隨着浙東大戰的結束，劉明遠於是開始了在西南的一系列攻勢，令馮國勝領兵攻打廣德路，同時令傅友德領兵攻打徽州。
和馮國勝攻打廣德路的順利相比，傅友德在徽州一帶的戰事就要耗費很多了，徽州治所z縣城池高大，守將頑抗，給懷遠軍造成了很大的麻煩。
在龍鳳元年除的時候，傅友德就乘勝攻佔了寧國路，寧國路治所宣城，宣城守將畏懼懷遠軍兵鋒，於是開城投降，傅友德沒費一兵一卒攻佔了宣城。
進入八月，隨着浙東戰事結束，劉明遠令傅友德領兵五萬出擊徽州路，攻打那裡的元軍，徽州治所爲z縣城池高大，守將元將巴爾思不花和萬戶吳納都是暴元的死忠分子，傅友德領兵帶到z縣城下之後，吳納立刻領兵出戰，率領兩萬人直接攻擊懷遠軍大軍。
但是吳納雖然兇猛，還是被懷遠軍打退了，丟下了上萬具屍體之後，吳納狼狽地逃回了z縣城中。
隨後傅友德指揮大軍開始攻打z縣城，同時守將巴爾思不花集合了三萬人馬和一萬多青壯守城，誓死要和z縣共存亡，絕不向懷遠軍低頭。
面對這些死硬分子，傅友德知道只有使用雷霆之力，將他們一舉摧垮，才能讓他們認清楚眼下的局面，不然這些死硬分子依然在抱着大蒙古汗國天下無敵，懷遠軍只是一羣叛亂的窮苦百姓而已。
在傅友德等懷遠軍一衆將領看來，此時的懷遠軍纔是最精銳的部隊，訓練非常詳細，軍官全部都接受過培訓，而且每一個士兵都認識字，這是這個時代任何一支人馬都無法相比的。
傅友德冷冷地看着z縣城，它雖然高大雄偉，但是它已經是懷遠軍的了，看着z縣城牆上忙碌的元軍，懷遠軍將士一點都不把他們放在心中，他們渴望戰鬥，爲了這個民族和窮苦的百姓，他們要驅除韃虜，光復中華。
這些都是劉明遠灌輸給他們的，劉明遠對於思想教育非常重視，無論是新兵還是軍官，在訓練和培訓的時候，思想教育都是非常重要的一部分，劉明遠此時正在着手進行專業思想教育人員的培訓，讓他們進入部隊，和後世解放軍一樣，有指導員，政委之類的，讓他們在軍隊一線引到士兵的思想。
看到自己一方已經全部準備完畢了，傅友德滿意地笑了笑，他和懷遠軍很多將領一樣，對現在的懷遠軍是越來越喜歡了，看到整齊的隊列，高昂的鬥志，傅友德心中非常滿意。
同時衆人對劉明遠也更加敬服了，傅友德無法想象就在五年前，他還只是一個草莽，爲了活命投到紅巾軍中，然後陰差陽錯遇到了劉明遠，隨後他的人生就開始改變了，此時他竟然可以統領五萬大軍，傅友德心中依然有些恍惚，他知道這些都是劉明遠帶領他們實現的。
傅友德心中一陣激動，他知道這是改變歷史的時候，他渴望建功立業，渴望輔佐劉明遠成就一番大業，看着前面的z縣城，傅友德果斷下達了攻擊的命令。
隨着低沉號角聲的響起，傅友德的大軍開始進攻了，五萬人馬採用圍三缺一的戰術，三面猛攻，一面城外設置埋伏，等到城破之後元軍逃命時進行伏擊。
隨着攻城的開始，懷遠軍就展現了兇悍的一面，同時也深深地震撼到了z縣城頭上的巴爾思不花。
看着城下整齊移動的懷遠軍，巴爾思不花心中一陣驚駭，他被深深地震撼到了，他心目中蒙古鐵騎天下無敵的幻想全部破滅了，最令巴爾思不花痛恨的是之前那些軟弱的和豬狗一般的漢人，此時竟然如此兇猛團結，已經不是任由他們屠戮的豬狗了。
巴爾思不花和一些蒙古人一樣，他們無法接受這樣的事實，同時他們也清楚漢人是他們的數十倍，數百倍，如果全部都像眼前的懷遠軍一樣，那麼他們蒙古人的天下定滅亡。
巴爾思不花心中一陣憤恨，他此時恨不得殺了劉明遠，因爲是他纔將這些豬狗不如的漢人組織了起來，並且讓他們爆發出驚人的戰鬥力。
“放箭，放箭。”
巴爾思不花猙獰地看着進入射程之內的懷遠軍，同時撕心裂肺地嚎叫着，讓手下放箭。
蒙古和色目軍官於是立刻開始喝令身邊的漢人士兵放箭，一副猙獰地看着身邊的漢人士兵，誰要是敢違抗命令，立刻就會被誅殺。
同時這些蒙古人和色目人心中也驚恐不已，他們此時是最後的掙扎，但是看到懷遠軍兇猛的陣勢，他們雖然還在做最後的掙扎，但是失敗已經註定了。
隨着一陣陣箭雨飛入懷遠軍攻擊部隊中，懷遠軍也開始出現傷亡，但是這些都絲毫沒有打亂懷遠軍攻擊的步伐，沉穩有力的攻擊節奏沒有改變，前進的腳步沒有改變，懷遠軍殺到了z縣城下，開始了攻城。
巴爾思不花看着下面懷遠軍的攻擊沒有任何的慌亂，心中一陣絕望，他怎麼也想象不到劉明遠是如何做到的，竟然把這些豬狗一般的漢人訓練成這個樣子，全部都是一副視死如歸的架勢。
同時巴爾思不花也開始了最終的掙扎了，兇狠地指揮着手下人馬反擊懷遠軍，任何敢後退的人一律斬殺，一時間元軍人人自危，戰鬥也進入了白熱化階段。
但是隨着懷遠軍攻勢越來越猛，守城的元軍傷亡猛增，士氣開始變得低落，於是元軍的敗像開始表露。
就是巴爾思不花如何猙獰地嚎叫，但是都已經無法挽回了，隨着一陣沖天巨響，z縣的城門被攻破了，同時大量的懷遠軍也殺上了z縣的城牆，元軍開始紛紛潰逃，尤其是元軍中的漢人軍士們，更是紛紛投降。
看到大勢已去，巴爾思不花心中一陣絕望，但是他可不想做一個愚蠢的忠臣，死在z縣這是很多蒙古人的想法，他們沒有儒家思想，每天想的就是享受玩樂，此時也是如此，巴爾思不花立刻帶着萬戶吳納和身邊的一衆親信逃命而去。
他們選擇的逃命方向就是懷遠軍沒有攻打的一面城牆，但是此時大量的懷遠軍在那裡埋伏，於是巴爾思不花和吳納，還有一衆蒙古、色目人剛剛逃出來不久，就被懷遠軍伏擊了。
他們中大部分被殺，剩下的狼狽地被俘虜了，巴萬戶吳納死於亂軍，爾思不花被懷遠軍俘虜，一臉失神地被押解到z縣城中游街，進行百姓公審，被一衆憤怒的百姓投擲過來的石塊打死，同時還有一衆作惡的蒙古和色目權貴也受到了懲治，很多人都會被押解到勞動營改造。
懷遠軍攻佔了z縣俘虜了將近兩萬元軍，其中大部分都是漢人，還有一些是蒙古人和色目人等。
這些色目人人種很雜，有後世的維吾爾人，還有蒙人遠征西方時帶回來的阿拉伯人、歐洲，土耳其人等等，還有北方早起投降蒙古人的契丹人、女真人等等，此時這些人和漢人長相上有很大區別。
對於這些人，劉明遠也沒有功夫做具體區分，隨着懷遠軍戰事的擴大，和攻佔的城池越來愈多，被俘虜的蒙古人和色目人也越來越多了。
此時懷遠軍的勞動營裡面已經收押了三萬多蒙古人和色目人，這還是懷遠軍仁義，很多已經是普通百姓的蒙古人和色目人都還沒有追究他們的罪行。
隨着懷遠軍入城，傅友德開始封查府庫，整治治安，清查蒙古和色目權貴罪行，同時釋放奴隸和被關押的窮苦百姓，等待劉明遠派遣官員接受z縣z縣是徽州路治所，人口不下萬戶，所以接管的官吏很快就會到來。
同時懷遠軍還有一個非常重要事情那就是尋訪當地名士和儒生，將這些人的信息送到金陵，各種書籍和圖冊，也都要收集起來，然後運回金陵，這也是劉明遠給懷遠軍第一個任務。
所以每攻佔一座城池之後，懷遠軍將士都會將散落的書籍和圖冊全部收集起來，同時還有在蒙古和色目權貴府邸中抄沒出來的書籍也全部要裝箱運回金陵。
劉明遠知道這些都是寶貴的文化財富，出於對文化的保護也要全部收集起來，但是令劉明遠沒有想到的，懷遠軍的大頭兵奉命收集書籍的舉動不輕易間竟然贏得了當地文人和儒生們的讚賞，甚至有書生看到散落的書籍被懷遠軍士兵精心地收集起來的時候大聲痛哭。
在暴元統治下，儒生和乞丐的地位差不多，民間更是有“九儒十乞”的說法，儒生緊緊比乞丐強一點，斯文和禮樂早已經不在了，書籍受到嚴格的管控，尤其是一些兵書，更是被當做禁書，只有蒙古和色目權貴纔可以有。
隨着懷遠軍的擴張，攻佔了越來也多的城池，大量書生和文人被劉明遠錄用，劉明遠重視讀書人，招財納士的舉動也被江南讀書人稱讚，於是金陵城中每天都有趕赴投奔的讀書人。
劉明遠在金陵城中設置了一座招賢館，對這些投奔來的讀書人進行考覈，然後量才錄用，一時間贏得了天下讀書人的歡心，甚至有人提出要在金陵恢復科舉，而且呼聲也越來越高了。
至於恢復科舉，劉明遠此時還沒有計劃，眼下戰事頻繁，各種開銷巨大，劉明遠每天都在處理大量的軍政事務，雖然身邊有李善長和馮國用輔助，但是依然每天忙的焦頭爛額，甚至顧不上吃飯，即便如此，懷遠軍眼下還是有大量棘手的問題需要解決，其中最重要的就是錢糧緊缺，可是讓劉明遠傷透了腦筋。