什麼五虎六虎的呀？賈詡想了想說來一個也行，這樣對咱們也有利，於是馬超就開始着手準備，他派人給手下的衆將去信，告訴他們自己準備弄了個名將譜，到時候讓他們都來銀川開會，底下衆將都知道劉備弄了個五虎大將，所以馬超這麼一說，大家是羣情振奮，都準備着要露露臉。
曹操這邊兒也是一樣，他弄了一個五子良將，分別是張頜、高覽、藏霸、于禁、樂進五個人，另外爲了攏絡本家，曹操還弄了一個八虎騎，就是曹仁，曹洪，曹真，曹純，曹休，夏侯敦，夏侯淵，夏侯尚。除此之外曹操帳下還有一猛，那就是虎癡許褚。曹操這麼一排一整，手下衆將也是一個個戰意大勝，紛紛給曹操上書請戰，曹操老懷大暢。
孫權得報之後也把手下衆人都找來，商議着咱們也得排個什麼纔好，因此孫權就弄了個江東五傑，魯肅、程普、周泰、韓當、呂蒙五個。另外還弄了個江東二賢，就是張昭、張，他連文臣都算上了，實在是因爲江東沒有什麼能拿的出手來的人了。這幾位一排出來之後，也是一個個戰意大盛，向孫權表示要爲他開疆破土，首先要把荊州給要回來，如果關羽不給就出兵揍他。
這幾家都弄好了就看着馬超的表現了，他們想看看馬超能弄出個什麼來。馬超心說自己手下的人也不少了，加起了也算的上是戰將千員了，也應該趁此機會總結一下過去了暢想一下未來了，必竟接下來的時間最少十年八年的他是無力再攻打別人的地盤兒了，主要是人太少了，因此，馬超就準備着在建安二十年的春節，召集自己手下的文臣武將要來一次承前啓後的大會。